По оценкам BusinesStat, объем рынка соусов в России с 2017 по 2021 гг вырос на 4,1%: с 1,76 до 1,83 млн т. Следует отметить растущий уровень продаж популярных видов соусов: кетчупа и томатных соусов, горчицы, уксуса. Также активно рос спрос на относительно новые для России соусы. Так, продажи соевого соуса увеличились за рассматриваемое пятилетие в 1,9 раза, заправок для салатов и готовых соусов для вторых блюд (среди которых довольно много новых и необычных продуктов) – в 5,3 раза, азиатских соусов – в 2,3 раза, маринадов – в 6,1 раза. Доля этих соусов в совокупных продажах относительно невелика, однако рост спроса на них обеспечивает общему объему продаж соусов в России небольшой, но стабильный прирост.
Доля импорта на рынке была относительно стабильной и в среднем за пятилетие составила 8,8% от продаж. Уход с рынка западных компаний и удорожание доллара ускорят импортозамещение. В ближайшие годы отечественные компании смогут перевести на себя объем производства, равный 11,7 тыс тонн.
Российский экспорт по итогам 2021 г составлял 8,3% от производства. За 2017-2021 гг экспортные поставки выросли на 33,4%. Ослабление рубля в результате санкций западных стран привело к повышению рентабельности отечественной продукции на внешних рынках. Хотя ряд стран может разорвать контракты, большая часть рынков сбыта остается открытой для отечественной продукции. За последние пять лет экспорт товара из России в наибольшей степени увеличили такие страны как Узбекистан (+7,5 тыс т), Казахстан (+7,4 тыс т), Беларусь (+6,3 тыс т), Азербайджан (+3,7 тыс т).
«Анализ рынка соусов в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта. Структура розничной торговли» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам соусов:
Розничная торговля соусами детализирована по типам торговли:
Торговля соусами в современной сетевой рознице детализирована по типам упаковки:
Торговля соусами в современной сетевой рознице детализирована по весу упаковки:
Представлены рейтинги продаж соусов в розничных сетях:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей соусов: Марс, Вимм-Билль-Данн, Юнилевер Русь, «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, Жировой комбинат, Эфирное, Нижегородский масложировой комбинат, Милком, Эссен Продакшн АГ, Молочный комбинат «Воронежский», Кореновский молочно-консервный комбинат, ТД-Холдинг, Ростагрокомплекс, Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат, СК «Ленинградский», ГК «Росмол», Казанский жировой комбинат, Пискаревский молзавод, Ирбитский молочный завод, Барнаульский молочный комбинат и др.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров соусов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских соусов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков соусов.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании .
Информация профильных ведомств :
Информация BusinesStat :
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ СОУСОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОУСОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ СОУСОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены
ГОСЗАКУПКИ СОУСОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОДАЖИ СОУСОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОДАЖИ СОУСОВ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ СОУСОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Розничная цена
ПРОДАЖИ СОУСОВ В РОЗНИЧНЫХ СЕТЯХ
Рейтинг торговых сетей по ключевым экономическим показателям
Рейтинг торговых сетей по продажам соусов
ПОТРЕБЛЕНИЕ СОУСОВ
Численность покупателей
Доля покупателей от населения
Уровень потребления и средние затраты на покупку
ПРОИЗВОДСТВО СОУСОВ
Натуральный объём производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СОУСОВ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СОУСОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объём экспорта
Стоимостный объём экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объём импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Марс»
АО «Вимм-Билль-Данн»
ООО «Юнилевер Русь»
АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева
АО «Жировой комбинат»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 9. Предложение соусов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения соусов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы соусов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов соусов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на соусы, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на соусы, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт соусов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта соусов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения соусов с учётом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения соусов с учётом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи соусов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж соусов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи соусов по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж соусов по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи соусов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж соусов, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи соусов по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж соусов по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена соусов, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены соусов, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 29. Средняя цена соусов по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)
Таблица 30. Прогноз средней цены соусов по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг)
