Источники информации
Финансовые расчеты:
• финансовая модель, разработанная компанией Инвентика.
СМИ:
Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность диагностических предприятий:
Статистическая информация:
• Федеральная служба государственной статистики и ее территориальные органы;
Аналитическая информация:
• аналитические отчеты и данные независимых экспертов;
• собственные прогнозы и расчеты компании Inventica.
Описание бизнес плана элеватора
По всем ключевым вопросам настоящий бизнес-план строительства линейного элеватора является типовым - его реализация возможна в любом субъекте Российской Федерации. При составлении финансового плана значения параметров, определяющих региональную специфику (арендные ставки, заработные платы, уровень платежеспособного спроса), были приняты в привязке к ЦФО.
Цель
Бизнес-план является экономическим обоснованием инвестирования в строительство элеватора.
В состав бизнес плана элеватора включены:
• анализ ассортиментной и ценовой политики на рынке хранения зерна;
Концепция проекта
Концепция проекта строительства линейного элеватора является базовой. При необходимости она может быть легко скорректирована, при этом все финансовые показатели проекта могут быть автоматически пересчитаны при помощи прилагающейся модели см. далее «Особенности бизнес-плана»).
Настоящим бизнес-планом предлагается ввод в эксплуатацию зернового элеватора общим объемом хранения 50 000 тонн с комплексом оборудования по первичной доработке и качественному анализу зерна в процессе его хранения.
Ассортимент услуг элеватора будет нацелен на целевую потребительскую аудиторию, представленную категорией мелких и средних сельскохозяйственных зернопроизводителей, и включает ряд основных услуг по приемке, очистке, сушке, хранению, анализу качества и отгрузке продукта.
Тип предприятия: линейный зерновой элеватор
Место реализации проекта: Центральный федеральный округ, область на юге региона
Начало проекта: июнь 2014 года
Специфика элеватора: совокупная вместительность силосов составляет 50 000 т, общее количество силосов хранения - 10 при расчетной вместительности каждого 5 000 т, зерновой элеватор рассчитан на прием зерна с автомобильного автотранспорта.
Площадь элеватора: всего - ... кв.м, в том числе площадь силосов - ... кв.м, площадь прочих сооружений элеватора - ... кв.м, площадь лаборатории - ... кв.м, площадь административных и подсобных помещений - ... кв.м
Условия использования объекта: на правах собственности
Загрузка можностей элеватора: имеет ярко выраженную сезонность, с минимумом в июне (...%) и максимумом в октябре (...%). Кроме того, в расчетах учитывается постепенное увеличение зредней загруженности мощностей в течение 10-летнего периода планирования с ...% в пером году до ...%, начиная с 7 года.
Ассортимент и стоимость услуг элеватора: прием на хранение (0,09 тыс. руб./т), очистка зерна от примесей (... тыс. руб./т), сушка зерна (... тыс. руб./т), хранение (... тыс. руб./т/мес.), отгрузка (... тыс. руб./т).
Сельскохозяйственные культуры, принимаемые к хранению: пшеница (...%), ячмень (...%), подсолнечник (...%),овес (...%), кукуруза (...%), рожь (2,5%), рис-сырец (...%), гречиха (...%), просо (0,2%), самена льна (...%).
Черты потребительского поведения целевых клиентов элеватора: клиентской аудиторией будут являться мелкие и средние производители сельскохозяйственной продукции, не располагающие собственными мощностями по хранению урожая. Предпочтение клиентской аудиторией высокого качества предоставления услуг и безопасности условий хранения урожая как в течение длительного, так и короткого срока, доверие высокой технологичности оборудования, которым оснащен зерновой элеваторный комплекс, предпочтение аутсорсинга операций по подработке зерна непосредственно предприятию, осуществляющему хранению продукта, выбор оптимального соотношения цена-качество
Основное оборудование элеватора: в бизнес-плане учтена покупка более 50 видов оборудования и спецтехники.
Инвестиционный бюджет: ... млн. руб.
