В 2015-2018 гг натуральный объём продаж вин в России демонстрировал нисходящую динамику, темпы спада колебались от -0,9 до -5,4%. Снижение продаж вин в эти годы было связано с регулярным повышением цен. Цены в свою очередь росли вслед за постоянным увеличением акцизных ставок, дорожающим импортным сырьём, комплектующими. Кроме того, в условиях падения реальных доходов потребители стремились к экономии и сокращали объемы покупки вин. В 2015-2018 гг объем продаж вин в России снизился на 9,1%, или на 92,3 млн л.
В 2019 г впервые за пятилетие продажи вин продемонстрировали рост на 4,4% к уровню 2018 г, или на 40,9 млн л в натуральном выражении. Основная причина – адаптация населения к экономической ситуации и впервые зафиксированный с 2013 г рост реальных доходов населения. Также в 2019 г заметно возрос интерес потребителей к импортным винам – поставки в Россию выросли на 15,8%.
На российском рынке вин в структуре натуральных продаж лидируют столовые вина. В 2019 г их доля от общего объёма продаж составила 76,3% (734,1 млн л). На втором месте по объёму продаж – игристые и газированные вина с долей в 21,9% (210,5 млн л). Соответственно, доля продаж специальных вин в России в 2019 г составила 1,8% (17,7 млн л).
В 2020 г ожидается падение продаж вин в России на 10,1% относительно 2020 г. Основной причиной послужит снижение реальных доходов населения под влиянием экономического кризиса. В период эпидемии коронавируса весомый вклад в сокращение продаж внесет падение спроса на вина со стороны сектора HoReCa: в течение действия карантинных мероприятий он будет практически нулевым.
В 2021-2024 гг ожидается восстановление продаж вин в России темпами 4,6-1,9% в год. Однако объем продаж 2015 г так и не будет достигнут. По итогам прогнозного пятилетия упадет как численность населения страны, так и его реальные доходы, что будет тормозить рост продаж. По оценкам BusinesStat, в 2024 г продажи достигнут 970 млн л, что будет ниже уровня 2015 г на 4,3%.
«Анализ рынка вин в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена детализация по видам вин:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
В обзоре отдельно представлены данные по крупнейшим производителям вин: Кубань-Вино, НПО Агросервис, Абрау-Дюрсо, Игристые вина, Агропромышленная фирма «Фанагория», ЦПИ – Ариант, Производственно-аграрное объединение «Массандра», Союз-Вино, Дербентский завод игристых вин, Инкерманский завод марочных вин, Минераловодский завод виноградных вин, Винодельня Юбилейная, Таманская винная компания – Кубань, Винный Дом Фотисаль, Концерн-ЗЭТ, Дербентский винно-коньячный комбинат, Винный Торговый Дом, Крымский Винный Дом, Агрофирма «Золотая Балка», Лазурная Ягода и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка вин, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам и федеральным округам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров вин. Представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских вин и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков вин на российский рынок. Также представлены рейтинги вин по торговым маркам (в экспорте и импорте).
