С 2013 по 2017 гг импорт яблок в Россию снизился в 2 раза: c 1,40 до 0,71 млн т. Минимальный за пятилетие объем поставок – 0,69 млн т – пришелся на 2016 г, в 2014-2016 гг динамика показателя была отрицательной. Основная причина сокращения импорта в эти годы – ввод Россией с 7 августа 2014 г в ответ на санкции ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии эмбарго на ввоз агропродукции (в том числе и яблок) из этих стран. Эмбарго продолжает действовать по настоящее время, однако в 2017 г импорт яблок в Россию впервые за пятилетие продемонстрировал рост, составивший 2,7% к уровню 2017 г.
За пятилетие структура импорта по странам-поставщикам значительно изменилась. В 2013-2014 гг основным поставщиком яблок на российский рынок была Польша, доля которой в общих поставках составляла 37,2-50,3%. С 2015 г импорт яблок из этой страны Россией не осуществлялся. Причиной этого послужил запрет Россельхознадзора на ввоз фруктов и овощей из Польши с 1 августа 2014 г, а в дальнейшем – введение продовольственного эмбарго.
В 2015 г 51,5% российского импорта яблок пришлись на Беларусь. Поставки яблок в Россию из этой страны выросли в 2015 г относительно 2013 г в 4,5 раза и составили 518,0 тыс т. Российские эксперты высказывают обоснованное мнение, что через белорусскую границу осуществляются поставки из стран, в отношении которых были введены санкции. В 2016-2017 гг объем поставок яблок из Беларуси в Россию снижался и в 2017 г составил 58,4 тыс т.
В 2017 г первое место по объему поставок яблок на российский рынок заняла Молдова с долей 31,7% (225,6 тыс т). Второе место по данному показателю заняла Сербия, которая отправила в Россию 164,9 тыс т яблок, что соответствовало 23,2% от совокупного импорта. Третье место в рейтинге стран занимал Китай с долей 13,4% (95,6 тыс т) от суммарного импорта данной продукции в страну.
По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг объем импортных поставок яблок будет расти темпами 3,5-4,8% в год. В 2022 г он составит 0,87 млн т.
«Анализ рынка яблок в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
Приведены данные по крупнейшим предприятиям отрасли: Сад-Гигант, Агрофирма имени 15 лет Октября, Ровенские сады, Сады Баксана, Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная Компания, Алма Продакшн, Экспортсоя, Садовод, Югагро, Виктория-92, Острогожсксадпитомник, Интеринвест, Центральное, Плодовоягодный питомник, Мичуринское, Волошинское, Плодовод, Плодовое, Совхоз «Весна», Новозаведенское, Агро-Центр и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка яблок, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны или федеральным округам.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров яблок. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских яблок и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков яблок.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ ЯБЛОК
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЯБЛОК
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ЯБЛОК
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение цены яблок и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены
ПРОДАЖИ ЯБЛОК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЯБЛОК
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объем покупок
ЕМКОСТЬ РЫНКА ЯБЛОК
Численность потребителей и объем потребления
ПРОИЗВОДСТВО ЯБЛОК
Посевные площади
Урожайность яблок
Валовой сбор яблок
Цена производителей
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЯБЛОК
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ОАО «Сад-Гигант»
ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»
ООО «Ровенские сады»
ООО «Сады Баксана»
ЗАО «Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная Компания»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение яблок, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения яблок, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 11 Производство, импорт и складские запасы яблок, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов яблок на начало года, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на яблоки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на яблоки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи, натуральное потребление и экспорт яблок, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж, натурального потребления и экспорта яблок, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения яблок с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения яблок с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи яблок, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж яблок, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи яблок по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж яблок по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи яблок, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж яблок, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи яблок по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж яблок по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена яблок, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены яблок, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 29. Средняя цена яблок по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Таблица 30. Прогноз средней цены яблок по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг)
