В 2013-2017 гг численность посетителей ресторанов и кафе в России сократилась на 4,3%: со 108,4 млн чел в 2013 г до 103,8 млн чел в 2017 г. В 2014-2016 гг отмечалось сокращение показателя относительно предыдущего года из-за ухудшения экономической ситуации в стране, вследствие которого люди стали экономить на посещении ресторанов и кафе. Единственным годом, по итогам которого наблюдался рост численности посетителей на фоне некоторого восстановления экономики, стал 2017 г (рост на 0,6% относительно 2016 г).
За 2013-2017 гг средний чек посещения ресторанов и кафе увеличился на 23,0% и составил 417,5 руб. Наиболее высокий уровень цен отмечался в сегменте Fine Dining – 2 758,3 руб по итогам 2017 г. Помимо роста цен на продукты питания даже отечественного производства, на увеличение среднего чека повлияло существенное повышение стоимости аренды коммерческой недвижимости и изменение порядка исчисления налога на имущество организаций общественного питания, а также повышение зарплатных ставок персонала и стоимости продуктов.
В 2013-2017 гг стоимостный объем рынка ресторанов и кафе вырос на 28,9% и достиг 1 040,1 млрд руб. Рост оборота рынка обусловлен, главным образом, ростом среднего чека ресторанов и кафе. По прогнозам BusinesStat, рост стоимостного объема рынка продолжится и в 2018-2022 гг; при этом средний темп прироста за период составит 6,6% в год. Стоимостный объем рынка в 2022 г оценивается в 1433,6 млрд руб, что на 25,4% выше, чем в 2017 г. Позитивная динамика стоимостного объёма рынка будет связана с дальнейшим развитием сетевых ресторанов и кафе, продвижением ресторанами ассортимента недорогих блюд, а также интересом потребителей к скидкам и программам лояльности.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка общественного питания в России:
«Анализ рынка услуг ресторанов и кафе в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика ресторанов и кафе, персонала, посетителей, указаны средние чеки, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли, профили предприятий отрасли.
Данные в обзоре детализированы по секторам рынка:
В обзоре приведены рейтинги по предприятиям отрасли «Деятельность ресторанов и кафе». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили десяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
В обзоре информация детализирована по регионам страны.
Источниками информации для обзора послужили профильные госорганы и научно-исследовательские организации:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Предприятия
Площадь зала и количество мест обслуживания
Персонал
РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
Рейтинг ресторанных сетей
Рейтинг юридических лиц отрасли по финансовым показателям
ПОСЕТИТЕЛИ
Численность посетителей
Среднее число посещений
Средние годовые затраты
ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСЕЩЕНИЙ
Численность посещений
Сектора рынка
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ
Стоимостный объем продаж
Сектора рынка
Оборот общественного питания
Финансовые результаты отрасли
Инвестиционная привлекательность отрасли
СРЕДНИЙ ЧЕК
Средний чек
Сектора рынка
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ООО «Макдоналдс»
ООО «Бургер Рус»
ООО «ЯМ Ресторантс Раша»
ЗАО «Москва-Макдоналдс»
ООО «Галерея-Алекс»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Численность ресторанов и кафе, РФ, 2013-2017 гг (тыс)
Таблица 10. Численность ресторанов и кафе по форме собственности, РФ, 2017 г (тыс)
Таблица 11. Площадь зала ресторанов и кафе, РФ, 2013-2017 гг (тыс м2)
Таблица 12. Средняя площадь зала одного ресторана или кафе, РФ, 2013-2017 гг (м2)
Таблица 13. Количество мест обслуживания ресторанов и кафе, РФ, 2013-2017 гг (тыс мест)
Таблица 14. Среднее количество мест обслуживания одного ресторана или кафе, РФ, 2013-2017 гг (мест)
Таблица 15. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 16. Трудовые ресурсы предприятий отрасли по регионам РФ, 2013-2017 гг (чел)
Таблица 17. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, тыс руб в год)
Таблица 18. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли по регионам РФ, 2013-2017 гг (тыс руб в год)
Таблица 19. Рейтинг ресторанных сетей по численности филиалов, РФ, 2017 г
Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (нетто) от продажи, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 24. Численность посетителей ресторанов и кафе, РФ, 2013-2017 гг (млн чел)
Таблица 25. Прогноз численности посетителей ресторанов и кафе, РФ, 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 26. Среднее число посещений на потребителя, РФ, 2013-2017 гг (посещений в год)
Таблица 27. Прогноз среднего числа посещений на потребителя, РФ, 2018-2022 гг (посещений в год)
