С 2014 по 2018 гг импорт яблок в Россию снизился на 23%: c 1,13 до 0,87 млн т. Основные причины сокращения – действие продэмбарго с августа 2014 г и девальвация рубля, что привело к удорожанию зарубежной продукции в рублевом эквиваленте, а также развитие российского садоводства при поддержке правительства.
За пятилетие структура импорта по странам-поставщикам значительно изменилась. В 2014 г основным поставщиком яблок на российский рынок была Польша, доля которой в общих поставках составляла 37,1%. В 2015-2018 гг импорт яблок из Польши Россией не осуществлялся. Причиной этого послужил запрет Россельхознадзора на ввоз фруктов и овощей из Польши с 1 августа 2014 г, а в дальнейшем – введение продовольственного эмбарго.
В 2015 г 51,4% российского импорта яблок приходились на Беларусь. Поставки яблок в Россию из этой страны выросли в 2015 г относительно 2014 г в 2,0 раза и составили 518,0 тыс т. Российские эксперты высказывали обоснованное мнение, что через белорусскую границу осуществлялись поставки из стран, в отношении которых были введены антисанкции. В пользу этого говорил тот факт, что после ввода Россией эмбарго, импорт яблок в Беларусь заметно вырос. Так, в 2014 г он увеличился в 2,3 раза – со 180,5 тыс т до 414,7 тыс т, а в 2015 г – еще на 76,3% к уровню 2014 г, достигнув 731,1 тыс т. В 2016-2017 гг объем поставок яблок из Беларуси в Россию снижался, а в 2018 г продемонстрировал небольшое увеличение, после чего показатель составил 81,6 тыс т (пятое место в рейтинге по объему российского импорта).
В 2018 г лидером по импорту яблок в Россию была Молдова, которая поставила 245,8 тыс т продукции, что соответствовало 28,3% от всего импорта яблок в страну. Второе место по поставкам в 2018 г занял Китай, отправивший в Россию 128,9 тыс т яблок, или 14,8% от совокупного импорта. Третье место в рейтинге стран занимала Сербия с долей 14,5% (125,6 тыс т). Четвертое место закрепилось за Азербайджаном (9,5%, или 82,3 тыс т). Отметим, что несмотря на все старания Правительства РФ, яблоки из запрещенных стран (Польши, Украины) продолжают поступать на российский рынок под видом белорусских, молдавских, сербских.
По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг объем зарубежных поставок яблок в Россию будет расти темпами 0,4-3,1% в год. Увеличение показателя будет происходить в основном за счет наращивания поставок из Молдовы. Способствовать этому будет недавно принятое постановление Правительства РФ об отмене с 2019 г пошлин на импорт в страну молдавской плодовоовощной и винодельческой продукции. В 2023 г импорт яблок на российский рынок составит 0,92 млн т, что превысит значение 2018 г на 6,2%.
