За 2015-2019 гг продажи яблок в России увеличились на 16,2%: с 1,56 до 1,81 млн т. Вклад в увеличение показателя внес рост спроса со стороны сектора промышленной переработки яблок, столкнувшегося после введения продэмбарго с дефицитом импортных концентратов для производства соков и плодоовощных консервов.
По прогнозам BusinesStat, кризис 2020 г не остановит рост рынка яблок. Сокращение продаж на 12,4% в 2020 г в большей степени будет обусловлено низким урожаем фруктов по причине возвратных заморозков в южных регионах страны. За прогнозный период 2020-2024 г рынок вырастет на 2,9%: с 1,58 до 1,86 млн т.
Продукция из яблок широко представлена в розничной торговле, а цена на нее будет оставаться доступной относительно других фруктов и ягод. Сырье для производства поставляют и частные хозяйства, которые в сезон сбрасывают цену. Отметим, что частные хозяйства выращивают около половины всех яблок в России. Рынок также имеет доступ к дешевому импортному сырью из стран СНГ, в том числе Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы.
Федеральным законом от 2.08.2019 г № 268-ФЗ в Налоговый кодекс РФ внесены изменения, в соответствии с которыми с 1.10.2019 г фрукты и ягоды облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 10% (вместо ранее действовавших 20%). В итоге, сырье для переработчиков будет оставаться доступным, что позволит сдерживать рост цен.
«Анализ рынка яблок в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Отдельно представлена информация о продажах яблок по секторам рынка:
Приведены данные по крупнейшим предприятиям отрасли: Сад-Гигант, Совхоз имени Ленина, Агрофирма Имени 15 лет Октября, Сады Баксана, Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Светлогорское», Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания, Острогожсксадпитомник, Трудовое, Агро-Центр, Плодовое, Алма Продакшн, Интеринвест, Садовод, Мичуринское, Волошинское, Виктория-92, Кошелевский Посад, Каббалкрастениеводство, Плодообъединение «Сады Ставрополья», Новомихайловское и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка яблок, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров яблок. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российского яблок и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков яблок.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ЯБЛОК
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЯБЛОК
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ЯБЛОК
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение цены яблок и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены
ПРОДАЖИ ЯБЛОК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЯБЛОК
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объем покупок
ЕМКОСТЬ РЫНКА ЯБЛОК
Численность потребителей и объем потребления
ПРОИЗВОДСТВО ЯБЛОК
Посевные площади
Урожайность яблок
Валовой сбор яблок
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЯБЛОК
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «РАСТЕНИЕВОДСТВО»
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ВЫРАЩИВАНИЕ СЕМЕЧКОВЫХ И КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР»
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
АО «Сад-Гигант»
ЗАО «Совхоз им. Ленина»
ООО «НПГ «Сады Придонья»
ЗАО «Агрофирма им. 15 лет Октября»
ООО «Сады Баксана»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2015-2024 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2024 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (%)
Таблица 9. Предложение яблок, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения яблок, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 11 Производство, импорт и складские запасы яблок, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов яблок на начало года, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на яблоки, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на яблоки, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи, натуральное потребление и экспорт яблок, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж, натурального потребления и экспорта яблок, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения яблок с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения яблок с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи яблок, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж яблок, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи яблок по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж яблок по секторам рынка, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи яблок, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж яблок, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи яблок по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж яблок по секторам рынка, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена яблок, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены яблок, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг; %)