Кредит: 70% инвестиционного бюджета, срок - 5 лет, ставка - ...%/год, льготный период по возврату основного долга - ... мес., штраф за просрочку платежей - ...%.
Штат элеватора: ... чел., организационные группы: администрация; производственный персонал, обслуживающий персонал, отдел качества
Режим работы элеватора: ежедневно, 16-часовой 2-х сменный рабочий день
Начало деятельности: ...
Особенности бизнес-плана
1) Бизнес-план элеватора разработан в тесном сотрудничестве с действующими руководителями и отраслевыми экспертами.
2) Финансовые расчеты для бизнес плана элеватора проведены с использованием Excel-модели, являющейся собственной разработкой компании Inventica.
3) Финансовая модель 100% автоматизирована
• Значения параметров проекта, учтенных в настоящем бизнес-плане, могут быть изменены.
• Общее количество внесенных в финансовую модель параметров - более 500 (месяц начала проекта,
перечень и стоимость получения разрешительных документов, площадь помещений, спецификация
оборудования и его стоимость, штатное расписание, стоимость услуг, распределение спроса
условия кредитования, сезонность и пр.).
• Изменение любого из параметров проекта приводит к автоматическому пересчету модели.
• Возможность быстрого пересчета позволяет Вам самостоятельно просчитать различные стратегии и
сценарии развития Вашего бизнеса, даже если Вы не владеете основами финансового моделирования и
инвестиционного менеджмента.
Таким образом, Вы получаете универсальный инструмент для принятия решений, с помощью которого Вы сможете скорректировать концепцию проекта, подобрав оптимальные значения параметров Вашего будущего бизнеса.
Финансовая модель прилагается к бизнес-плану элеватора.
СОДЕРЖАНИЕ |
2 |
|||
СПИСОК ТАБЛИЦ |
6 |
|||
СПИСОК ГРАФИКОВ |
8 |
|||
СПИСОК ДИАГРАММ |
8 |
|||
СПИСОК РИСУНКОВ |
9 |
|||
ВВЕДЕНИЕ |
10 |
|||
|
Права на интеллектуальную собственность |
10 |
||
|
Уровень рисков и ответственности при составлении бизнес-плана |
10 |
||
Глава 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
11 |
|||
|
Суть проекта, описание деятельности |
11 |
||
|
Основные цели проекта |
14 |
||
|
Направление маркетинговых усилий |
15 |
||
|
Финансовые перспективы и основные показатели проекта |
16 |
||
Глава 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ |
18 |
|||
|
Организационно-правовая форма |
18 |
||
|
Регистрация компании |
21 |
||
|
Получение разрешительных документов |
22 |
||
|
|
Лицензирование |
23 |
|
|
|
Получение согласований на строительство |
23 |
|
|
|
Санитарно-эпидемиологическое заключение |
27 |
|
|
|
Программа (план) организации и проведения производственного контроля |
30 |
|
|
|
Заключение Государственного Пожарного Надзора |
31 |
|
|
|
Регистрация контрольно-кассовой машины (ККМ) |
31 |
|
Глава 3. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
33 |
|||
|
Инфраструктура и логистическое обеспечение зернового рынка |
33 |
||
|
|
Изменения в правовом регулировании отрасли |
33 |
|
|
|
Услуги по хранению зерна. Основные термины и определения |
34 |
|
|
|
Типологическая характеристика элеваторов |
36 |
|
|
|
|
Зернохранилища для первоначального приема, накопления и подработки зерна у сельскохозяйственных товаропроизводителей |
36 |
|
|
|
Линейные элеваторы |
36 |
|
|
|
Узловые элеваторы |
37 |
|
|
|
Производственные элеваторы комбикормовых, мукомольных, крупяных заводов и предприятий по глубокой переработке зерна |
37 |
|
|
|
Портовые терминалы (морские и речные) |
38 |
|
