Исследование "Агропромышленный комплекс России 2023 года"

Идея проекта. 20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России.

Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 10 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:

• "Строительство и отрасль строительных материалов России";
• "Транспортная отрасль России";
• "Агропромышленный комплекс России";
• "Производство продуктов питания и напитков России";
• "Нефтяная, газовая и угольная промышленность России";
• "Электроэнергетика России";
• "Розничная торговля Food и потребительский рынок России";
• "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России".

Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.

Актуальность исследования "Агропромышленный комплекс России 2023 года "

Производство продукции сельского хозяйства по итогам в 2022 года выросло на 10%, относительно прошлого года, напомним, что такой значительной динамики в сельском хозяйстве не наблюдалось с 2013 года. Рекордный урожай зерновых и масличных культур и накопленный потенциал агропромышленного комплекса поддержали развитие отрасли на фоне санкционного давления. Животноводства также демонстрирует положительную динамику.

Экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2022 г. по данным Минсельхоза РФ вырос на 12% в денежном выражении относительного прошлого года. На зарубежные рынки направлено более 70 млн т отечественной сельхозпродукции и продовольствия.

В 2022 году количество сделок M&A в сельском хозяйстве снизилось относительно прошлого года, но, по данным Россельхозбанка их средняя стоимость выросла до 61,7 млн долл. США с 50,8 млн долл. США годом ранее.

Самой крупной в 2022 году стала сделка «Юг Руси» по распродаже своих земельных активов — порядка 200 тыс. га в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Покупатель непрофильного подразделения холдинга — ООО «Агротехнологии» (Краснодар). Банк непрофильных активов «Траст» на открытых торгах продал ГК «РостАгро» за 18,7 млрд руб. при стартовой цене в 14,4 млрд руб. В лот вошли предприятия «ТрастАгро-Нива 1», «ТрастАгро-Нива 2», «ТрастАгро-Нива 3», «ТрастАгро-Элеватор», «Кургановский», УК «Ростагро», а также 99,56% паев ЗПИФ «Капитальные вложения» и права требования к УК «Ростагро» и «Кургановский». Покупателем стало ООО «Аеон Агро».

Компания «Инвестком» стала владельцем агрохолдинга АФГ «Националь». Сделка была закрыта 7 ноября 2022 г. Она купила права требования по долгам агрохолдинга и затем через суд получила контроль над компанией. Оценочный объем этой сделки составляет 10 млрд руб.

По итогам в 2022 года общая выдача кредитов с/х производителям выросла на 15-17% относительно аналогичного периода прошлого года. Положительную динамику кредитования в сельском хозяйстве поддержало кредитование сезонных полевых работ.

Чтобы детально проанализировать состояние отрасли и понять, каким образом и в каких сегментах она будет развиваться, мы подготовили настоящий обзор. С помощью данного продукта вы сможете провести анализ развития компании в сравнении с конкурентами и показателями отрасли в целом, а также подготовить стратегический план развития бизнеса.

Цели исследования:

• анализ состояния агропромышленного комплекса в целом и отдельных сегментов (мясное, молочное животноводство, выращивание зерновых и масличный культур, овощеводство и др.);
• описание важнейших событий в агропромышленном комплексе в разрезе сегментов рынка и компаний;
• выявление и описание крупнейших сделок M&A;
• выявление и описание крупнейших реализуемых инвестиционных проектов по сегментам отрасли;
• анализ изменений в государственном регулировании отрасли (принятие и вступление в силу ключевых нормативных документов);
• анализ показателей экспорта и импорта продукции и международной деятельности отраслевых компаний.

Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование. Для комплексного анализа агропромышленного комплекса и его отраслей, а также для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний.

Временные рамки исследования: динамика различных показателей отрасли с 2011 года, общие по стране и региональные статистические данные 2022 года (объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, посевные площади, валовые сборы, экспортно-импортные операции), перспективы развития в 2023 году (макроэкономические показатели, реализация отдельных инвестиционных проектов).

