По оценкам BusinesStat, в 2015-2019 гг продажи молочной продукции в России снизились на 1,3%: с 11,62 до 11,47 млн т. Кризис в экономике существенным образом не сказался на объемах потребления молочных продуктов россиянами. При этом вследствие значительного роста розничных цен, вызванного высоким инфляционным давлением на фоне ослабления рубля, значительно изменилась качественная структура потребления молочной продукции. Так, за период с 2015 г по 2019 г средняя цена молочных продуктов увеличилась на 30,9%. В этой связи предпочтения покупателей вынужденно сместились в пользу дешевой продукции с добавлением растительных компонентов.
Молоко и сливки – наиболее востребованный вид продукции на российском молочном рынке, их доля в 2019 г составила 50,4% совокупных продаж. Значительную долю в объеме продаж также занимали кисломолочные продукты – 24,8% по итогам 2019 г. Доля сыров в структуре продаж молочных продуктов за пять лет возросла с 5,6% до 6,3% в 2019 г, в то время как доля творога и творожных продуктов, напротив, за пять лет сократилась с 7,0% до 6,4% в 2019 г.
Ожидается, что снижение продаж молочной продукции на российском рынке продолжится и в 2020 г – на 0,9% к уровню предыдущего года. Это будет связано с продолжающимся ростом цен на молочные продукты, который, в свою очередь, будет связан с внедрением электронной сертификации и обязательной маркировки молочной продукции. Рост издержек, связанный с закупкой маркировочного оборудования и изменением вида упаковки продукции, компании включат в себестоимость производства, не снижая рентабельность собственного бизнеса. В условиях стагнации реальных доходов населения рост потребительских цен неизбежно повлечет снижение спроса и сокращение объемов продаж.
В дальнейшем существенный рост объемов продаж молочных продуктов на рынке также не ожидается, поскольку доля потребителей от численности населения приближена к максимально возможной, рост объемов потребления молочных продуктов ограничен динамикой реальных доходов, а численность населения в ближайшие годы, как ожидается, будет постепенно снижаться. По прогнозам, начиная с 2021 г продажи молочных продуктов будут расти умеренным темпом на 0,2-0,8% в год. В 2024 г показатель составит 11,61 млн т, превысив уровень 2019 г на 1,2%.
«Анализ молочной отрасли в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по отдельным видам молочной продукции:
Приведены данные по крупнейшим производителям молока: Вимм-Билль-Данн, Данон Россия, Милком, Хохланд Руссланд, Молочный комбинат Воронежский, Кореновский молочно-консервный комбинат, Эрманн, Кампина, Вологодское мороженое, Пискаревский молзавод, Ростагрокомплекс, БМК, СК Ленинградский, Ува-Молоко, ЮКМП и др.
В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров молочных продуктов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских молочных продуктов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков молочных продуктов.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
Численность покупателей и объем покупок
ЕМКОСТЬ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
Численность потребителей и объем потребления
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
Поголовье коров
Натуральный объем производства
Надой
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Финансовые показатели предприятий
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АО «Вимм-Билль-Данн»
АО «Данон Россия»
ОАО «Милком»
ООО «Хохланд Руссланд»
ПАО Молочный Комбинат «Воронежский»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2015-2024 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на молочные продукты, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на молочные продукты, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения молочных продуктов с учетом складских запасов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения молочных продуктов с учетом складских запасов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи по видам молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи молочных продуктов по регионам РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 24. Продажи молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Прогноз продаж молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Продажи по видам молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 27. Прогноз продаж по видам молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 28. Продажи молочных продуктов по регионам, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 29. Средняя цена молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг; %)
Таблица 30. Прогноз средней цены молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг; %)
Таблица 31. Средняя цена по видам молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг)
Таблица 32. Прогноз средней цены по видам молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 33. Средняя цена молочных продуктов по регионам РФ, 2015-2019 гг (руб за кг)
Таблица 34. Соотношение средней цены молочных продуктов и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 35. Прогноз соотношения средней цены молочных продуктов и инфляции, РФ, 2020-2024 гг (%)
Таблица 36. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 37. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 38. Численность покупателей молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн чел,%)
Таблица 39. Прогноз численности покупателей молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (млн чел,%)
