Объём продаж вин в России за 2014-2018 гг снизился на 13%: с 1 058 до 920 млн л. При этом показатель ежегодно демонстрировал отрицательную динамику, темпы снижения колебались от 0,9 до 5,4%. Уменьшение объёма продаж вин в эти годы связано с регулярным повышением цен. Цены в свою очередь росли вслед за постоянным увеличением акцизных ставок, дорожающим импортным сырьём, комплектующими (этикетки, бутылки, укупорки). Ситуацию усугубило и то, что в условиях падения реальных доходов потребители стремились к экономии и сокращали объемы покупки вин.
За 2014-2018 гг цена реализации вина в стране выросла на 37,2%: с 314 до 431 руб за л. При этом наибольший рост показателя отмечался в 2015 г – на 19,3% к уровню 2014 г, что было напрямую связано с резкой девальвацией рубля (на 56,1%). Постоянное удорожание вин привело к снижению объёма покупки на покупателя. Если в 2014 г объём покупки составлял 9,7 л на покупателя, то в 2018 г показатель снизился до 8,3 л вина.
На российском рынке вин в структуре натуральных продаж лидируют столовые вина. В 2018 г их доля от общего объёма продаж составила 76,7% (705,1 млн л). На втором месте по объёму продаж – игристые и газированные вина с долей в 21,9% (201,5 млн л). Соответственно доля продаж специальных вин в России в 2018 г составила 1,4% (13,2 млн л). В целом, с 2014 по 2018 гг наибольший спад реализации продукции наблюдался в категории специальных вин и составил более 56% за пятилетие. Продажи игристых и газированных вин за исследуемый период упали на 20,3%. Реализация столовых вин снизилась на 9,0%.
В 2019 г сокращение продаж продолжится и составит 1% относительно 2018 г. С 2020 г, по оценкам BusinesStat, объем реализации вин будет расти в среднем на 1,4% в год. В 2023 г он составит 962,5 млн л, что превысит значение 2018 г на 4,6%.
«Анализ рынка вин в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена детализация по видам вин:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
В обзоре отдельно представлены данные по крупнейшим производителям вин: Кубань-Вино, Абрау-Дюрсо, Игристые вина, Агропромышленная фирма «Фанагория», Агрофирма «Южная», ЦПИ – Ариант, Дербентский завод игристых вин, Союз-Вино, Инкерманский завод марочных вин, АПК Мильстрим-Черноморские вина, Винный Дом Фотисаль, Производственно-аграрное объединение «Массандра», Минераловодский завод виноградных вин, Таманская винная компания – Кубань, Концерн-ЗЭТ, Винтрест-7, Торговый Дом «Виктория», Московский комбинат шампанских вин, Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка» и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка вин, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам и федеральным округам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров вин. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских вин и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков вин на российский рынок.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИН
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВИН
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ВИН
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение цены вин и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены
ПРОДАЖИ ВИН В СЕКТОРЕ HORECA
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ВИН
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объём покупок
ПРОИЗВОДСТВО ВИН
Многолетние насаждения
Урожайность
Валовой сбор
Натуральный объём производства
Цена производителей
Акцизные ставки
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВИН
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ВИН
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объём экспорта
Стоимостный объём экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объём импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Кубань-Вино»
ЗАО «Абрау-Дюрсо»
ЗАО «Игристые Вина»
ОАО «АПФ «Фанагория»
ЗАО «НПО Агросервис»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах 2011 г, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 10. Прогноз предложения вин, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов вин, РФ, 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 13. Спрос на вина, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на вина, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта вин, РФ, 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения вин с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения вин с учётом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 19. Продажи вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 20. Прогноз продаж вин, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 21. Продажи по видам вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам вин, РФ, 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 23. Продажи вин по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 24. Прогноз продаж вин по секторам рынка, РФ, 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 25. Продажи вин, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж вин, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Продажи по видам вин, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз продаж по видам вин, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи вин по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж вин по секторам рынка, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена вин, РФ, 2014-2018 гг (руб за л; %)
Таблица 32. Прогноз средней цены вин, РФ, 2019-2023 гг (руб за л; %)
Таблица 33. Средняя цена вин по видам, РФ, 2014-2018 гг (руб за л)
Таблица 34. Прогноз средней цены вин по видам, РФ, 2019-2023 гг (руб за л)
Таблица 35. Средняя цена вин по секторам рынка, РФ, 2014-2018 гг (руб за л)