Таблица 31. Соотношение средней цены соусов и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены соусов и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены соусов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены соусов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 35. Продажи соусов для госсектора, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 36. Прогноз продаж соусов для госсектора, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 37. Продажи соусов для госсектора, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 38. Прогноз продаж соусов для госсектора, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 39. Средняя цена соусов для госсектора, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 40. Прогноз средней цены соусов для госсектора, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 41. Продажи соусов для промышленной переработки, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 42. Прогноз продаж соусов для промышленной переработки, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 43. Продажи соусов для промышленной переработки, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 44. Прогноз продаж соусов для промышленной переработки, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Средняя цена соусов для промышленной переработки, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 46. Прогноз средней цены соусов для промышленной переработки, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 47. Продажи соусов для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 48. Прогноз продаж соусов для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 49. Продажи соусов для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 50. Прогноз продаж соусов для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 51. Средняя цена соусов для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 52. Прогноз средней цены соусов для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 53. Розничные продажи соусов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 54. Прогноз розничных продаж соусов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 55. Розничные продажи по видам соусов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 56. Прогноз розничных продаж по видам соусов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 57. Розничные продажи соусов по регионам, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 58. Розничные продажи соусов по типам торговли, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 59. Продажи соусов в современной рознице по типам упаковки, РФ, 2021 г (тыс т)
Таблица 60. Продажи соусов в современной рознице по весу упаковки, РФ, 2021 г (тыс т)
Таблица 61. Розничные продажи соусов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 62. Прогноз розничных продаж соусов, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 63. Розничные продажи по видам соусов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 64. Прогноз розничных продаж по видам соусов, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 65. Розничные продажи соусов по регионам, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 66. Розничные продажи соусов по типам торговли, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 67. Продажи соусов в современной рознице по типам упаковки, РФ, 2021 г (млрд руб)
Таблица 68. Продажи соусов в современной рознице по весу упаковки, РФ, 2021 г (млрд руб)
Таблица 69. Розничная цена соусов, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 70. Прогноз розничной цены соусов, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 71. Розничная цена соусов по видам, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)
Таблица 72. Прогноз розничной цены соусов по видам, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг)
Таблица 73. Розничная цена соусов по регионам РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)
Таблица 74. Розничная цена соусов по типам торговли, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)
Таблица 75. Цена продаж соусов в современной рознице по типам упаковки, РФ, 2021 г (руб за кг)
Таблица 76. Цена продаж соусов в современной рознице по весу упаковки, РФ, 2021 г (руб за кг)
Таблица 77. Выручка торговых сетей, РФ, 2021 г (млрд руб)
Таблица 78. Торговая площадь торговых сетей, РФ, 2021 г на конец года (тыс кв м)
Таблица 79. Количество магазинов торговых сетей, РФ, 2021 г на конец года
Таблица 80. Продажи соусов в торговых сетях, РФ, 2021 г (тыс т)
Таблица 81. Выручка от продаж соусов в торговых сетях, РФ, 2021 г (млрд руб)
Таблица 82. Розничная цена соусов в торговых сетях, РФ, 2021 г (руб за кг)
Таблица 83. Численность покупателей соусов, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 84. Прогноз численности покупателей соусов, РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 85. Доля покупателей соусов от населения РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 86. Прогноз доли покупателей соусов от населения РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 87. Уровень потребления и средние затраты на покупку соусов, РФ, 2017-2021 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 88. Прогноз уровня потребления и средних затрат на покупку соусов, РФ, 2022-2026 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 89. Производство соусов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 90. Прогноз производства соусов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 91. Производство по видам соусов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 92. Прогноз производства по видам соусов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 93. Производство соусов по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 94. Цена производителей соусов, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 95. Прогноз цены производителей соусов, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 96. Цена производителей по видам соусов, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)
Таблица 97. Прогноз цены производителей по видам соусов, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг)
