С 2013 по 2017 гг производство молочных продуктов в России выросло почти на 0,5 млн т, или 4%. В 2017 г объем производства молочных продуктов составил 11,136 млн т. Несмотря на то, что в 2014 г было введено продуктовое эмбарго и объем импорта сократился, серьезного роста отечественного производства молочных продуктов за этим не последовало. В связи с ослабление курса рубля выросла себестоимость производства молочных продуктов, а рост розничных цен существенно ограничен снизившейся покупательской способностью населения. В подобных условиях кредитные ресурсы оказались для производителей малодоступными. Кроме того, ограничения на рост объемов производства накладывает дефицит ресурсной базы – поголовье коров демонстрирует ежегодное сокращение, и это сдерживает рост объемов производства сырого молока. На фоне всех этих факторов в отрасли сохраняется конкуренция с импортной продукцией, в особенности белорусского производства. В связи с этим в 2015-2017 гг рост объемов производства молочной продукции составил всего 15%, а в 2017 г и вовсе замедлился до 0,2%.
Среди основных групп молочных продуктов наиболее значительная доля приходится на выпуск молока и сливок и кисломолочных продуктов. В 2017 г доля молока и сливок составила 51,4% от всей произведенной в России молочной продукции, доля кисломолочных продуктов – 28,1%.
По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг производство продукции молочной отрасли будет ежегодно расти. Ожидается, что в 2022 г объем производства молочных продуктов в России составит 11 666,7 тыс т.
«Анализ молочной отрасли в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по отдельным видам молочной продукции:
Приведены данные по крупнейшим производителям молока.
BusinesStat готовит обзор мировой молочной отрасли, а также обзоры отрасли в СНГ, ЕС и отдельных странах мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров молочных продуктов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских молочных продуктов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков молочных продуктов.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
Численность покупателей и объем покупок
ЕМКОСТЬ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
Численность потребителей и объем потребления
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
Поголовье коров
Натуральный объем производства
Надой
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Финансовые показатели предприятий
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АО «Вимм-Билль-Данн»
ООО «Данон Индустрия»
ПАО Молочный комбинат «Воронежский»
ООО «Хохланд Руссланд»
ОАО «Милком»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на молочные продукты, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на молочные продукты, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения молочных продуктов с учетом складских запасов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения молочных продуктов с учетом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи молочных продуктов по регионам РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 24. Продажи молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Прогноз продаж молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Продажи по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 27. Прогноз продаж по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 28. Продажи молочных продуктов по регионам, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 29. Средняя цена молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 30. Прогноз средней цены молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 31. Средняя цена по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Таблица 32. Прогноз средней цены по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг)
Таблица 33. Средняя цена молочных продуктов по регионам РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Таблица 34. Соотношение средней цены молочных продуктов и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 35. Прогноз соотношения средней цены молочных продуктов и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 36. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 37. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 38. Численность покупателей молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (млн чел,%)
Таблица 39. Прогноз численности покупателей молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (млн чел,%)
Таблица 40. Доля покупателей молочных продуктов от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 41. Прогноз доли покупателей молочных продуктов от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 42. Объем покупки и средние затраты на молочные продукты, РФ, 2013-2017 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 43. Прогноз объема покупки и средних затрат на молочные продукты, РФ, 2018-2022 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 44. Объем и емкость молочной отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 45. Прогноз объема и емкости молочной отрасли, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 46. Насыщенность рынка молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 47. Прогноз насыщенности рынка молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 48. Численность потребителей молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (млн чел, %)
Таблица 49. Прогноз численности потребителей молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (млн чел, %)
Таблица 50. Доля потребителей молочных продуктов от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 51. Прогноз доли потребителей молочных продуктов от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 52. Уровень потребления молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (кг в год)
Таблица 53. Прогноз уровня потребления молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (кг в год)
Таблица 54. Поголовье коров, РФ, 2013-2017 гг (млн голов; %)
Таблица 55. Прогноз поголовья коров, РФ, 2018-2022 гг (млн голов; %)
Таблица 56. Поголовье коров по типам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (млн голов)
Таблица 57. Прогноз поголовья коров по типам хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (млн голов)
Таблица 58. Поголовье коров в хозяйствах всех категорий по ФО РФ, 2013-2017 гг (тыс голов)
Таблица 59. Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях по ФО РФ, 2013-2017 гг (тыс голов)
Таблица 60. Поголовье коров в хозяйствах населения по ФО РФ, 2013-2017 гг (тыс голов)
Таблица 61. Поголовье коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах по ФО РФ, 2013-2017 гг (тыс голов)
Таблица 62. Производство сырого молока, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 63. Прогноз производства сырого молока, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 64. Производство сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 65. Прогноз производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 66. Структура производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 67. Прогноз структуры производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 68. Производство сырого молока в хозяйствах всех категорий по ФО РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 69. Производство сырого молока в сельскохозяйственных организациях по ФО РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 70. Производство сырого молока в хозяйствах населения по ФО РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 71. Производство сырого молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах по ФО РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 72. Надой сырого молока, РФ, 2013-2017 гг (т / гол; %)
