50 000 ₽
Российский банковский ритейл: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
50 000 ₽
Демоверсия
NeoAnalytics

Российский банковский ритейл: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г

Дата выпуска: 22 октября 2018
Количество страниц: 91
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 58113
50 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Настоящее исследование посвящено анализу банковского ритейла на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития банковского ритейла на российском рынке.

 

В отчете представлены проанализированные итоги развития банковского ритейла в 2017г., а также построены прогнозы до 2020 г.

 

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

  • Конъюнктура российского банковского ритейла
  • Характеристика основных продуктов розничного банка
  • Показатели деятельности банковского ритейла (объемы депозитов, объемы кредитов, операции с пластиковыми картами, прием платежей)
  • Профили ведущих банков на российском рынке
  • Тенденции и перспективы развития банковского ритейла РФ

 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов в банковской сфере:

  • Маркетологи
  • Аналитики-маркетологи
  • Специалисты по проведению маркетинговых исследований
  • Менеджеры по продажам
  • Директора по маркетингу
  • Коммерческие директора

 

Исследование проведено в марте 2018 года.

Объем отчета – 91 стр.

Отчет содержит  18 таблиц и 30 графиков.

Язык отчета – русский.

Развернуть
Содержание

Полное оглавление

 

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

7

Аннотация   

9

Макроэкономика России в 2017 году      

10

Реальные располагаемые доходы 

10

Оборот розничной торговли         

12

Оборот, динамика и структура оборота  

12

Инфляция     

13

Конъюнктура российского банковского ритейла      

16

Общие тенденции   

16

Законодательство в области банковской деятельности

20

Характеристика банковского сектора 

23

Кредитные организации    

23

Виды банковских продуктов        

29

Показатели деятельности банковского ритейла       

38

Депозиты      

38

Кредиты       

44

Общие тенденции   

44

Ипотека        

45

Платежные карты   

51

Приемы платежей   

57

Инвестиционные услуги (ПИФы)           

61

Профили ведущих банков РФ    

61

АО «АЛЬФА-БАНК»       

63

Основные показатели деятельности банка         

63

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

64

ПАО «ВТБ-24» (Группа ВТБ с 2018 года)       

65

Основные показатели деятельности банка         

65

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

66

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее ОАО «НОМОС-БАНК»)        

67

Основные показатели деятельности банка         

67

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

68

АО «Райффайзенбанк»     

69

Основные показатели деятельности банка         

69

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

70

ПАО «Сбербанк России» 

71

Основные показатели деятельности банка         

71

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

73

ПАО "Промсвязьбанк"   

74

Основные показатели деятельности банка         

74

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

75

ПАО  Банк «УРАЛСИБ» 

76

Основные показатели деятельности банка         

76

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

77

ОАО «Газпромбанк»        

78

Основные показатели деятельности банка         

78

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

79

АО «ЮниКредит Банк»   

81

Основные показатели деятельности банка         

81

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

82

АО «РоссельхозБанк»      

83

Основные показатели деятельности банка         

83

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

84

ПАО «Росбанк»      

85

Основные показатели деятельности банка         

85

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

86

АО КБ «Ситибанк»          

87

Основные показатели деятельности банка         

87

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

88

Тенденции и перспективы развития российского банковского ритейла 

90

О компании NeoAnalytics 

91

Развернуть
Иллюстрации

 

Список диаграмм

 

 

Рис. 1. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2010-2017 гг., руб., %        

10

Рис. 2. Структура среднедушевых денежных доходов населения по величине, 2015-2017 гг., %    

11

Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2017гг., млн. руб., %           

12

Рис. 4. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2017гг., млн. руб.         

12

Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2017г., млн. руб.      