|
Система взаимодействия элеваторов различных типов |
38 |
|
|
|
Спрос на услуги элеваторов |
40 |
|
|
|
Географическое зонирование рынка услуг по хранению зерна |
41 |
|
|
|
Концентрация элеваторных комплексов по РФ |
44 |
|
|
|
|
Регионы высокой концентрации |
45 |
|
|
|
Регионы умеренной концентрации |
46 |
|
|
|
Регионы низкой концентрации |
47 |
|
|
Текущая обеспеченность мощностями по хранению зерна |
48 |
|
|
|
Динамика роста объема мощностей по хранению зерна |
50 |
|
|
|
Единовременная мощность по хранению зерна |
53 |
|
|
|
Текущий дефицит мощностей по хранению зерна |
54 |
|
|
|
Текущая потребность в элеваторах различных типов по регионам |
59 |
|
|
|
Предприятия с крупнейшими емкостями по хранению зерна |
60 |
|
|
|
Ценообразование на рынке услуг по хранению зерна |
66 |
|
|
|
Тенденции в строительстве элеваторов в мире |
69 |
|
|
Зерновой рынок России |
74 |
||
|
|
Посевная площадь |
74 |
|
|
|
|
Динамика посевных площадей |
74 |
|
|
|
Структура посевных площадей по видам зерновых |
76 |
|
|
|
Структура посевных площадей по ФО |
77 |
|
|
|
Структура посевных площадей по субъектам РФ |
77 |
|
|
Урожайность |
78 |
|
|
|
|
Динамика урожайности по видам сельскохозяйственных культур |
78 |
|
|
|
Урожайность по федеральным округам |
79 |
|
|
|
Урожайность по субъектам РФ |
80 |
|
|
Валовый сбор |
81 |
|
|
|
|
Динамика валового сбора |
81 |
|
|
|
Структура валового сбора по видам культур |
83 |
|
|
|
Структура валового сбора по ФО |
84 |
|
|
|
Структура валового сбора по субъектам РФ |
85 |
|
|
Цены производителей |
86 |
|
|
|
|
Пшеница |
86 |
|
|
|
Ячмень |
87 |
|
|
|
Рожь |
88 |
|
|
|
Кукуруза |
89 |
|
|
|
Овес |
90 |
|
|
|
Подсолнечник |
90 |
|
|
|
Прочие с/х культуры |
91 |
Глава 4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА |
92 |
|||
|
Суть проекта |
92 |
||
|
Состав элеватора |
92 |
||
|
Технология подработки и хранения зерна |
96 |
||
|
|
Производственный процесс |
97 |
|
|
|
Давление зерна |
97 |
|
|
|
Аспирация |
98 |
|
|
|
Наблюдение |
99 |
|
|
|
Фумигация |
99 |
|
|
Ассортимент и ценообразование |
99 |
||
Глава 5. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ |
100 |
|||
|
Цели проекта |
100 |
||
|
|
Миссия предприятия |
100 |
|
|
|
Цели предприятия |
100 |
|
|
Оценка и анализ внешней среды |
102 |
||
|
|
Экономическая среда |
102 |
|
|
|
|
Сельское хозяйство |
104 |
|
|
|
Прогнозы развития экономики РФ |
105 |
|
|
Законодательная среда |
106 |
|
|
|
Существующая ситуация и тенденции рынка |
111 |
|
|
|
Технологическая среда |
113 |
|
|
|
|
Режимы хранения |
113 |
|
|
|
Способы хранения |
114 |
|
Анализ стратегических альтернатив |
116 |
||
|
Выбор стратегии |
118 |
||
|
|
Ценовая политика |
119 |
|
|
|
Рекламная политика |
120 |
|
Глава 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП |
122 |
|||
|
План-график и основные задачи инвестиционного этапа |
122 |
||
|
Разработка бизнес-плана |
125 |
||
|
Земельный участок под организацию элеватора |
125 |
||
|
|
Нормы расположения земельного участка |
125 |
|
|
|
Оформление земельного участка в собственность |
126 |
|
|
Строительство элеватора |
128 |
||
|
|
Комплектная блочная трансформаторная подстанция |
130 |
|
|
|
Системы водоснабжения и канализации |
132 |
|
|
|
|
Система водоснабжения элеватора |
132 |
|
|
|
Система канализации |
133 |
|
|
Административно-бытовой корпус (АБК) |
134 |
|
|
|
КПП и ограждение элеваторного комплекса |
134 |
|
|
Оборудование элеватора |
135 |
||
|
|