Таблица 29. Средняя цена яблок по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг)
Таблица 30. Прогноз средней цены яблок по секторам рынка, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 31. Соотношение средней цены яблок и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены яблок и инфляции, РФ, 2020-2024 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены яблок, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены яблок, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 35. Продажи яблок для промышленной переработки, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 36. Прогноз продаж яблок для промышленной переработки, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 37. Продажи яблок для промышленной переработки, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 38. Прогноз продаж яблок для промышленной переработки, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
Таблица 39. Средняя цена яблок для промышленной переработки, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг; %)
Таблица 40. Прогноз средней цены яблок для промышленной переработки, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг; %)
Таблица 41. Розничные продажи яблок, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 42. Прогноз розничных продаж яблок, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 43. Розничные продажи яблок по регионам РФ, 2015-2019 гг (т)
Таблица 44. Розничные продажи яблок, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Прогноз розничных продаж яблок, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
Таблица 46. Розничные продажи яблок по регионам РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 47. Розничная цена яблок, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг; %)
Таблица 48. Прогноз розничной цены яблок, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг; %)
Таблица 49. Розничная цена яблок по регионам РФ, 2015-2019 гг (руб за кг)
Таблица 50. Численность покупателей яблок, РФ, 2015-2019 гг (млн чел; %)
Таблица 51. Прогноз численности покупателей яблок, РФ, 2020-2024 гг (млн чел: %)
Таблица 52. Доля покупателей яблок от населения РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 53. Прогноз доли покупателей яблок от населения РФ, 2020-2024 гг (%)
Таблица 54. Объем покупки и средние затраты на яблоки, РФ, 2015-2019 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 55. Прогноз объема покупки и средних затрат на яблоки, РФ, 2020-2024 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 56. Объем и емкость рынка яблок, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 57. Прогноз объема и емкости рынка яблок, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 58. Насыщенность рынка яблок, РФ, 2015-2019 гг (тыс т, %)
Таблица 59. Прогноз насыщенности рынка яблок, РФ, 2020-2024 гг (тыс т, %)
Таблица 60. Численность потребителей яблок, РФ, 2015-2019 гг (млн чел; %)
Таблица 61. Прогноз численности потребителей яблок, РФ, 2020-2024 гг (млн чел; %)
Таблица 62. Доля потребителей яблок от населения РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 63. Прогноз доли потребителей яблок от населения РФ, 2020-2024 гг (%)
Таблица 64. Уровень потребления яблок, РФ, 2015-2019 гг (кг в год; %)
Таблица 65. Прогноз уровня потребления яблок, РФ, 2020-2024 гг (кг в год; %)
Таблица 66. Посевные площади яблок, РФ, 2015-2019 гг (тыс га; %)
Таблица 67. Прогноз посевных площадей яблок, РФ, 2020-2024 гг (тыс га; %)
Таблица 68. Посевные площади яблок по типам хозяйств, РФ, 2015-2019 гг (тыс га)
Таблица 69. Прогноз посевных площадей яблок по типам хозяйств, РФ, 2020-2024 гг (тыс га)
Таблица 70. Посевные площади яблок по регионам РФ, 2015-2019 г (тыс га)
Таблица 71. Урожайность яблок, РФ, 2015-2019 гг (ц/га; %)
Таблица 72. Прогноз урожайности яблок, РФ, 2020-2024 гг (ц/га; %)
Таблица 73. Урожайность по типам хозяйств, РФ, 2015-2019 гг (ц/га)
Таблица 74. Прогноз урожайности по типам хозяйств, РФ, 2020-2024 гг (ц/га)
Таблица 75. Урожайность яблок по регионам РФ, 2015-2019 г (ц/га)
Таблица 76. Валовой сбор яблок, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 77. Прогноз валового сбора яблок, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 78. Валовой сбор по типам хозяйств, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 79. Прогноз валового сбора по типам хозяйств, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 80. Валовой сбор яблок по регионам РФ, 2015-2019 г (тыс ц)
Таблица 81. Цена производителей яблок, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг; %)
Таблица 82. Прогноз цены производителей яблок, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг; %)
Таблица 83. Рейтинг производителей плодовых и ягодных культур по выручке от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 84. Рейтинг производителей плодовых и ягодных культур по прибыли от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 85. Рейтинг производителей плодовых и ягодных культур по рентабельности продаж, РФ, 2018 г (%)