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИН
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВИН
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ВИН
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение цены вин и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены
ПРОДАЖИ ВИН В СЕКТОРЕ HORECA
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ВИН
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объём покупок
ПРОИЗВОДСТВО ВИН
Многолетние насаждения
Урожайность
Валовой сбор
Натуральный объём производства
Цена производителей
Акцизные ставки
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВИН
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ВИН
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объём экспорта
Стоимостный объём экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объём импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Кубань-Вино»
ЗАО «НПО Агросервис»
ЗАО «Абрау-Дюрсо»
ЗАО «Игристые вина»
ОАО «АПФ «Фанагория»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2015-2024 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение вин, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
Таблица 10. Прогноз предложения вин, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы вин, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов вин, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 13. Спрос на вина, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на вина, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт вин, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта вин, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения вин с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения вин с учётом складских запасов, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
Таблица 19. Продажи вин, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
Таблица 20. Прогноз продаж вин, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
Таблица 21. Продажи по видам вин, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам вин, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 23. Продажи вин по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
Таблица 24. Прогноз продаж вин по секторам рынка, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 25. Продажи вин, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж вин, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Продажи по видам вин, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз продаж по видам вин, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи вин по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж вин по секторам рынка, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена вин, РФ, 2015-2019 гг (руб за л; %)
Таблица 32. Прогноз средней цены вин, РФ, 2020-2024 гг (руб за л; %)
Таблица 33. Средняя цена вин по видам, РФ, 2015-2019 гг (руб за л)
Таблица 34. Прогноз средней цены вин по видам, РФ, 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 35. Средняя цена вин по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (руб за л)
Таблица 36. Прогноз средней цены вин по секторам рынка, РФ, 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 37. Соотношение цены вин и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 38. Прогноз соотношения цены вин и инфляции, РФ, 2020-2024 гг (%)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены вин, РФ, 2015-2019 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и цены вин, РФ, 2020-2024 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 41. Продажи вин в секторе HoReCa, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
Таблица 42. Прогноз продаж вин в секторе HoReCa, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
Таблица 43. Продажи вин в секторе HoReCa, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 44. Прогноз продаж вин в секторе HoReCa, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 45. Средняя цена вин в секторе HoReCa, РФ, 2015-2019 гг (руб за л; %)
Таблица 46. Прогноз средней цены вин в секторе HoReCa, РФ, 2020-2024 гг (руб за л; %)
Таблица 47. Розничные продажи вин, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
Таблица 48. Прогноз розничных продаж вин, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
Таблица 49. Розничные продажи вин по регионам, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 50. Розничные продажи вин, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 51. Прогноз розничных продаж вин, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
Таблица 52. Розничные продажи вин по регионам, РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 53. Розничная цена вин, РФ, 2015-2019 гг (руб за л; %)
Таблица 54. Прогноз розничной цены вин, РФ, 2020-2024 гг (руб за л; %)
Таблица 55. Розничная цена вин по регионам, РФ, 2015-2019 гг (руб за л)
Таблица 56. Численность покупателей вин, РФ, 2015-2019 гг (млн чел; %)
Таблица 57. Прогноз численности покупателей вин, РФ, 2020-2024 гг (млн чел; %)
Таблица 58. Доля покупателей вин от населения РФ, 2015-2019 гг (млн чел; %)
Таблица 59. Прогноз доли покупателей вин от населения РФ, 2020-2024 гг (%)
Таблица 60. Объём покупки и средние затраты на вина, РФ, 2015-2019 гг (л в год; руб в год)
