39 000 ₽
Бизнес-план тепличного хозяйства по выращиванию помидоров и огурцов (с финансовой моделью)
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
Рынок
39 000 ₽
Демоверсия
Компания Гидмаркет

Бизнес-план тепличного хозяйства по выращиванию помидоров и огурцов (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 4 октября 2016
Количество страниц: 69
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 39353
39 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Данный бизнес-план представляет собой анализ рынка овощей закрытого грунта РФ в целом и ДФО в частности, мероприятия, необходимые для открытия, эффективной работы и развития тепличного хозяйства, а так же финансовую модель, позволяющую изменять исходные данные и  осуществлять расчёт финансово-экономических показателей.

Стартовый год планирования – 2017 г.

Актуальность исследования 2016-2017 гг.

Объект и предмет бизнес-планирования

Объектом бизнес-планирования является предприятие – тепличное хозяйство, которое в процессе деятельности удовлетворяет часть активного регионального спроса на овощи закрытого грунта.

Предметом исследования являются процессы и мероприятия, необходимые для создания и результативной деятельности тепличного хозяйства.

Цель проекта: создание модели тепличного хозяйства по выращиванию помидоров и огурцов, которое будет удовлетворять активную часть регионального спроса на овощи закрытого грунта и способствовать повышению уровня продовольственной безопасности региона.

География реализации проекта: ДФО, Амурская обл. (по договоренности, проект может быть адаптирован под любой другой регион РФ)

Проект реализуется в рамках действия программы бесплатного предоставления земли в ДФО (программа дает возможность любому гражданину России единожды бесплатно получить 1 га на Дальнем Востоке под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. Право на «дальневосточный гектар» вступает в силу с 1 июня 2016 года для жителей ДФО и с 1 февраля 2017 года для всех граждан России) – стоимость земельного участка в проекте 0 (ноль) рублей.

Дополнительные преимущества проекту дают следующие действующие меры государственной поддержки:

      Применение единого сельскохозяйственного налога (Налоговая ставка 6%. Объект налогообложения «доходы минус расходы», п. 5 ст. 346.6 НК).

      Возможность получения субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат (до 20%) на создание и модернизацию объектов АПК, в т. ч теплиц.

      Возможность получения субсидии на часть затрат по выплате процентных ставок по кредиту. Компенсация равна размеру ставки рефинансирования ЦБ (1/3 компенсирует региональный бюджет, 2/3 — федеральный).

Основные показатели проекта:

v   Площадь теплицы 1,5 га

v   Необходимая площадь участка 2 га

v   Административный, коммерческий и производственный персонал … чел.

В структуре полной себестоимости наибольшую долю занимают  ………… затраты (…%), далее следуют …………………. затраты (…%),……………… затраты (…%).  В течение …. лет, объем чистой прибыли, после уплаты налогов, составит  …. тыс. руб.

За период реализации проекта общий объем выручки составит …….. тыс. руб., общий объем валовой прибыли ……… тыс. руб., EBITDA  …….. тыс. руб.

Чистая рентабельность продаж за период проекта составит ……%, рентабельность EBITDA ………%.

Финансово-экономические показатели реализации проекта:

Чистый доход (Net Value)     от 450 000 тыс. руб.

Чистая приведенная стоимость (NPV)                   от 100 000 тыс. руб.

Простой период окупаемости (PP)     от 5 лет

Дисконтированный период окупаемости (DPP)          от 7 лет

Потребность в финансировании           от 200 000 тыс. руб. 

Предполагаемая схема финансирования проекта:

Собственные средства  … , тыс. руб., 70%

Кредитные средства … , тыс. руб., 30%

Инвестиционная фаза проекта составляет 18 месяцев. Рассмотренный в отчете период работы проекта, включая инвестиционную фазу, 12 лет.

Задачи исследования:

Оценка объема рынка овощей закрытого грунта и выявление перспективных рыночных ниш

Проведение конкурентного анализа

Характеристика основных потребителей

Расчет прямых, административных и коммерческих затрат проекта

Определение общего объема финансирования проекта

Описание мероприятий для строительства и организации тепличного хозяйства

Финансово-экономический анализ деятельности тепличного хозяйства

Оценка рисков

Методологические комментарии

Основные блоки бизнес-плана:

Резюме проекта

Актуальность проекта

Анализ рынка овощей закрытого грунта

Маркетинговый план

Организационный план           

Производственный план         

Финансовый план        

Анализ рисков                

Источники информации

Открытые источники (сайты, порталы)

Отчетность эмитентов

Сайты компаний

Опросы участников рынка

Архивы СМИ

Региональные и федеральные СМИ

Инсайдерские источники

Специализированные аналитические порталы

Развернуть
Содержание

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.            АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

