По оценкам BusinesStat, в 2023 г импорт станков для обработки материалов в Россию вырос на 61% и достиг 60 тыс шт. За год прирост составил 23 тыс шт. Ажиотажный спрос на технику был связан с необходимостью перестройки промышленности на фоне разрыва связей с западными странами. Так, российским производителям потребовалось большое количество станков для импортозамещения многих товаров и комплектующих. При этом стало актуальным переоснащение промышленности новыми станками из-за трудностей с обслуживанием европейского и японского оборудования.
В 2022 г страны ЕС, Великобритания, США, Япония и Швейцария так или иначе ограничили продажу всех видов станков в Россию, в результате импорт из данных стран сократился. Но Китай резко нарастил поставки оборудования, что не просто компенсировало выпавшие объемы, но и привело к существенному увеличению импорта. Так, в 2023 г импорт станков из Китая вырос на 20 тыс шт. Переключение на китайские поставки вызвано, с одной стороны, тем, что мощностей российских промышленников не хватило, чтобы быстро заместить ушедших западных поставщиков. С другой стороны, отечественные станкостроители не могут конкурировать с Китаем, который предлагает оборудование с наиболее оптимальным соотношением цена-качество. За пять лет доля китайских станков в структуре импорта возросла с 51% в 2019 г до 77% в 2023 г.
«Анализ рынка станков для обработки материалов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам станков для обработки материалов:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей станков для обработки материалов: Тяжпрессмаш, Объединение Орджоникидзе 11, Ульяновский станкостроительный завод, СтанкоМашКомплекс, АлтайЛесТехМаш, Тяжмехпресс, Униматик, АМН Инжиниринг, Авиатех, Завод «Энерготех», ВНИТЭП, НПО «Техстрой», ГРС Урал, СВР, ПКФ Кристалл и другие.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ СТАНКОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТАНКОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНКОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
Численность в эксплуатации
Срок эксплуатации
ПРОДАЖИ СТАНКОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОИЗВОДСТВО СТАНКОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТАНКОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили ведущих предприятий отрасли
ПАО «Тяжпрессмаш»
ПАО «Объединение Орджоникидзе 11»
ООО «Ульяновский станкостроительный завод»
АО «Станкомашкомплекс»
ООО «Алтайлестехмаш»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СТАНКОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Спрос на станки для обработки материалов в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 2. Прогноз спроса на станки для обработки материалов в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 3. Продажи и экспорт станков для обработки материалов в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта станков для обработки материалов в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 5. Предложение станков для обработки материалов в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 6. Прогноз предложения станков для обработки материалов в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы станков для обработки материалов в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов станков для обработки материалов в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения станков для обработки материалов с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения станков для обработки материалов с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 11. Численность станков для обработки материалов в эксплуатации в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 12. Прогноз численности станков для обработки материалов в эксплуатации в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 13. Средний срок эксплуатации станков для обработки материалов в России в 2019-2023 гг (лет)
Таблица 14. Прогноз среднего срока эксплуатации станков для обработки материалов в России в 2024-2028 гг (лет)
Таблица 15. Продажи станков для обработки материалов в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 16. Прогноз продаж станков для обработки материалов в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 17. Продажи по видам станков для обработки материалов в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам станков для обработки материалов в России в 2024-2028 гг (шт)
Таблица 19. Продажи станков для обработки материалов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 20. Прогноз продаж станков для обработки материалов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 21. Продажи по видам станков для обработки материалов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам станков для обработки материалов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 23. Средняя цена станков для обработки материалов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
Таблица 24. Прогноз средней цены станков для обработки материалов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
Таблица 25. Средняя цена по видам станков для обработки материалов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
Таблица 26. Прогноз средней цены по видам станков для обработки материалов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
Таблица 27. Производство станков для обработки материалов в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 28. Прогноз производства станков для обработки материалов в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 29. Производство по видам станков для обработки материалов в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 30. Прогноз производства по видам станков для обработки материалов в России в 2024-2028 гг (шт)
Таблица 31. Производство станков для обработки материалов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 32. Цена производителей станков для обработки материалов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
Таблица 33. Прогноз цены производителей станков для обработки материалов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
Таблица 34. Производство по видам станков для обработки материалов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
Таблица 35. Прогноз производства по видам станков для обработки материалов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
Таблица 36. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 38. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 39. Баланс экспорта и импорта станков для обработки материалов в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 40. Прогноз баланса экспорта и импорта станков для обработки материалов в России в 2024-2028 гг (шт)
Таблица 41. Экспорт станков для обработки материалов из России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 42. Прогноз экспорта станков для обработки материалов из России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 43. Экспорт по видам станков для обработки материалов из России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 44. Прогноз экспорта по видам станков для обработки материалов из России в 2024-2028 гг (шт)
Таблица 45. Экспорт станков для обработки материалов из России по странам мира в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 46. Экспорт станков для обработки материалов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 47. Прогноз экспорта станков для обработки материалов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 48. Экспорт по видам станков для обработки материалов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 49. Прогноз экспорта по видам станков для обработки материалов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 50. Экспорт станков для обработки материалов из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 51. Цена экспорта станков для обработки материалов из России в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
Таблица 52. Прогноз цены экспорта станков для обработки материалов из России в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
Таблица 53. Цена экспорта по видам станков для обработки материалов из России в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
Таблица 54. Прогноз цены экспорта по видам станков для обработки материалов из России в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
Таблица 55. Цена экспорта станков для обработки материалов из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
Таблица 56. Импорт станков для обработки материалов в Россию в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 57. Прогноз импорта станков для обработки материалов в Россию в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 58. Импорт по видам станков для обработки материалов в Россию в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 59. Прогноз импорта по видам станков для обработки материалов в Россию в 2024-2028 гг (шт)
Таблица 60. Импорт станков для обработки материалов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 61. Импорт станков для обработки материалов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 62. Прогноз импорта станков для обработки материалов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 63. Импорт по видам станков для обработки материалов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 64. Прогноз импорта по видам станков для обработки материалов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 65. Импорт станков для обработки материалов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 66. Цена импорта станков для обработки материалов в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
Таблица 67. Прогноз цены импорта станков для обработки материалов в Россию в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
Таблица 68. Цена импорта по видам станков для обработки материалов в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
Таблица 69. Прогноз цены импорта по видам станков для обработки материалов в Россию в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
Таблица 70. Цена импорта станков для обработки материалов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
Таблица 71. Рейтинг экспортеров станков для обработки материалов по объему поставок из России в 2023 г (шт)
Таблица 72. Рейтинг зарубежных получателей станков для обработки материалов из России по объему поставок в 2023 г (шт)
Таблица 73. Рейтинг импортеров станков для обработки материалов по объему поставок в Россию в 2023 г (шт)
Таблица 74. Рейтинг зарубежных поставщиков станков для обработки материалов в Россию по объему поставок в 2023 г (шт)
Таблица 75. Рейтинг экспортеров станков для обработки материалов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 76. Рейтинг зарубежных получателей станков для обработки материалов из России по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
Таблица 77. Рейтинг импортеров станков для обработки материалов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 78. Рейтинг зарубежных поставщиков станков для обработки материалов в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
Таблица 79. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 80. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 81. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 82. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 83. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 84. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 85. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 86. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?