Таблица 40. Доля покупателей молочных продуктов от населения РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 41. Прогноз доли покупателей молочных продуктов от населения РФ, 2020-2024 гг (%)
Таблица 42. Объем покупки и средние затраты на молочные продукты, РФ, 2015-2019 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 43. Прогноз объема покупки и средних затрат на молочные продукты, РФ, 2020-2024 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 44. Объем и емкость молочной отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 45. Прогноз объема и емкости молочной отрасли, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 46. Насыщенность рынка молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 47. Прогноз насыщенности рынка молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 48. Численность потребителей молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн чел, %)
Таблица 49. Прогноз численности потребителей молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (млн чел, %)
Таблица 50. Доля потребителей молочных продуктов от населения РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 51. Прогноз доли потребителей молочных продуктов от населения РФ, 2020-2024 гг (%)
Таблица 52. Уровень потребления молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (кг в год)
Таблица 53. Прогноз уровня потребления молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (кг в год)
Таблица 54. Поголовье коров, РФ, 2015-2019 гг (млн голов; %)
Таблица 55. Прогноз поголовья коров, РФ, 2020-2024 гг (млн голов; %)
Таблица 56. Поголовье коров по типам хозяйств, РФ, 2015-2019 гг (млн голов)
Таблица 57. Прогноз поголовья коров по типам хозяйств, РФ, 2020-2024 гг (млн голов)
Таблица 58. Поголовье коров в хозяйствах всех категорий по ФО РФ, 2015-2019 гг (тыс голов)
Таблица 59. Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях по ФО РФ, 2015-2019 гг (тыс голов)
Таблица 60. Поголовье коров в хозяйствах населения по ФО РФ, 2015-2019 гг (тыс голов)
Таблица 61. Поголовье коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах по ФО РФ, 2015-2019 гг (тыс голов)
Таблица 62. Производство сырого молока, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Таблица 63. Прогноз производства сырого молока, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
Таблица 64. Производство сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 65. Прогноз производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 66. Структура производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 67. Прогноз структуры производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2020-2024 гг (%)
Таблица 68. Производство сырого молока в хозяйствах всех категорий по ФО РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 69. Производство сырого молока в сельскохозяйственных организациях по ФО РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 70. Производство сырого молока в хозяйствах населения по ФО РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 71. Производство сырого молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах по ФО РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 72. Надой сырого молока, РФ, 2015-2019 гг (т / гол; %)
Таблица 73. Прогноз надоя сырого молока, РФ, 2020-2024 гг (т / гол; %)
Таблица 74. Надой сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2015-2019 гг (т / гол)
Таблица 75. Прогноз надоя сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2020-2024 гг (т / гол)
Таблица 76. Производство молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т, %)
Таблица 77. Прогноз производства молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т, %)
Таблица 78. Производство по видам молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 79. Прогноз производства по видам молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 80. Производство молочных продуктов по федеральным округам РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 81. Цена производителей молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг, %)
Таблица 82. Прогноз цены производителей молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг, %)
Таблица 83. Цена производителей по видам молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг)
Таблица 84. Прогноз цены производителей по видам молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 85. Рейтинг производителей молочных продуктов по выручке от продаж продукции, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 86. Рейтинг производителей молочных продуктов по прибыли от продажи продукции, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 87. Рейтинг предприятий производителей молочных продуктов по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2018 г (%)
Таблица 88. Баланс экспорта и импорта молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 89. Прогноз баланса экспорта и импорта молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 90. Экспорт молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т, %)
Таблица 91. Прогноз экспорта молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т, %)
Таблица 92. Экспорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)
Таблица 93. Экспорт по видам молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 94. Прогноз экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 95. Экспорт молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн долл, %)
Таблица 96. Прогноз экспорта молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (млн долл, %)