2.            АНАЛИЗ РЫНКА ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА

2.1.          Основные характеристики рынка овощей закрытого грунта в России

2.2.          Региональная структура производства овощей закрытого грунта в РФ

2.3.          Сегмент огурцов

2.4.          Сегмент томатов

2.5.          Динамика объема потребления овощей в России

2.6          Объем потребления тепличных овощей в ДФО и оценка потенциальной ниши для нового тепличного хозяйства

2.7.          Конкурентный анализ в ДФО

2.8.          Профили основных конкурентов

2.9.          Меры гос. поддержки, реализуемые в сфере производства овощей закрытого грунта в ДФО

3.            МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН          

3.1.          Маркетинговая стратегия       

3.2.          Бизнес-модель предприятия

3.3.          Ассортиментная и ценовая политика               

3.4.          Реклама и продвижение         

3.5.          SWOT - анализ проекта             

4.             ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН   

4.1.          Расположение предприятия. Этапы реализации проекта    

4.2.          Организационная структура и штатное расписание 

4.3.          Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта           

5.             ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  

5.1.          Основные характеристики производства       

5.2.          Описание технологических процессов

5.3.          Характеристики производственного оборудования

5.4.          Расчет стоимости основных фондов

5.5.          Расчет стоимости прямых затрат

5.6.          Оборотный капитал   

6.             ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН                 

6.1.          Основные допущения финансового плана    

6.2.          Финансирование проекта                       

6.3.          Анализ продаж                                                                                            

6.4.          Анализ структуры прямых затрат

6.5.          Анализ структуры общих и административных затрат            

6.6.          Анализ структуры налоговых платежей         

6.7.          Анализ обслуживания кредита

6.8.          Анализ структуры полной себестоимости     

6.9.          Финансовые результаты проекта

6.10.        Отчет о движении денежных средств              

6.11.        Динамика оборотного капитала

6.12.        Расчет ставки дисконтирования          

6.13.        Показатели инвестиционной эффективности

6.14.        Анализ безубыточности

6.15.        Анализ чувствительности

6.16.        Выводы о целесообразности реализации проекта

7.             АНАЛИЗ РИСКОВ                          

7.1.          Описание и способы минимизации рисков

7.2.          Профиль риска проекта

Приложения

Развернуть
Иллюстрации

Диаграмма 1. Структура производства овощей закрытого грунта по видам, %         

Диаграмма 2. Динамика сборов овощей в промышленном секторе овощеводства РФ, 2010-2015 гг., тыс. тонн   

Диаграмма 3. Прирост производства овощей защищенного грунта в РФ в региональной разбивке в 2015 г. относительно 2014 г., тыс. т    

Диаграмма 4. Региональная структура сбора овощей защищенного грунта промышленного выращивания в РФ, 2015 г., %      

Диаграмма 5. Региональная структура сбора огурцов защищенного грунта промышленного выращивания в РФ, по сост.  на 11 ноября 2015 г., %  

Диаграмма 6. Сезонность импорта огурцов в Россию, янв. 2014-окт. 2015, тыс. т    

Диаграмма 7. География импорта огурцов в Россию, янв.-окт. 2015 г., %     

Диаграмма 8. Динамика потребления овощей жителями РФ, 1995-2014 гг., кг на душу населения              

Диаграмма 9. Степень удовлетворенности потребности в овощах закрытого грунта местного производства       

Диаграмма 10. Структура персонала тепличного хозяйства

Диаграмма 11. Сезонность плодоношения огурцов и томатов в теплице   

Рисунок 12. Схема теплицы   

Диаграмма 13. Динамика текущих затрат, тыс. руб. 

Диаграмма 14. Структура инвестиций, %        

Диаграмма 15. Динамика выручки от реализации продукции тепличного хозяйства, 2017-2028 гг., тыс. руб.        

Диаграмма 16. Структура годовой выручки по видам продукции тепличного хозяйства, %              

Диаграмма 17. Структура прямых затрат        

Диаграмма 18. Структура общих и административных затрат, %      

Диаграмма 19. Структура коммерческих затрат, %   

Диаграмма 20. Анализ структуры налоговых платежей         

Диаграмма 21. Обслуживание кредита, тыс. руб.      

Диаграмма 22. Структура текущих затрат, %

Диаграмма 23. Показатели рентабельности проекта, %        

Диаграмма 24. Финансовые результаты проекта, тыс. руб. 

Диаграмма 25. Динамика чистой прибыли, тыс. руб.              

Диаграмма 26. Денежные потоки проекта, тыс. руб.              

Диаграмма 27. Динамика оборотного капитала         

Диаграмма 28. Профиль NPV проекта, тыс. руб.        

