Российский рынок мясных консервов характеризуется преобладанием продукции собственного производства. С 2010 г по 2014 г доля импортной продукции на рынке не превышала 1,3% от объема предложения.
Последние несколько лет объемы производства мясных консервов в России остаются стабильными. Рост цен на мясо и мясную продукцию в 2014 г с одновременным сокращением покупательской способности привел к сокращению потребления мяса. Как следствие, был зафиксирован рост потребления мясных консервов, которые по праву считаются одним из самых доступных продуктов питания мясного направления: при высокой энергетической ценности они формируют самый бюджетный вариант включения мяса в рацион питания. Следствием роста цен на сырье стал рост цен на мясную консервацию: в 2014 г цена производителей выросла на 14,5% по сравнению с 2013 г и составила 135,5 руб за кг готовой продукции.
Рост цен на мясо в первую очередь обусловлен введением запрета на ввоз продукции из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Королевства Норвегии. Помимо этого, девальвация рубля стимулирует экспорт зерновых из России, предложение на внутреннем рынке сокращается и цены растут. Быстрыми темпами дорожает практически полностью импортируемый соевый шрот. Растут также издержки на зарубежные ветеринарные препараты, комплектующие, племенной материал.
Ответной мерой властей страны стало принятие решения ввести экспортную пошлину на пшеницу. Согласно Постановлению Правительства РФ от 25 декабря 2014 г № 1495 экспортная пошлина на пшеницу вводится с 1 февраля 2015 г и составляет 15% таможенной стоимости плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за 1 т. Несмотря на это, мясопереработка после введения санкций может быть выгодна только в случае, если компания обладает собственной сырьевой базой в области растениеводства и животноводства. По оценкам экспертов отрасли, основную массу продукции сегодня производят как раз не мелкие переработчики, а крупные интегрированные холдинги.
По оценкам BusinesStat, в 2015-2019 гг ожидается увеличение объемов производства мясных консервов в России в среднем на 4% в год. Рост производства обусловлен, в первую очередь, снижением потребления продуктов из свежего мяса: периоды падения объемов производства мясных консервов отмечаются в экономически благоприятных условиях, а периоды роста – при снижении экономической активности в стране. По прогнозам экспертов, потребление мяса в России в ближайшие два года будет снижаться под воздействием макроэкономических факторов.
«Анализ рынка мясных консервов в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
Приведены данные по крупнейшим производителям мясных консервов: Фирма Агрокомплекс, Микояновский мясокомбинат, Мясокомбинат Дубки, Великоновгородский мясной двор, Атрус, Агрофирма Октябрьская, КТК, Итера, Восточный, Агропромышленная Компания Мавр, Агрофирма Сеймовская, Птицефабрика Зеленецкая, Удмуртская птицефабрика, Царицыно Эталон, МЗК Черепановский и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка мясных консервов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров мясных консервов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских мясных консервов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков мясных консервов.
В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам мясных консервов:
Консервы мясосодержащие, в том числе:
Консервы мясорастительные
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
КЛАССИФИКАЦИЯ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ
ПРОДАЖИ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ
ПРОДАЖИ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ
ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 109 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2010-2019 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2010-2019 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2010-2019 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2010-2019 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2010-2019 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Химический состав и энергетическая ценность наиболее распространенных консервов, Россия (%, кДж)
Таблица 10. Предложение мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Прогноз предложения мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 12. Производство, импорт и складские запасы мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 13. Прогноз производства, импорта и складских запасов мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 14. Спрос на мясные консервы, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Прогноз спроса на мясные консервы, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 16. Продажи и экспорт мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 17. Прогноз продаж и экспорта мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 18. Баланс спроса и предложения мясных консервов с учетом складских запасов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Прогноз баланса спроса и предложения на мясные консервы с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2015-2019гг (тыс т; %)
Таблица 20. Продажи мясных консервов, РФ, 2010-2014гг (тыс т; %)
Таблица 21. Прогноз продаж мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 22. Продажи мясных консервов по секторам рынка, РФ, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 23. Прогноз продаж мясных консервов по секторам рынка, РФ, 2015-2019гг (тыс т)
Таблица 24. Продажи мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Прогноз продаж мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Продажи мясных консервов по секторам рынка, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб)
Таблица 27. Прогноз продаж мясных консервов по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 28. Средняя цена мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (руб за кг; %)
Таблица 29. Прогноз средней цены мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг; %)
Таблица 30. Средняя цена мясных консервов по секторам рынка, РФ, 2010-2014 гг (руб за кг)
Таблица 31. Прогноз средней цены мясных консервов по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг)
Таблица 32. Соотношение цены мясных консервов и инфляции, РФ, 2010-2014 гг (%)
Таблица 33. Прогноз соотношения цены мясных консервов и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 34. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 35. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 36. Продажи мясных консервов для государственного сектора, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 37. Прогноз продаж мясных консервов для государственного сектора, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 38. Продажи мясных консервов для государственного сектора, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)
Таблица 39. Прогноз продаж мясных консервов для государственного сектора, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 40. Средняя цена мясных консервов для государственного сектора, РФ, 2010-2014 гг (руб за кг; %)
