Маркетинговое исследование `Анализ рынка пластиковой упаковки в Казахстане - 2026. Показатели и прогнозы` подготовлено компанией Tebiz Group и содержит комплексный анализ казахстанского рынка пластиковой упаковки и прогноз развития рынка до 2035 года по негативному, инерционному и инновационному сценариям.
Список файлов:
- Исследование в формате PDF
Период исследования:
2021-2025 гг., 2026-2035 гг. (прогноз)
Показатели в отчете по рынку пластиковой упаковки рассчитаны по данным Tebiz Group на основе собственной базы данных, официальной статистики, таможенных данных, корпоративной отчётности, вторичной информации, открытых и закрытых баз данных.
Задачи исследования:
- Расчет объема потребления и ключевых показателей рынка
- Анализ производства пластиковой упаковки
- Составление списка производителей
- Анализ цен производителей пластиковой упаковки
- Анализ импорта и экспорта
- Формирование прогноза развития рынка
В разделе `Производство` рассмотрены виды:
- Мешки и сумки (включая конические) из полиэтилена
- Мешки и сумки (включая конические) из полиэтилена, с поверхностной плотностью не более 120 г/кв. м, кроме мешков для мусора
- Мешки из полиэтилена с поверхностной плотностью не более 120 г/кв. м для мусора
- Прочные мешки из полиэтилена с поверхностной плотностью более120г/кв. м
- Сумки из полиэтилена с поверхностной плотностью более 120 г/кв. м продуктовые
- Прочие мешки из полиэтилена с поверхностной плотностью более 120 г/кв. м
- Мешки и сумки (включая конические) из полимеров прочих, кроме полимеров этилена
- Мешки и сумки (включая конические) из полимеров прочих, кроме полимеров этилена, с поверхностной плотностью не более 120 г/кв. м, кроме мешков для мусора
- Мешки и сумки (включая конические) из полимеров прочих, кроме полимеров этилена, с поверхностной плотностью не более 120 г/кв. м, для мусора
- Мешки и сумки (включая конические) из полимеров прочих, кроме полимеров этилена, с поверхностной плотностью более 120 г/кв. м, прочные
- Мешки из полимеров прочих, кроме полимеров этилена, прочие
- Коробки, ящики, тара решетчатая и изделия из пластмасс аналогичные
- Бутыли, бутылки, флаконы и изделия из пластмасс аналогичные
- Бутыли, бутылки, флаконы и изделия из пластмасс аналогичные вместимостью не более 2 л
- Бутыли, бутылки, флаконы и изделия из пластмасс аналогичные вместимостью более 2 л
- Изделия упаковочные прочие из пластмасс
В разделе `Производство` рассмотрены области:
Алматинская область, г.Алматы, г.Астана, Актюбинская область, Костанайская область, Павлодарская область, Северо-Казахстанская область, Акмолинская область, Восточно-Казахстанская область, г.Шымкент и прочие
В разделе `Основные производители` рассмотрены компании:
ТОО `АСЫЛ АРМАН`, ТОО `ПОЛИМЕР ПРОДАКШН`, ТОО `KAZPLAST`, ТОО `Р.Е.Т.`, ТОО `BERICAP KAZAKHSTAN` `БЕРИКАП КАЗАХСТАН`, ТОО `BATYS ECOPACK`, ТОО `ПОЛИВЕСТ`, ТОО `MGM CONSTRUCTION`, ТОО `ТЕМППРО`, ТОО `ERGOPACK`, ТОО `POLYMER CONNECT`, ТОО `TIAN SHAN BRANDS`, ТОО `EKOLABRECYCLING`, ТОО `ВЕСТ ПАРТНЕРШИП ПРОДАКШН`, ТОО `ПОЛИМЕР-ПЛАСТ`, ТОО `КОМПАНИЯ `МАХНУР`, ТОО `ГЛОБОПАК`, ТОО `ТЕХНОСКАУТ`, ТОО `PLASTFORMA KAZAKHSTAN`, ТОО `LB LTD (ЛБ ЛТД)`
В разделе `Цены производителей` рассмотрены виды:
- Катушки, шпульки, бобины, крышки, колпачки и аналогичные изделия из пластмасс
- Коробки, ящики, решетчатая тара и аналогичные изделия из пластмасс
- Мешки и сумки из полиэтилена
- Мешки и сумки из полиэтилена с поверхностной плотностью не более 120 г/м2, кроме мешков для мусора
В разделе `Импорт` и `Экспорт` рассмотрены виды:
- Пластиковые коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия
- Мешки и сумки из полимеров этилена
- Мешки и сумки из прочих пластмасс
- Пластиковые бутылки, флаконы и аналогичные изделия
- Пластиковые катушки, шпульки, бобины и аналогичные изделия
- Пластиковые пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки
- Прочие упаковочные пластиковые изделия
В разделе `Импорт` рассмотрены страны:
Киргизия, Россия, Китай, Узбекистан, Беларусь, Иран, Турция, Туркмения, Швеция, Украина и прочие
В разделе `Экспорт` рассмотрены страны:
Киргизия, Узбекистан, Россия, Таджикистан, Азербайджан, Монголия, Туркмения, Германия, Румыния, Турция и прочие
Выдержки из исследования:
- На казахстанском рынке пластиковой упаковки сформировалась импортоориентированная модель, более 83% рынка составляет продукция зарубежных производителей.