Диаграмма 29. Динамика безубыточности, %              63

Диаграмма 30. Анализ безубыточности проекта, тыс. руб.  

Диаграмма 31. Чувствительность NPV проекта, тыс. руб.     

Диаграмма 32. Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования, тыс. руб.              

Диаграмма 33. Профиль риска проекта

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Общая потребность проекта в финансировании

Таблица 2. Финансово-экономические показатели реализации проекта

Таблица 3. Конкурентный анализ рынка тепличных огурцов и помидоров ДФО    

Таблица 4. Технические характеристики основных предприятий-конкурентов      

Таблица 5. SWOT - анализ проекта     

Таблица 6. Этапы реализации проекта            

Таблица 7. Штатное расписание          

Таблица 8. Расчет затрат на приобретение ПО           

Таблица 9. Расчет стоимости нематериальных активов проекта      

Таблица 10. Помесячный сбор урожая в расчете с 1 кв. м теплицы 

Таблица 11. Валовый сбор урожая тепличного хозяйства, т 

Таблица 12. Комплектация теплицы 

Таблица 13. Технические характеристики транспортного средства

Таблица 14. Технические характеристики оборудования для обогрева теплицы   

Таблица 15. Стоимость расходов будущих периодов, тыс. руб.         

Таблица 16. Расчет стоимости зданий и сооружений               

Таблица 17. Расчет стоимости основных фондов       

Таблица 18. Среднее внесение элементов питания при выращивании 1 кг овощей в теплицах, г

Таблица 19. Расчет затрат на минеральные удобрения в год (помидоры и огурцы), тыс. руб.

Таблица 20. Калькуляция производственных затрат в год, тыс. руб.               

Таблица 21. Расчет стоимости административных и коммерческих затрат 

Таблица 22. Общая потребность проекта в финансировании             

Таблица 23.  Отчет о прибылях и убытках проекта, тыс. руб.              

Таблица 24. Поправка на риск проекта            

Таблица 25. Финансово-экономические показатели проекта            

Таблица 26. Анализ чувствительности NPV   

Таблица 27. Шкала расчета вероятности наступления и влияния рисков на проект              

Таблица 28.  Шкала расчета группы риска

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 21 января 2019 ROIF EXPERT Рынок пряжи в России 2018: 20% рост продаж пряжи По итогам 2018 года продажи пряжи на российском рынке впервые перешагнули показатель в 0,8 млрд. долларов, прирост по сравнению с 2017 годом - 20%.

Внутрироссийский рынок пряжи прошел очередной этап своего развития. Основной тенденцией рынка пряжи, согласно данным исследования «Рынок пряжи в России: исследование и прогноз до 2023 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2019 году, продолжает оставаться доминирование на российском рынке импортной пряжи, что является результатом значительного роста объемов импортируемой на рынок России пряжи на фоне 4-х летнего спада производства пряжи.
В целом, по результатам 2018 года отечественный рынок продемонстрировал существенное увеличение импорта, в большей степени формирующего рынок пряжи, и как результат рост объемов потребления и продаж пряжи на российском рынке. При этом основное вложение в наращивание рынка пряжи внесло не отечественное производство, а именно импортные поставки пряжи.
В рассмотрении объемности физических и стоимостных показателей доля пряжи зарубежного производства на рынке в России остается достаточно значительной. На импортную пряжу в общей структуре рынка приходится практически 80%. То есть фактически отечественный рынок пряжи является высоко импортозависимым.
Текущие показатели импорта пряжи характеризуются более чем 20% ростом в натуральном выражении, и 26% ростом по стоимости, а текущие поставки зарубежной пряжи на рынок превышают 480 млн. долларов.
Структура потребления пряжи по видам является устоявшейся, так лидерство принадлежит хлопчатобумажной пряже. На данную пряжу приходится 78% от всего объема рынка. Тенденция потребления данной пряжи положительная в течение последних 4-х лет, спрос на хлопчатобумажную пряжу увеличивается, что нельзя нехарактерно для других видов пряжи. Так льняная пряжа, шерстяная, пряжа из джутовых и лубяных волокон, пряжа из синтетических, искусственных волокон и прочие, по результатам 2018 года в потреблении российским рынком продемонстрировали значительное снижение в диапазоне 8-40%.
По итогам 2018 года продажи пряжи на российском рынке впервые перешагнули показатель в 0,8 млрд. долларов, прирост по сравнению с 2017 годом - 20%.
 

Статья, 21 января 2019 ROIF EXPERT Рынок технической соли 2018: закупки импортной соли составили 32 млн. долларов В 2018 году на рынок России технической соли ввезено на сумму 32 млн. долларов, огромная сумма, которая по факту идет на развитие зарубежных компаний.

