По оценкам BusinesStat, в 2023 г производство шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России сократилось на 20% и составило 1,1 млн шт.
Негативное влияние на выпуск оказал пожар в декабре 2022 г на заводе ООО «Нортек», одном из крупнейших производителей сельскохозяйственных шин и покрышек в стране. В результате пожара предприятие не функционировало несколько месяцев, только в конце февраля 2023 г рабочие вышли из простоя, а в апреле 2023 г объемы производства составляли лишь 60% от уровня выпуска до пожара.
Снижение экспорта шин и покрышек для сельскохозяйственной техники из России в 2023 г также отрицательно повлияло на выпуск на российских предприятиях. До введения санкций со стороны ЕС, Великобритании и Швейцарии в апреле 2022 г внутреннее производство сельхозшин и покрышек было во многом экспортоориентировано – за рубеж ежегодно поставлялось более 35% выпущенной продукции.
«Анализ рынка шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей шин и покрышек для сельскохозяйственной техники: Волтайр-Пром, Нижнекамскшина, Петрошина.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ШИН И ПОКРЫШЕК ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ШИН И ПОКРЫШЕК ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШИН И ПОКРЫШЕК ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Численность в эксплуатации
Срок эксплуатации
Парк транспортных средств
Объем покупок и средние затраты на покупку
ПРОДАЖИ ШИН И ПОКРЫШЕК ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Средняя цена
ПРОИЗВОДСТВО ШИН И ПОКРЫШЕК ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ШИН И ПОКРЫШЕК ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ПАО «Нижнекамскшина»
АО «Волтайр-Пром»
АО «Петрошина»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ШИН И ПОКРЫШЕК ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Спрос на шины и покрышки для сельскохозяйственной техники в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 2. Прогноз спроса на шины и покрышки для сельскохозяйственной техники в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 3. Продажи и экспорт шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 5. Предложение шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 6. Прогноз предложения шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения шин и покрышек для сельскохозяйственной техники с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения шин и покрышек для сельскохозяйственной техники с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 11. Численность шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в эксплуатации в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 12. Прогноз численности шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в эксплуатации в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 13. Численность шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в эксплуатации на единицу транспортного средства в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 14. Прогноз численности шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в эксплуатации на единицу транспортного средства в России в 2024-2028 гг (шт)
Таблица 15. Средний срок эксплуатации шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2019-2023 гг (лет)
Таблица 16. Прогноз среднего срока эксплуатации шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2024-2028 гг (лет)
Таблица 17. Парк транспортных средств в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 18. Прогноз парка транспортных средств в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 19. Объем покупок и средние затраты на покупку шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2019-2023 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 20. Прогноз объема покупок и средних затрат на покупку шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2024-2028 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 21. Продажи шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 22. Прогноз продаж шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 23. Продажи шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 24. Прогноз продаж шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 25. Средняя цена шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
Таблица 26. Прогноз средней цены шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
Таблица 27. Производство шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 28. Прогноз производства шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 29. Производство шин и покрышек для сельскохозяйственной техники по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 30. Цена производителей шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
Таблица 31. Прогноз цены производителей шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 35. Баланс экспорта и импорта шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 36. Прогноз баланса экспорта и импорта шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 37. Экспорт шин и покрышек для сельскохозяйственной техники из России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 38. Прогноз экспорта шин и покрышек для сельскохозяйственной техники из России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 39. Экспорт шин и покрышек для сельскохозяйственной техники по странам мира из России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 40. Экспорт шин и покрышек для сельскохозяйственной техники из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 41. Прогноз экспорта шин и покрышек для