60 000 ₽
Анализ деятельности агрохолдингов в России (сентябрь 2017)
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
60 000 ₽
Демоверсия
Агриконсалт

Анализ деятельности агрохолдингов в России (сентябрь 2017)

Дата выпуска: 12 октября 2017
Количество страниц: 967
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 35903
60 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Объем исследования – 967 страниц

Дата выхода – сентябрь 2017

Язык русский - русский

Шрифт - Times New Roman

Размер шрифта - 11

Исследование содержит 44 таблицы и 55 диаграмм и графиков во втором разделе «Аналитическая часть. Сводный анализ деятельности агрохолдингов».

В третьей и четвёртой частях исследования «Профили агрохолдингов (актуальные)» и «Предприятия, по которым не имеется актуализированной информации/предприятия с финансовыми проблемами» имеется более 270 таблиц и 100 диаграмм и графиков, но их названия не выносятся в общий список таблиц и диаграмм и графиков.

Форма предоставления – в электронном виде.

Стоимость  60 000 рублей.

Структура исследования:

Исследование разделено на три части:

1. В первой части проведён сводный анализ деятельности всех представленных агрохолдингов:

 

- общие тенденции развития агрохолдингов в России

- распределение агрохолдингов по отраслям деятельности

- распределение посевных площадей агрохолдингов по сельскохозяйственным культурам

- производственные мощности предприятий зернового направления

- производственные мощности предприятий сахарного направления

- обзор рынка мяса и мясосырья в России

- географическое распределение агрохолдингов

 

В настоящей обновленной версии добавлены краткие обзоры по следующим видам сырья и продукции в России:

- производство подсолнечного масла

- производство молока-сырья

- производство овощей защищённого грунта

 

В разделе «Производственные мощности предприятий зернового направления» добавлен подраздел «Производство комбикормов», как крупное и значимое направление переработки зерна, как в целом в России, так и в агрохолдингах.

 

В разделе «Обзор рынка мяса и мясосырья в России» добавлена информация по отечественному производству индейки, как наиболее быстро растущему сегменту в производстве мяса птицы.

 

В разделе «Общие тенденции развития агрохолдингов в России» добавлены подразделы:

- «Развитие агрохолдингов в 2016 году», в котором рассматриваются 15 крупнейших инвестиционных проектов, объявленных или стартовавших в этом году. Если в 2015-м главными объектами планируемых вложений были свиноводство и птицеводство, то в 2016 году инвесторов стало больше привлекать молочное животноводство и производство овощей в защищённом грунте.

Также стоит отметить, что в 2015 году инвесторы чаще заявляли о масштабных проектах стоимостью более 5 млрд руб., в 2016-м они стали сдержаннее, но, по мнению экспертов, не снизили активность,

- «Перспективы развития агрохолдингов в 2017 году».

 

2. Во второй части представлены профили агрохолдингов:

- общие данные и краткая история

- основные акционеры

- регионы деятельности

- предприятия, входящие в состав холдинга

- финансовые показатели

- производственные показатели

- особенности развития и перспективы

- специализация и посевные площади

- дополнительная информация по некоторым предприятиям, входящим в холдинг

- справочно-адресная информация по головным офисам и их подразделениям (адреса, телефоны подразделений агрохолдингов, контактные лица)

 

3. В третьей части приведены профили агрохолдингов, по которым не имеется актуализированной информации/предприятия с финансовыми проблемами (структура аналогична части 2)

 

Методология исследования включала сбор и анализ вторичной информации, а также проведение выборочных интервью с представителями управляющих компаний агрохолдингов и входящих в агрохолдинги отдельных предприятий. Всего было рассмотрено и включено в отчёт 108 крупных агрохолдингов России, 80 из них действующие. В отчет включены крупнейшие производители свинины, мяса птицы, муки, молока. Количество агрохолдингов варьируется год от года, поскольку появляются новые холдинги, банкротятся старые, происходит слияние компаний, что отражается в настоящем отчёте.