Таблица 97. Экспорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 98. Экспорт по видам молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн долл)
Таблица 99. Прогноз экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 100. Цена экспорта молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг, %)
Таблица 101. Прогноз цены экспорта молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг, %)
Таблица 102. Цена экспорта молочных продуктов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
Таблица 103. Цена экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
Таблица 104. Прогноз цены экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг)
Таблица 105. Импорт молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т, %)
Таблица 106. Прогноз импорта молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т, %)
Таблица 107. Импорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)
Таблица 108. Импорт по видам молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
Таблица 109. Прогноз импорта по видам молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 110. Импорт молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн долл, %)
Таблица 111. Прогноз импорта молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (млн долл, %)
Таблица 112. Импорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
Таблица 113. Импорт по видам молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (млн долл)
Таблица 114. Прогноз импорта по видам молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 115. Цена импорта молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг, %)
Таблица 116. Прогноз цены импорта молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг, %)
Таблица 117. Цена импорта молочных продуктов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
Таблица 118. Цена импорта по видам молочных продуктов, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
Таблица 119. Прогноз цены импорта по видам молочных продуктов, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг)
Таблица 120. Рейтинг экспортеров молочных продуктов по объему экспорта, РФ, 2019 г (т)
Таблица 121. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2019 г (т)
Таблица 122. Рейтинг импортеров молочных продуктов по объему импорта, РФ, 2019 г (т)
Таблица 123. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2019 г (т)
Таблица 124. Рейтинг экспортеров молочных продуктов по объему экспорта, РФ, 2019 г (тыс долл)
Таблица 125. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2019 г (тыс долл)
Таблица 126. Рейтинг импортеров молочных продуктов по объему импорта, РФ, 2019 г (тыс долл)
Таблица 127. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2019 г (тыс долл)
Таблица 128. Выручка от продаж продукции, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)
Таблица 129. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)
Таблица 130. Себестоимость продукции, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)
Таблица 131. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)
Таблица 132. Экономическая эффективность, РФ, 2015-2019 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 133. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 134. Численность работников отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел; %)
Таблица 135. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год; %)
Рынок сливок (жидких) в России: итоги 2018, оперативные данные 2019 и прогноз до 2025
Экспресс-Обзор
35 000 ₽
Рынок сухих сливок в России: итоги 2018, оценка 2019 и прогноз до 2025
Экспресс-Обзор
35 000 ₽
Рынок спредов в России - 2019. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
45 900 ₽
Рынок молочной кислоты в России и в мире
АМИКО
55 000 ₽
Внешнеэкономическая деятельность РФ характеризуется положительным сальдо внешнеторговых операций по экспорту–импорту сахара. По состоянию на 2019 год данный показатель составил +430 тысяч тонн, что говорит о высокой экспортной составляющей. Внешние поставки составляют уже 9,2% от произведенной в России продукции, свидетельствуют результаты исследования «Рынок сахара в России: исследование и прогноз до 2024 г.», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году.
Внешнеэкономическая деятельность РФ характеризуется положительным сальдо внешнеторговых операций по экспорту–импорту сульфатной целлюлозы. По состоянию на 2019 год данный показатель в стоимостном выражении +851 миллион долларов США, свидетельствуют результаты исследования «Рынок сульфатной древесной целлюлозы в России: исследование и прогноз до 2024 г.», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году. Это говорит о высокой экспортной составляющей, которую демонстрирует рынок сульфатной целлюлозы в России.
Статья, 26 марта 2020
BusinesStat
Пассажирооборот внутреннего водного транспорта в России в 2019 г снизился на 3,4% и составил 551 млн пассажиро-км.
В последние годы в стране обострилась проблема недостатка глубин для прохождения судов.
По данным "Анализ рынка внутренних водных пассажирских перевозок в России", подготовленного BusinesStat в 2020 г, объем пассажирооборота внутреннего водного транспорта в России в 2019 г снизился на 3,4% и составил 551 млн пассажиро-км. В последние годы обострилась проблема недостатка глубин для прохождения судов, и судовладельцы не могут гарантировать, что пассажирский транспорт не столкнется с трудностями прохождения сложных участков на реках. Данный фактор негативно сказывается на имиджевой составляющей маршрутов.
