По оценкам BusinesStat, в 2023 г производство кисломолочных продуктов в России выросло на 3,1% и достигло 2,67 млн т. При этом в 2020-2022 гг выпуск ежегодно сокращался, сильнее всего производство просело в 2022 г – на 7,8%.
Помимо снижающегося спроса, производители столкнулись в 2022 г с рядом дополнительных трудностей, связанных с санкциями. Среди них – риски в сфере поставки оборудования, комплектующих, разрыв логистических цепочек. Необходимо особо отметить временно возникший дефицит и резкий рост цен на упаковку. В 2022 г Европейская комиссия ограничила поставки в Россию красок (пигментов), растворителей, клеев и иной полиграфической продукции, что создало трудности для выпуска основных типов упаковки. Кроме того, в марте 2022 г международные компании, специализирующиеся на производстве упаковки для скоропортящейся продукции, – Elopak, Stora Enso и Tetra Pak – заявили об уходе с российского рынка. Ситуация с упаковкой стабилизировалась после решения упомянутых компаний о передаче своих российских подразделений местному руководству.
Другая трудность, с которой столкнулись российские производители кисломолочных продуктов в 2022 г, – это перебои в поставках зарубежных заквасок. Закваски – это основа для приготовления кефира, творога, сметаны и другой кисломолочки. Дело в том, что импортные закваски занимают 90% рынка, а совокупный выпуск заквасок на отечественных предприятиях закрывает не более 10% потребности. Сегодня это проблема, по сообщениям российских производителей, разрешилась: поставки идут без перебоев, а предприятия скопили высокие запасы данной продукции на случай форс-мажоров. Однако катастрофическая зависимость от импорта заквасок несет в себе постоянные риски и требует принятия государственных мер, стимулирующих развитие отечественного производства. В настоящее время в стране строятся две биофабрики по производству бактериальных заквасок в Московской и Ярославской областях. Их ввод в эксплуатацию позволит закрыть около 80% потребности российского рынка. Строительство биофабрики в Угличе Ярославской области стартовало в 2022 г, запуск запланирован на 2025 г. Планируемая мощность Угличской биофабрики составит около 160 т бактериальных концентратов в год. Проект реализует сельскохозяйственный холдинг «АгриВолга».
«Анализ рынка кисломолочных продуктов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам кисломолочных продуктов:
Розничная торговля кисломолочными продуктами детализирована по типам торговли:
Продажи кисломолочных продуктов детализированы по секторам рынка:
Представлены рейтинги продаж кисломолочных продуктов в розничных сетях:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей кисломолочных продуктов: Вимм-Билль-Данн, Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат, Кореновский молочно - консервный комбинат, Милком, Молочный Комбинат Воронежский, Ростагрокомплекс, Русское Молоко, Фирма Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева, Эйч Энд Эн, Эрманн и др.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Средняя цена
ПРОДАЖИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Розничная цена
Численность потребителей и объем потребления
ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
АО «Вимм-Билль-Данн»
АО «Эйч Энд Эн»
АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
АО «Милком»
ПАО Молочный комбинат «Воронежский»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Спрос на кисломолочные продукты в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 2. Прогноз спроса на кисломолочные продукты в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 3. Продажи и экспорт кисломолочных продуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта кисломолочных продуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 5. Предложение кисломолочных продуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 6. Прогноз предложения кисломолочных продуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы кисломолочных продуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов кисломолочных продуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения кисломолочных продуктов с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения кисломолочных продуктов с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 11. Продажи кисломолочных продуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз продаж кисломолочных продуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 13. Продажи кисломолочных продуктов по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 14. Прогноз продаж кисломолочных продуктов по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 15. Продажи кисломолочных продуктов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж кисломолочных продуктов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи кисломолочных продуктов по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж кисломолочных продуктов по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 19. Средняя цена кисломолочных продуктов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 20. Прогноз средней цены кисломолочных продуктов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 21. Средняя цена кисломолочных продуктов по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 22. Прогноз средней цены кисломолочных продуктов по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 23. Розничные продажи кисломолочных продуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 24. Прогноз розничных продаж кисломолочных продуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 25. Розничные продажи по видам кисломолочных продуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 26. Прогноз розничных продаж по видам кисломолочных продуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 27. Розничные продажи кисломолочных продуктов по регионам России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 28. Розничные продажи кисломолочных продуктов по типам торговли в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 29. Продажи кисломолочных продуктов в торговых сетях в России в 2023 г (тыс т)
Таблица 30. Розничные продажи кисломолочных продуктов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 31. Прогноз розничных продаж кисломолочных продуктов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 32. Розничные продажи по видам кисломолочных продуктов в России в 2019-2023 г (млрд руб)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж по видам кисломолочных продуктов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 34. Розничные продажи кисломолочных продуктов по регионам России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 35. Розничные продажи кисломолочных продуктов по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 36. Выручка от продаж кисломолочных продуктов в торговых сетях в России в 2023 г (млрд руб)