«Анализ рынка яблок в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
Приведены данные по крупнейшим предприятиям отрасли: Сад-Гигант, Совхоз имени Ленина, Агрофирма Имени 15 лет Октября, Сады Баксана, Алма Продакшн, Садовод, Острогожсксадпитомник, Ровенские сады, Плодовое, Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания, Волошинское, Агро-Центр, Виктория 92, Мичуринское, Плодовоягодный питомник, Кошелевский Посад, опытно-производственное хозяйство «Центральное», Сад-Гигант Ингушетия, Новонадеждинское, Новомихайловское и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка яблок, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны или федеральным округам.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров яблок. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских яблок и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков яблок.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ ЯБЛОК
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЯБЛОК
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ЯБЛОК
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение цены яблок и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены
ПРОДАЖИ ЯБЛОК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЯБЛОК
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объем покупок
ЕМКОСТЬ РЫНКА ЯБЛОК
Численность потребителей и объем потребления
ПРОИЗВОДСТВО ЯБЛОК
Посевные площади
Урожайность яблок
Валовой сбор яблок
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЯБЛОК
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ВЫРАЩИВАНИЕ СЕМЕЧКОВЫХ И КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР»
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
АО «Сад-Гигант»
ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»
ООО «Сады Баксана»
ООО «Алма Продакшн»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение яблок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения яблок, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 11 Производство, импорт и складские запасы яблок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов яблок на начало года, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на яблоки, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на яблоки, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи, натуральное потребление и экспорт яблок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж, натурального потребления и экспорта яблок, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения яблок с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения яблок с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи яблок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж яблок, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи яблок по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж яблок по секторам рынка, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи яблок, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж яблок, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи яблок по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж яблок по секторам рынка, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена яблок, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены яблок, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 29. Средняя цена яблок по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 30. Прогноз средней цены яблок по секторам рынка, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 31. Соотношение средней цены яблок и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены яблок и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены яблок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены яблок, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 35. Продажи яблок для промышленной переработки, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 36. Прогноз продаж яблок для промышленной переработки, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 37. Продажи яблок для промышленной переработки, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 38. Прогноз продаж яблок для промышленной переработки, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 39. Средняя цена яблок для промышленной переработки, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 40. Прогноз средней цены яблок для промышленной переработки, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 41. Розничные продажи яблок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 42. Прогноз розничных продаж яблок, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 43. Розничные продажи яблок по регионам РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 44. Розничные продажи яблок, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Прогноз розничных продаж яблок, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 46. Розничные продажи яблок по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 47. Розничная цена яблок, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 48. Прогноз розничной цены яблок, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 49. Розничная цена яблок по регионам РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 50. Численность покупателей яблок, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 51. Прогноз численности покупателей яблок, РФ, 2019-2023 гг (млн чел: %)
Таблица 52. Доля покупателей яблок от населения РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 53. Прогноз доли покупателей яблок от населения РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 54. Объем покупки и средние затраты на яблоки, РФ, 2014-2018 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 55. Прогноз объема покупки и средних затрат на яблоки, РФ, 2019-2023 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 56. Объем и емкость рынка яблок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 57. Прогноз объема и емкости рынка яблок, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 58. Насыщенность рынка яблок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %)
Таблица 59. Прогноз насыщенности рынка яблок, РФ, 2019-2023 гг (тыс т, %)
Таблица 60. Численность потребителей яблок, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 61. Прогноз численности потребителей яблок, РФ, 2019-2023 гг (млн чел; %)
Таблица 62. Доля потребителей яблок от населения РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 63. Прогноз доли потребителей яблок от населения РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 64. Уровень потребления яблок, РФ, 2014-2018 гг (кг в год; %)
Таблица 65. Прогноз уровня потребления яблок, РФ, 2019-2023 гг (кг в год; %)
Таблица 66. Посевные площади яблок, РФ, 2014-2018 гг (тыс га; %)