13

Рис. 6. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2017гг., %       

14

Рис. 7. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2016-2017гг., %     

14

Рис. 8. Отношение депозитов физических лиц и розничных кредитов к ВВП РФ,     2004 – 2017гг., %     

16

Рис. 9. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2009-2017гг., млрд.руб., % 

18

Рис. 10. Динамика объема депозитов физических лиц, 2009-2017гг., млрд.руб., % 

19

Рис. 11. Количество действующих банков в РФ на конец года, 2005 – 2017 гг., единиц          

23

Рис. 12. Размещение действующих банков по ФО РФ, 2017., %         

24

Рис. 13. Группировка действующих банков на территории РФ по величине уставного капитала, 2017г., %      

25

Рис. 14. Динамика объема депозитов физических лиц, 2009-2017гг., млрд.руб., % 

38

Рис. 15. Структура вкладов физических лиц в рублях, 2017г., млрд.руб., %

39

Рис. 16. Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте, 2017г., млрд.руб., % 

40

Рис. 17. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2014-2017гг., %           

41

Рис. 18. Рейтинг банков по депозитам физических лиц, 2017г., млн.руб.     

42

Рис. 19. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2005-2014гг., млрд.руб., % 

44

Рис. 20. Объем выданных ипотечных кредитов по РФ, 2007-2017гг., млрд.руб., %

45

Рис. 21. Динамика количества кредитных организаций в РФ и средняя процентная ставка в рублях, 2007-2017гг., %  

46

Рис. 22. Объем задолженности по ипотечным кредитам, млрд.руб, 2007-2017гг., %           

46

Рис. 23. Средний размер кредита и срок кредитования, 2008-2017гг., %      

47

Рис. 24. Рейтинг банков по ипотеке в 1 полугодие 2017 года, млн.руб.        

47

Рис. 25. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2017 г., млн.руб.          

49

Рис. 26. Доля банков, занимающихся эмиссией/эквайрингом пластиковых карточек, 2007-2017гг., %  

51

Рис. 27. Количество выпущенных пластиковых карт, 2007-2017гг., млн.шт., %     

52

Рис. 28. Структура банковских карт, выпущенных кредитными организациями, 1 октября 2017 года, %          

52

Рис. 29. Структура операций, совершенных физическими лицами с использованием пластиковых карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2017гг.,%          

54

Рис. 30. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами,  2008-2017гг.,тыс.шт.      

55

Рис. 31. Структура устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2017г., %   

55

Рис. 32. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в штуках), 2008-2017гг.,%

57

Рис. 33. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в млрд.руб.), 2008-2017гг., %       

58

Рис. 34. Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций), 2004-2017гг., млрд.руб., %           

60

Рис. 35. Доля ОАО «Сбербанк России» в общем объеме вкладов населения, 2007-2017гг., %     

71

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

 

Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2016 – 2017гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

13

Табл. 2. Распределение действующих банков по ФО РФ, 2017г. %   

22

Табл. 3. Рейтинг банков по количеству офисов, январь 2017 г.          

24

Табл. 4. Группировка банков по принадлежности капитала   

24

Табл. 5. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Депозиты 

27

Табл. 6. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Кредиты   

29

Табл. 7. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Платежные карты 

32

Табл. 8. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Инвестиционные услуги   

34

Табл. 9. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2017гг., %

39

Табл. 10. Рейтинг банков по депозитам физических лиц в 2017 г.     

40

Табл. 11. Рейтинг банков по ипотеке в 1 полугодие 2017 г.    

46

Табл. 12. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2017 года, млн.руб.   

48

Табл. 13. Объем операций, совершенных физическими лицами с использованием платежных карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2017гг., млрд.руб.      

51

Табл. 14. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2008-2017гг., тыс.шт.      

54

Табл. 15. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2017гг., млн.шт.      

55

Табл. 16. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2017гг., млрд.рублей          

57

Табл. 17. Перечень 30-ти крупнейших банков РФ        

59

Табл. 18. Сводные данные по процентным ставкам основных банковских продуктов отдельных банков РФ, %        

87

Развернуть
Выпуски
Материалы по теме
Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Статья, 17 января 2020 INFOLine На конец 2019 года совокупная площадь распределительных центров TOP-100 крупнейших сетей превысит 8 млн кв.м. До 40% всех площадей РЦ приходится на X5 Retail Group (торговые сети Перекресток, Карусель, Пятерочка) и Магнит.

По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.

Показать еще