Таблица 98. Рейтинг производителей соусов по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 99. Рейтинг производителей соусов по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 100. Рейтинг производителей соусов по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 101. Баланс экспорта и импорта соусов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 102. Прогноз баланса экспорта и импорта соусов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 103. Экспорт соусов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 104. Прогноз экспорта соусов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 105. Экспорт по видам соусов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 106. Прогноз экспорта по видам соусов, РФ, 2022-2026 гг (т; %)
Таблица 107. Экспорт соусов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 108. Экспорт соусов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 109. Прогноз экспорта соусов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 110. Экспорт соусов по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 111. Прогноз экспорта соусов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 112. Экспорт соусов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 113. Цена экспорта соусов, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
Таблица 114. Прогноз цены экспорта соусов, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
Таблица 115. Цена экспорта по видам соусов, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
Таблица 116. Прогноз цены экспорта по видам соусов, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
Таблица 117. Цена экспорта соусов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 118. Импорт соусов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 119. Прогноз импорта соусов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 120. Импорт по видам соусов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 121. Прогноз импорта по видам соусов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 122. Импорт соусов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 123. Импорт соусов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 124. Прогноз импорта соусов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 125. Импорт по видам соусов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 126. Прогноз импорта по видам соусов, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 127. Импорт соусов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 128. Цена импорта соусов, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
Таблица 129. Прогноз цены импорта соусов, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
Таблица 130. Цена импорта по видам соусов, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 131. Прогноз цены импорта по видам соусов, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг)
Таблица 132. Цена импорта соусов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 133. Рейтинг экспортеров соусов из России по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 134. Рейтинг зарубежных получателей соусов из России по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 135. Рейтинг импортеров соусов в Россию по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 136. Рейтинг зарубежных поставщиков соусов в Россию по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 137. Рейтинг экспортеров соусов из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 138. Рейтинг зарубежных получателей соусов из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 139. Рейтинг импортеров соусов в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 140. Рейтинг зарубежных поставщиков соусов в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 141. Выручка от продажи, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 142. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 143. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 144. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 145. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-3 кв 2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 146. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 147. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел, %)
Таблица 148. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год, %)
Маркетинговое исследование рынка соусов в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
72 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка соусов в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка кетчупа и прочих томатных соусов в Казахстане 2016-2020 гг., прогноз до 2025 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
89 000 ₽
Рынок томатной пасты в России - 2021. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
75 900 ₽
Рейтинг составлен на основе оценки количества объявлений о продаже готового бизнеса на различных площадках, а также опроса деловой аудитории РБК, которая интересовались покупкой готового бизнеса или франшиз за последний год. Исследование проводилось в октябре 2023 года.
— Каким был 2022 год для вашей компании? Как повлияли начало СВО и частичная мобилизация на ваш бизнес?
Статья, 8 декабря 2023
BusinesStat
В 2022 г масса грузов, перевезенных воздушным транспортом в России, снизилась на 60%: с 1,5 до 0,6 млн т.
До 2022 г почти 75% всех грузоперевозок отечественных авиакомпаний приходилось на международные перевозки.
По данным "Анализа рынка грузовых авиаперевозок в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г масса грузов, перевезенных воздушным транспортом в стране, снизилась на 60%: с 1,5 до 0,6 млн т. На международные перевозки до 2022 г приходилось около 70-75% всех грузоперевозок отечественных авиакомпаний. В 2022 г значительная часть зарубежных рынков стала недоступна для российских перевозчиков из-за сокращения или разрыва торговых отношений с рядом стран, а также риска ареста самолетов за рубежом. Часть авиапарка отечественных перевозчиков укомплектована зарубежными лайнерами, и в условиях санкций их эксплуатация и обслуживание существенно усложнились. Прямые поставки новых лайнеров или запчастей для них невозможны, а налаживание поставок за счет параллельного импорта требует времени и неизбежно увеличивает издержки.