 

 

Впервые это исследование было выпущено в 2007 году. В связи с повышенным интересом к агрохолдингам данная работа ежегодно обновляется. В отчете есть финансовые данные по итогам 2010-2016 годов.

Также представлены новостные данные 2012-2016 годов, иногда за прошедший период 2017 года. Устаревшие данные также частично сохраняются для сравнительного анализа и динамики. В отчет включена группа достаточно закрытых компаний, о которых представлена информация за 2007-2009 годы, но, по нашему мнению, эти игроки также могут быть интересны.

 

Раздел «Аналитическая часть. Сводный анализ деятельности агрохолдингов» в настоящей версии исследования обновлён с приведением «актуальных» примеров, расширен и дополнен следующей информацией:

  •  слияния и поглощения холдингов
  •  развитие агрохолдингов после запрета импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в августе 2014 года
  •  развитие агрохолдингов после роста курса валют осенью 2014 года
  •  площади сельскохозяйственных земель, контролируемые холдингами
  •  развитие агрохолдингов в 2015 году
  •  развитие агрохолдингов в 2016 году и  перспективы развития в 2017 году
  •  обзор рынка мяса и мясосырья в России
  •  производство подсолнечного масла
  •  производство молока-сырья
  •  производство овощей защищённого грунта

 

 

Для получения информации были использованы следующие источники:

  • Сайты агрохолдингов,
  • Годовые отчеты компаний и презентации для инвесторов,
  • Официальные сайты администраций регионов деятельности холдингов
  • Электронные и бумажные версии газет и журналов: "Ведомости" (www.vedomosti.ru), "Коммерсант" (www.kommersant.ru), "Крестьянские ведомости" (www.agronews.ru), "Эксперт" (www.expert.ru), "СФЕРА" (Sfera.fm), "Russian Food Market" (www.rus-fdm.com), "Агроинвестор" (www.agroinvestor.ru)
  • Информационные каталоги и аналитические агентства: "Агентство Бизнес Информации" (www.abireg.ru), Сервер раскрытия информации: Интерфакс (www.e-disclosure.ru), Каталог организаций России (www.list-org.com), Информационный центр (www.aftershock.news), Интернет-ресурс "Контрагент" (www.k-agent.ru)
  • Новостные ленты Dairy News (www.dairynews.ru), PigInfo (www.piginfo.ru), новостной Бюллетень Совета США по экспорту домашней птицы и яиц (USAPEEC)
  • Материалы выставок и конференций

Готовые исследования и аналитические материалы ГК "Агриконсалт" и других компаний

Развернуть
Содержание

1. Методология

2. Аналитическая часть. Сводный анализ деятельности агрохолдингов

2.1. Структура отчета

2.2. Общие тенденции развития агрохолдингов в России

2.2.1. Определение понятия «агрохолдинг»

2.2.2. Характерные черты агрохолдинга

2.2.4. Значение холдингов в АПК России

2.2.4.1. Площади сельскохозяйственных земель, контролируемые холдингами

2.2.4.2. Выручка некоторых крупнейших агрохолдингов

2.2.5. Слияния и поглощения

2.2.6. Расширение специализации, диверсификация бизнеса

2.2.7. Развитие агрохолдингов после запрета импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в августе 2014 года

2.2.8. Развитие агрохолдингов после роста курса валют осенью 2014 года

2.2.9. Развитие агрохолдингов в 2015 году

2.2.9.1. Инвестиционная активность игроков

2.2.9.2. Слияния и поглощения

2.2.10. Развитие агрохолдингов в 2016 году

2.2.11. Перспективы развития агрохолдингов в 2017 году

2.3. Распределение агрохолдингов по отраслям деятельности

2.4. Распределение посевных площадей агрохолдингов по сельскохозяйственным культурам

2.5. Производственные мощности предприятий зернового направления

2.5.1. Краткий обзор зернового рынка России

2.5.2. Экспорт зерна

2.5.3. Баланс зерна

2.5.4. Обзор предприятий зернового направления

2.5.5. Производство муки

2.5.6. Производство комбикормов

2.6. Производственные мощности предприятий сахарного направления

2.6.1. Производство сахарной свёклы в России

2.6.2. Обзор предприятий сахарного направления

2.7. Обзор рынка мяса и мясосырья в России

2.8. Производство подсолнечного масла в России

2.9. Производство молока-сырья в России

2.10. Производство овощей защищённого грунта в России

2.11. Географическое распределение агрохолдингов

3. Профили агрохолдингов (актуальные)

"АВАНГАРД-АГРО" ОАО

……………………………………………………………………………………………………………..…..