Таблица 36. Прогноз средней цены вин по секторам рынка, РФ, 2019-2023 гг (руб за л)
Таблица 37. Соотношение цены вин и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 38. Прогноз соотношения цены вин и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и цены вин, РФ, 2019-2023 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 41. Продажи вин в секторе HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 42. Прогноз продаж вин в секторе HoReCa, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 43. Продажи вин в секторе HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 44. Прогноз продаж вин в секторе HoReCa, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Средняя цена вин в секторе HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (руб за л; %)
Таблица 46. Прогноз средней цены вин в секторе HoReCa, РФ, 2019-2023 гг (руб за л; %)
Таблица 47. Розничные продажи вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 48. Прогноз розничных продаж вин, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 49. Розничные продажи вин по регионам, РФ, 2014-2018 гг (тыс л)
Таблица 50. Розничные продажи вин, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 51. Прогноз розничных продаж вин, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 52. Розничные продажи вин по регионам, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 53. Розничная цена вин, РФ, 2014-2018 гг (руб за л; %)
Таблица 54. Прогноз розничной цены вин, РФ, 2019-2023 гг (руб за л; %)
Таблица 55. Розничная цена вин по регионам, РФ, 2014-2018 гг (руб за л)
Таблица 56. Численность покупателей вин, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 57. Прогноз численности покупателей вин, РФ, 2019-2023 гг (млн чел; %)
Таблица 58. Доля покупателей вин от населения РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 59. Прогноз доли покупателей вин от населения РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 60. Объём покупки и средние затраты на вина, РФ, 2014-2018 гг (л в год; руб в год)
Таблица 61. Прогноз объёма покупки и средних затрат на вина, РФ, 2019-2023 гг (л в год; руб в год)
Таблица 62. Площадь виноградных насаждений, РФ, 2014-2018 гг (тыс га; %)
Таблица 63. Площадь виноградных насаждений по видам хозяйств, РФ, 2014-2018 гг (тыс га)
Таблица 64. Урожайность винограда с виноградных насаждений, РФ, 2014-2018 гг (ц/га; %)
Таблица 65. Урожайность винограда с виноградных насаждений по видам хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (ц/га)
Таблица 66. Валовой сбор винограда с виноградных насаждений, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %)
Таблица 67. Валовой сбор винограда с виноградных насаждений по видам хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 68. Производство вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 69. Прогноз производства вин, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 70. Доли легального и теневого производства вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 71. Прогноз долей легального и теневого производства вин, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 72. Легальное производство вин по видам, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 73. Прогноз легального производства вин по видам, РФ, 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 74. Легальное производство вин по федеральным округам РФ, 2014-2018 гг (тыс л)
Таблица 75. Легальное производство игристых и газированных вин по федеральным округам РФ, 2014-2018 гг (тыс л)
Таблица 76. Легальное производство столовых вин по федеральным округам РФ, 2014-2018 гг (тыс л)
Таблица 77. Производство специальных вин по федеральным округам РФ, 2014-2018 гг (тыс л)
Таблица 78. Цена производителей вин, РФ, 2014-2018 гг (руб за л; %)
Таблица 79. Прогноз цены производителей вин, РФ, 2019-2023 гг (руб за л; %)
Таблица 80. Цена производителей по видам вин, РФ, 2014-2018 гг (руб за л)
Таблица 81. Прогноз цены производителей по видам вин, РФ, 2019-2023 гг (руб за л)
Таблица 82. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2014-2015 гг (руб за л)
Таблица 83. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2016-2021 гг (руб за л)
Таблица 84. Рейтинг производителей по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 85. Рейтинг производителей по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 86. Рейтинг производителей по рентабельности продаж продукции, РФ, 2017 г (%)
Таблица 87. Баланс экспорта и импорта вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 88. Прогноз баланса экспорта и импорта вин, РФ, 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 89. Экспорт вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 90. Прогноз экспорта вин, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 91. Экспорт по видам вин, РФ, 2014-2018 гг (тыс л)
Таблица 92. Прогноз экспорта по видам вин, РФ, 2019-2023 гг (тыс л)
Таблица 93. Экспорт вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс л)
Таблица 94. Экспорт игристых и газированных вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс л)
Таблица 95. Экспорт столовых вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс л)
Таблица 96. Экспорт специальных вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс л)
Таблица 97. Экспорт вин, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 98. Прогноз экспорта вин, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 99. Экспорт по видам вин, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 100. Прогноз экспорта по видам вин, РФ, 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 101. Экспорт вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 102. Экспорт игристых и газированных вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 103. Экспорт столовых вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 104. Экспорт специальных вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 105. Цена экспорта вин, РФ, 2014-2018 гг (долл за л; %)