Таблица 37. Розничная цена кисломолочных продуктов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 38. Прогноз розничной цены кисломолочных продуктов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 39. Розничная цена по видам кисломолочных продуктов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 40. Прогноз розничной цены по видам кисломолочных продуктов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 41. Розничная цена кисломолочных продуктов по регионам России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 42. Розничная цена кисломолочных продуктов по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 43. Розничная цена кисломолочных продуктов в торговых сетях в России в 2023 г (руб за кг)
Таблица 44. Численность потребителей кисломолочных продуктов в России в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 45. Прогноз численности потребителей кисломолочных продуктов в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 46. Доля потребителей кисломолочных продуктов от населения России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 47. Прогноз доли потребителей кисломолочных продуктов от населения России в 2024-2028 гг (%)
Таблица 48. Уровень потребления кисломолочных продуктов в России в 2019-2023 гг (кг в год)
Таблица 49. Прогноз уровня потребления кисломолочных продуктов в России в 2024-2028 гг (кг в год)
Таблица 50. Производство кисломолочных продуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 51. Прогноз производства кисломолочных продуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 52. Производство по видам кисломолочных продуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 53. Прогноз производства по видам кисломолочных продуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 54. Производство кисломолочных продуктов по федеральным округам России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 55. Цена производителей кисломолочных продуктов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 56. Прогноз цены производителей кисломолочных продуктов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 57. Цена производителей по видам кисломолочных продуктов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 58. Прогноз цены производителей по видам кисломолочных продуктов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 59. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 60. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 61. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 62. Баланс экспорта и импорта кисломолочных продуктов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 63. Прогноз баланса экспорта и импорта кисломолочных продуктов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 64. Экспорт кисломолочных продуктов из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 65. Прогноз экспорта кисломолочных продуктов из России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 66. Экспорт кисломолочных продуктов по странам мира из России 2019-2023 гг (т)
Таблица 67. Экспорт кисломолочных продуктов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 68. Прогноз экспорта кисломолочных продуктов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 69. Экспорт кисломолочных продуктов по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 70. Цена экспорта кисломолочных продуктов из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 71. Прогноз цены экспорта кисломолочных продуктов из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 72. Цена экспорта кисломолочных продуктов по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 73. Импорт кисломолочных продуктов в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 74. Прогноз импорта кисломолочных продуктов в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 75. Импорт кисломолочных продуктов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)
Таблица 76. Импорт кисломолочных продуктов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 77. Прогноз импорта кисломолочных продуктов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 78. Импорт кисломолочных продуктов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 79. Цена импорта кисломолочных продуктов в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 80. Прогноз цены импорта кисломолочных продуктов в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 81. Цена импорта кисломолочных продуктов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 82. Рейтинг экспортеров кисломолочных продуктов по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 83. Рейтинг зарубежных получателей кисломолочных продуктов по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 84. Рейтинг импортеров кисломолочных продуктов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 85. Рейтинг зарубежных поставщиков кисломолочных продуктов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 86. Рейтинг экспортеров кисломолочных продуктов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 87. Рейтинг зарубежных получателей кисломолочных продуктов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 88. Рейтинг импортеров кисломолочных продуктов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 89. Рейтинг зарубежных поставщиков кисломолочных продуктов в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
Таблица 90. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 91. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 92. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 93. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 94. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 95. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 96. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 97. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
Российский рынок макаронных изделий отражает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей макаронных изделий характеризуются относительной стабильностью.
По данным «Анализа рынка минеральных и питьевых вод в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их продажи в стране выросли на 8%: с 11 до 12 млрд л.
По данным «Анализа рынка кофемашин для предприятий общественного питания в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их импорт в страну вырос на 75% до 65 тыс шт. Ключевое влияние на импорт оказал рост поставок оборудования из Китая в 2,7 раза (+17 тыс шт) в ответ на возросший спрос со стороны предприятий общепита и торговли в России. В страну поступает широкая линейка китайского оборудования: от небольших машин до габаритных аппаратов.