С 2008 по 2012 гг спрос на маслосемена в России вырос на 49%: с 9 до 13 млн т. Высокий спрос на масличные культуры объясняется во многом их высокой энергетической ценностью и возможностью многофункционального использования в различных отраслях, начиная от изготовления продуктов питания и кормов для животных и закачивая изготовлением строительных материалов. На мировом рынке спрос на масличные культуры растет также в связи с увеличивающимися потребностями производства биотоплива.
В 2008-2012 гг наибольшая доля маслосемян в стране реализовывалась через внутреннюю торговлю, на долю продаж приходилось порядка 66% всего спроса на продукцию. На долю внутреннего потребления приходилось 30% спроса, а на долю экспорта – оставшиеся 4%. За период с 2008 по 2012 гг объем продаж маслосемян в России вырос на 69%: с 5 до 9 млн т.
Сокращение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось только в 2010 – на 7%. Основной причиной снижения продаж послужило увеличение цены на 21% по сравнению с 2009 г.
По оценке BusinesStat, в 2008-2012 гг наибольшую долю в структуре продаж маслосемян в России занимал подсолнечник, его доля в рассматриваемые годы колебалась от 78% в 2008 г до 66% в 2010 г. За аналогичный период времени доля сои в структуре продаж масличных культур в стране составляла в среднем 19%, а доля рапса 8%. На оставшиеся виды маслосемян приходилось порядка 2% продаж.
«Анализ рынка маслосемян в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам маслосемян:
В обзоре отдельно представлены финансовые данные по крупнейшим производителям маслосемян: Амурагрокомплекс, Димское, Агрофирма Партизан, Байкал, Приамурье, Луч Колхоз, Пограничное, Ейский маслоэкстракционный завод, Садовое РАСН, Павловская машиннотехнологическая станция им. Негруна, Ключи , Агрофирма Волга, Инжавинская Нива, Вишневское, ЭфкоСеменоводство, Искра, Октябрьское молоко, Российская гибридная индустрия, Том, Амур, Агросоюз , Агросервис, Подгорное, Знаменское, Липовка , Искра, Солнечная страна, Победа, Елена и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка маслосемян, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров маслосемян. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компанийполучателей российской продукции и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков маслосемян на российский рынок.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
КЛАССИФИКАЦИЯ МАСЛОСЕМЯН
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАСЛОСЕМЯН
ПРОДАЖИ МАСЛОСЕМЯН
ПРОИЗВОДСТВО МАСЛОСЕМЯН
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАСЛОСЕМЯН
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МАСЛОСЕМЯН
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 122 ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб)
Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2008-2017 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2008-2017 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2008-2017 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия, 2008-2017 гг (млн чел)
Таблица 8. Реальные располагаемые доходы населения, Россия, 2008-2017 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Валовой сбор, импорт и складские запасы маслосемян на начало года, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз валового сбора, импорта и складских запасов маслосемян на начало года, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на маслосемена, РФ, 2008-2012 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на маслосемена, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи, внутреннее потребление и экспорт маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж, внутреннего потребления и экспорта маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения маслосемян с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2008-2012 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения маслосемян с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (млн т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (млн т; %)
Таблица 21. Продажи по видам маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 23. Реализация маслосемян по регионам РФ, 2008-2012 г (тыс т)
Таблица 24. Продажи маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Прогноз продаж маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Продажи по видам маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (млн руб)
Таблица 27. Прогноз продаж по видам маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 28. Средняя цена маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (руб за кг; %)
Таблица 29. Прогноз средней цены маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 30. Средняя цена по видам маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (руб за кг)
Таблица 31. Прогноз средней цены по видам маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Таблица 32. Соотношение средней цены маслосемян и инфляции, РФ, 2008-2012 гг (%)
Таблица 33. Прогноз соотношения средней цены маслосемян и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 34. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 35. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 36. Посевные площади маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (тыс га; %)
Таблица 37. Прогноз посевных площадей маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (тыс га; %)
Таблица 38. Посевные площади маслосемян по видам хозяйств, РФ, 2008-2012 гг (тыс га)
Таблица 39. Прогноз посевных площадей маслосемян по видам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (тыс га)
Таблица 40. Посевные площади по видам маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (тыс га)
Таблица 41. Прогноз посевных площадей по видам маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (тыс га)
Таблица 42. Посевные площади маслосемян по регионам РФ, 2008-2012 г (тыс га)
Таблица 43. Урожайность маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (ц/га; %)
Таблица 44. Прогноз урожайности маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (ц/га; %)
Таблица 45. Урожайность маслосемян по видам хозяйств, РФ, 2008-2012 гг (ц/га)
Таблица 46. Прогноз урожайности маслосемян по видам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (ц/га)
Таблица 47. Урожайность по видам маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (ц / га)
Таблица 48. Прогноз урожайности по видам маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (ц / га)
Таблица 49. Урожайность маслосемян по регионам РФ, 2008-2012 г (ц/га)
Таблица 50. Валовой сбор маслосемян в России, 2008-2012 гг (тыс т; %)
Таблица 51. Прогноз валового сбора маслосемян России, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 52. Валовой сбор по видам хозяйств, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)
Таблица 53. Прогноз валового сбора по видам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 54. Валовой сбор по видам маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)
Таблица 55. Прогноз валового сбора по видам маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 56. Валовой сбор маслосемян по регионам РФ, 2008-2012 г (тыс т)
Таблица 57. Цена производителей маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (руб за кг; %)