Таблица 28. Средние годовые затраты потребителя на рестораны и кафе, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб в год)
Таблица 29. Прогноз средних годовых затрат потребителя на рестораны и кафе, РФ, 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Таблица 30. Численность посещений, РФ, 2013-2017 гг (млн посещений)
Таблица 31. Прогноз численности посещений, РФ, 2018-2022 гг (млн посещений)
Таблица 32. Численность посещений по секторам рынка: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining, РФ, 2013-2017 гг (млн посещений)
Таблица 33. Прогноз численности посещений по секторам рынка: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining, РФ, 2018-2022 гг (млн посещений)
Таблица 34. Стоимостный объем продаж ресторанов и кафе, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 35. Прогноз стоимостного объема продаж ресторанов и кафе, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 36. Стоимостный объем продаж ресторанов и кафе по секторам рынка: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 37. Прогноз стоимостного объема продаж ресторанов и кафе по секторам рынка: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 38. Оборот общественного питания, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 39. Оборот общественного питания по регионам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 40. Выручка (нетто) от продажи, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 41. Выручка (нетто) от продажи отрасли по регионам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 42. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 43. Коммерческие и управленческие расходы по регионам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 44. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 45. Себестоимость продукции по регионам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 46. Валовая прибыль от продажи, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 47. Прибыль валовая по регионам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 48. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, РФ, 2013-2017 гг
Таблица 49. Структура инвестиций в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 50. Средний чек посещения ресторана или кафе, РФ, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 51. Прогноз среднего чека посещения ресторана или кафе, РФ, 2018-2022 гг (руб)
Таблица 52. Средний чек посещения ресторанов и кафе по секторам рынка: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining, РФ, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 53. Прогноз среднего чека посещения ресторанов и кафе по секторам рынка: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining, РФ, 2018-2022 гг (руб)
Маркетинговое исследование франшиз на рынке ресторанов быстрого питания с доставкой на дом, РФ
Success Brand Management
25 000 ₽
Анализ рынка общепита формата free-flow (фри-фло, свободный поток) в Санкт-Петербурге
DISCOVERY Research Group
50 000 ₽
Российский сетевой рынок общественного питания 2018. База сетей
РБК Исследования рынков
69 000 ₽
Российский рынок сетей общественного питания: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.
NeoAnalytics
50 000 ₽
По данным «Анализа рынка галет и крекеров в России» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, за 2013-2017 гг их продажи в стране выросли на 2,0%: с 96,5 до 98,4 тыс т. Показатель достиг своего максимума в 2015 г – 103,4 тыс т. В отличие от большинства продуктовых рынков, которые так или иначе просели в кризисный 2015 г, данный рынок демонстрировал небольшой, но стабильный рост. Это обусловлено тем, что галеты и крекеры не содержат шоколадную глазурь и начинки, поэтому они относятся к низкой ценовой категории, и часто служат заменителями более дорогих хлебобулочных и мучных изделий.
По данным «Анализа мирового рынка хлебобулочных и мучных кондитерских изделий», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за 2013-2017 гг продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в мире выросли на 3,9%: со 103,0 до 106,9 млн т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет. Наибольший прирост был зафиксирован в 2016 г – на 1,2%. Хлеб и различные хлебобулочные изделия пользуются спросом во всем мире. Отличие только в видах хлеба, которые наиболее распространены в том или ином регионе. Их ассортимент разнообразен и постоянно пополняется новинками. Мировой хлебопекарный рынок непрерывно развивается, предлагая потребителю как улучшенную традиционную продукцию, так и оригинальные изделия.
По данным «Анализа мирового рынка полиэтилена» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, с 2013 по 2017 гг его продажи в мире выросли на 19,1%: с 66,7 до 79,5 млн т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет. Наибольший прирост был зафиксирован в 2016 г – на 5,8%.