Таблица 61. Прогноз объёма покупки и средних затрат на вина, РФ, 2020-2024 гг (л в год; руб в год)
Таблица 62. Площадь виноградных насаждений, РФ, 2015-2019 гг (тыс га; %)
Таблица 63. Площадь виноградных насаждений по видам хозяйств, РФ, 2015-2019 гг (тыс га)
Таблица 64. Урожайность винограда с виноградных насаждений, РФ, 2015-2019 гг (ц / га; %)
Таблица 65. Урожайность винограда с виноградных насаждений по видам хозяйства, РФ, 2015-2019 гг (т / га)
Таблица 66. Валовой сбор винограда с виноградных насаждений, РФ, 2015-2019 гг (тыс т, %)
Таблица 67. Валовой сбор винограда с виноградных насаждений по видам хозяйства, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 68. Производство вин, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
Таблица 69. Прогноз производства вин, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 70. Доли легального и теневого производства вин, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
Таблица 71. Прогноз долей легального и теневого производства вин, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
Таблица 72. Легальное производство вин по видам, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
Таблица 73. Прогноз легального производства вин по видам, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 74. Легальное производство вин по федеральным округам РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 75. Легальное производство вин игристых и газированных по федеральным округам РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 76. Легальное производство вин столовых по федеральным округам РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 77. Производство вин специальных по федеральным округам РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 78. Цена производителей вин, РФ, 2015-2019 гг (руб за л)
Таблица 79. Прогноз цены производителей вин, РФ, 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 80. Цена производителей по видам вин, РФ, 2015-2019 гг (руб за л)
Таблица 81. Прогноз цены производителей по видам вин, РФ, 2020-2024 гг (руб за л)
Таблица 82. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2015 г (руб за л)
Таблица 83-1. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2016-2019 гг (руб за л)
Таблица 83-2. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2020-2022 гг (руб за л)
Таблица 84. Рейтинг производителей по выручке от продаж продукции, РФ, 2018 г (тыс руб)
Таблица 85. Рейтинг производителей по прибыли от продаж продукции, РФ, 2018 г (тыс руб)
Таблица 86. Рейтинг производителей по рентабельности продаж продукции, РФ, 2018 г (%)
Таблица 87. Баланс экспорта и импорта вин, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
Таблица 88. Прогноз баланса экспорта и импорта вин, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 89. Экспорт вин, РФ, 2015-2019 гг (млн л)
Таблица 90. Прогноз экспорта вин, РФ, 2020-2024 гг (млн л)
Таблица 91. Экспорт по видам вин, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 92. Прогноз экспорта по видам вин, РФ, 2020-2024 гг (тыс л)
Таблица 93. Экспорт вин по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 94. Экспорт вин игристых и газированных по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 95. Экспорт вин столовых по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 96. Экспорт вин специальных по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 97. Экспорт вин, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
Таблица 98. Прогноз экспорта вин, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
Таблица 99. Экспорт по видам вин, РФ, 2015-2019 гг (млн долл)
Таблица 100. Прогноз экспорта по видам вин, РФ, 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 101. Экспорт вин по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 102. Экспорт вин игристых и газированных по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 103. Экспорт вин столовых по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 104. Экспорт вин специальных по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 105. Цена экспорта вин, РФ, 2015-2019 гг (долл за л; %)
Таблица 106. Прогноз цены экспорта вин, РФ, 2020-2024 гг (долл за л; %)
Таблица 107. Цена экспорта по видам вин, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
Таблица 108. Прогноз цены экспорта по видам вин, РФ, 2020-2024 гг (долл за л)
Таблица 109. Цена экспорта вин по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
Таблица 110. Цена экспорта вин игристых и газированных по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
Таблица 111. Цена экспорта вин столовых по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
Таблица 112. Цена экспорта вин специальных по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
Таблица 113. Импорт вин, РФ, 2015-2019 гг (млн л; %)
Таблица 114. Прогноз импорта вин, РФ, 2020-2024 гг (млн л; %)
Таблица 115. Ежегодное снижение импортных пошлин на вино после присоединения РФ к ВТО, 2015-2020 гг
Таблица 116. Импорт по видам вин, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 117. Прогноз импорта по видам вин, РФ, 2020-2024 гг (тыс л)