сельскохозяйственной техники из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 42. Экспорт шин и покрышек для сельскохозяйственной техники по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 43. Цена экспорта шин и покрышек для сельскохозяйственной техники из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 44. Прогноз цены экспорта шин и покрышек для сельскохозяйственной техники из России в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 45. Цена экспорта шин и покрышек для сельскохозяйственной техники по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 46. Импорт шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в Россию в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 47. Прогноз импорта шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в Россию в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 48. Импорт шин и покрышек для сельскохозяйственной техники по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 49. Импорт шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 50. Прогноз импорта шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 51. Импорт шин и покрышек для сельскохозяйственной техники по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 52. Цена импорта шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 53. Прогноз цены импорта шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в Россию в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 54. Цена импорта шин и покрышек для сельскохозяйственной техники по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 55. Рейтинг экспортеров шин и покрышек для сельскохозяйственной техники по объему поставок из России в 2023 г (шт)
Таблица 56. Рейтинг зарубежных получателей шин и покрышек для сельскохозяйственной техники по объему поставок из России в 2023 г (шт)
Таблица 57. Рейтинг импортеров шин и покрышек для сельскохозяйственной техники по объему поставок в Россию в 2023 г (шт)
Таблица 58. Рейтинг зарубежных поставщиков шин и покрышек для сельскохозяйственной техники по объему поставок в Россию в 2023 г (шт)
Таблица 59. Рейтинг экспортеров шин и покрышек для сельскохозяйственной техники по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 60. Рейтинг зарубежных получателей шин и покрышек для сельскохозяйственной техники из России по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
Таблица 61. Рейтинг импортеров шин и покрышек для сельскохозяйственной техники по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 62. Рейтинг зарубежных поставщиков шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
Таблица 63. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 64. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 65. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 66. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 67. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 68. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 69. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 70. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
По данным "Анализа рынка оборудования для текстильной промышленности в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г продажи оборудования для текстильной промышленности в стране снизились на 22% по сравнению с предыдущим годом и составили 9,5 тыс шт. Объемы реализации упали за счет эффекта высокой базы 2023 г.
Рынок электронной коммерции в сегменте товаров для сада и огорода в России демонстрирует умеренный, но стабильный рост. По данным «Statista», в 2023 году объем продаж через e-commerce достиг $200,4 млн (примерно 17,1 млрд руб.). В 2024 году ожидался прирост на 6,7%, до $213,9 млн. В данную категорию товаров входят садовые инструменты и электрооборудование, растения, инвентарь для садовых работ, товары для хранения, а также грили (кроме электрических) и аксессуары к ним.
Долгосрочные прогнозы свидетельствуют о том, что годовой темп роста (CAGR) в период 2024–2029 годов составит 3,00%. Это позволит рынку к 2029 году достичь объема в $248,0 млн.
Несмотря на положительную динамику, Россия пока не входит в число стран-лидеров по объему продаж в этом сегменте. Лидирующие позиции занимают США, Китай и Канада, что отражает разницу в масштабах рынка e-commerce в целом и уровне развития рынка в целевом сегменте.
Число российских онлайн-покупателей товаров для сада и огорода в 2023 году увеличилось на 7,7%, достигнув 4,2 млн человек. Ожидалось, что в 2024 году эта цифра должна была вырасти до 4,4 млн, а к 2029 году она достигнет 5,6 млн.
В 2023 году только 3,3% россиян покупали товары из этой категории через интернет, но уровень проникновения продолжает расти. К 2029 году доля покупателей может увеличиться до 4,0%, что указывает на постепенное расширение аудитории.
Умеренные темпы роста и увеличение числа покупателей отражают устойчивый интерес россиян к покупкам товаров для сада и огорода, поддерживаемый доступностью заказа в онлайн-каналах. Однако для ускорения динамики участникам рынка важно предлагать более широкий ассортимент продукции, учитывать сезонные потребности и внедрять удобные решения для доставки товаров, что поможет укрепить позиции России и увеличить объем продаж.
Получить детальную информацию о развитии рынка можно в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Интернет-торговля в России: товары для сада и огорода. Май, 2024».
Российский рынок прицепов к легковым автомобилям показывает положительную тенденцию роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей прицепов к легковым автомобилям характеризуются планомерным ростом.