По оценкам BusinesStat, объем рынка яблок в 2017-2021 гг вырос на 26,9%: с 1,5 до 1,9 млн т. В эти годы были высокие урожаи яблок. Вклад в рост продаж внес также растущий спрос со стороны сектора промышленной переработки яблок, столкнувшегося после введения продэмбарго с дефицитом импортных концентратов для производства соков и плодоовощных консервов.
В 2020 г из-за коронавирусных ограничений, а также роста цен на яблоки произошло уменьшение продаж на 1,4% по сравнению с 2019 г. В 2021 г объем рынка полностью восстановился и даже превысил допандемийное значение.
В 2021 г на долю импортной продукции приходилось 33,4% от продаж (или 628,7 тыс т).
В 2022-2023 гг объем зарубежных поставок яблок в Россию будет снижаться в связи с логистическими проблемами из-за санкций и наращиванием выпуска отечественных фруктов. Прямых санкций на поставки яблок как вид продукции не вводилось, влияние военно-политического кризиса в большей степени скажется на взаиморасчетах и логистике. Отметим, что потенциал импортозамещения ограничен климатическими условиями страны. Яблоки для России являются сезонным товаром и обеспечить внутренний рынок круглогодичным наличием ассортимента без импортных поставок невозможно.
«Анализ рынка яблок в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Информация о продажах яблок детализирована по секторам рынка:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей яблок:
Агроном-сад, Агрофирма им. 15 лет Октября, Алма продакшн, Казачий хутор, Корочанский плодопитомник, Кошелевский посад, Крымская фруктовая компания, КСП Светлогорское, НПГ Сады Придонья, Острогожсксадпитомник, Плодовое, Сад-Гигант - агротехнологии, Сад-Гигант Ингушетия, Сад-Гигант, Сады Баксана, Совхоз им. Ленина, Трудовое, Центрально-черноземная плодово-ягодная компания, Южное ААА, Южные земли и др.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров яблок. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских яблок и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков яблок.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ЯБЛОК
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЯБЛОК
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ЯБЛОК
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены яблок и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены
ПРОДАЖИ ЯБЛОК ДЛЯ СЕКТОРА HORECA
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
ПРОДАЖИ ЯБЛОК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЯБЛОК
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объем покупок
ЕМКОСТЬ РЫНКА ЯБЛОК
Численность потребителей и объем потребления
ПРОИЗВОДСТВО ЯБЛОК
Площадь многолетних насаждений яблонь
Урожайность
Валовой сбор
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЯБЛОК
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЯБЛОК
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Растениеводство и животноводство
Выращивание многолетних культур
ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА РОССИЙСКИХ ЯБЛОК
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
АО «Сад-Гигант»
АО «Агрофирма им. 15 лет Октября»
АО «Сад-Гигант Ингушетия»
ООО «НПГ «Сады Придонья»
АО «Крымская фруктовая компания»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 9. Предложение яблок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения яблок, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы яблок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов яблок на начало года, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на яблоки, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на яблоки, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи, натуральное потребление и экспорт яблок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж, натурального потребления и экспорта яблок, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения яблок с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения яблок с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи яблок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж яблок, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи яблок по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж яблок по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи яблок, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж яблок, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи яблок по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж яблок по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена яблок, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены яблок, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 29. Средняя цена яблок по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)
Таблица 30. Прогноз средней цены яблок по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг)
Таблица 31. Соотношение средней цены яблок и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены яблок и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены яблок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены яблок, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 35. Продажи яблок для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 36. Прогноз продаж яблок для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 37. Продажи яблок для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 38. Прогноз продаж яблок для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 39. Средняя цена яблок для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 40. Прогноз средней цены яблок для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 41. Продажи яблок для промышленной переработки, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 42. Прогноз продаж яблок для промышленной переработки, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 43. Продажи яблок для промышленной переработки, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 44. Прогноз продаж яблок для промышленной переработки, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Средняя цена яблок для промышленной переработки, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 46. Прогноз средней цены яблок для промышленной переработки, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 47. Розничные продажи яблок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 48. Прогноз розничных продаж яблок, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 49. Розничные продажи яблок, по регионам РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 50. Розничные продажи яблок, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 51. Прогноз розничных продаж яблок, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 52. Розничные продажи яблок, по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 53. Розничная цена яблок, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 54. Прогноз розничной цены яблок, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 55. Розничная цена яблок, по регионам РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)
Таблица 56. Численность покупателей яблок, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 57. Прогноз численности покупателей яблок, РФ, 2022-2026 гг (млн чел: %)
Таблица 58. Доля покупателей яблок от населения РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 59. Прогноз доли покупателей яблок от населения РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 60. Объем покупки и средние затраты на яблоки, РФ, 2017-2021 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 61. Прогноз объема покупки и средних затрат на яблоки, РФ, 2022-2026 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 62. Объем и емкость рынка яблок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 63. Прогноз объема и емкости рынка яблок, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 64. Насыщенность рынка яблок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т, %)
Таблица 65. Прогноз насыщенности рынка яблок, РФ, 2022-2026 гг (тыс т, %)
Таблица 66. Численность потребителей яблок, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 67. Прогноз численности потребителей яблок, РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 68. Доля потребителей яблок от населения РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 69. Прогноз доли потребителей яблок от населения РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 70. Уровень потребления яблок, РФ, 2017-2021 гг (кг в год; %)
Таблица 71. Прогноз уровня потребления яблок, РФ, 2022-2026 гг (кг в год; %)
Таблица 72. Площадь многолетних насаждений яблонь, РФ, 2017-2021 гг (тыс га; %)
Таблица 73. Прогноз площади многолетних насаждений яблонь, РФ, 2022-2026 гг (тыс га; %)
Таблица 74. Площадь многолетних насаждений яблонь по типам хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (тыс га)
Таблица 75. Прогноз площади многолетних насаждений яблонь по типам хозяйств, РФ, 2022-2026 гг (тыс га)
Таблица 76. Площадь многолетних насаждений яблонь, по регионам РФ, 2017-2021 гг (тыс га)
Таблица 77. Урожайность яблонь, РФ, 2017-2021 гг (ц/га; %)
Таблица 78. Прогноз урожайности яблонь, РФ, 2022-2026 гг (ц/га; %)
Таблица 79. Урожайность яблонь по типам хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (ц/га)
Таблица 80. Прогноз урожайности яблонь по типам хозяйств, РФ, 2022-2026 гг (ц/га)
Таблица 81. Урожайность яблонь, по регионам РФ, 2017-2021 г (ц/га)
Таблица 82. Валовой сбор яблок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 83. Прогноз валового сбора яблок, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 84. Валовой сбор по типам хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 85. Прогноз валового сбора по типам хозяйств, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 86. Валовой сбор яблок, по регионам РФ, 2017-2021 г (тыс ц)
Таблица 87. Цена производителей яблок, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 88. Прогноз цены производителей яблок, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 89. Рейтинг производителей яблок по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 90. Рейтинг производителей яблок по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 91. Рейтинг производителей яблок по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 92. Баланс экспорта и импорта яблок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 93. Прогноз баланса экспорта и импорта яблок, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 94. Экспорт яблок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 95. Прогноз экспорта яблок, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 96. Экспорт яблок по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 97. Экспорт яблок, РФ, 2017-2021 гг (млн долл ; %)
Таблица 98. Прогноз экспорта яблок, РФ, 2022-2026 гг (млн долл ; %)
Таблица 99. Экспорт яблок по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 100. Цена экспорта яблок, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг ; %)
Таблица 101. Прогноз цены экспорта яблок, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг ; %)
Таблица 102. Цена экспорта яблок по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 103. Импорт яблок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 104. Прогноз импорта яблок, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 105. Импорт яблок по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 106. Импорт яблок, РФ, 2017-2021 гг (млн долл ; %)
Таблица 107. Прогноз импорта яблок, РФ, 2022-2026 гг (млн долл ; %)
Таблица 108. Импорт яблок по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 109. Цена импорта яблок, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг ; %)
Таблица 110. Прогноз цены импорта яблок, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг ; %)
Таблица 111. Цена импорта яблок по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 112. Рейтинг экспортёров яблок из России по объёму поставок, 2021 г (т)
Таблица 113. Рейтинг зарубежных получателей яблок из России по объёму поставок, 2021 г (т)
Таблица 114. Рейтинг импортёров яблок в Россию по объёму поставок, 2021 г (т)
Таблица 115. Рейтинг зарубежных поставщиков яблок в Россию по объёму поставок, 2021 г (т)
Таблица 116. Рейтинг экспортёров яблок из России по объёму поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 117. Рейтинг зарубежных получателей яблок из России по объёму поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 118. Рейтинг импортёров яблок в Россию по объёму поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 119. Рейтинг зарубежных поставщиков яблок в Россию по объёму поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 120. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 121. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 122. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 123. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 124. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 125. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 126. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел, %)
Таблица 127. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год, %)
Таблица 128. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 129. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 130. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 131. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 132. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 133. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 134. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел, %)
Таблица 135. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год, %)
Маркетинговое исследование рынка яблочного сока в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Готовый бизнес-план яблоневого сада интенсивного типа с цехом по производству концентрата яблочного сока
ЭКЦ «Инвест-Проект»
54 900 ₽
Анализ рынка свежих яблок в России - 2022. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
72 900 ₽
Бизнес-план мини-завода по производству кусочка яблока
VTSConsulting
28 000 ₽
Более того, за 11 месяцев 2022 года отрасль демонстрирует еще более впечатляющие результаты: ввод в действие жилых домов вырос на 14,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Популярность большинства причин таких покупок в 2022 году снизилась, а одним из двух стимулов, показавшим рост за последний год, стали более низкие, чем в офлайн-рознице, цены. Так, в 2022 году 36% онлайн-покупателей ответили, что заказывают продукты онлайн по причине экономии, это на 4,3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Причины усиления финансового стимула очевидны – в первую очередь это рост инфляции и снижение доходов населения. Игроки рынка также отмечают, что за последний год роль стоимости товаров для клиентов выросла. «Сейчас мы видим усиливающийся тренд на рациональное потребление, обусловленный влиянием инфляции и давлением на доходы покупателей. Он продолжится и в следующем году. При этом мы не фиксируем снижение среднего чека, скорее клиенты ищут выгодные на рынке предложения, сравнивают и пробуют новинки для того, чтобы получить для себя наилучший эффект», – рассказал директор по продажам и маркетингу в электронной коммерции розничной сети «Магнит» Евгений Николаев в интервью для «РБК Исследований рынков».
