По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг продажи молочной продукции в России были стабильны и составляли 11,62-11,86 млн т в год. Снижение продаж относительно предыдущего года отмечалось в 2015 г (на 0,5%) и 2017 г (на 2,1%). Основным негативным фактором в 2015 г стал рост розничной цены на молочную продукцию, вызванный высоким инфляционным давлением в стране и ослаблением курса рубля. В условиях падения реальных доходов предпочтения покупателей вынужденно смещались в пользу дешевой продукции с растительными компонентами, а часть потребителей и вовсе отказывались от покупки некоторых молочных продуктов в целях экономии. В 2017 г продажи снижались вследствие сокращения производства сырого молока. Итогом 2018 г стал незначительный рост продаж молочной продукции на 0,4%.
Молоко и сливки – наиболее востребованный вид продукции на российском рынке молочной отрасли, их доля в 2018 г составила 51,0% от объема продаж всей молочной продукции. Заметную долю в общем объеме продаж в 2018 г также занимали кисломолочные продукты (24,7%), творог и творожные продукты (6,7%), а также сыры (5,9%).
Средняя цена реализации молочных продуктов в 2018 г увеличилась на 3,8% и составила 149 руб за кг. Темп роста уровня цен 2018 г был наиболее низким за последние пять лет, поскольку всю первую половину 2018 г закупочные цены сырого молока, а, следовательно, и себестоимость производства молочных продуктов демонстрировали отрицательную динамику ввиду накопления к концу предыдущего года существенного объема запасов сухого молока на складах. Лишь во второй половине 2018 г оптовые цены сырьевого молока вновь начали расти, что повлекло и увеличение себестоимости, а также цены продаж продукции.
В 2019 г ожидается существенный рост уровня цен производителей молочных продуктов, который будет вызван ростом ставки НДС. Несмотря на то, что молочная продукция является льготной категорией, не попадающей под повышение НДС, влияние роста ставки налога все же будет оказано через рост стоимости ингредиентов. При этом ожидается, что рост цен производителей будет ощутимее у наиболее сложных в производстве категорий продукции, требующих при производстве использования множества различных компонент, а также оборудования. Кроме того, существенное влияние на рост цен производителей окажет введение требования о повсеместной маркировке молокосодержащей продукции, которое позволит разделить продукцию, произведенную на основе растительных жиров, от натуральной молочной продукции, тем самым увеличив спрос на последнюю и спровоцировав рост ее цены.
«Анализ молочной отрасли в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по отдельным видам молочной продукции:
Приведены данные по крупнейшим производителям молока.
BusinesStat готовит обзор мировой молочной отрасли, а также обзоры отрасли в СНГ, ЕС и отдельных странах мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров молочных продуктов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских молочных продуктов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков молочных продуктов.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
Численность покупателей и объем покупок
ЕМКОСТЬ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
Численность потребителей и объем потребления
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
Поголовье коров
Натуральный объем производства
Надой
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Финансовые показатели предприятий
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АО «Вимм-Билль-Данн»
АО «Данон Россия»
ООО «Данон Индустрия»
ОАО «Милком»
ПАО Молочный комбинат «Воронежский»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на молочные продукты, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на молочные продукты, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения молочных продуктов с учетом складских запасов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения молочных продуктов с учетом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи молочных продуктов по регионам РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 24. Продажи молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Прогноз продаж молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Продажи по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 27. Прогноз продаж по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 28. Продажи молочных продуктов по регионам, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 29. Средняя цена молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 30. Прогноз средней цены молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 31. Средняя цена по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Таблица 32. Прогноз средней цены по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг)
Таблица 33. Средняя цена молочных продуктов по регионам РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Таблица 34. Соотношение средней цены молочных продуктов и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 35. Прогноз соотношения средней цены молочных продуктов и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 36. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 37. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 38. Численность покупателей молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (млн чел,%)
Таблица 39. Прогноз численности покупателей молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (млн чел,%)
Таблица 40. Доля покупателей молочных продуктов от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 41. Прогноз доли покупателей молочных продуктов от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 42. Объем покупки и средние затраты на молочные продукты, РФ, 2013-2017 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 43. Прогноз объема покупки и средних затрат на молочные продукты, РФ, 2018-2022 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 44. Объем и емкость молочной отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 45. Прогноз объема и емкости молочной отрасли, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 46. Насыщенность рынка молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 47. Прогноз насыщенности рынка молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 48. Численность потребителей молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (млн чел, %)
Таблица 49. Прогноз численности потребителей молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (млн чел, %)
Таблица 50. Доля потребителей молочных продуктов от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 51. Прогноз доли потребителей молочных продуктов от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 52. Уровень потребления молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (кг в год)
Таблица 53. Прогноз уровня потребления молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (кг в год)
Таблица 54. Поголовье коров, РФ, 2013-2017 гг (млн голов; %)
Таблица 55. Прогноз поголовья коров, РФ, 2018-2022 гг (млн голов; %)
Таблица 56. Поголовье коров по типам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (млн голов)
Таблица 57. Прогноз поголовья коров по типам хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (млн голов)
Таблица 58. Поголовье коров в хозяйствах всех категорий по ФО РФ, 2013-2017 гг (тыс голов)
Таблица 59. Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях по ФО РФ, 2013-2017 гг (тыс голов)
