По расчётам BusinesStat, за 2017-2021 гг продажи бытовой электроники в России выросли на 6,5%: с 68,4 до 72,8 млн шт. Снижение продаж наблюдалось только в 2020 г (-4,7%), когда на фоне сокращения реальных располагаемых доходов из-за пандемии часть россиян в целях экономии отложила обновление техники.
Российский рынок бытовой электроники сильно зависим от импорта, на долю которого в 2017-2021 гг приходилось более 93% от суммарных продаж. По всем категориям, кроме телевизоров, поставки из-за рубежа превышают объемы внутреннего выпуска. Отечественные производители пока не могут конкурировать с зарубежной продукцией по цене, качеству и ассортименту. Имеющихся производственных мощностей также недостаточно для покрытия потребностей всего рынка.
В 2022 г запрет на ввоз электронной техники из ЕС, Швейцарии, Австралии, США и Японии коснулся главным образом продукции двойного назначения, которая может быть использована оборонной промышленностью, и товаров стоимостью свыше 300 евро. При этом ни одна из стран, поддержавшая санкции, не является крупным поставщиком бытовой электроники в Россию. Гораздо большую проблему представляет уход с российского рынка популярных зарубежных брендов: Acer, Apple, Asus, Dell, HP, LG, Logitech, Motorola, Nintendo, Nokia, Panasonic, Samsung, Sony, Xbox и других.
Ситуацию усугубляет запрет США поставлять в Россию технику, для производства которой используются американские компоненты или технологии. В результате китайские компании (например, Huawei, Xiaomi, Lenovo) ограничивают торговлю с Россией, опасаясь попасть под вторичные санкции. На долю Китая в 2021 г пришлось почти 77% от российского импорта бытовой электроники. Китай напрямую не поддерживает санкции США и ЕС: китайские партнеры, в отличие от западных, не делают официальных заявлений о закрытии бизнеса в России. Однако торговые отношения значительно усложнились, поскольку поставки техники в Россию требуют разрешения Вашингтона.
В апреле 2022 г Минпромторг РФ утвердил перечень товаров для параллельного импорта. В него вошла продукция брендов Apple, Asus, HP, Huawei, Lenovo, Nokia, Samsung, Sony. Данная схема позволит удержать российский рынок от дефицита, но еще предстоит решить вопросы с гарантийным обслуживанием, ремонтом, возвратом заводского брака и локализацией устройств. Но главное, параллельный импорт приведет к удлинению маршрутов доставки, что на фоне логистической блокады вызовет рост транспортных расходов, а следовательно, цен на продукцию.
Мы ожидаем сокращения продаж бытовой электроники в 2022-2023 гг. Основная причина – сжатие платежеспособного спроса на фоне резкого роста цен. В 2024-2026 гг рынок будет восстанавливаться, но так и не достигнет докризисного уровня 2021 г.
«Анализ рынка бытовой электроники в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам бытовой электроники:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей бытовой электроники: ЛГ Электроникс Рус, Самсунг Электроникс Рус Калуга, ПК Аквариус, Харман Рус Сиайэс, Крафтвэй Корпорэйшн Плс, Квант, Ти Пи Ви Си-Ай-Эс, Телебалт Т, Депо Электроникс, Новые технологии и другие.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров бытовой электроники. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российской бытовой электроники и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков бытовой электроники.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Численность в эксплуатации
Срок эксплуатации
ПРОДАЖИ БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПОКУПКА БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Численность покупателей
Доля покупателей от населения
Объём покупки и средние затраты на покупку
ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «ЛГ Электроникс Рус»
ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»
ООО «Производственная компания Аквариус»
ООО «Харман Рус Сиайэс»
АО «Крафтвэй Корпорэйшн ПЛС»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 9. Предложение бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
Таблица 13. Спрос на бытовую электронику, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на бытовую электронику, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения бытовой электроники с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения бытовой электроники с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 19. Численность бытовой электроники в эксплуатации, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 20. Прогноз численности бытовой электроники в эксплуатации, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 21. Численность бытовой электроники в эксплуатации на потребителя, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
Таблица 22. Прогноз численности бытовой электроники в эксплуатации на потребителя, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)
Таблица 23. Средний срок эксплуатации бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (лет; %)
Таблица 24. Прогноз среднего срока эксплуатации бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (лет; %)
Таблица 25. Продажи бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 26. Прогноз продаж бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 27. Продажи по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 28. Прогноз продаж по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 29. Продажи бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 30. Прогноз продаж бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 31. Продажи по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 32. Прогноз продаж по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн руб)
Таблица 33. Средняя цена бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 34. Прогноз средней цены бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 35. Средняя цена по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за шт)
Таблица 36. Прогноз средней цены по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за шт)
Таблица 37. Соотношение средней цены бытовой электроники и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 38. Прогноз соотношения средней цены бытовой электроники и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; млрд руб; тыс руб за шт)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; млрд руб; тыс руб за шт)
Таблица 41. Численность покупателей бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 42. Прогноз численности покупателей бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 43. Доля покупателей бытовой электроники от населения РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 44. Прогноз доли покупателей бытовой электроники от населения РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 45. Объём покупки и средние затраты на покупку бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (шт в год; тыс руб в год)