Лаборатория элеватора |
137 |
|
|
|
|
Пробоотборник |
138 |
|
|
|
Рассев лабораторный |
139 |
|
|
|
Диафаноскоп |
140 |
|
|
|
Устройство для выделения металломагнитной примеси ПВФ-2 |
141 |
|
|
|
Влагомер |
142 |
|
|
|
Прибор для определения качества клейковины |
142 |
|
|
|
БИС-1 зерновой делитель для смешивания образцов зерна и выделения из него навесок |
142 |
|
|
|
Анализатор белка |
143 |
|
|
Система флегматизации |
144 |
|
|
|
Автоматизация элеватора |
148 |
|
|
|
|
АСУ |
148 |
|
|
|
POS-системы |
151 |
|
|
Установка пожарно-охранной сигнализации |
153 |
|
|
|
Установка системы видеонаблюдения |
154 |
|
|
Бюджет расходов инвестиционного этапа |
155 |
||
|
Получение кредита |
157 |
||
|
Финансирование расходов инвестиционного этапа |
158 |
||
Глава 7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП |
160 |
|||
|
Организационная структура |
160 |
||
|
Основные расходы операционного этапа |
162 |
||
|
|
Коммунальные расходы |
163 |
|
|
|
|
Водоснабжение и водоотведение |
163 |
|
|
|
Электроэнергия |
163 |
|
|
|
Отопление |
165 |
|
|
|
Телефонная связь и интернет |
165 |
|
|
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации |
166 |
|
|
|
Расходы на ремонт и страхование техники |
167 |
|
|
|
Вывоз мусора |
168 |
|
|
|
Расходы на рекламу |
169 |
|
|
|
Расходные материалы |
169 |
|
|
|
Фонд оплаты труда |
159 |
|
|
Заемные средства |
170 |
||
|
Операционный бюджет расходов |
171 |
||
|
Доходы операционного этапа |
172 |
||
|
|
Формирование дохода |
172 |
|
|
Операционный бюджет доходов |
173 |
||
Глава 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН |
174 |
|||
|
Отчет о прибылях и убытках |
174 |
||
|
Отчет о движении денежных средств |
175 |
||
|
Бюджет налоговых платежей |
178 |
||
|
|
Режима налогообложения |
178 |
|
|
|
Страховые взносы |
178 |
|
|
|
Бюджет налоговых платежей |
179 |
|
|
Прогнозный баланс |
179 |
||
Глава 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА |
181 |
|||
|
Структура операционных расходов |
181 |
||
|
Анализ рентабельности деятельности |
181 |
||
|
Чистая прибыль |
181 |
||
|
Расчет ставки дисконтирования |
182 |
||
|
NPV, срок окупаемости и IRR проекта |
183 |
||
|
Точка безубыточности проекта |
184 |
||
|
Стоимость бизнеса |
186 |
||
|
Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта |
186 |
||
Глава 10. АНАЛИЗ РИСКОВ |
188 |
|||
|
Кадровые риски |
188 |
||
|
Сельскохозяйственные риски |
188 |
||
|
Технологические риски |
189 |
||
|
Организационные риски |
189 |
||
|
Финансовые риски |
190 |
||
|
Рыночные риски |
191 |
||
|
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) |
193 |
||
Информация о Компании Inventica |
194 |
|||
Приложение 1. Список элеваторов интервенционного фонда |
196 |
Российский рынок твердого мыла в текущей ситуации демонстрирует положительную тенденцию роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены изготовителей зерновых культур характеризуются увеличением.
Российский рынок титана в текущей ситуации демонстрирует положительную тенденцию роста своей объемности, снижение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и увеличение контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей титана характеризуются значительным ростом.
Российский рынок талька в текущей ситуации демонстрирует положительную тенденцию роста своей объемности в рамках последнего периода, корректировку средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и рост контрактных цен на импортируемую продукцию.