По оценкам BusinesStat, в 2015-2018 гг продажи вин в России сократились на 9,1%: с 1013,7 млн л до 921 млн л. В данный период реальные располагаемые доходы россиян снижались. При этом цены на вина ежегодно росли в результате повышения акцизных ставок и удорожания импортных виноматериалов, широко используемых российскими производителями вин. В результате, потребители стремились к экономии и сокращали объемы покупки дорогого алкоголя, включая вина. Некоторые потребители переориентировались на более дешевую продукцию.
В 2019 г продажи вин в России увеличились на 5,3% относительно 2018 г и составили 970,1 млн л. Основная причина – адаптация потребителей к экономической ситуации и рост реальных доходов в стране, зафиксированный впервые с 2013 г. В 2020 г объем продаж вин в России достиг
1004,3 млн л, что почти соответствовало уровню 2015 г (1013,7 млн л). Рост продаж поддерживался повышенным спросом на алкогольную продукцию в период карантинных ограничений, высокой востребованностью внутреннего туризма в винодельческих регионах РФ после закрытия границ, а также активной скидочной кампанией розничных сетей.
При этом операторы рынка имели возможность сдерживать цены на вина за счет запасов, сформированных в 2019-2020 гг. Данные запасы включали: российское вино, произведенное в
2019 г из рекордного урожая винограда и в ожидании повышения акцизов; российское вино, произведенное из импортных виноматериалов до вступления в силу закона, ограничивающего их использование; импортное вино, ввезенное до повышения курса валют.
В 2021-2025 гг ожидается снижение объема продаж вин в России до 941,0 млн л в 2025 г.
По сравнению с 2020 г продажи вин в стране сократятся на 6,3%. Основной причиной этого станет стагнация реальных доходов россиян и снижение численности населения в прогнозируемом периоде. Вина относятся к категории достаточно дорогих алкогольных напитков, и в условиях ухудшения экономической ситуации часть покупателей перейдет на более дешевую алкогольную продукцию.
«Анализ рынка вин в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена детализация по видам вин:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей: Абрау-Дюрсо, Агропромышленная фирма «Фанагория», Вагрус, Винный Дом «Фотисаль», Дербентский винно-коньячный комбинат, Дербентский завод игристых вин, Долина, Игристые вина, Инкерманский завод марочных вин, Крымский Винный Дом, Кубань-Вино, Лоза, Минераловодский винозавод, Минераловодский завод виноградных вин, НПО Агросервис, Олимп, Производственно-аграрное объединение «Массандра», Союз-Вино, Таманская винная компания – Кубань, Центр пищевой индустрии – Ариант и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка вин, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре российского рынка детализирована информация по регионам и федеральным округам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров вин. Представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских вин и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков вин на российский рынок. Также представлены рейтинги вин по торговым маркам (в экспорте и импорте).
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИН
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВИН
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ВИН
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение цены вин и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ВИН
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объём покупок
ПРОДАЖИ ВИН В СЕКТОРЕ HORECA
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
ПРОИЗВОДСТВО ВИН
Многолетние насаждения
Урожайность
Валовой сбор
Натуральный объём производства
Цена производителей
Акцизные ставки
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВИН
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ВИН
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объём экспорта
Стоимостный объём экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объём импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЗАО «НПО Агросервис»
ООО «Кубань-Вино»
ЗАО «Абрау-Дюрсо»
ОАО «АПФ «Фанагория»
ООО «Союз-вино»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 9. Предложение вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
Таблица 10. Прогноз предложения вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 13. Спрос на вина, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на вина, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения вин с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения вин с учётом складских запасов, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)
Таблица 19. Продажи вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
Таблица 20. Прогноз продаж вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)
Таблица 21. Продажи по видам вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 23. Продажи вин по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (млн л)
Таблица 24. Прогноз продаж вин по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 25. Продажи вин, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж вин, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Продажи по видам вин, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз продаж по видам вин, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи вин по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж вин по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена вин, РФ, 2016-2020 гг (руб за л; %)
Таблица 32. Прогноз средней цены вин, РФ, 2021-2025 гг (руб за л; %)
Таблица 33. Средняя цена вин по видам, РФ, 2016-2020 гг (руб за л)
Таблица 34. Прогноз средней цены вин по видам, РФ, 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 35. Средняя цена вин по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за л)