32. «Группа компаний Агро-Белогорье» ООО…………………………………………………............344

………………………………………………………………………………………………………………....

44. «Комос Групп» Агропромышленный холдинг …………………………………………………….497

………………………………………………………………………………………………………..………..

66. «Русская Молочная Компания» ООО (РУСМОЛКО)……………………..……………………….675

…………………………………………………………………………………………………………………

80. «Юг Руси» Агропромышленная группа ……….…………………………………………………...819

4. Предприятия, по которым не имеется актуализированной информации/предприятия с финансовыми проблемами ………………………………………………………………………...….829

81. «Агрика Продукты Питания» ОАО…………………………………………………………......…..830

………………………………………………………………………………………………………..………..

90. «ВАМИН Татарстан» ОАО………………………………………………………………………..…882

………………………………………………………………………………………………………..………..

108. «Терра-Инвест»………………………………………………….…..……………………….……...965

Развернуть
Иллюстрации

Рисунок 1. Лидеры по увеличению земельных активов под контролем с апреля 2016 года по апрель 2017 года, тыс. га

Рисунок 2. Динамика изменения земельного банка у лидеров рейтинга 2017 года, тыс. га

Рисунок 3. Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли в России на апрель 2017 года, тыс. га

Рисунок 4. Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли в России на апрель 2016 года, тыс. га

Рисунок 5. Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли в России на апрель 2015 года, тыс. га

Рисунок 6. Площадь сельскохозяйственных земель во владении на 1 января 2013 года, тыс. га

Рисунок 7. Динамика объёма выручки некоторых холдингов за 2007-2016 гг., млрд руб.

Рисунок 8. Динамика показателя роста объёма выручки некоторых холдингов за 2008-2015 гг., млрд руб.

Рисунок 9. Динамика структуры импорта свинины в России

Рисунок 10. Динамика цен сельскохозяйственных производителей России на мясо свиней, руб./кг в живом весе (без НДС)

Рисунок 11. Динамика рентабельности активов в растениеводство и животноводство

Рисунок 12. Индексы производства в растениеводстве и животноводстве в 2013-2016 годах и прогноз на 2017 год

Рисунок 13. Специализация выращивания сельскохозяйственных культур исследуемыми агрохолдингами

Рисунок 14. Распределение посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур по 14 агрохолдингам

Рисунок 15. Динамика валовых сборов, посевных площадей и урожайности зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях в России в 2008-2016 гг.

Рисунок 16. Рейтинг компаний-экспортеров зерна в сезонах 2014/2015 и 2015/2016 гг.

Рисунок 17. Доли основных экспортёров зерна в 2013 году

Рисунок 18. Структура экспорта по видам зерновых культур в 2014 и в 2016 гг.

Рисунок 19. Основные пункты отгрузки зерна из России

Рисунок 20. Основные направления экспорта зерна из России в сезоне 2014/2015 г.

Рисунок 21. Структура мощностей хранения зерна по типам предприятий, млн тонн

Рисунок 22. Структура российского производства муки по федеральным округам в 2016 году, тонн в %

Рисунок 23. Динамика производства комбикормов, млн тонн

Рисунок 24. Структура производства комбикормов в России за 2015-2016 гг., млн тонн

Рисунок 25. Распределение производства комбикормов в 2016 году, млн тонн

Рисунок 26. Топ-20 производителей комбикормов в 2015-2016 гг.

Рисунок 27. Динамика валовых сборов, посевных площадей и урожайности сахарной свёклы в сельскохозяйственных организациях в России в 2008-2016 гг.

