По расчетам BusinesStat, в 2016 г продажи спреда в России составили 147,4 тыс т, что больше аналогичного показателя в 2012 г на 19,0%. Самый быстрый рост продаж наблюдался в 2014 и 2015 гг и составил 6,7% и 7,5% относительно прошлых лет соответственно. В кризис потребление более дешевого аналога сливочного масла росло. Сокращение реальных располагаемых доходов населения повлекло за собой уменьшение потребительской корзины и вынужденную экономию. В 2014 г в России вступил в действие запрет на ввоз импортного сливочного масла из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. В настоящий момент эмбарго продлено до конца 2017 г.Сливочное масло и спред являются товарами-заменителями, поэтому отсутствие импортного сливочного масла на рынке повлияло на рост продаж спреда.
Основная часть спреда в России потребляется предприятиями перерабатывающей промышленности. Доля сектора промышленной переработки от общего объема продаж спреда в стране в 2012-2016 гг составляла в среднем 57,1%. Спред используется в хлебопекарной, кондитерской, пищеконцентратной и других отраслях пищевой промышленности как альтернатива маргарину и сливочному маслу.
В 2012-2016 гг продажи спреда для целей промышленной переработки в России продемонстрировали самый быстрый рост среди всех секторов рынка − на 20,1%. Этот факт стал следствием желания производителей сэкономить на сливочном масле, используя более дешевый его аналог, что в конечном счете позволило сократить расходы на производство.
Второе место по объему реализуемого спреда в России в 2012-2016 гг занимала розничная торговля – в среднем 39,7% от общего объема продаж. В 2012-2016 гг розничные продажи спреда в России увеличились на 17,9%. Лидерами по потреблению спредов в России в 2016 г стали Москва (8,2% от совокупного натурального объема продаж) и Московская область (7,2%), а также Санкт-Петербург (4,3%) и Краснодарский край (3,8%).
Ожидается, что небольшой рост продаж спреда в 2017 г сменится сокращением на 0,3-0,8% в 2018-2021 гг. По мере стабилизации экономической ситуации в России и возвращения импортной молочной продукции на рынок потребители вернутся к покупке более традиционного для них сливочного масла.
«Анализ рынка спреда в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
Приведены данные по крупнейшим производителям спреда: Жировой комбинат, НМЖК, Сыр Стародубский, Евдаковский МЖК, Ува-Молоко, Белгородский молочный комбинат, Белебеевский молочный комбинат, Агромолкомбинат "Рязанский", ТМК, ЗМК, Юговской комбинат молочных продуктов, Маслозавод Нытвенский, Еланский МСК, Алабуга Соте, МКС, Воронежросагро, БМК, Молоко, ССЗ, Маслосырзавод "Порховский".
BusinesStat готовит обзор мирового рынка спреда, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по федеральным округам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров спреда. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского спреда и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков спреда.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
КЛАССИФИКАЦИЯ СПРЕДА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПРЕДА
ПРОДАЖИ СПРЕДА
ПРОДАЖИ СПРЕДА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДАЖИ СПРЕДА ДЛЯ СЕКТОРА HORECA
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ СПРЕДА
ПРОИЗВОДСТВО СПРЕДА
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПРЕДА
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СПРЕДА
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОТЧЁТ СОДЕРЖИТ 106 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2012-2021 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2012-2021 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2012-2021 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2012-2021 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2012-2021 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение спреда, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения спреда, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы спреда, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов спреда, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на спред, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на спред, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт спреда, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта спреда, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения спреда с учетом складских запасов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения спреда с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи спреда, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж спреда, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи спреда по секторам рынка, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж спреда по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи спреда, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж спреда, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи спреда по секторам рынка, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж спреда по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена спреда, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены спреда, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 29. Средняя цена спреда по секторам рынка, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг)
Таблица 30. Прогноз средней цены спреда по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)
Таблица 31. Соотношение средней цены спреда и инфляции, РФ, 2012-2016 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены спреда и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены спреда, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; млрд руб; руб за кг)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены спреда, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; млрд руб; руб за кг)
Таблица 35. Продажи спреда для промышленной переработки, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 36. Прогноз продаж спреда для промышленной переработки, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 37. Продажи спреда для промышленной переработки, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 38. Прогноз продаж спреда для промышленной переработки, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 39. Средняя цена спреда для промышленной переработки, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %)
Таблица 40. Прогноз средней цены спреда для промышленной переработки, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 41. Продажи спреда для сектора HoReCa, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 42. Прогноз продаж спреда для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 43. Продажи спреда для сектора HoReCa, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 44. Прогноз продаж спреда для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Средняя цена спреда для сектора HoReCa, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %)
Таблица 46. Прогноз средней цены спреда для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 47. Розничные продажи спреда, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 48. Прогноз розничных продаж спреда, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 49. Розничные продажи спреда по регионам РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 50. Розничные продажи спреда, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 51. Прогноз розничных продаж спреда, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 52. Розничные продажи спреда по регионам РФ, 2012-2016 гг (млн руб)
