Исследование «Ключевые потребительские тренды на рынке детских товаров 2016» посвящено описанию основных тенденций розничного сегмента продукции для детей в России в 2016 г. Информация была получена путем комплексного анализа данных 320 сетевых ритейлеров, работающих в рассматриваемой отрасли на территории России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей детских товаров.
Основная часть исследования посвящена изучению влияния сложной экономической ситуации на рынок детских товаров в России. В обзоре представлена динамика развития рынка детских товаров до 2016 года, рассмотрены изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие экономического кризиса, падения доходов населения и последующего роста цен на детские товары на фоне ослабления курса рубля.
Наряду с этим в исследовании анализируется влияние социально-демографической ситуации в стране на развитие рынка детских товаров и формирование его товарной структуры, рассматриваются государственные меры поддержки и стимулирования отрасли, в том числе в рамках мероприятий по импортозамещению. В обзоре приведены планы по оптимизации и развитию ведущих детских ритейлеров в условиях сложившейся экономической ситуации, а также рассмотрена политика супермаркетов и гипермаркетов по наращиванию доли детских товаров в ассортименте, проводимая в качестве антикризисной меры. Отдельное внимание в исследовании уделено роли интернета и социальных медиа как каналов продаж и продвижения продукции на современном рынке. Кроме того, в качестве специфического фактора отрасли рассматривается влияние ребенка на принятие родителями решения о покупке детских товаров.
В отчете приводятся мнения ведущих российских экспертов отрасли детских товаров, в роли которых в исследовании 2016 года выступили: Александр Мочалов, коммерческий директор сети магазинов «Любимые дети»; Александр Роганов, генеральный директор сети ELC; Алексей Маниченко, CEO компании «Skylark-Умница»; Алексей Молвинский, генеральный директор ООО «Торговая сеть «Гипермаркет Бегемот»; Анастасия Василькова, директор по развитию ТМ Choupette; Игорь Харченко, руководитель отдела развития ТМ «Шалуны»; Ирина Какорина, руководитель отдела франчайзинга PlayToday; Карина Кулешова, бренд-директор Gulliver и Button Blue; Сергей Сорокин, генеральный директор ОАО «Егорьевск-обувь»; Стива Аралов, руководитель направления франчайзинга «Мосигра»; Юлия Канарева, генеральный директор АО «ТД «Гулливер и Ко».
Настоящее исследование базируется на анализе мнений более 3 000 россиян, которые приобретали детские товары различных категорий, включая детское питание, косметику для детей, игрушки и развивающие игры, подгузники, детскую электронику, мебель, одежду и обувь, коляски, автокресла, а также другую подобную продукцию.
Исследование проведено в июле – октябре 2016 года.
Отчет содержит 20 таблиц и 50 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 89 стр.
Язык отчета – русский.