Рисунок 28. Объём продаж сахара в 2014 году, тыс. тонн

Рисунок 29. Сахарные заводы России

Рисунок 30. Длительность переработки в сезоне 2016/2017, суток

Рисунок 31. 27% сахара произвели 10 заводов в сезоне 2016/2017

Рисунок 32. Доля свекловичного и сырцового сахара на российском рынке, млн тонн

Рисунок 33. Крупнейшие производители мяса птицы в 2015 году, тыс. тонн

Рисунок 34. Доли крупнейших производителей мяса птицы в 2014 году, в убойном весе в %

Рисунок 35. Доли крупнейших производителей мяса птицы в 2013 году, в убойном весе в %

Рисунок 36. Крупнейшие компании по производству мяса птицы, их бренды и объём производства, тыс. тонн в убойном весе в 2013 году

Рисунок 37. Крупнейшие производители свинины в 2015 году, в живом весе в % (по данным Национального союза свиноводов)

Рисунок 38. Производство продуктов мясопереработки в 2012 году, в натуральном выражении в % (по данным Группы "Черкизово", Мясного союза России)

Рисунок 39. Динамика потребления мяса в России, кг на душу населения

Рисунок 40. Структура потребления мяса и мясопродукции (в пересчете на сырое мясо) в России

Рисунок 41. Потребление мяса в России по видам, кг/чел./год

Рисунок 42. Структура импорта мяса в 2013 году и прогноз на 2020 год, тыс. тонн

Рисунок 43. Емкость рынка мяса по видам в России за 2014-2016 годы, тыс. тонн

Рисунок 44. Прогноз объёмов производства мяса по видам в России к 2021 году, тыс. тонн

Рисунок 45. Структура холдингов по отраслям животноводства

Рисунок 46. Динамика объёмов товарного (в сельхозорганизациях) производства молока, поголовья коров и их продуктивности за 1990-2015 гг.

Рисунок 47. Структура производства молока-сырья в сельскохозяйственных организациях по федеральным округам в 2016 году, тыс. тонн

Рисунок 48. Регионы-лидеры в производства молока-сырья в СХО в 2015 году, тыс. тонн

Рисунок 49. Динамика потребления молока и молокопродуктов в расчёте на душу населения, кг/год

Рисунок 50. Динамика валового сбора овощей защищённого грунта в СХО в России за 2009-2015 годы, тыс. тонн (теплицы зимние и весенние, без парников)

Рисунок 51. Структура производства тепличных овощей в СХО в России по видам в 2015 году, тыс. тонн

Рисунок 52. Структура производства тепличной продукции в отдельных странах мира и в России в 2015 г, %

Рисунок 53. Динамика урожайности овощей защищённого грунта в СХО в России за 2009-2015 годы, кг м2

Рисунок 54. Сравнение урожайности овощей защищённого грунта в некоторых странах и в России в 2015 году, кг/м2

Рисунок 55. Импорт овощей в Россию за 2014-2015 годы, тыс. тонн

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Классификация по выручке и площади

Таблица 2. Количественная информация по приведенным примерам холдингов

Таблица 3. Перечень системообразующих организаций в пищевой промышленности и агропромышленном комплексе от 9 июля 2016 года

Таблица 4. Перечень системообразующих организаций в пищевой промышленности и агропромышленном комплексе на февраль 2015 года

Таблица 5. Динамика площадей сельхозугодий некоторых крупнейших землевладельцев России

Таблица 6. Лидеры по количеству сельхозземель на апрель 2017 года

Таблица 7. Новые компании в рейтинге 2017 года

Таблица 8. Площади, подконтрольные агрохолдингам России (представленным в настоящем исследовании)

Таблица 9. Крупнейшие сельхозпроизводители РФ, вошедшие в рейтинг Forbes в 2015 году

Таблица 10. Прочие сельхозпроизводители РФ, не вошедшие в рейтинг Forbes в 2014 году (по результатам 2013 года)