Таблица 31. Соотношение средней цены яблок и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены яблок и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены яблок, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены яблок, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 35. Продажи яблок для промышленной переработки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 36. Прогноз продаж яблок для промышленной переработки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 37. Продажи яблок для промышленной переработки, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 38. Прогноз продаж яблок для промышленной переработки, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 39. Средняя цена яблок для промышленной переработки, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 40. Прогноз средней цены яблок для промышленной переработки, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 41. Розничные продажи яблок, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 42. Прогноз розничных продаж яблок, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 43. Розничные продажи яблок по регионам РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 44. Розничные продажи яблок, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Прогноз розничных продаж яблок, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 46. Розничные продажи яблок по регионам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 47. Розничная цена яблок, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 48. Прогноз розничной цены яблок, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 49. Розничная цена яблок по регионам РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Таблица 50. Численность покупателей яблок, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 51. Прогноз численности покупателей яблок, РФ, 2018-2022 гг (млн чел: %)
Таблица 52. Доля покупателей яблок от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 53. Прогноз доли покупателей яблок от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 54. Объем покупки и средние затраты на яблоки, РФ, 2013-2017 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 55. Прогноз объема покупки и средних затрат на яблоки, РФ, 2018-2022 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 56. Объем и емкость рынка яблок, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 57. Прогноз объема и емкости рынка яблок, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 58. Насыщенность рынка яблок, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 59. Прогноз насыщенности рынка яблок, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 60. Численность потребителей яблок, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 61. Прогноз численности потребителей яблок, РФ, 2018-2022 гг (млн чел; %)
Таблица 62. Доля потребителей яблок от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 63. Прогноз доли потребителей яблок от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 64. Уровень потребления яблок, РФ, 2013-2017 гг (кг в год; %)
Таблица 65. Прогноз уровня потребления яблок, РФ, 2018-2022 гг (кг в год; %)
Таблица 66. Посевные площади яблок, РФ, 2013-2017 гг (тыс га; %)
Таблица 67. Прогноз посевных площадей яблок, РФ, 2018-2022 гг (тыс га; %)
Таблица 68. Посевные площади яблок по типам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (тыс га)
Таблица 69. Прогноз посевных площадей яблок по типам хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (тыс га)
Таблица 70. Посевные площади яблок по регионам РФ, 2013-2017г (тыс га)
Таблица 71. Урожайность яблок, РФ, 2013-2017 гг (ц/га; %)
Таблица 72. Прогноз урожайности яблок, РФ, 2018-2022 гг (ц/га; %)
Таблица 73. Урожайность по типам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (ц/га)
Таблица 74. Прогноз урожайности по типам хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (ц/га)
Таблица 75. Урожайность яблок по регионам РФ, 2013-2017 г (ц/га)
Таблица 76. Валовой сбор яблок, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 77. Прогноз валового сбора яблок, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 78. Валовой сбор по типам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 79. Прогноз валового сбора по типам хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 80. Валовой сбор яблок по регионам РФ, 2013-2017 г (тыс ц)
Таблица 81. Цена производителей яблок, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 82. Прогноз цены производителей яблок, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 83. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 84. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 85. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж продукции, РФ, 2016 г (%)
Таблица 86. Баланс экспорта и импорта яблок, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 87. Прогноз баланса экспорта и импорта яблок, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 88. Экспорт яблок, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 89. Прогноз экспорта яблок, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 90. Экспорт яблок по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 91. Экспорт яблок, РФ, 2013-2017 гг (млн долл ; %)
Таблица 92. Прогноз экспорта яблок, РФ, 2018-2022 гг (млн долл ; %)
Таблица 93. Экспорт яблок по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 94. Цена экспорта яблок, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг ; %)
Таблица 95. Прогноз цены экспорта яблок, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг ; %)
Таблица 96. Цена экспорта яблок по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 97. Импорт яблок, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 98. Прогноз импорта яблок, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 99. Обязательства России в ВТО по снижению импортных пошлин на яблоки, 2012-2018 гг (евро за кг)