Таблица 73. Прогноз надоя сырого молока, РФ, 2018-2022 гг (т / гол; %)
Таблица 74. Надой сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2013-2017 гг (т / гол)
Таблица 75. Прогноз надоя сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2018-2022 гг (т / гол)
Таблица 76. Производство молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 77. Прогноз производства молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 78. Производство по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 79. Прогноз производства по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 80. Производство молочных продуктов по федеральным округам РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 81. Цена производителей молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг, %)
Таблица 82. Прогноз цены производителей молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг, %)
Таблица 83. Цена производителей по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Таблица 84. Прогноз цены производителей по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг)
Таблица 85. Рейтинг производителей молочных продуктов по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 86. Рейтинг производителей молочных продуктов по прибыли от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 87. Рейтинг предприятий производителей молочных продуктов по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2016 г (%)
Таблица 88. Баланс экспорта и импорта молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 89. Прогноз баланса экспорта и импорта молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 90. Экспорт молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 91. Прогноз экспорта молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 92. Экспорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 93. Экспорт по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 94. Прогноз экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 95. Экспорт молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (млн долл, %)
Таблица 96. Прогноз экспорта молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (млн долл, %)
Таблица 97. Экспорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 98. Экспорт по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
Таблица 99. Прогноз экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 100. Цена экспорта молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг, %)
Таблица 101. Прогноз цены экспорта молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг, %)
Таблица 102. Цена экспорта молочных продуктов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 103. Цена экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 104. Прогноз цены экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 105. Импорт молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 106. Прогноз импорта молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 107. Импорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 108. Импорт по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 109. Прогноз импорта по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 110. Импорт молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (млн долл, %)
Таблица 111. Прогноз импорта молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (млн долл, %)
Таблица 112. Импорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 113. Импорт по видам молочных продуктов, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
Таблица 114. Прогноз импорта по видам молочных продуктов, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 134. Численность работников отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 135. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб в год)
Готовый бизнес-план строительства молокозавода и молочной фермы (с фин. расчетами) - 2017
ЭКЦ «Инвест-Проект»
89 000 ₽
Торговые сети по продаже молочных продуктов 2016
РБК Исследования рынков
49 000 ₽
Типовой бизнес-план маслосырзавода (с финансовой моделью)
АМИКО
29 000 ₽
Рынок молочных продуктов в России
DISCOVERY Research Group
9 900 ₽
Отечественный рынок замороженных фруктов и ягод, имеет огромный потенциал в области развития стратегически важных составляющих для своего качественного и количественного улучшения, но не полностью их задействует. Без сомнений, отечественному рынку замороженной фруктовой и ягодной продукции не хватает дополнительных мощностей по производству замороженных ягод, фруктов, дистрибуции, логистики и необходимой поддержки от государственного сектора по предложению адекватных мер мотивирующего характера для роста рынка заморозки ягод, фруктов (субсидирование, налоговые льготы, инвестиционное участие и прочие).
Выпуск продукции в секторе замороженных фруктов, ягод на российском рынке увеличивается, однако скорость этого увеличения существенным образом не может удовлетворить рыночный спрос на замороженные фрукты, ягоды с точки зрения ключевых сегментов-потребителей - пищевой промышленности, сектора HoReCa и домохозяйств.
В то же самое время, очень значимая часть рынка до сих пор представлена товарами зарубежных продуцентов. На сегодняшний момент в структуре рынка замороженных фруктов, ягод в России около 80% мороженой продукции являются продуктом зарубежного происхождения, на российскую заморозку приходится около 20% соответственно. Огромный разрыв, а если представить это на языке цифр, то ситуация представляется хуже некуда.
Ведущие поставщики замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок в 2018 году это Сербия (25% от общего объема импортных поставок в денежных показателях), Беларусь, Китай (по 22% соответственно) и Египет (21%). Все вместе эти 4 страны на текущий момент 2018 года поставили на отечественный рынок замороженных фруктов, ягод на сумму в 68 млн. долларов, а общая стоимость импортных замороженных ягод и фруктов на отечественный рынок была равна индикатору в 75 млн. долларов. В тоже время темп роста импортной замороженной ягодной, фруктовой продукции по стоимости в 2018 году просто колоссальный - 69%. Учитывая текущую динамику и сезонность объема импортных замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок годовые индикаторы объемности ввозимого товара составят примерно 120 млн. долларов.
Основополагающими причинами такой существенной динамики роста импортной продукции являются, с одной точки зрения рост цен на замороженные фрукты и ягоды, с другой рост физических объемов завезенной на рынок замороженной фруктовой, ягодной продукции. Совершенно ясно, что главной предпосылкой роста является увеличение спроса потребителей на замороженные фрукты, ягоды на рынке и рост цен. В годовом эквиваленте цены возросли на 28% в текущем периоде 2018 года, на 18% возросли цены при импорте на мороженые фрукты, ягоды на рынок в 2017 году.
Отечественный рынок удобрений NPK в данное время и в течение последних пяти лет демонстрирует, в том числе и присущую общемировому рынку данного вида удобрений направленность, согласно которой, фиксируется повышение роста спроса на удобрения NPK и популярности этого вида удобрений. Главным фактором данной тенденции рынка NPK удобрений оказываются качественные характеристики этих удобрений и высокие функциональные характеристики.