Таблица 11. Крупнейшие инвестиционные проекты 2015 года

Таблица 12. 15 самых крупных инвестиционных проектов в АПК России 2016 года

Таблица 13. Распределение агрохолдингов по отраслям деятельности

Таблица 14. Распределение посевных площадей агрохолдингов по сельскохозяйственным культурам и подконтрольная им площадь

Таблица 15. Распределение посевных площадей некоторых агрохолдингов по видам выращиваемых сельскохозяйственных культур, тыс. га

Таблица 16. Динамика посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами в сельскохозяйственных организациях в России в 2008-2013 и 2016 гг., тыс. га

Таблица 17. Динамика валовых сборов зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях в России в 2008-2013 и 2016 гг., тыс. тонн

Таблица 18. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях в России в 2008-2013 и 2016 гг., ц/га

Таблица 19. Прогнозный баланс зернового рынка РФ на 2014-2016 гг., млн тонн (по данным ОЗК)

Таблица 20. Прогнозный баланс ресурсов и использования зерна РФ на 2017-2018 гг., млн тонн

Таблица 21. Производственные мощности предприятий зернового направления

Таблица 22. Баланс муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2015-2016 годах, тыс. тонн

Таблица 23. Баланс муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2013-2014 годах, тыс. тонн

Таблица 24. Баланс сахара в Российской Федерации в 2007–2016 гг., тыс. тонн

Таблица 25. Топ-10 по суточной переработке свеклы (2016)

Таблица 26. Топ-10 по переработке свеклы за сезон (2016)

Таблица 27. Число действующих в России сахарных заводов на 2012 год

Таблица 28. Доля сельскохозяйственных организаций в общем поголовье основных видов сельскохозяйственных животных в России по итогам 2016 года, тыс. голов

Таблица 29. Доля сельскохозяйственных организаций в общем производстве скота и птицы на убой в убойном весе в 2016 году, тыс. тонн

Таблица 30. Доли 5-ки и 10-ки крупнейших производителей мяса птицы и свинины в России в 2013-2016 годах

Таблица 31. Рейтинг крупнейших российских производителей птицы по итогам 2015 года

Таблица 32. Динамика производства скота и птицы в убойном весе в 2006-2016 гг.

Таблица 33. Рейтинг крупнейших российских производителей свинины по итогам 2016 года

Таблица 34. Крупнейшие производители свинины в 2014 году, в живом весе в % (по данным Национального союза свиноводов)

Таблица 35. Крупнейшие производители свинины в 2013 году, в живом весе в % (по данным Национального союза свиноводов)

Таблица 36. Крупнейшие производители свинины в 2012 году, в живом весе в % (по данным Национального союза свиноводов)

Таблица 37. Динамика производства мясной продукции в России за 2010-2016 гг., тыс. тонн

Таблица 38. Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов по РФ, тыс. тонн

Таблица 39. Краткий анализ холдингов, занимающихся животноводством (на момент обновления)

Таблица 40. ТОП-10 холдингов России по переработке семян подсолнечника в 2015-2016 годах*

Таблица 41. Российские регионы-лидеры по продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях в 2015-2016 гг.

Таблица 42. Крупные компании - производители молока-сырья с объёмом производства более 50 тыс. тонн в год (по итогам 2015 года)

Таблица 43. Крупнейшие инвестиционные проекты федерального уровня по производству овощей защищённого грунта (томат и огурец) в России

Таблица 44. Топ-30 эффективных землепользователей России

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 13 сентября 2018 INFOLine 26 крупнейших проектов в сфере инновационно-инфраструктурного строительства на территории России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении Было выявлено 26 реализуемых проектов в сфере инновационно-инфраструктурного строительства на территории России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении с общим объемом инвестиций более 6,3 млрд долл

По данным исследования «600 крупнейших инвестиционных проектов России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении (ЕАЭС) 2018-2020 годов"», подготовленного специалистами INFOLine,  исследовали инвестиционные проекты строительства и реконструкции, которые ведутся по состоянию на 2018 год и планируются к завершению не ранее I квартала 2019 года, в таких  отраслях, как инновационно-индустриальное, промышленное, гражданское, транспортное и энергетическое строительство.

Показать еще