Таблица 53. Розничная цена спреда, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %)
Таблица 54. Прогноз розничной цены спреда, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 55. Цена розничных продаж спреда по регионам РФ, 2012-2016 гг (руб за кг)
Таблица 56. Численность покупателей спреда, РФ, 2012-2016 гг (млн чел; %)
Таблица 57. Прогноз численности покупателей спреда, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 58. Доля покупателей спреда от населения РФ, 2012-2016 гг (%)
Таблица 59. Прогноз доли покупателей спреда от населения РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 60. Объем покупки и средние затраты на спред, РФ, 2012-2016 гг (кг в год, руб в год)
Таблица 61. Прогноз объема покупки и средних затрат на спред, РФ, 2017-2021 гг (кг в год, руб в год)
Таблица 62. Производство спреда, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 63. Прогноз производства спреда, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 64. Производство спреда по видам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 65. Производство спреда по федеральным округам РФ, 2012-2016 гг (т)
Таблица 66. Цена производителей спреда, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %)
Таблица 67. Прогноз цены производителей спреда, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 68. Рейтинг производителей спреда по выручке от продажи продукции, РФ, 2015 г (млн руб)
Таблица 69. Рейтинг производителей спреда по прибыли от продажи продукции, РФ, 2015 г (млн руб)
Таблица 70. Рейтинг производителей спреда по рентабельности от продажи продукции, РФ, 2015 г (%)
Таблица 71. Баланс экспорта и импорта спреда, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)
Таблица 72. Прогноз баланса экспорта и импорта спреда, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 73. Экспорт спреда, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 74. Прогноз экспорта спреда, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 75. Экспорт спреда по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (т)
Таблица 76. Экспорт спреда, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %)
Таблица 77. Прогноз экспорта спреда, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 78. Экспорт спреда по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)
Таблица 79. Цена экспорта спреда, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг; %)
Таблица 80. Прогноз цены экспорта спреда, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
Таблица 81. Цена экспорта спреда по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг)
Таблица 82. Импорт спреда, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)
Таблица 83. Прогноз импорта спреда, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 84. Импорт спреда по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (т)
Таблица 85. Импорт спреда, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %)
Таблица 86. Прогноз импорта спреда, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 87. Импорт спреда по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)
Таблица 88. Цена импорта спреда, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг; %)
Таблица 89. Прогноз цены импорта спреда, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
Таблица 90. Цена импорта спреда по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг)
Таблица 91. Рейтинг экспортеров спреда по объему экспорта, РФ, 2016 г (т)
Таблица 92. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, РФ, 2016 г (т)
Таблица 93. Рейтинг импортеров спреда по объему импорта, РФ, 2016 г (т)
Таблица 94. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, РФ, 2016 г (т)
Таблица 95. Рейтинг экспортеров спреда по объему экспорта, РФ, 2016 г (тыс долл)
Таблица 96. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, РФ, 2016 г (тыс долл)
Таблица 97. Рейтинг импортеров спреда по объему импорта, РФ, 2016 г (тыс долл)
Таблица 98. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, РФ, 2016 г (тыс долл)
Таблица 99. Выручка от продажи продукции, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 100. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 101. Себестоимость продукции, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 102. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 103. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2012-2016 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 104. Инвестиции в отрасль, РФ, 2012-2016 гг (млн руб)
Таблица 105. Численность работников отрасли, РФ, 2012-2016 гг (тыс чел)
Таблица 106. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2012-2016 гг (тыс руб в год на чел)
«РБК Исследования рынков», на основе данных сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace.io, провели анализ продаж в сегменте мужской обуви на трех крупных онлайн-площадках: Wildberries, Lamoda и Ozon. Для исследования использовались данные продаж устройств по системе FBO — схеме торговли, при которой товар хранится на централизованных складах маркетплейсов, откуда онлайн-площадки осуществляют доставку до ПВЗ или конечного покупателя.
До начала СВО российские компании активно развивали ESG-направления, что позволяло привлекать западных инвесторов и выпускать «зеленые» облигации. Например, объем размещений ESG-облигаций в 2021 году составил 211,9 млрд. рублей, но уже в 2022 году этот показатель составил всего лишь 106,2 млрд. Компании перестраивали свои бизнес-процессы, ориентируясь на экологические и социальные факторы.
В результате санкций западные страны практически прекратили сотрудничество с Россией по ESG-направлениям. Прекращены контакты с такими ключевыми агентствами, как GRI и CDP, что ограничило доступ к международным стандартам в сфере устойчивого развития.
Переориентация российского бизнеса на восточные рынки, включая Китай и Индию, привела к новым возможностям для ESG. В частности, Индия установила цель достичь углеродной нейтральности к 2070 году и планирует к 2030 году сократить углеродоемкость на 45%, что делает ее перспективным партнером.
В 2023 году на российском рынке появились новые ESG-инструменты, включая облигации устойчивого развития. Однако отсутствие значимых экономических стимулов по-прежнему ограничивает развитие этого сегмента. Эмитенты и инвесторы пока не получают ощутимых выгод от верификации выпуска в качестве ESG-инструмента, а эффект снижения ставок для «зеленых» облигаций (greenium) остается незначительным.
Для поддержки ESG-рынка были введены новые стандарты, такие как социальная таксономия, однако немногие компании в полной мере понимают, как ей пользоваться. Кроме того, финансовый сектор по-прежнему недостаточно открыт: информация о ESG-портфелях многих банков остается закрытой, что затрудняет создание полной картины рынка устойчивого финансирования.
Тем не менее в 2024 году Россия продолжила активное развитие ESG-проектов. Банк России взял на себя ведущую роль, занимаясь разработкой рекомендаций для банков и компаний по учету ESG-факторов. Этот шаг стал важной вехой для дальнейшего расширения устойчивого финансирования в стране.
Комплексный анализ и обзор тенденций ESG в России доступны в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Развитие ESG-повестки в России: стратегия и перспективы. Июнь, 2024».