По оценкам BusinesStat, за 2019-2023 гг продажи пластмассовых бутылей, бутылок, флаконов в России выросли на 17%: с 23 до 27 млрд шт. Благодаря практичности и надежности пластмассовая тара востребована в пищевой индустрии, производстве косметических средств, бытовой и промышленной химии, лекарственных препаратов.
Спад продаж пластмассовых бутылок и аналогичных изделий наблюдался только в 2022 г (на 1,1% к уровню 2021 г) на фоне приостановки деятельности или ухода из России многих иностранных компаний-потребителей пластиковой упаковки, сокращения линейки международных брендов. В результате сужения спроса на продукцию, проблем с ингредиентами и оборудованием снизилось производство минеральной и питьевой воды, соков и нектаров, некоторых видов косметики и бытовой химии.
Постепенное увеличение числа локальных брендов, замещение импортной продукции и оживление потребительского поведения способствовало восстановлению и росту реализации бутылей, бутылок и флаконов из пластмассы. По итогам 2023 г рост продаж пластмассовой тары составил 10,4%.
«Анализ рынка пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре все бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов: Алпла, Внешторгпластик, Резилюкс Дистрибьюшн, ЗПИ «Альтернатива», Завод Протей, Тара.ру, Орион, Грайнер Пэкэджин, АПГ Восточная Европа, ЗТИ Волга, Артпак Пластик и другие.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ БУТЫЛЕЙ, БУТЫЛОК И ФЛАКОНОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЛАСТМАССОВЫХ БУТЫЛЕЙ, БУТЫЛОК И ФЛАКОНОВ
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ПЛАСТМАССОВЫХ БУТЫЛЕЙ, БУТЫЛОК И ФЛАКОНОВ
Натуральные продажи
Стоимостные продажи
Средняя цена
ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ БУТЫЛЕЙ, БУТЫЛОК И ФЛАКОНОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫХ БУТЫЛЕЙ, БУТЫЛОК И ФЛАКОНОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ООО «Алпла»
ООО «Внешторгпластик»
ООО «Резилюкс Дистрибьюшн»
ООО «ЗПИ «Альтернатива»
АО «Завод Протей»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПЛАСТМАССОВЫХ БУТЫЛЕЙ, БУТЫЛОК И ФЛАКОНОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Спрос на пластмассовые бутыли, бутылки и флаконы в России в 2019-2023 гг (млрд шт)
Таблица 2. Прогноз спроса на пластмассовые бутыли, бутылки и флаконы в России в 2024-2028 гг (млрд шт)
Таблица 3. Продажи и экспорт пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России в 2019-2023 гг (млрд шт)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России в 2024-2028 гг (млрд шт)
Таблица 5. Предложение пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России в 2019-2023 гг (млрд шт)
Таблица 6. Прогноз предложения пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России в 2024-2028 гг (млрд шт)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России в 2019-2023 гг (млрд шт)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России в 2024-2028 гг (млрд шт)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млрд шт)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млрд шт)
Таблица 11. Продажи пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России в 2019-2023 гг (млрд шт)
Таблица 12. Прогноз продаж пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России в 2024-2028 гг (млрд шт)
Таблица 13. Продажи пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 14. Прогноз продаж пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 15. Средняя цена пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России в 2019-2023 гг (руб за тыс шт)
Таблица 16. Прогноз средней цены пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России в 2024-2028 гг (руб за тыс шт)
Таблица 17. Производство пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России в 2019-2023 гг (млрд шт)
Таблица 18. Прогноз производства пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России в 2024-2028 гг (млрд шт)
Таблица 19. Производство пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 20. Цена производителей пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России в 2019-2023 гг (руб за тыс шт)
Таблица 21. Прогноз цены производителей пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России в 2024-2028 гг (руб за тыс шт)
Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
Таблица 25. Баланс экспорта и импорта пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России в 2019-2023 гг (млрд шт)
Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в России в 2024-2028 гг (млрд шт)
Таблица 27. Экспорт пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов из России в 2019-2023 гг (млрд шт)
Таблица 28. Прогноз экспорта пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов из России в 2024-2028 гг (млрд шт)
Таблица 29. Экспорт пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 30. Экспорт пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 31. Прогноз экспорта пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 32. Экспорт пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 33. Цена экспорта пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов из России в 2019-2023 гг (долл за тыс шт)
