По оценкам BusinesStat, в 2023 г продажи этилового спирта в России снизились на 2,6% и составили 736 млн л.
Основной вклад в снижение показателя внесло падение спроса со стороны производителей алкогольных напитков. Частично этому способствовало снижение уровня стресса и адаптация населения к новым условиям жизни после начала СВО и объявления частичной мобилизации, что привело к небольшому сокращению потребления спиртных напитков в стране. Однако ключевой причиной снижения продаж этилового спирта в 2023 г стала легализация параллельного импорта алкогольных напитков. Дело в том, что после начала СВО о своем решении покинуть российский рынок заявили многие зарубежные игроки алкогольного рынка. Например, британская компания Diageo (ТМ Johnnie Walker, Gordon’s, Captain Morgan и другие), американская Brown-Forman (ТМ Jack Daniel's, Old Forester, Finlandia), американская Beam Suntory (ТМ Courvoisier, MаCallan, Highland Park, Auchentoshan, Famous Grouse, Sauza и другие), французская LVMH (ТМ Hennessy, Veuve Clicquot, Don Peregnon, Moët & Chandon), французская Pernod Ricard (ТМ Chivas Regal, Jameson и Ballantine's, Absolut, Olmeca, Havana Club, Beefeater).
Желая занять долю выбывших зарубежных игроков, отечественные спиртоводочные заводы нарастили выпуск продукции. По данным Росстата, в 2022 г легальный выпуск алкогольной продукции (без учета пива и напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) вырос на 9,7% – до 199,5 тыс дкл. Однако 2 ноября 2022 г Минпромторг включил спиртные напитки в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Легализация альтернативных поставок привела к злоупотреблению со стороны российских импортеров: на российский рынок стали завозиться практически все бренды зарубежного алкоголя, хотя официально разрешены поставки только 38. В результате возросшего импорта российские производители вынуждены были снизить выпуск алкогольной продукции в 2023 г и сократить закупки этилового спирта. По данным Росстата, в 2023 г легальный выпуск алкогольной продукции снизился на 3,4%.
«Анализ рынка этилового спирта в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам этилового спирта:
В обзоре приведена детализация производства по видам этилового спирта:
Также приведена дополнительная детализация производства денатурированного этилового спирта по видам сырья:
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Оптовая цена
ПРОИЗВОДСТВО ЭТИЛОВОГО СПИРТА
Натуральный объем производства
Цена производителей
Акцизные ставки
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили ведущих предприятий отрасли
АО «Татспиртпром»
АО «Биохим»
АО «Башспирт»
АО «Аминосиб»
ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Спрос на этиловый спирт в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 2. Прогноз спроса на этиловый спирт в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 3. Продажи, внутризаводской оборот и экспорт этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 4. Прогноз продаж, внутризаводского оборота и экспорта этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 5. Предложение этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 6. Прогноз предложения этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения этилового спирта с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения этилового спирта с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 11. Продажи этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз продаж этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 13. Продажи по видам этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 15. Продажи этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи по видам этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 19. Оптовая цена этилового спирта в России в 2019-2023 гг (руб за л)
Таблица 20. Прогноз оптовой цены этилового спирта в России в 2024-2028 гг (руб за л)
Таблица 21. Оптовая цена по видам этилового спирта в России в 2019-2023 гг (руб за л)
Таблица 22. Прогноз оптовой цены по видам этилового спирта в России в 2024-2028 гг (руб за л)
Таблица 23. Производство этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 24. Прогноз производства этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 25. Доли легального и теневого производства этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 26. Прогноз долей легального и теневого производства этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 27. Производство по видам этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 28. Прогноз производства по видам этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 29. Производство этилового спирта по видам в зависимости от исходного сырья в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 30. Прогноз производства этилового спирта по видам в зависимости от исходного сырья в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 31. Производство денатурированного этилового спирта в зависимости от исходного сырья в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 32. Производство этилового спирта по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 33. Производство неденатурированного этилового спирта по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 34. Производство денатурированного этилового спирта по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 35. Производство пищевого этилового спирта по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 36. Производство технического этилового спирта по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 37. Производство дистиллятов и прочих видов этилового спирта по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 38. Производство денатурированного этилового спирта из непищевого сырья по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 39. Производство денатурированного этилового спирта из пищевого сырья по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 40. Цена производителей этилового спирта в России в 2019-2023 гг (руб за л)
Таблица 41. Прогноз цены производителей этилового спирта в России в 2024-2028 гг (руб за л)
Таблица 42. Цена производителей по видам этилового спирта в России в 2019-2023 гг (руб за л)
Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам этилового спирта в России в 2024-2028 гг (руб за л)
Таблица 44. Ставка акциза на этиловый спирт в России в 2019-2023 гг (руб за л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре)
Таблица 45. Ставка акциза на этиловый спирт, РФ, 2024-2028 гг (руб за л безводного этилового спирта)