Рынок технической соли в России после более чем 20% увеличения производства в 2017 году, по итогам 2018 года показал относительную стабильность с темпом прироста в 1%. Суммарный товарный выпуск технической соли на отечественном рынке согласно данным исследования «Рынок технической соли в России: исследование и прогноз до 2023 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2019 году, впервые превысил показатель в 3,8 млн. тонн. Введение запрета на поставку соли из Украины в 2016 году, оказалось действенным, движущим фактором к развитию российского производства соли. Текущие объемы производства технической соли, и объем импорта прямо говорят о поступательном занятии российскими игроками устойчивой позиции и наличии необходимой и ресурсной и производственной базы для замещения импортного продукта российской солью.
Относительно импорта, то импортные поставки в периоде 2016-2018 показывают беспрецедентное падение, к примеру, максимальный объем ввозимой на рынок технической соли превышали отметку в 1,3 млн. тонн в 2015 году. Текущие параметры 2018 года продемонстрировали падение объемов практически на треть в сопоставлении с 2015 годом. 
При этом и в оценке объемов в физических единицах и по стоимости доля ввозимой на российский рынок технической соли остается достаточно значительной. На соль зарубежного производства в структуре объема рынка приходится практически 20%. То есть фактически это дополнительный ресурс для российских игроков для своего развития.
В 2018 году на рынок России технической соли ввезено на сумму 32 млн. долларов, огромная сумма, которая по факту идет на развитие зарубежных компаний. Ключевыми странами-поставщиками технической соли являются Беларусь и Казахстан. Суммарно они забирают более 95% всего импорта, при этом павлодарской соли удалось существенно увеличить свою долю в импорте именно в рамках 2018 года.

Статья, 21 января 2019 ROIF EXPERT Рынок эфирных масел в России: импортное эфирное масло вытесняет отечественный продукт По итогам 2018 года практически 80% объема рынка эфирных масел составляли импортные масла, и только 20% закрывалось за счет отечественного эфирного масла.

Российский рынок эфирных масел проходит стадию очередного динамичного развития, ключевыми тенденциями рынка эфирных масел остаются существенное увеличение объемов производства, расширение продаж эфирных масел на экспортных рынках, что происходит на фоне значительного роста объема импорта эфирных масел на рынок России. В целом, согласно данным исследования «Рынок эфирных масел в России: исследование и прогноз до 2023 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2019 году, российский рынок характеризовался существенным увеличение всех параметров рынка, в том числе ростом потребления эфирных масел на рынке России.
Совокупный выпуск эфирных масел в России показал рост на 2%, ключевые регионы сохранили свои позиции. Так безусловное первенство остается за производителями Крыма, на них приходится более 20 % всех выпущенных на рынке эфирных масел, 17,7% и 17,4%  приходится на предприятия Краснодарского края и Адыгеи. Текущая структурность обусловлена наличием достаточной сырьевой базой эфироносных культур, необходимых для производства эфирных масел, и размещением крупнейших производителей эфирных масел в этих регионах.
Видовая структура производства эфирных масел на российском рынке также остается достаточно стабильной, так по итогам 2018 года безусловное первенство принадлежит кориандровому маслу, на него приходится практически 50% от всего объема эфирных масел всех видов, порядка 23% приходится на пихтовое эфирное масло.
Импортные поставки эфирных масел на рынок в прошлом году показали рост в 5%, составив совокупный объем импорта эфирных масел в 16,6 млн. долларов. Основными экспортерами эфирных масел на внутренний рынок являются Индия, Германия, Китай (крупнейшие из поставщиков Plant Lipids, Miritz Citrus Intercontinental, Dullberg Konzentra, Synthite Industries, China Long-Chem Company,Arora Aromatic, Intracare, Kancor Ingredients и другие). 
Структура потребления импортных эфирных масел на российском рынке по видам характеризуется явным преобладанием в общем объеме поставок трех видов эфирных масел – это апельсиновое эфирное масло, эфирное масло паприки и эфирное масло мяты, на каждый из данных видов приходится практически равнозначные показатели 10-11%.
Наличие значительного спроса на эфирное масло иностранного производства прямо свидетельствует о текущей неготовности российских участников рынка эфирных масел производить те объемы и те виды эфирных масел, которые наиболее востребованы российскими потребителями эфирных масел.
Фактически текущая структура рынка эфирных масел свидетельствует о многократном превышении потребления импортных эфирных масел над российским продуктом. Так по итогам 2018 года практически 80% объема рынка эфирных масел составляли импортные масла, и только 20% закрывалось за счет отечественного эфирного масла.
 

Показать еще