Таблица 106. Прогноз цены экспорта вин, РФ, 2019-2023 гг (долл за л; %)
Таблица 107. Цена экспорта по видам вин, РФ, 2014-2018 гг (долл за л)
Таблица 108. Прогноз цены экспорта по видам вин, РФ, 2019-2023 гг (долл за л)
Таблица 109. Цена экспорта вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за л)
Таблица 110. Цена экспорта игристых и газированных вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за л)
Таблица 111. Цена экспорта столовых вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за л)
Таблица 112. Цена экспорта специальных вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за л)
Таблица 113. Импорт вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л; %)
Таблица 114. Прогноз импорта вин, РФ, 2019-2023 гг (млн л; %)
Таблица 115. Ежегодное снижение импортных пошлин на вино после присоединения РФ к ВТО, 2014-2017 гг
Таблица 116. Импорт по видам вин, РФ, 2014-2018 гг (млн л)
Таблица 117. Прогноз импорта по видам вин, РФ, 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 118. Импорт вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс л)
Таблица 119. Импорт игристых и газированных вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс л)
Таблица 120. Импорт столовых вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс л)
Таблица 121. Импорт специальных вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс л)
Таблица 122. Импорт вин, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 123. Прогноз импорта вин, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 124. Импорт по видам вин, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 125. Прогноз импорта по видам вин, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 126. Импорт вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 127. Импорт игристых и газированных вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 128. Импорт столовых вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 129. Импорт специальных вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 130. Цена импорта вин, РФ, 2014-2018 гг (долл за л; %)
Таблица 131. Прогноз цены импорта вин, РФ, 2019-2023 гг (долл за л; %)
Таблица 132. Цена импорта по видам вин, РФ, 2014-2018 гг (долл за л)
Таблица 133. Прогноз цены импорта по видам вин, РФ, 2019-2023 гг (долл за л)
Таблица 134. Цена импорта вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за л)
Таблица 135. Цена импорта игристых и газированных вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за л)
Таблица 136. Цена импорта столовых вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за л)
Таблица 137. Цена импорта специальных вин по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за л)
Таблица 138. Рейтинг экспортёров вин по объёму экспорта, РФ, 2018 г (тыс л)
Таблица 139. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских вин по объёму поставок, 2018 г (тыс л)
Таблица 140. Рейтинг импортёров вин по объёму импорта, РФ, 2018 г (тыс л)
Таблица 141. Рейтинг зарубежных поставщиков вин на российский рынок по объёму поставок, 2018 г (тыс л)
Таблица 142. Рейтинг экспортёров вин по объёму экспорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 143. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских вин по объёму поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 144. Рейтинг импортёров вин по объёму импорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 145. Рейтинг зарубежных поставщиков вин на российский рынок по объёму поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 146. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 147. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 148. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 149. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 150. Экономическая эффективность отрасли РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 151. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 152. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)
Рынок сидра в России: исследование и прогноз до 2023 г.
ROIF EXPERT
39 500 ₽
Маркетинговое исследование рынка игристых и столовых вин и прогноз
TK Solutions
37 930 ₽
Готовый бизнес-план по выращиванию винограда и производству вина (с фин. расчетами)
ЭКЦ «Инвест-Проект»
35 000 ₽
Типовой бизнес-план завода по производству вин (с финансовой моделью)
АМИКО
25 000 ₽
Рынок эфирных масел в России в текущем периоде 2019 года показал снижение объемов экспорта по отношению к аналогичному периоду 2018 года - более чем на 28% в стоимостном выражении. Снижение экспортной активности обусловлено смещением фокуса производителей эфирных масел в сторону внутреннего рынка - доля поставок отечественного продукта на российский рынок в текущем периоде 2019 года выросла больше чем в 2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Импортные поставки этилацетата на рынок России на текущий период 2019 года показывают рост объемности более 27% к аналогичному периоду 2018 года и составляют совокупный показатель 11,1 тысяч тонн.
Отечественный рынок изопропилового спирта в текущем периоде 2019 года демонстрирует максимальные показатели экспортных цен за весь период исследования. В отчетном периоде 2019 года цены производителей на изопропиловый спирт продемонстрировали рост на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого 2018 года. Повышение цен на изопропиловый спирт вызвано резким сокращением объема экспорта в текущем периоде 2019 года – более чем на 40% по отношению к предыдущему году.