Сроки проведения исследования: I квартал 2022 года (первая итерация обзора)/ II квартал 2022 года (вторая итерация обзора)

Преимущества исследования:

В исследовании помимо подробного анализа развития отрасли вы найдете:

• несколько оригинальных рейтингов, составленных специалистами INFOLine;
• уникальные данные о реализации проектов по реконструкции и строительству животноводческих комплексов, тепличных комплексов, зернохранилищ и т.д.

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Текущее состояние отрасли: демонстрация основных показателей агропромышленного комплекса, информация о кредитовании производителей, объемы экспорта и импорта сельскохозяйственных товаров.

Часть II. Ключевые события отрасли: освещение мероприятий, направленных на господдержку отрасли, изменения в законодательстве, слияния (поглощения) компаний, отставки и назначения, международная деятельность (развитие рынка продовольствия, продовольственное эмбарго, импортозамещение, экспортный потенциал отрасли).

Часть III. Положение в отдельных отраслях: детальное описание состояния всех основных направлений агропромышленного комплекса: растениеводства и животноводства (мясное и молочное животноводство, птицеводство, выращивание зерновых, зернобобовых и масличных культур, сахарной свеклы, овощей и фруктов), а также аквакультуры, минеральных удобрений, демонстрация развития текущих проектов организаций, приведены конкретные инвестиционные планы компаний, в частности начало строительства животноводческих предприятий и тепличных комплексов, закладка садов и др.

Часть IV. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG: динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG. Развитие компаний и государственное регулирование. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG.

Часть V. Внешнеэкономическая деятельность: описание динамики экспорта, импорта агропромышленной продукции, детальное описание по отдельным категориям: зерновые и зернобобовые, растительные масла и жиры рыба и морепродукты, фрукты и орехи, овощи и корнеплоды, минеральные удобрения.

Часть VI. Рейтинг крупнейших агрохолдингов РФ: описание крупнейших игроков рынка, визуализация регионов присутствия и торговых марок компаний, динамика финансовых и производственных показателей. В разделе представлены справки по следующим компаниям: ГК "Русагро", АПХ "Мираторг", Группа "Черкизово", ГК "Агропромкомплектация", ГАП "Ресурс", АПХ "Агро-Белогорье", Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, АПХ "БЭЗРК-Белганкорм", "Дамате", Агрохолдинг СТЕПЬ.

Часть VII. Цифровизация АПК РФ: описание состояния цифоровизации в отраслях растениеводства и животноводства, представлены кейсы ГК "Русагро", "Эконива", агрохолдинга "СТЕПЬ".

Часть VIII. Факторы, влияющие на развитие АПК РФ: детальное описание факторов, влияющих на развитие агропромышленного комплекса, таких как рост себестоимости, импортозависимость, разрыв логистических цепочек, снижение экспортного потенциала, инвестиционной активности, маржинальности.

Часть IX. Перспективы развития АПК РФ: представление прогноза ключевых макроэкономических показателей, представление прогнозов и оценок экспертов отрасли, SWOT-анализ, описание перспективы развития АПК России.

Источники информации:

• данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства сельского хозяйства России, Министерства экономического развития России, портал Администрации Президента, данные региональных органов власти, данные отраслевых ассоциация, данные Министерства сельского хозяйства США (USDA), данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), данные PLMA, данные IFIC, данные Международной федерации экологического сельскохозяйственного движения (IFOAM), данные Statista, данные Яндекс.Маркет, данные участников отрасли (в том числе международные отчеты глобальных игроков) и другие источники;
• база данных INFOLine по тематикам "Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ"; база данных "Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков";
• регулярные мониторинги СМИ в рамках услуг Тематические новости "Агропромышленный комплекс РФ. Инвестиции и развитие, Тематические новости: "Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива России, Тематические новости: "Рынок крепких алкогольных напитков России, Тематические новости: "Пищевая промышленность и рынок продуктов питания России", Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ"
• материалы российских и зарубежных СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства), а также отраслевая пресса.