- В структуре рынка пластиковой упаковки в 2025 г. объем импортных поставок превышал внутреннее производство в 3,7 раз, а сальдо торгового баланса было отрицательное и составляло 131,3 тыс.т.
- Лучшие производственные показатели демонстрирует Алматинская область с объемом выпуска продукции, составляющим 10,7 тыс.т продукции.
- Лидером по импортным поставкам в 2025 г. является Киргизия (более 41%).
- Большую часть продукции казахстанских экспортеров покупает Киргизия (более 53%).
Единицы измерения:
Количественные показатели в отчете рассчитаны в тоннах, стоимостные - в долларах и тенге
География исследования:
РК, регионы РК, страны мира
Источник исследования — Tebiz Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ
АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ
Объем рынка пластиковой упаковки в Казахстане в 2021-2025 гг.
В натуральном выражении, [тонн]
В стоимостном выражении, [тенге]
В стоимостном выражении, [USD]
Баланс спроса и предложения на рынке пластиковой упаковки в Казахстане в 2021-2025 гг., [тонн]
Темпы роста основных показателей рынка пластиковой упаковки, [%]
Сравнение производства и импорта на казахстанском рынке пластиковой упаковки в 2021-2025 гг., [тонн]
Сальдо торгового баланса рынка пластиковой упаковки в Казахстане в 2021-2025 гг. в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
Сводные показатели казахстанского рынка пластиковой упаковки в 2021-2025 гг.
По областям, [тонн]
Сегментация казахстанского рынка пластиковой упаковки, [%]
По видам
По ценовым сегментам
2. ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ В КАЗАХСТАНЕ
Динамика объемов производства пластиковой упаковки в Казахстане в 2021-2025 гг., [тонн]
Производство пластиковой упаковки по областям Казахстана в 2021-2025 гг., [тонн]
Объемы [тонн] и рейтинги [%]
Темпы роста и CAGR [%]
3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ В КАЗАХСТАНЕ
Рейтинг крупнейших производителей пластиковой упаковки в Казахстане по размерности предприятий
Сегментация производителей
По размерности
По областям
4. ЦЕНЫ КАЗАХСТАНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ
Динамика и сезонность цен производителей пластиковой упаковки по месяцам в 2021-2025 гг.
В тенге/кг
В USD/кг
Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей пластиковой упаковки
От инфляции
От курса USD
5. ИМПОРТ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ В КАЗАХСТАН
Динамика казахстанского импорта пластиковой упаковки в 2021-2025 гг.
В натуральном выражении, [тонн]
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
Зависимость объема казахстанского импорта пластиковой упаковки
От средних цен импорта, [тыс.долл/тонн]
Импорт пластиковой упаковки в Казахстан по странам в 2021-2025 гг.
Импорт пластиковой упаковки по областям Казахстана в 2021-2025 гг.
Статистика цен казахстанского импорта в 2021-2025 гг.
Динамика цен, USD
Динамика цен, тенге
Цены по странам
Цены по областям
6. ЭКСПОРТ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ ИЗ КАЗАХСТАНА
Динамика казахстанского экспорта пластиковой упаковки в 2021-2025 гг.
В натуральном выражении, [тонн]
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
Зависимость объема казахстанского экспорта пластиковой упаковки
От средних цен экспорта, [тыс.долл/тонн]
Экспорт пластиковой упаковки из Казахстана по странам в 2021-2025 гг.
Экспорт пластиковой упаковки по областям Казахстана в 2021-2025 гг.
Статистика цен казахстанского экспорта в 2021-2025 гг.