Таблица 34. Прогноз цены экспорта пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов из России в 2024-2028 гг (долл за тыс шт)
Таблица 35. Цена экспорта пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за тыс шт)
Таблица 36. Импорт пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в Россию в 2019-2023 гг (млрд шт)
Таблица 37. Прогноз импорта пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в Россию в 2024-2028 гг (млрд шт)
Таблица 38. Импорт пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 39. Импорт пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 40. Прогноз импорта пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 41. Импорт пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 42. Цена импорта пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в Россию в 2019-2023 гг (долл за тыс шт)
Таблица 43. Прогноз цены импорта пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в Россию в 2024-2028 гг (долл за тыс шт)
Таблица 44. Цена импорта пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за тыс шт)
Таблица 45. Рейтинг экспортеров пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 46. Рейтинг зарубежных получателей пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов из России по объему поставок в 2023 г (т)
Таблица 47. Рейтинг импортеров пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 48. Рейтинг зарубежных поставщиков пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в Россию по объему поставок в 2023 г (т)
Таблица 49. Рейтинг экспортеров пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 50. Рейтинг зарубежных получателей пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов из России по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
Таблица 51. Рейтинг импортеров пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 52. Рейтинг зарубежных поставщиков пластмассовых бутылей, бутылок и флаконов в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
Таблица 53. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 54. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 55. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 56. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 57. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг (%)
Таблица 58. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 59. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 60. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
По данным "Анализа рынка оборудования для текстильной промышленности в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г продажи оборудования для текстильной промышленности в стране снизились на 22% по сравнению с предыдущим годом и составили 9,5 тыс шт. Объемы реализации упали за счет эффекта высокой базы 2023 г.
Рынок электронной коммерции в сегменте товаров для сада и огорода в России демонстрирует умеренный, но стабильный рост. По данным «Statista», в 2023 году объем продаж через e-commerce достиг $200,4 млн (примерно 17,1 млрд руб.). В 2024 году ожидался прирост на 6,7%, до $213,9 млн. В данную категорию товаров входят садовые инструменты и электрооборудование, растения, инвентарь для садовых работ, товары для хранения, а также грили (кроме электрических) и аксессуары к ним.
Долгосрочные прогнозы свидетельствуют о том, что годовой темп роста (CAGR) в период 2024–2029 годов составит 3,00%. Это позволит рынку к 2029 году достичь объема в $248,0 млн.
Несмотря на положительную динамику, Россия пока не входит в число стран-лидеров по объему продаж в этом сегменте. Лидирующие позиции занимают США, Китай и Канада, что отражает разницу в масштабах рынка e-commerce в целом и уровне развития рынка в целевом сегменте.
Число российских онлайн-покупателей товаров для сада и огорода в 2023 году увеличилось на 7,7%, достигнув 4,2 млн человек. Ожидалось, что в 2024 году эта цифра должна была вырасти до 4,4 млн, а к 2029 году она достигнет 5,6 млн.
В 2023 году только 3,3% россиян покупали товары из этой категории через интернет, но уровень проникновения продолжает расти. К 2029 году доля покупателей может увеличиться до 4,0%, что указывает на постепенное расширение аудитории.
Умеренные темпы роста и увеличение числа покупателей отражают устойчивый интерес россиян к покупкам товаров для сада и огорода, поддерживаемый доступностью заказа в онлайн-каналах. Однако для ускорения динамики участникам рынка важно предлагать более широкий ассортимент продукции, учитывать сезонные потребности и внедрять удобные решения для доставки товаров, что поможет укрепить позиции России и увеличить объем продаж.
Получить детальную информацию о развитии рынка можно в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Интернет-торговля в России: товары для сада и огорода. Май, 2024».
Российский рынок прицепов к легковым автомобилям показывает положительную тенденцию роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей прицепов к легковым автомобилям характеризуются планомерным ростом.