По оценкам BusinesStat, в 2016-2019 гг численность посещений кафе и ресторанов в России выросла на 18,4%: с 2419 до 2864 млн. Этому способствовало развитие сетевых компаний по модели франчайзинга и увеличение количества заведений доступного ценового и территориального сегмента в секторе «Fast Food»: фудтраки, фуд-корты, кофе-бары. Доля визитов в «Fast Food» составляла порядка 75,6% от совокупного объема рынка. Оставшиеся 24,4% разделили между собой сектора «Fast Casual» (16,0%), «Casual Dining» (7,0%) и «Fine Dining» (1,4%).
На период карантина (с 30.03.2020 до 01.06.2020), предприятия общепита были вынуждены приостановить работу и не принимали гостей. Когда ограничения частично сняли, появилась возможность вернуться к работе, но с соблюдением требований Роспотребнадзора. В условиях экономического кризиса численность потребителей ресторанных услуг восстанавливалась медленно и к концу года так и не достигла уровня 2019 г. Без необходимого потока посетителей некоторые организации не справились с трудностями и прекратили свою деятельность. Это привело к сокращению объема ресторанного рынка в стране на 16,2% – до 2399 млн посещений по итогам 2020 г.
Особенно негативно период самоизоляции сказался на премиальных ресторанах, поскольку в них зачастую работают высокооплачиваемые повара, применяется импортное оборудование, оплачивается дорогостоящая арендная плата. Вести деятельность по доставке готовой еды на дом (только данный вид сервиса был доступен на период карантинных мер) при таких условиях нерентабельно, поэтому некоторые компании закрылись. В результате численность посещений в секторе «Fine Dining» упала на 20,5%: с 44 до 35 млн.
Количество посещений организаций форматов «Fast Food», «Fast Casual» и «Casual Dining» в 2020 г сократилось в среднем на 16,3%. По итогам 2020 г объем посещений «Fast Food» составил 1810 млн, «Fast Casual» – 385 млн, «Casual Dining» –169 млн.
Более серьезного обвала рынка удалось избежать благодаря поддержке Правительством РФ пострадавших отраслей и активному развитию сервиса доставки готовых блюд заведениями ресторанного бизнеса.
«Анализ рынка кафе и ресторанов в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Данные детализированы по секторам рынка:
В обзоре отдельно выделен сегмент доставки готовых блюд.
Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания»: Амрест, Бургер Рус, Галерея - Алекс, Интернэшнл ресторант брэндс, Кофе Сирена, Макдоналдс, Москва - Макдоналдс, Напитки Транссервис, Пицца ресторантс, Праймстар ресторантс групп, Региональная сеть предприятий питания, Ресторанная объединенная сеть и новейшие технологии евроамериканского развития «Ресторант», СРП, Теремок - инвест, Теремок - русские блины, Фастлэнд, Чикен Юг, Эй Кей Ресторантс Раша, ЮРП, Ям! Ресторантс интернэшнл Раша Си Ай Эс и другие.
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно представлены подробные профили десяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики РФ.
В обзоре детализирована информация по регионам страны.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Предприятия
Площадь зала и количество мест обслуживания
Персонал
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
Рейтинг ресторанных сетей
Рейтинг юридических лиц отрасли по финансовым показателям
ПОСЕТИТЕЛИ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
Численность посетителей
Уровень посещаемости кафе и ресторанов
Затраты на кафе и рестораны
ОБЪЕМ РЫНКА КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
Численность посещений
Сектора рынка
Численность заказов
ОБОРОТ РЫНКА КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
Оборот рынка
Сектора рынка
Оборот рынка доставки еды
Оборот общественного питания
СРЕДНИЙ ЧЕК
Средний чек посещений
Сектора рынка
Средний чек заказа на доставку еды
Базовые цены на общественное питание
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСТОРАНОВ И УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
Финансовые результаты отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ООО «Макдоналдс»
ООО «Бургер Рус»
ЗАО «Москва - Макдоналдс»
ООО «Интернэшнл ресторант брэндс»
ООО «Ям! Ресторантс интернэшнл раша си ай эс»
ООО «СРП»
ООО «Амрест»
ООО «Региональная сеть предприятий питания»
ООО «ЮРП»
ООО «Галерея-Алекс»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 9. Численность кафе и ресторанов, РФ, 2016-2020 гг (тыс, %)
Таблица 10. Численность кафе и ресторанов по форме собственности, РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 11. Численность кафе и ресторанов по регионам РФ, 2016-2020 гг
Таблица 12. Площадь залов кафе и ресторанов, РФ, 2016-2020 гг (тыс м2, %)
Таблица 13. Средняя площадь зала одного кафе или ресторана, РФ, 2016-2020 гг (м2, %)
Таблица 14. Средняя площадь зала одного кафе или ресторана по регионам РФ, 2016-2020 гг (м2)
Таблица 15. Количество мест обслуживания кафе и ресторанов, РФ, 2016-2020 гг (тыс мест, %)
Таблица 16. Среднее количество мест обслуживания одного кафе или ресторана, РФ, 2016-2020 гг (мест, %)
Таблица 17. Среднее количество мест обслуживания одного кафе или ресторана по регионам РФ, 2016-2020 гг (мест)
Таблица 18. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
Таблица 19. Трудовые ресурсы предприятий отрасли по регионам РФ, 2016-2020 гг (чел)
Таблица 20. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, тыс руб в год, %)
Таблица 21. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли по регионам РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год)