Динамика цен, USD
Динамика цен, тенге
Цены по странам
Цены по областям
7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ
Влияние геополитической ситуации на экономику
PEST анализ
SWOT анализ
Рекомендации и стратегии роста
Прогноз объема рынка пластиковой упаковки в Казахстане в 2026-2035 гг., [тонн, тенге, USD]
Негативный сценарий
Инерционный сценарий
Инновационный сценарий
Прогноз соотношения производства и импорта на рынке пластиковой упаковки в 2026-2035 гг. в натуральном выражении
Прогноз сальдо торгового баланса рынка пластиковой упаковки в Казахстане в 2026-2035 гг., [тонн]
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP
Список графиков
1. Динамика объема рынка пластиковой упаковки в Казахстане в 2021-2025 гг., [тонн]
2. Динамика объема рынка пластиковой упаковки в Казахстане в 2021-2025 гг., [тенге]
3. Динамика объема рынка пластиковой упаковки в Казахстане в 2021-2025 гг., [USD]
4. Темпы роста основных показателей рынка пластиковой упаковки в 2021-2025 гг., [тонн]
5. Сальдо торгового баланса рынка пластиковой упаковки в Казахстане в 2021-2025 гг. в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
6. Сегментация казахстанского рынка пластиковой упаковки по видам в 2025 г., [%]
7. Сегментация казахстанского рынка пластиковой упаковки по ценовым сегментам в 2025 г., [%]
8. Динамика объемов производства пластиковой упаковки в Казахстане в 2021-2025 гг., [тонн]
9. Динамика объемов производства пластиковой упаковки ведущими областями РК в 2021-2025 гг., [%]
10. Динамика и сезонность цен производителей пластиковой упаковки по месяцам в 2021-2025 гг., [тенге/кг]
11. Динамика и сезонность USD цен производителей пластиковой упаковки по месяцам в 2021-2025 гг., [USD/кг]
12. Сравнение инфляции и цен производителей пластиковой упаковки по месяцам в 2021-2025 гг., [тенге/кг]
13. Зависимость цен производителей пластиковой упаковки от курса USD в Казахстане в 2021-2025 гг.
14. Динамика казахстанского импорта пластиковой упаковки в натуральном выражении в 2021-2025 гг., [тонн]
15. Динамика казахстанского импорта пластиковой упаковки в стоимостном выражении в 2021-2025 гг., [тыс.долл]
16. Влияние цены на объем импорта пластиковой упаковки в 2021-2025 гг., [%]
17. Структура казахстанского импорта пластиковой упаковки по крупнейшим странам в натуральном выражении в 2021-2025 гг., [тонн]
18. Структура казахстанского импорта пластиковой упаковки по ведущим странам в стоимостном выражении в 2021-2025 гг., [тыс.долл]
19. Структура казахстанского импорта пластиковой упаковки по основным областям в натуральном выражении в 2021-2025 гг., [тонн]
20. Структура казахстанского импорта пластиковой упаковки по основным областям в стоимостном выражении в 2021-2025 гг., [тыс.долл]
21. Динамика USD цен импорта пластиковой упаковки в 2021-2025 гг., [тыс.долл/тонн]
22. Динамика цен импорта пластиковой упаковки в тенге в 2021-2025 гг., [тыс.тенге/тонн]
23. Динамика казахстанского экспорта пластиковой упаковки в натуральном выражении в 2021-2025 гг., [тонн]
24. Динамика казахстанского экспорта пластиковой упаковки в стоимостном выражении в 2021-2025 гг., [тыс.долл]
25. Влияние цены на объем экспорта пластиковой упаковки в 2021-2025 гг., [%]
26. Структура казахстанского экспорта пластиковой упаковки по крупнейшим странам в натуральном выражении в 2021-2025 гг., [тонн]
27. Структура казахстанского экспорта пластиковой упаковки по ведущим странам в стоимостном выражении в 2021-2025 гг., [тыс.долл]
28. Структура казахстанского экспорта пластиковой упаковки по основным областям в натуральном выражении в 2021-2025 гг., [тонн]
29. Структура казахстанского экспорта пластиковой упаковки по основным областям в стоимостном выражении в 2021-2025 гг., [тыс.долл]
30. Динамика USD цен экспорта пластиковой упаковки в 2021-2025 гг., [тыс.долл/тонн]
31. Динамика цен экспорта пластиковой упаковки в тенге в 2021-2025 гг., [тыс.тенге/тонн]