Таблица 58. Прогноз цены производителей маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 59. Цена производителей по видам маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (руб за кг)
Таблица 60. Прогноз цены производителей по видам маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Таблица 61. Рейтинг производителей маслосемян по выручке от продажи продукции, РФ, 2011 г (млн руб)
Таблица 62. Рейтинг производителей маслосемян по прибыли от продаж продукции, РФ, 2011 г (млн руб)
Таблица 63. Рейтинг предприятий производителей маслосемян по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2011 г (%)
Таблица 64. Баланс экспорта и импорта маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)
Таблица 65. Прогноз баланса экспорта и импорта маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 66. Экспорт маслосемян с учетом поставок из России в Беларусь, 2008-2012 гг (тыс т)
Таблица 67. Прогноз экспорта маслосемян с учетом поставок из России в Беларусь, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 68. Экспорт маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (тыс т ; %)
Таблица 69. Прогноз экспорта маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (тыс т ; %)
Таблица 70. Экспорт маслосемян по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (т)
Таблица 71. Экспорт по видам маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (т)
Таблица 72. Прогноз экспорта по видам маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 73. Экспорт маслосемян с учетом поставок из России в Беларусь, 2008-2012 гг (млн долл)
Таблица 74. Прогноз экспорта маслосемян с учетом поставок из России в Беларусь, 2013-2017 гг (млн долл)
Таблица 75. Экспорт маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (млн долл ; %)
Таблица 76. Прогноз экспорта маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (млн долл ; %)
Таблица 77. Экспорт маслосемян по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (тыс долл)
Таблица 78. Экспорт по видам маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (тыс долл)
Таблица 79. Прогноз экспорта по видам маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 80. Цена экспорта маслосемян с учетом поставок из России в Беларусь, 2008-2012 гг (долл за кг)
Таблица 81. Прогноз цены экспорта маслосемян с учетом поставок из России в Беларусь, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 82. Цена экспорта маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (долл за кг ; %)
Таблица 83. Прогноз цены экспорта маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг ; %)
Таблица 84. Цена экспорта маслосемян по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (долл за кг)
Таблица 85. Цена экспорта по видам маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (долл за кг)
Таблица 86. Прогноз цены экспорта по видам маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 87. Импорт маслосемян с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2008-2012 гг (тыс т)
Таблица 88. Прогноз импорта маслосемян с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 89. Импорт маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (тыс т)
Таблица 90. Прогноз импорта маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 91. Импорт маслосемян по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (т)
Таблица 92. Импорт по видам маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (т)
Таблица 93. Прогноз импорта по видам маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 94. Импорт маслосемян с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2008-2012 гг (млн долл)
Таблица 95. Прогноз импорта маслосемян с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2013-2017 гг (млн долл)
Таблица 96. Импорт маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (млн долл ; %)
Таблица 97. Прогноз импорта маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (млн долл ; %)
Таблица 98. Импорт маслосемян по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (тыс долл)
Таблица 99. Импорт по видам маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (млн долл)
Таблица 100. Прогноз импорта по видам маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
Таблица 101. Цена импорта маслосемян с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2008-2012 гг (долл за кг)
Таблица 102. Прогноз цены импорта маслосемян с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 103. Цена импорта маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (долл за кг)
Таблица 104. Прогноз цены импорта маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 105. Цена импорта маслосемян по странам мира, РФ, 2008-2012 гг (долл за кг)
Таблица 106. Цена импорта по видам маслосемян, РФ, 2008-2012 гг (долл за кг)
Таблица 107. Прогноз цены импорта по видам маслосемян, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 108. Рейтинг экспортеров маслосемян по объему экспорта, РФ, 2012 г (т)
Таблица 109. Рейтинг зарубежных компанийполучателей российских маслосемян по объёму поставок, 2012 г (т)
Таблица 110. Рейтинг импортёров маслосемян по объёму экспорта, РФ, 2012 г (т)
Таблица 111. Рейтинг зарубежных поставщиков маслосемян на российский рынок по объёму поставок, 2012 г (т)
Таблица 112. Рейтинг экспортеров маслосемян по объему экспорта, РФ, 2012 г (тыс долл)
Таблица 113. Рейтинг зарубежных компанийполучателей российских маслосемян по объёму поставок, 2012 г (тыс долл)
Таблица 114. Рейтинг импортёров маслосемян по объёму экспорта, РФ, 2012 г (тыс долл)
Таблица 115. Рейтинг зарубежных поставщиков маслосемян на российский рынок по объёму поставок, 2012 г (тыс долл)
Таблица 116. Выручка (нетто) от продажи продукции, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 117. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 118. Себестоимость продукции, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 119. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 120. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2008-2012 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 121. Инвестиции в отрасль, РФ, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 122. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2008-2012 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)
Маркетинговое исследование рынка семян льна в России 2014-2018гг., прогноз до 2023г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Маркетинговое исследование «Российский рынок семян (пшеница, кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, ячмень, лук, картофель, морковь) в 2010-2016 гг.»
АМИКО
39 000 ₽
Анализ экспортных поставок семян льна за июнь 2014 года - июнь 2015 года.
VVS
14 000 ₽
Анализ рынка маслосемян в странах СНГ и Прибалтике в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг
BusinesStat
40 000 ₽
По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.
Согласно данным исследования «Рынок этилена в России 2020», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, ситуация в отрасли носит стабильный характер. Темпы роста невелики, прирост объема рынка этилена в России по итогам года составил менее 0,5%.
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