Таблица 22. Рейтинг ресторанных сетей по численности филиалов, РФ, 2020 г
Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 27. Численность посетителей кафе и ресторанов, РФ, 2016-2020 гг (млн чел, %)
Таблица 28. Прогноз численности посетителей кафе и ресторанов, РФ, 2021-2025 гг (млн чел, %)
Таблица 29. Среднее число посещений на потребителя, РФ, 2016-2020 гг (посещений в год, %)
Таблица 30. Прогноз среднего числа посещений на потребителя, РФ, 2021-2025 гг (посещений в год, %)
Таблица 31. Средние годовые затраты потребителя на кафе и рестораны, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год, %)
Таблица 32. Прогноз средних годовых затрат потребителя на кафе и рестораны, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб в год, %)
Таблица 33. Численность посещений, РФ, 2016-2020 гг (млн, %)
Таблица 34. Прогноз численности посещений, РФ, 2021-2025 гг (млн, %)
Таблица 35. Численность посещений по секторам рынка: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining, РФ, 2016-2020 гг (млн)
Таблица 36. Прогноз численности посещений по секторам рынка: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining, РФ, 2021-2025 гг (млн)
Таблица 37. Численность заказов на доставку еды, РФ, 2016-2020 гг (млн, %)
Таблица 38. Прогноз численности заказов на доставку еды, РФ, 2021-2025 гг (млн, %)
Таблица 39. Оборот рынка кафе и ресторанов, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 40. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Таблица 41. Оборот рынка кафе и ресторанов по секторам: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 42. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов по секторам: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 43. Оборот рынка доставки еды, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 44. Прогноз оборота рынка доставки еды, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Таблица 45. Оборот общественного питания, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 46. Оборот общественного питания по регионам РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 47. Средний чек посещения кафе или ресторана, РФ, 2016-2020 гг (руб/чел, %)
Таблица 48. Прогноз среднего чека посещения кафе или ресторана, РФ, 2021-2025 гг (руб/чел, %)
Таблица 49. Средний чек посещения кафе или ресторана по секторам: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining, РФ, 2016-2020 гг (руб/чел)
Таблица 50. Прогноз среднего чека посещения кафе или ресторана по секторам: Fast Food, Fast Casual, Casual Dining, Fine Dining, РФ, 2021-2025 гг (руб/чел)
Таблица 51. Средний чек доставки еды, РФ, 2016-2020 гг (руб/чел, %)
Таблица 52. Прогноз среднего чека доставки еды, РФ, 2021-2025 гг (руб/чел, %)
Таблица 53. Средние цены на базовые услуги общественного питания по видам, РФ, 2016-2020 гг (руб/чел)
Таблица 54. Средняя цена кофе в организациях быстрого обслуживания, по регионам РФ, 2016-2020 гг (руб/чел)
Таблица 55. Средняя цена обеда в ресторане в дневное время, по регионам РФ, 2016-2020 гг (руб/чел)
Таблица 56. Средняя цена обеда в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях), по регионам РФ, 2016-2020 гг (руб/чел)
Таблица 57. Средняя цена заказного ужина в ресторане, включая спиртные напитки, по регионам РФ, 2016-2020 гг (руб/чел)
Таблица 58. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 59. Выручка от продаж по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 60. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 61. Коммерческие и управленческие расходы по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 62. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 63. Себестоимость по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 64. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 65. Прибыль от продаж по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 66. Экономическая эффективность, РФ, 2016-2020 гг (%, раз, сут дн)
Таблица 67. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Профили игроков Фаст-фуд
РБК Исследования рынков
3 000 ₽
Анализ рынка общественного питания в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
100 000 ₽
Анализ рынка общественного питания в Армении в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
100 000 ₽
Профили игроков
РБК Исследования рынков
3 000 ₽
Более того, за 11 месяцев 2022 года отрасль демонстрирует еще более впечатляющие результаты: ввод в действие жилых домов вырос на 14,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Популярность большинства причин таких покупок в 2022 году снизилась, а одним из двух стимулов, показавшим рост за последний год, стали более низкие, чем в офлайн-рознице, цены. Так, в 2022 году 36% онлайн-покупателей ответили, что заказывают продукты онлайн по причине экономии, это на 4,3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Причины усиления финансового стимула очевидны – в первую очередь это рост инфляции и снижение доходов населения. Игроки рынка также отмечают, что за последний год роль стоимости товаров для клиентов выросла. «Сейчас мы видим усиливающийся тренд на рациональное потребление, обусловленный влиянием инфляции и давлением на доходы покупателей. Он продолжится и в следующем году. При этом мы не фиксируем снижение среднего чека, скорее клиенты ищут выгодные на рынке предложения, сравнивают и пробуют новинки для того, чтобы получить для себя наилучший эффект», – рассказал директор по продажам и маркетингу в электронной коммерции розничной сети «Магнит» Евгений Николаев в интервью для «РБК Исследований рынков».