| Рис. 1. Динамика численности детей и подростков (0-14 лет) в России, 2003 2015 гг., млн чел. | 24 |
| Рис. 2. Динамика рождаемости и общей численности родившихся детей в России, 2005 – 2015 гг., тыс. чел., %* | 25 |
| Рис. 3. Динамика количества абортов в России, 2000-2014 гг., тыс., % | 25 |
| Рис. 4. Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2015 года, тыс. чел. | 27 |
| Рис. 5. Динамика численности женского населения (15-84 лет) в России, 2003-2015 гг., млн чел. | 28 |
| Рис. 6. Прогноз рождаемости в России, 2017 2030 гг., тыс. чел. | 28 |
| Рис. 7. Динамика количества браков в России, 2000-2015 гг., тыс., %* | 29 |
| Рис. 8. Динамика структуры браков по возрастам жениха и невесты в России, 2000 2015 гг., % | 30 |
| Рис. 9. Динамика структуры рожденных детей по возрасту матери в России, 2000 2014 гг., % | 31 |
| Рис. 10. Динамика структуры рожденных детей по брачному состоянию матери в России, 2000 2014 гг., % | 32 |
| Рис. 11. Динамика количества разводов в России, 2000-2015 гг., тыс., %* | 33 |
| Рис. 12. Доля детей в возрасте до 16 (18) лет, в отношении которых допущено опоздание (имеется задолженность) с выплатой алиментов, назначенных по решению суда, 2015 г.,* % от общей численности детей, которым назначены алименты, в соответствующей группе | 33 |
| Рис. 13. Динамика величины прожиточного минимума на ребенка в возрасте до 15 лет по Российской Федерации и г. Москве, I кв. 2011 – I кв. 2016 гг., руб. | 35 |
| Рис. 14. Динамика темпов роста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2016 гг., % | 35 |
| Рис. 15. Доля детей в возрасте до 16 лет, проживающих в домашних хозяйствах со среднедушевыми денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, и доля семей с детьми до 16 лет в общей численности малоимущих домашних хозяйств в России, 2011 2014 гг., % | 36 |
| Рис. 16. Доля отечественной продукции на рынке детских товаров, 2015 г., 2020 г., % | 37 |
| Рис. 17. Объемы финансирования индустрии детских товаров в России в соответствии со «Стратегией развития индустрии детских товаров до 2020 года», 2014-2020 гг., млн руб. | 40 |
| Рис. 18. Доля сетевых детских ритейлеров, имеющих собственные магазины, август 2016 г., % от общего количества сетевых детских ритейлеров | 52 |
| Рис. 19. «Покупка детских товаров в ИНТЕРНЕТЕ для Вас это», 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 54 |
| Рис. 20. Рейтинг интернет-магазинов по продаже детских товаров по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2015 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших детские товары через интернет | 55 |
| Рис. 21. Динамика объема российского рынка интернет - торговли детскими товарами в 2012-2015 гг., млрд руб., % | 56 |
| Рис. 22. Проникновение смартфонов и планшетов в России 100 тыс.+, I полугодие 2009 – I полугодие 2015 года, % от россиян в возрасте 18-54 лет, проживающих в крупных городах России | 57 |
| Рис. 23. Динамика объема мобильной коммерции в Великобритании за 2012-2019 гг.*, млрд фунтов стерлингов, % | 58 |
| Рис. 24. Динамика объема рынка мобильной коммерции в США*, 2010-2019 гг., млрд долл., % | 59 |
| Рис. 25. Динамика количества интернет пользователей по России в целом в 2003-2015 гг., млн чел. | 60 |
| Рис. 26. Количества подписчиков сообществ и групп некоторых ритейлеров в сети «ВКонтакте», август 2016 г., тыс. человек | 61 |
| Рис. 27. «Заметили ли Вы рост цен на детские товары в последнее время?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 63 |
| Рис. 28. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 64 |
| Рис. 29. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующего ПОЛА | 65 |
| Рис. 30. «Отметьте, пожалуйста, категории детских товаров, по которым Ваши расходы СНИЗИЛИСЬ за последний год (август 2015 – август 2016 года)?», % от опрошенных покупателей детских товаров, чьи расходы снизились | 67 |
| Рис. 31. «Как изменились Ваши расходы на детские товары за прошедший ГОД (июль 2015 – июль 2016)?», % от опрошенных покупателей детских товаров | 68 |
| Рис. 32. Причины снижения расходов на детские товары за последний год (август 2015 – август 2016 года), % от опрошенных покупателей детских товаров, чьи расходы снизились | 68 |
| Рис. 33. «Отметьте, пожалуйста, категории детских товаров, по которым Ваши расходы ВОЗРОСЛИ за последний год (август 2015 – август 2016 года)?», % от опрошенных покупателей детских товаров, чьи расходы выросли | 69 |
| Рис. 34. Причины увеличения расходов на детские товары за последний год (август 2015 – август 2016 года), % от опрошенных покупателей детских товаров, чьи расходы выросли | 69 |