Таблица 118. Импорт вин по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 119. Импорт вин игристых и газированных по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 120. Импорт вин столовых по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 121. Импорт вин специальных по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс л)
Таблица 122. Импорт вин, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
Таблица 123. Прогноз импорта вин, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
Таблица 124. Импорт по видам вин, РФ, 2015-2019 гг (млн долл)
Таблица 125. Прогноз импорта по видам вин, РФ, 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 126. Импорт вин по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 127. Импорт вин игристых и газированных по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 128. Импорт вин столовых по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 129. Импорт вин специальных по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 130. Цена импорта вин, РФ, 2015-2019 гг (долл за л; %)
Таблица 131. Прогноз цены импорта вин, РФ, 2020-2024 гг (долл за л; %)
Таблица 132. Цена импорта по видам вин, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
Таблица 133. Прогноз цены импорта по видам вин, РФ, 2020-2024 гг (долл за л)
Таблица 134. Цена импорта вин по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
Таблица 135. Цена импорта вин игристых и газированных по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
Таблица 136. Цена импорта вин столовых по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
Таблица 137. Цена импорта вин специальных по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за л)
Таблица 138. Рейтинг экспортёров вин по объёму экспорта, РФ, 2019 г (тыс л)
Таблица 139. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских вин по объёму поставок, 2019 г (тыс л)
Таблица 140. Экспорт вин по брендам, РФ, 2019 г (тыс л)
Таблица 141. Рейтинг импортёров вин по объёму импорта, РФ, 2019 г (тыс л)
Таблица 142. Рейтинг зарубежных поставщиков вин на российский рынок по объёму поставок, 2019 г (тыс л)
Таблица 143. Импорт вин по брендам, РФ, 2019 г (тыс л)
Таблица 144. Рейтинг экспортёров вин по объёму экспорта, РФ, 2019 г (тыс долл)
Таблица 145. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских вин по объёму поставок, 2019 г (тыс долл)
Таблица 146. Экспорт вин по брендам, РФ, 2019 г (тыс долл)
Таблица 147. Рейтинг импортёров вин по объёму импорта, РФ, 2019 г (тыс долл)
Таблица 148. Рейтинг зарубежных поставщиков вин на российский рынок по объёму поставок, 2019 г (тыс долл)
Таблица 149. Импорт вин по брендам, РФ, 2019 г (тыс долл)
Таблица 150. Выручка от продаж продукции, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 151. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 152. Себестоимость продукции, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 153. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 154. Экономическая эффективность отрасли РФ, 2015-2019 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 155. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 156. Численность работников отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел; %)
Таблица 157. Средняя заработная плата в отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год; %)
Анализ финансовых показателей производителей вина (выпуск 2019)
TEBIZ GROUP
30 000 ₽
Российский рынок вина: комплексный анализ и прогноз
AnalyticResearchGroup (ARG)
37 000 ₽
Рынок сидра в России: исследование и прогноз до 2023 г.
ROIF EXPERT
39 500 ₽
Маркетинговое исследование рынка игристых и столовых вин и прогноз
TK Solutions
43 600 ₽
Статья, 7 июля 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
Снижение объема выпуска табака и его заменителей наблюдалось в начале пандемии, еще до введения ограничений
В марте 2020 года производство табака сократилось на 5,1% по сравнению с предыдущим годом.
Если рассматривать помесячную динамику объема производства табака, его заменителей, экстрактов и эссенций с января 2018 по март 2020 года, можно отметить, что показатель изменялся в диапазоне от 1,0 тыс. т. в июне 2019 года до 4,0 тыс. т. в апреле 2018 года. В марте 2020 года объем выпуска был на уровне 3,7 тыс. т. (-5,1% YoY), подчеркивается в новой волне исследования российского рынка табака и сигарет от «AnalyticResearchGroup».
Так, около 59% опрошенных респондентов по крайней мере один раз посещали магазины Adidas, а 51% – магазины «Спортмастер». Другие знаменитые бренды спортивной обуви и товаров – Nike и Reebok – также вошли в ТОП-5 рейтинга по уровню узнаваемости. Лидерство международных спортивных сетей обусловлено долгим существованием на мировом и российском рынках, глобальной работой над формированием целостности и уникальности бренда и активной политикой продвижения. В случае с Adidasи Reebok, а также с российской сетью «Спортмастер» это еще и широкая представленность торговых точек во многих городах страны.
Происходящая переоценка ценностей в пользу персональной ответственности за экологическую ситуацию требует иных паттернов потребления, отличных от эмоционального шопинга и стремления к быстрому обновлению гардероба, столь характерного для fast fashion. Особенно важным вопросом в новой потребительской парадигме становится забота о рациональной утилизации старых вещей.