32. Прогноз объема рынка пластиковой упаковки в Казахстане в 2026-2035 гг., [тонн]
33. Прогноз соотношения производства и импорта на казахстанском рынке пластиковой упаковки в 2026-2035 гг. в натуральном выражении
34. Прогноз сальдо торгового баланса рынка пластиковой упаковки в Казахстане в 2026-2035 гг., [тонн]
Список диаграмм
1. Сравнение производства и импорта на казахстанском рынке пластиковой упаковки в 2021-2025 гг., [тонн]
2. Сегментация казахстанского производства пластиковой упаковки по областям в 2021-2025 гг., [%]
3. Структура распределения производителей пластиковой упаковки по размерности предприятий (крупный, средний, малый)
4. Структура распределения производителей пластиковой упаковки по областям Казахстана
1. Объем рынка пластиковой упаковки в Казахстане в 2021-2025 гг., [тонн]
2. Объем рынка пластиковой упаковки в Казахстане в 2021-2025 гг., [тенге]
3. Объем рынка пластиковой упаковки в Казахстане в 2021-2025 гг., [USD]
4. Баланс спроса и предложения на рынке пластиковой упаковки в Казахстане в 2021-2025 гг., [тонн]
5. Темпы роста основных показателей рынка пластиковой упаковки в 2021-2025 гг., [тонн]
6. Сводные показатели рынка пластиковой упаковки по областям Казахстана в 2021-2025 гг., [тонн]
7. Сегментация казахстанского рынка пластиковой упаковки по видам в 2025 г., [%]
8. Сегментация казахстанского рынка пластиковой упаковки по ценовым сегментам в 2025 г., [%]
9. Производство пластиковой упаковки по областям Казахстана в 2021-2025 гг., [тонн]
10. Сегментация казахстанского производства пластиковой упаковки по областям в 2021-2025 гг., [тонн]
11. Темпы роста производства пластиковой упаковки по крупнейшим областям РК за последний год, весь период и CAGR в 2021-2025 гг., [%]
12. Рейтинг крупнейших производителей пластиковой упаковки в Казахстане по размерности предприятий в 2025 г.
13. Динамика и сезонность цен производителей пластиковой упаковки по месяцам в 2021-2025 гг., [тенге/кг]
14. Динамика и сезонность USD цен производителей пластиковой упаковки по месяцам в 2021-2025 гг., [USD/кг]
15. Сравнение инфляции и цен производителей пластиковой упаковки по месяцам в 2021-2025 гг., [тенге/кг]
16. Влияние цены на объем импорта пластиковой упаковки в 2021-2025 гг., [%]
17. Импорт пластиковой упаковки в Казахстан по странам в натуральном выражении в 2021-2025 гг., [тонн]
18. Импорт пластиковой упаковки в Казахстан по странам в стоимостном выражении в 2021-2025 гг., [тыс.долл]
19. Карта развития казахстанского импорта пластиковой упаковки по ведущим странам в 2021-2025 гг.
20. Импорт пластиковой упаковки по областям Казахстана в натуральном выражении в 2021-2025 гг., [тонн]
21. Импорт пластиковой упаковки по областям Казахстана в стоимостном выражении в 2021-2025 гг., [тыс.долл]
22. Карта развития казахстанского импорта пластиковой упаковки по ведущим областям в 2021-2025 гг.
23. Динамика USD цен импорта пластиковой упаковки в 2021-2025 гг., [тыс.долл/тонн]
24. Динамика цен импорта пластиковой упаковки в тенге в 2021-2025 гг., [тыс.тенге/тонн]
25. Цены импорта пластиковой упаковки в Казахстан по странам в 2021-2025 гг., [тыс.долл/тонн]
26. Цены импорта пластиковой упаковки по областям РК в 2021-2025 гг., [тыс.долл/тонн]
27. Влияние цены на объем экспорта пластиковой упаковки в 2021-2025 гг., [%]
28. Экспорт пластиковой упаковки из Казахстана по странам в натуральном выражении в 2021-2025 гг., [тонн]
29. Экспорт пластиковой упаковки из Казахстана по странам в стоимостном выражении в 2021-2025 гг., [тыс.долл]
30. Карта развития казахстанского экспорта пластиковой упаковки по ведущим странам в 2021-2025 гг.
31. Экспорт пластиковой упаковки по областям Казахстана в натуральном выражении в 2021-2025 гг., [тонн]
32. Экспорт пластиковой упаковки по областям Казахстана в стоимостном выражении в 2021-2025 гг., [тыс.долл]
33. Карта развития казахстанского экспорта пластиковой упаковки по ведущим областям в 2021-2025 гг.