Таблица 86. Баланс экспорта и импорта яблок, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 87. Прогноз баланса экспорта и импорта яблок, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 88. Экспорт яблок, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 89. Прогноз экспорта яблок, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 90. Экспорт яблок по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)
Таблица 91. Экспорт яблок, РФ, 2015-2019 гг (млн долл ; %)
Таблица 92. Прогноз экспорта яблок, РФ, 2020-2024 гг (млн долл ; %)
Таблица 93. Экспорт яблок по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 94. Цена экспорта яблок, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг ; %)
Таблица 95. Прогноз цены экспорта яблок, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг ; %)
Таблица 96. Цена экспорта яблок по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
Таблица 97. Импорт яблок, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 98. Прогноз импорта яблок, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 99. Обязательства России в ВТО по снижению импортных пошлин на яблоки (евро за кг)
Таблица 100. Импорт яблок по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)
Таблица 101. Импорт яблок, РФ, 2015-2019 гг (млн долл ; %)
Таблица 102. Прогноз импорта яблок, РФ, 2020-2024 гг (млн долл ; %)
Таблица 103. Импорт яблок по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 104. Цена импорта яблок, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг ; %)
Таблица 105. Прогноз цены импорта яблок, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг ; %)
Таблица 106. Цена импорта яблок по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
Таблица 107. Рейтинг экспортёров яблок по объёму экспорта, РФ, 2019 г (т)
Таблица 108. Рейтинг зарубежных получателей российских яблок по объёму поставок, 2019 г (т)
Таблица 109. Рейтинг импортёров яблок по объёму импорта, РФ, 2019 г (т)
Таблица 110. Рейтинг зарубежных поставщиков яблок на российский рынок по объёму поставок, 2019 г (т)
Таблица 111. Рейтинг экспортёров яблок по объёму экспорта, РФ, 2019 г (тыс долл)
Таблица 112. Рейтинг зарубежных получателей российских яблок по объёму поставок, 2019 г (тыс долл)
Таблица 113. Рейтинг импортёров яблок по объёму импорта, РФ, 2019 г (тыс долл)
Таблица 114. Рейтинг зарубежных поставщиков яблок на российский рынок по объёму поставок, 2019 г (тыс долл)
Таблица 115. Выручка от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 116. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 117. Себестоимость, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 118. Валовая прибыль от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 119. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2015-2019 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 120. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 121. Численность работников отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел; %)
Таблица 122. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год; %)
Таблица 123. Выручка от продаж, РФ, 2018-2019 гг (млн руб; %)
Таблица 124. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2018-2019 гг (млн руб; %)
Таблица 125. Себестоимость, РФ, 2018-2019 гг (млн руб; %)
Таблица 126. Валовая прибыль от продаж, РФ, 2018-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 127. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2018-2019 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 128. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2019 гг (млн руб)
Маркетинговое исследование рынка яблок в России 2015-2019 гг., прогноз до 2024 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Рынок свежих яблок в России: исследование и прогноз до 2024 г.
ROIF EXPERT
42 000 ₽
Прогноз развития рынка яблок в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Бизнес-план яблоневого сада (с финансовой моделью)
АМИКО
35 000 ₽
Статья, 24 сентября 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
Пандемия почти не повлияла на импорт свежих овощей в Россию (-2,5% YoY в первом полугодии 2020 года)
Ключевым направлением поставок на рынке оставались томаты, на долю которых приходилось более четверти поставок в натуральном выражении.
По последним данным, ввоз свежих овощей в Россию за первые 6 месяцев 2020 года был на уровне 1,39 млн. т. Это сопоставимо с показателем за аналогичный период 2019 года, когда объем поставок был оценен в 1,43 млн. т. (-2,5% за год): несмотря на возникшие логистические проблемы, импорт в отрасли существенно не просел.
Отечественный рынок крахмала демонстрирует стабильную тенденцию наращивания своей объемности, при этом устойчивым трендом является увеличение потребления рынком именно модифицированного крахмала.
Объемность отечественного рынка сырокопченых колбас в рамках 2020 года показывает устойчивую тенденцию увеличения.
