Отечественное производство вносит максимальный вклад в предложение нефтепродуктов на российском рынке. За период с 2006 по 2010 гг производство нефтепродуктов выросло на 14,3% и достигло 261,6 млн т. Объем импортной продукции в общем предложении нефтепродуктов в России минимален. В 2010 г импорт нефтепродуктов составил 2,3 млн т.
Предложение нефтепродуктов на российском рынке увеличилось в 2006-2010 гг на 17% – до 288,9 млн т. В условиях мирового финансового кризиса темпы роста предложения снизились, однако сохранили положительную динамику.
Внутренние продажи нефтепродуктов в 2010 г выросли на 5,3 млн т относительно предыдущего года и составили 131,2 млн т. Примерно половина всех продаж нефтепродуктов в натуральном выражении приходится на автомобильный бензин и дизельное топливо – 46,4% в сумме от общего объема продаж в 2010 г.
Внутренние продажи и экспорт занимают примерно равные доли в структуре спроса на нефтепродукты. Объем экспорта нефтепродуктов из России растет с каждым годом. В 2010 г экспорт достиг 132,2 млн т.
«Анализ рынка нефтепродуктов в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В отчете информация детализирована по отдельным видам нефтепродуктов:
В отчете приведены данные по крупнейшим производителям нефтепродуктов.
При подготовке отчета использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в отчете приведены результаты собственных исследований BusinesStat:
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ПРОДАЖИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 82 ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2006-2015 гг (трлн руб)
Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2006-2015 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Россия, 2006-2015 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2006-2015 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2006-2015 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2006-2015 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия 2006-2015 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, Россия, 2006-2015 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение нефтепродуктов, Россия, 2006-2010 гг (млн т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения нефтепродуктов, Россия, 2011-2015 гг (млн т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы нефтепродуктов на начало года, Россия, 2006-2010 гг (млн т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов нефтепродуктов на начало года, Россия, 2011-2015 гг (млн т)
Таблица 13. Спрос на нефтепродукты, Россия, 2006-2010 гг (млн т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на нефтепродукты, Россия, 2011-2015 гг (млн т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт нефтепродуктов, Россия, 2006-2010 гг (млн т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта нефтепродуктов, Россия, 2011-2015 гг (млн т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения нефтепродуктов с учетом складских запасов на конец года, Россия, 2006-2010 гг (млн т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения нефтепродуктов с учетом складских запасов на конец года, Россия, 2011-2015 гг (млн т; %)
Таблица 19. Продажи нефтепродуктов, Россия, 2006-2010 гг (млн т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж нефтепродуктов, Россия, 2011-2015 гг (млн т; %)
Таблица 21. Продажи нефтепродуктов по видам, Россия, 2006-2010 гг (млн т)
Таблица 22. Прогноз продаж нефтепродуктов по видам, Россия, 2011-2015 гг (млн т)
Таблица 23. Продажи нефтепродуктов, Россия, 2006-2010 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж нефтепродуктов, Россия, 2011-2015 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи нефтепродуктов по видам, Россия, 2006-2010 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж нефтепродуктов по видам, Россия, 2011-2015 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя оптовая цена нефтепродуктов, Россия, 2006-2010 гг (руб за т; %)
Таблица 28. Прогноз средней оптовой цены нефтепродуктов, Россия, 2011-2015 гг (руб за т; %)
Таблица 29. Средняя оптовая цена нефтепродуктов по видам, Россия, 2006-2010 гг (руб за т)
Таблица 30. Прогноз средней оптовой цены нефтепродуктов по видам, Россия, 2011-2015 гг (руб за т)
Таблица 31. Соотношение средней оптовой цены нефтепродуктов и инфляции, Россия, 2006-2010 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней оптовой цены нефтепродуктов и инфляции, Россия, 2011-2015 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней оптовой цены нефтепродуктов, Россия, 2006-2010 гг (млн т; руб за т; млрд руб)
Таблица 34. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней оптовой цены нефтепродуктов, Россия, 2011-2015 гг (млн т; руб за т; млрд руб)