Таблица 36. Прогноз средней цены вин по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 37. Соотношение цены вин и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 38. Прогноз соотношения цены вин и инфляции, РФ, 2021-2025 гг (%)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и цены вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 41. Розничные продажи вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
Таблица 42. Прогноз розничных продаж вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)
Таблица 43. Розничные продажи вин, по регионам РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
Таблица 44. Розничные продажи вин, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Прогноз розничных продаж вин, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 46. Розничные продажи вин, по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 47. Розничная цена вин, РФ, 2016-2020 гг (руб за л; %)
Таблица 48. Прогноз розничной цены вин, РФ, 2021-2025 гг (руб за л; %)
Таблица 49. Розничная цена вин, по регионам РФ, 2016-2020 гг (руб за л)
Таблица 50. Численность покупателей вин, РФ, 2016-2020 гг (млн чел; %)
Таблица 51. Прогноз численности покупателей вин, РФ, 2021-2025 гг (млн чел; %)
Таблица 52. Доля покупателей вин от населения РФ, 2016-2020 гг (млн чел; %)
Таблица 53. Прогноз доли покупателей вин от населения РФ, 2021-2025 гг (%)
Таблица 54. Объём покупки и средние затраты на вина, РФ, 2016-2020 гг (л в год; руб в год)
Таблица 55. Прогноз объёма покупки и средних затрат на вина, РФ, 2021-2025 гг (л в год; руб в год)
Таблица 56. Продажи вин в секторе HoReCa, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
Таблица 57. Прогноз продаж вин в секторе HoReCa, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)
Таблица 58. Продажи вин в секторе HoReCa, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 59. Прогноз продаж вин в секторе HoReCa, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 60. Средняя цена вин в секторе HoReCa, РФ, 2016-2020 гг (руб за л; %)
Таблица 61. Прогноз средней цены вин в секторе HoReCa, РФ, 2021-2025 гг (руб за л; %)
Таблица 62. Площадь виноградных насаждений, РФ, 2016-2020 гг (тыс га; %)
Таблица 63. Площадь виноградных насаждений по видам хозяйств, РФ, 2016-2020 гг (тыс га)
Таблица 64. Урожайность винограда с виноградных насаждений, РФ, 2016-2020 гг (ц / га; %)
Таблица 65. Урожайность винограда с виноградных насаждений по видам хозяйства, РФ, 2016-2020 гг (т / га)
Таблица 66. Валовой сбор винограда с виноградных насаждений, РФ, 2016-2020 гг (тыс т, %)
Таблица 67. Валовой сбор винограда с виноградных насаждений по видам хозяйства, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
Таблица 68. Производство вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
Таблица 69. Прогноз производства вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)
Таблица 70. Доли легального и теневого производства вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
Таблица 71. Прогноз долей легального и теневого производства вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)
Таблица 72. Легальное производство вин по видам, РФ, 2016-2020 гг (млн л)
Таблица 73. Прогноз легального производства вин по видам, РФ, 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 74. Легальное производство вин, по федеральным округам РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
Таблица 75. Легальное производство игристых и газированных вин, по федеральным округам РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
Таблица 76. Производство специальных вин, по федеральным округам РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
Таблица 77. Легальное производство столовых вин, по федеральным округам РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
Таблица 78. Цена производителей вин, РФ, 2016-2020 гг (руб за л; %)
Таблица 79. Прогноз цены производителей вин, РФ, 2021-2025 гг (руб за л; %)
Таблица 80. Цена производителей по видам вин, РФ, 2016-2020 гг (руб за л)
Таблица 81. Прогноз цены производителей по видам вин, РФ, 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 82-1. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2016-2020 гг (руб за л)
Таблица 82-2. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2020-2022 гг (руб за л)
Таблица 83. Рейтинг производителей по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 84. Рейтинг производителей по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 85. Рейтинг производителей по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)
Таблица 86. Баланс экспорта и импорта вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л)
Таблица 87. Прогноз баланса экспорта и импорта вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 88. Экспорт вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
Таблица 89. Прогноз экспорта вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)
Таблица 90. Экспорт по видам вин, РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
Таблица 91. Прогноз экспорта по видам вин, РФ, 2021-2025 гг (тыс л)
Таблица 92. Экспорт вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
Таблица 93. Экспорт игристых и газированных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
Таблица 94. Экспорт специальных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
Таблица 95. Экспорт столовых вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
Таблица 96. Экспорт вин, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
Таблица 97. Прогноз экспорта вин, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
Таблица 98. Экспорт по видам вин, РФ, 2016-2020 гг (млн долл)
Таблица 99 Прогноз экспорта по видам вин, РФ, 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 100. Экспорт вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 101. Экспорт игристых и газированных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 102. Экспорт специальных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 103. Экспорт столовых вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 104. Цена экспорта вин, РФ, 2016-2020 гг (долл за л; %)