Таблица 100. Импорт яблок по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 101. Импорт яблок, РФ, 2013-2017 гг (млн долл ; %)
Таблица 102. Прогноз импорта яблок, РФ, 2018-2022 гг (млн долл ; %)
Таблица 103. Импорт яблок по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 104. Цена импорта яблок, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг ; %)
Таблица 105. Прогноз цены импорта яблок, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг ; %)
Таблица 106. Цена импорта яблок по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 107. Рейтинг экспортёров яблок по объёму экспорта, РФ, 2017 г (т)
Таблица 108. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских яблок по объёму поставок, 2017 г (т)
Таблица 109. Рейтинг импортёров яблок по объёму импорта, РФ, 2017 г (т)
Таблица 110. Рейтинг зарубежных поставщиков яблок на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (т)
Таблица 111. Рейтинг экспортёров яблок по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 112. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских яблок по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 113. Рейтинг импортёров яблок по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 114. Рейтинг зарубежных поставщиков яблок на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 115. Выручка (нетто) от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 116. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 117. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 118. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 119. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 120. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 121. Численность работников отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; %)
Таблица 122. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб в год; %)
Маркетинговое исследование. Рынок Яблок и груш
IndexBox Russia
99 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка яблок в Москве и Московской области., прогноз до 2021г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
64 000 ₽
Яблоки: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка
TK Solutions
38 300 ₽
Экспорт и импорт яблок в России в 2015 г
BusinesStat
30 000 ₽
Отечественный рынок замороженных фруктов и ягод, имеет огромный потенциал в области развития стратегически важных составляющих для своего качественного и количественного улучшения, но не полностью их задействует. Без сомнений, отечественному рынку замороженной фруктовой и ягодной продукции не хватает дополнительных мощностей по производству замороженных ягод, фруктов, дистрибуции, логистики и необходимой поддержки от государственного сектора по предложению адекватных мер мотивирующего характера для роста рынка заморозки ягод, фруктов (субсидирование, налоговые льготы, инвестиционное участие и прочие).
Выпуск продукции в секторе замороженных фруктов, ягод на российском рынке увеличивается, однако скорость этого увеличения существенным образом не может удовлетворить рыночный спрос на замороженные фрукты, ягоды с точки зрения ключевых сегментов-потребителей - пищевой промышленности, сектора HoReCa и домохозяйств.
В то же самое время, очень значимая часть рынка до сих пор представлена товарами зарубежных продуцентов. На сегодняшний момент в структуре рынка замороженных фруктов, ягод в России около 80% мороженой продукции являются продуктом зарубежного происхождения, на российскую заморозку приходится около 20% соответственно. Огромный разрыв, а если представить это на языке цифр, то ситуация представляется хуже некуда.
Ведущие поставщики замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок в 2018 году это Сербия (25% от общего объема импортных поставок в денежных показателях), Беларусь, Китай (по 22% соответственно) и Египет (21%). Все вместе эти 4 страны на текущий момент 2018 года поставили на отечественный рынок замороженных фруктов, ягод на сумму в 68 млн. долларов, а общая стоимость импортных замороженных ягод и фруктов на отечественный рынок была равна индикатору в 75 млн. долларов. В тоже время темп роста импортной замороженной ягодной, фруктовой продукции по стоимости в 2018 году просто колоссальный - 69%. Учитывая текущую динамику и сезонность объема импортных замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок годовые индикаторы объемности ввозимого товара составят примерно 120 млн. долларов.
Основополагающими причинами такой существенной динамики роста импортной продукции являются, с одной точки зрения рост цен на замороженные фрукты и ягоды, с другой рост физических объемов завезенной на рынок замороженной фруктовой, ягодной продукции. Совершенно ясно, что главной предпосылкой роста является увеличение спроса потребителей на замороженные фрукты, ягоды на рынке и рост цен. В годовом эквиваленте цены возросли на 28% в текущем периоде 2018 года, на 18% возросли цены при импорте на мороженые фрукты, ягоды на рынок в 2017 году.
Отечественный рынок удобрений NPK в данное время и в течение последних пяти лет демонстрирует, в том числе и присущую общемировому рынку данного вида удобрений направленность, согласно которой, фиксируется повышение роста спроса на удобрения NPK и популярности этого вида удобрений. Главным фактором данной тенденции рынка NPK удобрений оказываются качественные характеристики этих удобрений и высокие функциональные характеристики.