Таблица 35. Производство нефтепродуктов, Россия, 2006-2010 гг (млн т; %)
Таблица 36. Прогноз производства нефтепродуктов, Россия, 2011-2015 гг (млн т; %)
Таблица 37. Производство нефтепродуктов по видам, Россия, 2006-2010 гг (млн т)
Таблица 38. Прогноз производства нефтепродуктов по видам, Россия, 2011-2015 гг (млн т)
Таблица 39. Производство нефтепродуктов по регионам РФ, 2006-2010 гг (тыс т)
Таблица 40. Отпускная цена нефтепродуктов, Россия, 2006-2010 гг (руб за т; %)
Таблица 41. Прогноз отпускной цены нефтепродуктов, Россия, 2011-2015 гг (руб за т; %)
Таблица 42. Рейтинг предприятий по натуральному объему переработки нефти, Россия, 2009 г (тыс т)
Таблица 43. Рейтинг производителей нефтепродуктов по объему выручки от продажи, Россия, 2009 г (тыс руб)
Таблица 44. Баланс экспорта и импорта нефтепродуктов, Россия, 2006-2010 гг (тыс т)
Таблица 45. Прогноз баланса экспорта и импорта нефтепродуктов, Россия, 2011-2015 гг (тыс т)
Таблица 46. Экспорт нефтепродуктов, Россия, 2006-2010 гг (тыс т; %)
Таблица 47. Прогноз экспорта нефтепродуктов, Россия, 2011-2015 гг (тыс т; %)
Таблица 48. Экспорт нефтепродуктов по видам, Россия, 2006-2010 гг (тыс т)
Таблица 49. Прогноз экспорта нефтепродуктов по видам, Россия, 2011-2015 гг (тыс т)
Таблица 50. Экспорт нефтепродуктов по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (т)
Таблица 51. Экспорт нефтепродуктов, Россия, 2006-2010 гг (млн долл; %)
Таблица 52. Прогноз экспорта нефтепродуктов, Россия, 2011-2015 гг (млн долл; %)
Таблица 53. Экспорт нефтепродуктов по видам, Россия, 2006-2010 гг (млн долл)
Таблица 54. Прогноз экспорта нефтепродуктов по видам, Россия, 2011-2015 гг (млн долл)
Таблица 55. Экспорт нефтепродуктов по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
Таблица 56. Цена экспорта нефтепродуктов, Россия, 2006-2010 гг (долл за т; %)
Таблица 57. Прогноз цены экспорта нефтепродуктов, Россия, 2011-2015 гг (долл за т; %)
Таблица 58. Цена экспорта нефтепродуктов по видам, Россия, 2006-2010 гг (долл за т)
Таблица 59. Прогноз цены экспорта нефтепродуктов по видам, Россия, 2011-2015 гг (долл за т)
Таблица 60. Цена экспорта нефтепродуктов по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (долл за т)
Таблица 61. Импорт нефтепродуктов, Россия, 2006-2010 гг (тыс т; %)
Таблица 62. Прогноз импорта нефтепродуктов, Россия, 2011-2015 гг (тыс т; %)
Таблица 63. Импорт нефтепродуктов по видам, Россия, 2006-2010 гг (тыс т)
Таблица 64. Прогноз импорта нефтепродуктов по видам, Россия, 2011-2015 гг (тыс т)
Таблица 65. Импорт нефтепродуктов по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (т)
Таблица 66. Импорт нефтепродуктов, Россия, 2006-2010 гг (млн долл; %)
Таблица 67. Прогноз импорта нефтепродуктов, Россия, 2011-2015 гг (млн долл; %)
Таблица 68. Импорт нефтепродуктов по видам, Россия, 2006-2010 гг (млн долл)
Таблица 69. Прогноз импорта нефтепродуктов по видам, Россия, 2011-2015 гг (млн долл)
Таблица 70. Импорт нефтепродуктов по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (тыс долл)
Таблица 71. Цена импорта нефтепродуктов, Россия, 2006-2010 гг (долл за т; %)
Таблица 72. Прогноз цены импорта нефтепродуктов, Россия, 2011-2015 гг (долл за т; %)
Таблица 73. Цена импорта нефтепродуктов по видам, Россия, 2006-2010 гг (долл за т)
Таблица 74. Прогноз цены импорта нефтепродуктов по видам, Россия, 2011-2015 гг (долл за т)
Таблица 75. Цена импорта нефтепродуктов по странам мира, Россия, 2006-2010 гг (долл за т)
Таблица 76. Выручка (нетто) от продажи продукции, Россия, 2006-2010 гг (млрд руб)
Таблица 77. Коммерческие и управленческие расходы, Россия, 2006-2010 гг (млрд руб)
Таблица 78. Себестоимость продукции, Россия, 2006-2010 гг (млрд руб)
Таблица 79. Прибыль валовая от продажи продукции, Россия, 2006-2010 гг (млрд руб)
Таблица 80. Экономическая эффективность отрасли, Россия, 2006-2010 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 81. Инвестиции в отрасль, Россия, 2006-2010 гг (млн руб)
Таблица 82. Трудовые ресурсы отрасли, Россия, 2006-2010 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)
Анализ рынка алкилата в России
DISCOVERY Research Group
50 000 ₽
Маркетинговое исследование шаровых резервуаров в России
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Российский рынок автоклавного газобетона - 2019
ABARUS Market Research
54 000 ₽
Анализ рынка повторно применяемых труб для магистральных газопроводов в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.
Согласно данным исследования «Рынок этилена в России 2020», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, ситуация в отрасли носит стабильный характер. Темпы роста невелики, прирост объема рынка этилена в России по итогам года составил менее 0,5%.
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