Таблица 105. Прогноз цены экспорта вин, РФ, 2021-2025 гг (долл за л; %)
Таблица 106. Цена экспорта по видам вин, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)
Таблица 107. Прогноз цены экспорта по видам вин, РФ, 2021-2025 гг (долл за л)
Таблица 108. Цена экспорта вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)
Таблица 109. Цена экспорта игристых и газированных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)
Таблица 110. Цена экспорта специальных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)
Таблица 111. Цена экспорта столовых вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)
Таблица 112. Импорт вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
Таблица 113. Прогноз импорта вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)
Таблица 114. Импорт по видам вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л)
Таблица 115. Прогноз импорта по видам вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 116. Импорт вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
Таблица 117. Импорт игристых и газированных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
Таблица 118. Импорт специальных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
Таблица 119. Импорт столовых вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
Таблица 120. Импорт вин, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
Таблица 121. Прогноз импорта вин, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
Таблица 122. Импорт по видам вин, РФ, 2016-2020 гг (млн долл)
Таблица 123. Прогноз импорта по видам вин, РФ, 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 124. Импорт вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 125. Импорт игристых и газированных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 126. Импорт специальных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 127. Импорт столовых вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Таблица 128. Цена импорта вин, РФ, 2016-2020 гг (долл за л; %)
Таблица 129. Прогноз цены импорта вин, РФ, 2021-2025 гг (долл за л; %)
Таблица 130. Цена импорта по видам вин, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)
Таблица 131. Прогноз цены импорта по видам вин, РФ, 2021-2025 гг (долл за л)
Таблица 132. Цена импорта вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)
Таблица 133. Цена импорта игристых и газированных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)
Таблица 134. Цена импорта специальных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)
Таблица 135. Цена импорта столовых вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)
Таблица 136. Рейтинг экспортёров вин по объёму экспорта, РФ, 2020 г (тыс л)
Таблица 137. Рейтинг зарубежных получателей российских вин по объёму поставок, 2020 г (тыс л)
Таблица 138. Экспорт вин по брендам, РФ, 2020 г (тыс л)
Таблица 139. Рейтинг импортёров вин по объёму импорта, РФ, 2020 г (тыс л)
Таблица 140. Рейтинг зарубежных поставщиков вин в Россию по объёму поставок, 2020 г (тыс л)
Таблица 141. Импорт вин по брендам, РФ, 2020 г (тыс л)
Таблица 142. Рейтинг экспортёров вин по объёму экспорта, РФ, 2020 г (тыс долл)
Таблица 143. Рейтинг зарубежных получателей российских вин по объёму поставок, 2020 г (тыс долл)
Таблица 144. Экспорт вин по брендам, РФ, 2020 г (тыс долл)
Таблица 145. Рейтинг импортёров вин по объёму импорта, РФ, 2020 г (тыс долл)
Таблица 146. Рейтинг зарубежных поставщиков вин в Россию по объёму поставок, 2020 г (тыс долл)
Таблица 147. Импорт вин по брендам, РФ, 2020 г (тыс долл)
Таблица 148. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 149. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 150. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 151. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 152. Экономическая эффективность отрасли РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 153. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 154. Численность работников отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 155. Средняя заработная плата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год; %)
Анализ рынка игристых вин в Казахстане - 2022. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
68 900 ₽
Рынок вина в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2022
AnalyticResearchGroup (ARG)
77 000 ₽
Маркетинговое исследование «Мировой и российский рынок виноделия, 2015-2021 гг. и прогноз до 2025 г.»
ЭКЦ «Инвест-Проект»
74 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка натурального виноградного вина (включая виноградное сусло) в Казахстане 2016-2020 гг., прогноз до 2025 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
89 000 ₽
Более того, за 11 месяцев 2022 года отрасль демонстрирует еще более впечатляющие результаты: ввод в действие жилых домов вырос на 14,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Популярность большинства причин таких покупок в 2022 году снизилась, а одним из двух стимулов, показавшим рост за последний год, стали более низкие, чем в офлайн-рознице, цены. Так, в 2022 году 36% онлайн-покупателей ответили, что заказывают продукты онлайн по причине экономии, это на 4,3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Причины усиления финансового стимула очевидны – в первую очередь это рост инфляции и снижение доходов населения. Игроки рынка также отмечают, что за последний год роль стоимости товаров для клиентов выросла. «Сейчас мы видим усиливающийся тренд на рациональное потребление, обусловленный влиянием инфляции и давлением на доходы покупателей. Он продолжится и в следующем году. При этом мы не фиксируем снижение среднего чека, скорее клиенты ищут выгодные на рынке предложения, сравнивают и пробуют новинки для того, чтобы получить для себя наилучший эффект», – рассказал директор по продажам и маркетингу в электронной коммерции розничной сети «Магнит» Евгений Николаев в интервью для «РБК Исследований рынков».