Таблица 60. Поголовье коров в хозяйствах населения по ФО РФ, 2013-2017 гг (тыс голов)
Таблица 61. Поголовье коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах по ФО РФ, 2013-2017 гг (тыс голов)
Таблица 62. Производство сырого молока, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 63. Прогноз производства сырого молока, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 64. Производство сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 65. Прогноз производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 66. Структура производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 67. Прогноз структуры производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 68. Производство сырого молока в хозяйствах всех категорий по ФО РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 69. Производство сырого молока в сельскохозяйственных организациях по ФО РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 70. Производство сырого молока в хозяйствах населения по ФО РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 71. Производство сырого молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах по ФО РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 72. Надой сырого молока, РФ, 2013-2017 гг (т / гол; %)
Таблица 73. Прогноз надоя сырого молока, РФ, 2018-2022 гг (т / гол; %)
Таблица 74. Надой сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (т / гол)
Таблица 75. Прогноз надоя сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (т / гол)
Таблица 76. Производство молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 77. Прогноз производства молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 78. Производство по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 79. Прогноз производства по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 80. Производство молочных продуктов по федеральным округам РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 81. Цена производителей молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг, %)
Таблица 82. Прогноз цены производителей молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг, %)
Таблица 83. Цена производителей по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Таблица 84. Прогноз цены производителей по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг)
Таблица 85. Рейтинг производителей молочных продуктов по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 86. Рейтинг производителей молочных продуктов по прибыли от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 87. Рейтинг предприятий производителей молочных продуктов по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2016 г (%)
Таблица 88. Баланс экспорта и импорта молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 89. Прогноз баланса экспорта и импорта молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 90. Экспорт молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 91. Прогноз экспорта молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 92. Экспорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 93. Экспорт по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 94. Прогноз экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 95. Экспорт молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (млн долл, %)
Таблица 96. Прогноз экспорта молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (млн долл, %)
Таблица 97. Экспорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 98. Экспорт по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
Таблица 99. Прогноз экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 100. Цена экспорта молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг, %)
Таблица 101. Прогноз цены экспорта молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг, %)
Таблица 102. Цена экспорта молочных продуктов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 103. Цена экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 104. Прогноз цены экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 105. Импорт молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 106. Прогноз импорта молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 107. Импорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 108. Импорт по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 109. Прогноз импорта по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 110. Импорт молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (млн долл, %)
Таблица 111. Прогноз импорта молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (млн долл, %)
Таблица 112. Импорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 113. Импорт по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
Таблица 114. Прогноз импорта по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 134. Численность работников отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 135. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб в год)
Готовый бизнес-план строительства молокозавода и молочной фермы (с фин. расчетами) - 2017
ЭКЦ «Инвест-Проект»
45 000 ₽
Торговые сети по продаже молочных продуктов 2016
РБК Исследования рынков
49 000 ₽
Типовой бизнес-план маслосырзавода (с финансовой моделью)
АМИКО
29 000 ₽
Рынок цельномолочной продукции в России - 2019. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
50 900 ₽
Резкий рост рынка метилэтилкетона в России в прошлом году, когда значения показателей объемов потребления в стоимостном и натуральном выражении увеличились на 56% и 24% соответственно, как встряска для чахнущего больного, не смог преломить общий негативный тренд, наблюдаемый в течении последних четырех лет.
Статья, 18 октября 2019
BusinesStat
В 2014-2018 гг производство сладкого печенья в России выросло на 6,6%: с 632 тыс т до 673 тыс т.
Резкое сокращение поставок из Украины создало предпосылки для роста отечественного производства.
По данным "Анализа рынка сладкого печенья в России", подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2014-2018 гг его производство в стране выросло на 6,6%: с 631,9 тыс т до 673,3 тыс т. Это было обусловлено, во-первых, наращиванием экспортных поставок продукции, что было выгодно на фоне обесценивания рубля по отношению к доллару. Во-вторых, в связи с резким сокращением поставок из Украины, являвшейся ранее крупнейшей страной-экспортером сладкого печенья на российский рынок, возникли предпосылки для импортозамещения и роста производства. В-третьих, в условиях кризисных явлений в российской экономике спрос на данную продукцию со стороны населения не снизился, а даже вырос. Это было связано с тем, что сладкое печенье для большинства людей стало неотъемлемой частью повседневного питания и отказываться от его приобретения даже в условиях экономии потребители не желают.
Статья, 17 октября 2019
BusinesStat
В 2014-2018 гг продажи детских игрушек в России снизились на 9,2% – до 2 017,8 млн шт.
В последние годы наметилась тенденция роста доли продаж игрушек отечественного производства.
По данным «Анализа рынка детских игрушек в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2014-2018 гг их продажи в стране снизились на 9,2% – до 2 017,8 млн шт по итогам 2018 г. Максимальное сокращение продаж фиксировалось в 2015 г – на 18,0% к уровню предыдущего года. Причиной послужило снижение уровня располагаемых доходов населения, из-за которых россияне были вынуждены снизить количество покупаемых игрушек.