Таблица 46. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 47. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 48. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 49. Баланс экспорта и импорта этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 50. Прогноз баланса экспорта и импорта этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 51. Экспорт этилового спирта из России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 52. Прогноз экспорта этилового спирта из России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 53. Экспорт по видам этилового спирта из России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 54. Прогноз экспорта по видам этилового спирта из России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 55. Экспорт этилового спирта по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс л)
Таблица 56. Экспорт этилового спирта из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 57. Прогноз экспорта этилового спирта из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 58. Экспорт по видам этилового спирта из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 59. Прогноз экспорта по видам этилового спирта из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 60. Экспорт этилового спирта по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 61. Цена экспорта этилового спирта из России в 2019-2023 гг (долл за л)
Таблица 62. Прогноз цены экспорта этилового спирта из России в 2024-2028 гг (долл за л)
Таблица 63. Цена экспорта по видам этилового спирта из России в 2019-2023 гг (долл за л)
Таблица 64. Прогноз цены экспорта по видам этилового спирта из России в 2024-2028 гг (долл за л)
Таблица 65. Цена экспорта этилового спирта по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за л)
Таблица 66. Импорт этилового спирта в Россию в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 67. Прогноз импорта этилового спирта в Россию в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 68. Импорт по видам этилового спирта в Россию в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 69. Прогноз импорта по видам этилового спирта в Россию в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 70. Импорт этилового спирта по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс л)
Таблица 71. Импорт этилового спирта в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 72. Прогноз импорта этилового спирта в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 73. Импорт по видам этилового спирта в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 74. Прогноз импорта по видам этилового спирта в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 75. Импорт этилового спирта по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 76. Цена импорта этилового спирта в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
Таблица 77. Прогноз цены импорта этилового спирта в Россию в 2024-2028 гг (долл за л)
Таблица 78. Цена импорта по видам этилового спирта в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
Таблица 79. Прогноз цены импорта по видам этилового спирта в Россию в 2024-2028 гг (долл за л)
Таблица 80. Цена импорта этилового спирта по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
Таблица 81. Рейтинг экспортеров этилового спирта по объему поставок из России в 2023 г (тыс л)
Таблица 82. Рейтинг зарубежных получателей этилового спирта по объему поставок из России в 2023 г (тыс л)
Таблица 83. Рейтинг импортеров этилового спирта по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс л)
Таблица 84. Рейтинг зарубежных поставщиков этилового спирта по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс л)
Таблица 85. Рейтинг экспортеров этилового спирта по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 86. Рейтинг зарубежных получателей этилового спирта по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 87. Рейтинг импортеров этилового спирта по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 88. Рейтинг зарубежных поставщиков этилового спирта по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 89. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 90. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 91. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 92. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 93. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 94. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 95. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 96. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
Существенный рост цен на ювелирном рынке, о котором аналитики «AnalyticResearchGroup» писали в прошлом году, продолжается. Несмотря на некоторое замедление, темпы роста цен на ювелирные изделия по итогам 2023 года по-прежнему оставались высокими. Так, отпускные цены производителей на золотые изделия, которые в 2022 году подскочили почти на 60%, в 2023 году выросли на 23%. В сегменте серебряных изделий в 2022 году цены производителей выросли на 26%, в 2023-м – на 10%, т.е. меньше, чем в прошлом году, но все равно выше уровня официальной инфляции.
По данным «Анализа рынка лабораторной диагностики в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г объем рынка лабораторной диагностики в стране составил 413,2 млн исследований. По сравнению с уровнем 2021 г (482,7 млн исследований) показатель уменьшился на 14%. Основной причиной стало снижение числа исследований на выявление коронавируса. При этом спад сдерживался за счет постоянного спроса на «традиционные» исследования – клинический анализ крови, «госпитальная четверка» (выявление антител к ВИЧ, гепатитам В и С и сифилису), АЛТ (аланинаминотрансфераза), АСТ (аспартатаминотрансфераза), витамин D, глюкоза, Т4 (тироксин), ТТГ (тиреотропный гормон), ферритин.
По данным «Анализа рынка добровольного медицинского страхования в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г премии по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) в стране увеличились на 19%: с 214 до 254 млрд руб. Рост поддерживался стремлением работодателей усилить свою привлекательность на рынке труда. Уход иностранных клиентов страховщиков с российского рынка компенсировался ростом интереса к ДМС у отечественных предприятий. Увеличению оборота рынка ДМС в стране способствовал также рост стоимости медицинских услуг. Клиники повышали цены по мере увеличения затрат на закупку импортного оборудования, комплектующих, расходных материалов, медикаментов.