| Рис. 35. «Какое влияние оказывает на Вас ребенок при покупке ДЕТСКИХ товаров?», август 2016 г., % от респондентов с детьми | 70 |
| Рис. 36. «Отметьте, пожалуйста, как часто Вы ходите за покупками ДЕТСКИХ товаров вместе с ребенком?», 2016 г., % от респондентов с детьми | 71 |
| Рис. 37. «Укажите, причины, по которым Вы совершаете покупки ДЕТСКИХ товаров без ребенка?», 2016 г., % от респондентов с детьми, кто крайне редко совершает покупки детских товаров вместе с детьми | 71 |
| Рис. 38. Объем продаж детских товаров через супермаркеты и гипермаркеты, 2016 г., млрд руб. | 72 |
| Рис. 39. Структура российского рынка детских товаров по каналам продаж, 2016 г., % от объема рынка детских товаров, млрд руб. | 74 |
| Рис. 40. Динамика объема продаж детских товаров в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % | 75 |
| Рис. 41. Средние темпы прироста объема продаж сетевых детских ритейлеров, 2012 – 2015 гг., % (в реальном выражении) | 77 |
| Рис. 42. Средние темпы прироста розничных цен на детские товары, июль 2012 г. – июль 2015 г., % | 77 |
| Рис. 43. Структура розничных продаж детских товаров в 2016 г., % | 78 |
| Рис. 44. Объем продаж некоторых детских товаров в России, 2016 г., млрд руб. | 78 |
| Рис. 45. Структура розничных продаж детских товаров, 2016 г., % | 79 |
| Рис. 46. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 82 |
| Рис. 47. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 82 |
| Рис. 48. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2016 г., % от опрошенных | 83 |
| Рис. 49. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 83 |
| Рис. 50. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от опрошенных | 84 |
| Табл. 1. Распределение домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 (18) лет, по степени удовлетворенности своим финансовым положением, 2014 г., % | 34 |
| Табл. 2 Целевые индикаторы и показатели «Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года» | 38 |
| Табл. 3 Прогноз российского производства и импорта по товарным группам индустрии детских товаров в 2012-2020 гг. в общем объеме рынка детских товаров в Российской Федерации, % | 39 |
| Табл. 4 План мероприятий на 2016-2020 года по реализации Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года. | 42 |
| Табл. 5. Число россиян, совершавших покупки при помощи смартфонов, 2014-2015 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 57 |
| Табл. 6. Число россиян, совершавших покупки при помощи планшетов, 2014-2015 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 58 |
| Табл. 7. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли Великобритании, 2012 – 2019 гг., % | 58 |
| Табл. 8. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли США, 2012 – 2019 гг., % | 59 |
| Табл. 9. Динамика количества подписчиков сообществ и групп некоторых детских ритейлеров в сети «ВКонтакте» (17 февраля 2016 г. – 17 сентября 2016 г.) | 61 |
| Табл. 10. ««Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующего ВОЗРАСТА | 65 |
| Табл. 11. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в соответствующих географических зонах | 65 |
| Табл. 12. ««Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров с соответствующим личным среднемесячным доходом | 66 |
| Табл. 13. «Какое влияние оказывает на Вас ребенок при покупке ДЕТСКИХ товаров?», август 2016 г., % от респондентов в зависимости от возраста ребенка | 70 |
| Табл. 14. Динамика розничных цены на некоторые детские товары, июль 2013 г. – июль 2016 г., руб. | 75 |
| Табл. 15. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 81 |
| Табл. 16. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 82 |
| Табл. 17. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 82 |
| Табл. 18. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2016 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 83 |
| Табл. 19. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 84 |
| Табл. 20. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 84 |
Анализ рынка детских кремов в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г.
ROIF EXPERT
85 400 ₽
Анализ рынка колясок детских в России в 2020-2023 гг.
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Анализ рынка каталок и толокаров в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Анализ рынка конструкторов в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 20 декабря 2024
BusinesStat
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.