Таблица 46. Прогноз объёма покупки и средних затрат на покупку бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (шт в год; тыс руб в год)
Таблица 47. Производство бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 48. Прогноз производства бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 49. Производство по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 50. Прогноз производства по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 51. Производство бытовой электроники по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 52. Цена производителей бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 53. Прогноз цены производителей бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 54. Цена производителей по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за шт)
Таблица 55. Прогноз цены производителей по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за шт)
Таблица 56. Рейтинг производителей по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 57. Рейтинг производителей по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 58. Рейтинг производителей по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 59. Баланс экспорта и импорта бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн шт)
Таблица 60. Прогноз баланса экспорта и импорта бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн шт)
Таблица 61. Экспорт бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 62. Прогноз экспорта бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 63. Экспорт по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 64. Прогноз экспорта по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 65. Экспорт бытовой электроники по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 66. Экспорт бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 67. Прогноз экспорта бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 68. Экспорт по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 69. Прогноз экспорта по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 70. Экспорт бытовой электроники по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 71. Цена экспорта бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт; %)
Таблица 72. Прогноз цены экспорта бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт; %)
Таблица 73. Цена экспорта по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 74. Прогноз цены экспорта по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт)
Таблица 75. Цена экспорта бытовой электроники по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 76. Импорт бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 77. Прогноз импорта бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 78. Импорт по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 79. Прогноз импорта по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 80. Импорт бытовой электроники по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 81. Импорт бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 82. Прогноз импорта бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 83. Импорт по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 84. Прогноз импорта по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 85. Импорт бытовой электроники по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 86. Цена импорта бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт; %)
Таблица 87. Прогноз цены импорта бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт; %)
Таблица 88. Цена импорта по видам бытовой электроники, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 89. Прогноз цены импорта по видам бытовой электроники, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт)
Таблица 90. Цена импорта бытовой электроники по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 91. Рейтинг экспортеров бытовой электроники по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 92. Рейтинг зарубежных получателей бытовой электроники из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 93. Рейтинг импортеров бытовой электроники по объему поставок в Россию, 2021 г г (тыс долл)
Таблица 94. Рейтинг зарубежных поставщиков бытовой электроники в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 95. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 96. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 97. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 98. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 99. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 100. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 101. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 102. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
Рынок ритейла в России: техника - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
88 000 ₽
Анализ рынка бытовых кондиционеров (настенные, напольно-потолочные) в России - 2022 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Анализ рынка бытовой электроники в России
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Анализ рынка оргтехники в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг
BusinesStat
70 000 ₽
Статья, 12 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Товары для творчества – одна из наиболее динамичных категорий на российском рынке e-commerce за последние несколько лет
В 2022 году продажи в категории выросли более чем на 60%, а в 2020-2021 годах они удваивались ежегодно.
Активное развитие интернет-торговли в России последние несколько лет затрагивает большинство потребительских сегментов. Сегмент товаров для творчества занимает лишь небольшую долю в общем объеме продаж (по данным статистики «АКИТ» - около 1% в 2022 году), но, несмотря на это, он ежегодно демонстрирует высокие показатели роста.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию? Насколько ситуация изменилась в сравнении с прошлогодней?
Статья, 11 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Российский рынок кормов для домашних животных увеличится почти до 2 млн. тонн к 2027 году
Увеличение спроса и перспективы импортозамещения открывают российским производителям возможности для роста.
В течение последних пяти лет российский рынок кормов для домашних животных рос в среднем на 9% ежегодно. По расчетам «AnalyticResearchGroup», в 2017 году объем рынка в натуральном выражении составлял немногим менее 1 млн. тонн, в 2022 году он достиг 1,4 млн. тонн, а в 2023 году, как ожидалось, должен был вырасти до 1,6 млн. тонн. В среднесрочной перспективе, по прогнозам, рынок продолжит расти – в среднем на 7% в год – благодаря чему в 2027 году его объем составит уже 1,9 млн. тонн.