Таблица 41. Прогноз средней цены мясных консервов для государственного сектора, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг; %)
Таблица 42. Продажи мясных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 43. Прогноз продаж мясных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 44. Продажи мясных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Прогноз продаж мясных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 46. Средняя цена мясных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2010-2014 гг (руб за кг; %)
Таблица 47. Прогноз средней цены мясных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг; %)
Таблица 48. Розничные продажи мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 49. Прогноз розничных продаж мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 50. Продажи мясных консервов по регионам РФ, 2010-2014 гг (т)
Таблица 51. Розничные продажи мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)
Таблица 52. Прогноз розничных продаж мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 53. Продажи мясных консервов по регионам РФ, 2010-2014 гг (млн руб)
Таблица 54. Розничная цена мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (руб за кг, %)
Таблица 55. Прогноз розничной цены мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг, %)
Таблица 56. Розничная цена мясных консервов по регионам РФ, 2010-2014 гг (руб за кг)
Таблица 57. Численность покупателей мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (млн чел; %)
Таблица 58. Прогноз численности покупателей мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (млн чел; %)
Таблица 59. Доля покупателей мясных консервов от населения РФ, 2010-2014 гг (%)
Таблица 60. Прогноз доли покупателей мясных консервов от населения РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 61. Объем покупки и средние затраты на мясные консервы, РФ, 2010-2014 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 62. Прогноз объема покупки и средних затрат на мясные консервы, РФ, 2015-2019 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 63. Производство мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 64. Прогноз производства мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 65. Производство по видам мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 66. Производство мясных консервов по регионам РФ, 2010-2014 гг (т)
Таблица 67. Производство мясосодержащих консервов по регионам РФ, 2010-2014 гг (т)
Таблица 68. Производство мясорастительных консервов по регионам РФ, 2010-2014 гг (т)
Таблица 69. Цена производителей мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (руб за кг; %)
Таблица 70. Прогноз цены производителей мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг; %)
Таблица 71. Рейтинг производителей мясных консервов по выручке от продажи продукции, РФ, 2013 г (млн руб)
Таблица 72. Рейтинг производителей мясных консервов по прибыли от продаж продукции, РФ, 2013 г (млн руб)
Таблица 73. Рейтинг предприятий производителей мясных консервов по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2013 г (%)
Таблица 74. Баланс экспорта и импорта мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т)
Таблица 75. Прогноз баланса экспорта и импорта мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т
Таблица 76. Экспорт мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 77. Прогноз экспорта мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 78. Экспорт мясных консервов по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (т)
Таблица 79. Экспорт мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (млн долл; %)
Таблица 80. Прогноз экспорта мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
Таблица 81. Экспорт мясных консервов по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (тыс долл)
Таблица 82. Цена экспорта мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (долл за кг; %)
Таблица 83. Прогноз цены экспорта мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг; %)
Таблица 84. Цена экспорта мясных консервов по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (долл за кг)
Таблица 85. Импорт мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Таблица 86. Прогноз импорта мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 87. Импорт мясных консервов по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (т)
Таблица 88. Импорт мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (млн долл; %)
Таблица 89. Прогноз импорта мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
Таблица 90. Импорт мясных консервов по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (тыс долл)
Таблица 91. Цена импорта мясных консервов, РФ, 2010-2014 гг (долл за кг; %)
Таблица 92. Прогноз цены импорта мясных консервов, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг; %)
Таблица 93. Цена импорта мясных консервов по странам мира, РФ, 2010-2014 гг (долл за кг)
Таблица 94. Рейтинг экспортеров мясных консервов объему экспорта, 2014 г (т)
Таблица 95. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2014 г (т)
Таблица 96. Рейтинг импортеров мясных консервов по объему импорта, 2014 г (т)
Таблица 97. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2014 г (т)
Таблица 98. Рейтинг экспортеров мясных консервов по объему экспорта, 2014 г (тыс долл)
Таблица 99. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2014 г (тыс долл)
Таблица 100. Рейтинг импортеров мясных консервов по объему импорта, 2014 г (тыс долл)
Таблица 101. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2014 г (тыс долл)
Таблица 102. Выручка от продаж продукции, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)
Таблица 103. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)
Таблица 104. Себестоимость продукции, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)
Таблица 105. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2010-2014 гг (млрд руб; %)
Таблица 106. Экономическая эффективность, РФ, 2010-2014 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 107. Инвестиции в отрасль, РФ, 2010-2014 гг (млн руб)
Таблица 108. Численность работников отрасли, РФ, 2010-2014 гг (тыс чел)
Таблица 109. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2010-2014 гг (тыс руб в год)
Маркетинговое исследование рынка мясорастительных консервов за 2015-2019 гг. Прогноз на 2020-2023 гг. Январь 2019
TK Solutions
38 410 ₽
Маркетинговое исследование. Рынок мясных консервов
IndexBox Russia
89 900 ₽
Рынок мясных консервов России. Перспективы развития сегмента
Профессиональные Комплексные Решения (ПКР)
27 000 ₽
Рынок мясных консервов в России
TEBIZ GROUP
39 900 ₽
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
По данным исследования "470 Крупнейших инвестиционных проектов", подготовленного специалистами INFOLine, одной из наиболее инвестиционно активных отраслей остается металлургия – выявлено более 25 проектов строительства и реконструкции металлургических производств с объемом инвестиций не менее 3 млрд рублей.
По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.