34. Динамика USD цен экспорта пластиковой упаковки в 2021-2025 гг., [тыс.долл/тонн]
35. Динамика цен экспорта пластиковой упаковки в тенге в 2021-2025 гг., [тыс.тенге/тонн]
36. Цены экспорта пластиковой упаковки из Казахстана по странам в 2021-2025 гг., [тыс.долл/тонн]
37. Цены экспорта пластиковой упаковки по областям РК в 2021-2025 гг., [тыс.долл/тонн]
38. Прогноз спроса и предложения на рынке пластиковой упаковки в Казахстане по негативному сценарию в 2026-2035 гг., [тонн]
39. Прогноз объема рынка пластиковой упаковки в Казахстане по негативному сценарию в 2026-2035 гг., [тенге]
40. Прогноз объема рынка пластиковой упаковки в Казахстане по негативному сценарию в 2026-2035 гг., [USD]
41. Прогноз спроса и предложения на рынке пластиковой упаковки в Казахстане по инерционному сценарию в 2026-2035 гг., [тонн]
42. Прогноз объема рынка пластиковой упаковки в Казахстане по инерционному сценарию в 2026-2035 гг., [тенге]
43. Прогноз объема рынка пластиковой упаковки в Казахстане по инерционному сценарию в 2026-2035 гг., [USD]
44. Прогноз спроса и предложения на рынке пластиковой упаковки в Казахстане по инновационному сценарию в 2026-2035 гг., [тонн]
45. Прогноз объема рынка пластиковой упаковки в Казахстане по инновационному сценарию в 2026-2035 гг., [тенге]
46. Прогноз объема рынка пластиковой упаковки в Казахстане по инновационному сценарию в 2026-2035 гг., [USD]
Маркетинговое исследование рынка мешков и пакетов из пластмасс для транспортировки или упаковки товаров в России, 2018–2026 гг. Прогноз на 2026–2030 гг.
ТК Солюшнс
95 900 ₽
Анализ рынка пластиковой посуды в России - 2021. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
89 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка полипропиленовой упаковки (биг-бэги, вкладыши вагонные) в РФ, 2018 г.
АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков)
45 000 ₽
Рынок пластиковых отходов в России - 2020. Показатели и прогнозы (базовая версия)
TEBIZ GROUP
89 900 ₽
По данным «Анализ рынка упаковочных пластиковых изделий в России – 2026», подготовленного Tebiz, объем рынка вырос на 5,8%, достигнув 182 млрд штук, что в денежном эквиваленте составило 971 млрд рублей. Отрасль перешла от длительной стагнации к уверенному восстановлению, при этом ключевым драйвером спроса выступает пищевая промышленность, на которую приходится 65% всего потребления. В условиях усложнения пищевых производств и расширения сегмента готовой кулинарии ключевые розничные сети формируют жесткий запрос на специализированные виды продукции: контейнеры, пленку, лотки и СТМ-упаковку.
Статья, 9 июля 2026
BusinesStat
Продажи детских одноразовых подгузников в Казахстане в 2021-2025 гг выросли на 29%: с 598 до 770 млн шт.
Рост потребления обусловлен увеличением расхода подгузников на одного ребенка, что связано с переходом молодых семей к повседневному использованию одноразовых гигиенических средств.
По данным «Анализа рынка детских одноразовых подгузников в Казахстане», подготовленного BusinesStat в 2026 г, их продажи в Казахстане в 2021-2025 гг выросли на 29%: с 598 до 770 млн шт.
Статья, 29 июня 2026
BusinesStat
В 2021-2025 гг продажи средств для стирки в Казахстане выросли на 32% до 64 млн шт
Рынок находится в прямой зависимости от импорта – более 80% продукции ввозится из-за рубежа
По данным «Анализа рынка средств для стирки в Казахстане», подготовленного BusinesStat в 2026 г, в 2021-2025 гг продажи средств для стирки в Казахстане выросли на 32% до 64 млн шт. Рынок находится в прямой зависимости от импорта – более 80% продукции ввозится из-за рубежа. Основным поставщиком остается Россия, обеспечивая более половины всего импорта.
В структуре продаж доминирующее положение сохраняют стиральные порошки. При этом сегменты гелей и капсул демонстрируют опережающие темпы роста, что указывает на постепенный сдвиг потребительских предпочтений в сторону более современных средств.
Несмотря на доминирование современных форматов, рынок средств для стирки в Казахстане все еще находится в стадии перехода от традиционных методов стирки. Ключевым драйвером этой трансформации выступает урбанизация и рост ввода нового жилья, его оснащение автоматическими стиральными машинами. Это постепенно вытесняет с рынка хозяйственное мыло, которое исторически воспринималось как универсальное и более экономичное средство. Проникновение специализированных средств в малых городах и сельской местности происходит медленнее, чем в мегаполисах, таких как Алматы, Астана и Шымкент.