Таблица 67. Прогноз посевных площадей яблок, РФ, 2019-2023 гг (тыс га; %)
Таблица 68. Посевные площади яблок по типам хозяйств, РФ, 2014-2018 гг (тыс га)
Таблица 69. Прогноз посевных площадей яблок по типам хозяйств, РФ, 2019-2023 гг (тыс га)
Таблица 70. Посевные площади яблок по регионам РФ, 2014-2018 г (тыс га)
Таблица 71. Урожайность яблок, РФ, 2014-2018 гг (ц/га; %)
Таблица 72. Прогноз урожайности яблок, РФ, 2019-2023 гг (ц/га; %)
Таблица 73. Урожайность по типам хозяйств, РФ, 2014-2018 гг (ц/га)
Таблица 74. Прогноз урожайности по типам хозяйств, РФ, 2019-2023 гг (ц/га)
Таблица 75. Урожайность яблок по регионам РФ, 2014-2018 г (ц/га)
Таблица 76. Валовой сбор яблок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 77. Прогноз валового сбора яблок, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 78. Валовой сбор по типам хозяйств, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 79. Прогноз валового сбора по типам хозяйств, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 80. Валовой сбор яблок по регионам РФ, 2014-2018 г (тыс ц)
Таблица 81. Цена производителей яблок, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 82. Прогноз цены производителей яблок, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 83. Рейтинг производителей плодовых и ягодных культур по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 84. Рейтинг производителей плодовых и ягодных культур по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 85. Рейтинг производителей плодовых и ягодных культур по рентабельности продаж продукции, РФ, 2017г (%)
Таблица 86. Баланс экспорта и импорта яблок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 87. Прогноз баланса экспорта и импорта яблок, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 88. Экспорт яблок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 89. Прогноз экспорта яблок, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 90. Экспорт яблок по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 91. Экспорт яблок, РФ, 2014-2018 гг (млн долл ; %)
Таблица 92. Прогноз экспорта яблок, РФ, 2019-2023 гг (млн долл ; %)
Таблица 93. Экспорт яблок по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 94. Цена экспорта яблок, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг ; %)
Таблица 95. Прогноз цены экспорта яблок, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг ; %)
Таблица 96. Цена экспорта яблок по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 97. Импорт яблок, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 98. Прогноз импорта яблок, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 99. Обязательства России в ВТО по снижению импортных пошлин на яблоки (евро за кг)
Таблица 100. Импорт яблок по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 101. Импорт яблок, РФ, 2014-2018 гг (млн долл ; %)
Таблица 102. Прогноз импорта яблок, РФ, 2019-2023 гг (млн долл ; %)
Таблица 103. Импорт яблок по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 104. Цена импорта яблок, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг ; %)
Таблица 105. Прогноз цены импорта яблок, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг ; %)
Таблица 106. Цена импорта яблок по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 107. Рейтинг экспортёров яблок по объёму экспорта, РФ, 2018 г (т)
Таблица 108. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских яблок по объёму поставок, 2018 г (т)
Таблица 109. Рейтинг импортёров яблок по объёму импорта, РФ, 2018 г (т)
Таблица 110. Рейтинг зарубежных поставщиков яблок на российский рынок по объёму поставок, 2018 г (т)
Таблица 111. Рейтинг экспортёров яблок по объёму экспорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 112. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских яблок по объёму поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 113. Рейтинг импортёров яблок по объёму импорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 114. Рейтинг зарубежных поставщиков яблок на российский рынок по объёму поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 115. Выручка (нетто) от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 116. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 117. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 118. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 119. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 120. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 121. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел; %)
Таблица 122. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год; %)
Таблица 123. Выручка (нетто) от продажи продукции, РФ, 2017-2018 гг (млн руб; %)
Таблица 124. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2018 гг (млн руб; %)
Таблица 125. Себестоимость продукции, РФ, 2017-2018 гг (млн руб; %)
Таблица 126. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2017-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 127. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2018 гг (%; раз; сут дн)
Бизнес-план яблоневого сада (с финансовой моделью)
АМИКО
35 000 ₽
Маркетинговое исследование. Рынок Яблок и груш
IndexBox Russia
99 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка яблок в Москве и Московской области., прогноз до 2021г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Яблоки: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка
TK Solutions
38 300 ₽
Практически 99% этиленгликоля в России производят три компании, которые находятся на территории ПФО. Это СИБУР-Нефтехим (Нижегородская область), а также Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез из Татарстана. Кроме этого, значительные поставки на рынок этиленгликоля в России осуществляют структуры саудовской группы нефтехимических компаний Saudi Basic Industries Corp (SABIC), свидетельствуют результаты исследования «Рынок этиленгликоля в России: исследование и прогноз до 2024 г.», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году.
Рост объема продаж на рынке белой сажи в России в 2019 году был на 1 миллиард рублей больше, чем в 2015 году. Только за прошлый год физический спрос на этот продукт вырос почти на 20%, о чем свидетельствуют результаты исследования «Рынок белой сажи в России: исследование и прогноз до 2024 г.», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году. Однако, доля российских производителей на отечественном рынке за пять лет сократилась в 2,5 раза и сейчас составляет менее 8%.
По данным исследования "Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ", подготовленного специалистами INFOLine, отмечают несколько значимых событий 2019 года с перспективой развития отрасли в ближайшие годы:
