По оценкам BusinesStat, с 2014 г по 2018 г продажи прохладительных напитков в России увеличились на 9,1%: с 6,02 до 6,56 млрд л. Динамика продаж была преимущественно положительной. Исключением стал 2015 г, когда продажи прохладительных напитков в стране снизились на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. Причиной снижения послужили кризисные изменения в экономике страны, повлекшие за собой снижение покупательской способности населения.
Рост продаж в 2016-2018 гг оценивается на уровне 2,7-4,4%, что во многом было связано с постепенной стабилизацией экономической обстановки в стране и потребительских ожиданий населения. Кроме того, отчасти рост продаж прохладительных напитков был вызван погодными условиями: синоптики назвали лето 2018 г одним из наиболее теплых в истории метеонаблюдений. Свою роль сыграл также рост продаж в секторе HoReCa, связанный с проведением в России Чемпионата мира по футболу.
В структуре продаж прохладительных напитков в России наибольшую долю занимает газированные воды с добавлением сахара – 54,7% в 2018 г. Доля кваса и других напитков брожения в структуре продаж прохладительных напитков в 2018 г оценивалась в 11,2%, доля минеральных вод с добавлением сахара – 0,3%, а прочие прохладительные напитки занимали около 33,9% продаж в 2018 г.
По прогнозам, в 2019-2023 гг объем продаж прохладительных напитков на российском рынке будет расти на 1,9-3,8% в год, и в 2023 г показатель составит 7,42 млрд л. Рост продаж будет стимулироваться расширением ассортимента прохладительных напитков, постепенным сглаживанием сезонности потребления, а также развитием сетевой торговли, где прохладительные напитки представлены в широком ассортименте.
«Анализ рынка прохладительных напитков в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам прохладительных напитков:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
Приведены данные по крупнейшим производителям прохладительных напитков.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка прохладительных напитков, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны или федеральным округам.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров прохладительных напитков. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских прохладительных напитков и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков прохладительных напитков.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены прохладительных напитков и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены
ПРОДАЖИ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объём покупок
ПРОИЗВОДСТВО ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объём производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объём экспорта
Стоимостный объём экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объём импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ООО «Пепсико Холдингс»
ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия»
ООО «ТД-Холдинг»
АО МПБК «Очаково»
ООО «Завод Трехсосенский»
ООО «Пепсико Холдингс»
АО «ВБД»
ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия»
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 10. Прогноз предложения прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 13. Спрос на прохладительные напитки, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на прохладительные напитки, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения прохладительных напитков с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения прохладительных напитков с учетом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 19. Продажи прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 20. Прогноз продаж прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 21. Продажи прохладительных напитков по видам, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 22. Прогноз продаж прохладительных напитков по видам, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 23. Продажи прохладительных напитков по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 24. Прогноз продаж прохладительных напитков по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 25. Продажи прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Продажи прохладительных напитков по видам, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз продаж прохладительных напитков по видам, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи прохладительных напитков по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж прохладительных напитков по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (руб за л; %)
Таблица 32. Прогноз средней цены прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (руб за л; %)
Таблица 33. Средняя цена прохладительных напитков по видам, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)
Таблица 34. Прогноз средней цены прохладительных напитков по видам, РФ, 2018-2022 гг (руб за л)
Таблица 35. Средняя цена прохладительных напитков по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)
Таблица 36. Прогноз средней цены прохладительных напитков по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (руб за л)
Таблица 37. Соотношение средней цены прохладительных напитков и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 38. Прогноз соотношения средней цены прохладительных напитков и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 41. Продажи прохладительных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 42. Прогноз продаж прохладительных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 43. Продажи прохладительных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 44. Прогноз продаж прохладительных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Средняя цена прохладительных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (руб за л; %)
Таблица 46. Прогноз средней цены прохладительных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2018-2022 гг (руб за л; %)
Таблица 47. Розничные продажи прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 48. Прогноз розничных продаж прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 49. Розничные продажи прохладительных напитков по регионам РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 50. Розничные продажи прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 51. Прогноз розничных продаж прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 52. Розничные продажи прохладительных напитков по регионам РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 53. Розничная цена прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (руб за л; %)
Таблица 54. Прогноз розничной цены прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (руб за л; %)
Таблица 55. Розничная цена прохладительных напитков по регионам РФ, 2013-2017 гг (руб за л)
Таблица 56. Численность покупателей прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 57. Прогноз численности покупателей прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн чел; %)
Таблица 58. Доля покупателей прохладительных напитков от населения РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 59. Прогноз доли покупателей прохладительных напитков от населения РФ, 2018-2022 гг (млн чел; %)
Таблица 60. Объем покупки и средние затраты на прохладительные напитки, РФ, 2013-2017 гг (л в год; руб в год)
Таблица 61. Прогноз объема покупки и средних затрат на прохладительные напитки, РФ, 2018-2022 гг (л в год; руб в год)
Таблица 62. Производство прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 63. Прогноз производства прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 64. Производство по видам прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 65. Прогноз производства по видам прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 66. Производство прохладительных напитков по федеральным округам РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 67. Производство минеральных вод с добавлением сахара по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 68. Производство газированных вод с добавлением сахара по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 69. Производство кваса и других напитков брожения по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 70. Производство прочих прохладительных напитков по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 71. Цена производителей прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (руб за л; %)
Таблица 72. Прогноз цены производителей прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (руб за л; %)
Таблица 73. Цена производителей по видам прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)
Таблица 74. Прогноз цены производителей по видам прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (руб за л)
Таблица 75. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (тыс руб)
Таблица 76. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж продукции, РФ, 2016 г (тыс руб)
Таблица 77. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж продукции, РФ, 2016 г (%)
Таблица 78. Баланс экспорта и импорта прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 79. Прогноз баланса экспорта и импорта прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 80. Экспорт прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 81. Прогноз экспорта прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 82. Экспорт по видам прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 83. Прогноз экспорта по видам прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 84. Экспорт прохладительных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 85. Экспорт минеральных вод с добавлением сахара по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 86. Экспорт газированных вод с добавлением сахара по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 87. Экспорт кваса и других напитков брожения по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 88. Экспорт прочих прохладительных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 89. Экспорт прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 90. Прогноз экспорта прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 91. Экспорт по видам прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
Таблица 92. Прогноз экспорта по видам прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 93. Экспорт прохладительных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 94. Экспорт минеральных вод с добавлением сахара по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 95. Экспорт газированных вод с добавлением сахара по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 96. Экспорт кваса и других напитков брожения по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 97. Экспорт прочих прохладительных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 98. Цена экспорта прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (долл за л; %)
Таблица 99. Прогноз цены экспорта прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (долл за л; %)
Таблица 100. Цена экспорта по видам прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
Таблица 101. Прогноз цены экспорта по видам прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (долл за л)
Таблица 102. Цена экспорта прохладительных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
Таблица 103. Цена экспорта минеральных вод с добавлением сахара по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
Таблица 104. Цена экспорта газированных вод с добавлением сахара по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
Таблица 105. Цена экспорта кваса и других напитков брожения по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
Таблица 106. Цена экспорта прочих прохладительных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
Таблица 107. Импорт прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 108. Прогноз импорта прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л; %)
Таблица 109. Импорт по видам прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн л)
Таблица 110. Прогноз импорта по видам прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн л)
Таблица 111. Импорт прохладительных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 112. Импорт минеральных вод с добавлением сахара по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 113. Импорт газированных вод с добавлением сахара по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 114. Импорт кваса и других напитков брожения по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 115. Импорт прочих прохладительных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс л)
Таблица 116. Импорт прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 117. Прогноз импорта прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 118. Импорт по видам прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
Таблица 119. Прогноз импорта по видам прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 120. Импорт прохладительных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 121. Импорт минеральных вод с добавлением сахара по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 122. Импорт газированных вод с добавлением сахара по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 123. Импорт кваса и других напитков брожения по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 124. Импорт прочих прохладительных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 125. Цена импорта прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (долл за л; %)
Таблица 126. Прогноз цены импорта прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (долл за л; %)
Таблица 127. Цена импорта по видам прохладительных напитков, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
Таблица 128. Прогноз цены импорта по видам прохладительных напитков, РФ, 2018-2022 гг (долл за л)
Таблица 129. Цена импорта прохладительных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
Таблица 130. Цена импорта минеральных вод с добавлением сахара по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
Таблица 131. Цена импорта газированных вод с добавлением сахара по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
Таблица 132. Цена импорта кваса и других напитков брожения по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
Таблица 133. Цена импорта прочих прохладительных напитков по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за л)
Таблица 134. Рейтинг экспортеров прохладительных напитков по объему экспорта, РФ, 2017 г (тыс л)
Таблица 135. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2017 г (тыс л)
Таблица 136. Рейтинг импортёров прохладительных напитков по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс л)
Таблица 137. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс л)
Таблица 138. Рейтинг экспортеров прохладительных напитков по объему экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 139. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 140. Рейтинг импортёров прохладительных напитков по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 141. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 142. Выручка от продаж продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 143. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 144. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 145. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 146. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 147. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 148. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)
Таблица 149. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год; %)
По данным «Анализа рынка премиксов в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг их производство в стране выросло на 13,4%: с 462 до 524 тыс т. Развитие отечественного животноводства создает базу для роста спроса на премиксы в стране.
Согласно новому исследованию агентства ABARUS Market Research, в 2022 году производство газобетонных блоков в России выросло на 2,2%, хотя год выдался очень непростой. Согласно опросам, проведенным Национальной Ассоциацией Производителей Автоклавного Газобетона, по итогам года ожидалось снижение, но флагманы отрасли «поднажали», и падения производства не произошло. Правда, на фоне 2021 года, когда совокупный выпуск вырос на 17,2%, двухпроцентное увеличение выглядит скромным. Однако, затем тенденция изменилась. В течение первого полугодия 2023 года производство газобетона падало. Второе полугодие обещает быть более благополучным, но из-за весеннего спада годовой выпуск может не дотянуть до 13 млн куб. м, в то время как планку в 14 миллионов рынок взял год назад.
Несмотря на геополитическую и экономическую ситуацию, уход с рынка ряда крупных зарубежных игроков и снижение доходов населения рынок БАД в РФ в 2022 году продемонстрировал позитивный итог. В 2022 году объём рынка составил 105 млрд. руб. в денежном выражении и 341 млн. упаковок в натуральном.