Агентство ABARUS Market Research выпустило новое исследование, посвященное стекловолоконной теплоизоляции. Количественные параметры показывают устойчивый негативный тренд: утеплителя в 2025 году было выпущено на 16% меньше, чем в 2024 году. Это результат, сравнимый с уровнем пятнадцатилетней давности. То есть нынешний затянувшийся кризис настолько серьезный, что отбросил производителей во времени буквально на полтора десятка назад.
Стекловолоконный утеплитель – с одной стороны, традиционный материал (достаточно вспомнить его широкое применение во времена СССР), но с другой стороны – довольно специфический, так как с развитием новых видов теплоизоляции постепенно смещается в сторону малоэтажного и частного домостроения. Именно эта специфика задает тон развитию рынка и поведению ключевых игроков.
Долгое время производство стекловаты в стране находилось в стабильном состоянии с некоторой тенденцией к снижению, а структура рынка была практически неизменной. Но в 2022-2026 году в мире российской стекловаты, наконец, начались долгожданные перемены. Произошла смена собственников у некоторых заводов, вследствие чего увеличились инвестиционные вливания, а в продуктовой линейке появились новые названия.
Рынок стекловаты более жестко реагирует на кризисные негативные факторы. Падение здесь обычно сильнее, чем в сегменте каменной ваты, но и более бурный рост при восстановлении. Данная особенность объясняется тем, что стекловата преимущественно используется в малоэтажном строительстве, поэтому рынок напрямую зависит от того, как развивается загородное домостроение. Когда ИЖС рос рекордными темпами, рынок стекловаты тут же отреагировал (в 2021-2024 гг.). В эти годы наблюдался буквально бум потребления стекловаты. Но как только ИЖС начало тормозить, рынок пошел резко вниз.
В 2026 году ожидается очередное падение в диапазоне от 10% до 12%, в том числе и потому, что холдинг «ТехноНИКОЛЬ» занимается модернизацией линий и приостановил работу своего завода в Серпухове на несколько месяцев. Да, падение сильное, но производство и раньше переживало подобные спады – последний раз был в 2022 году, но затем темпы быстро восстановились.
Что касается рыночных показателей (с учетом импорта и за вычетом экспорта) то к 2024 году количественный объем рынка достиг почти 12 млн куб. метров. Это был хороший показатель, но не максимум – например, в 2014 году он составлял почти 13 млн куб. м. Минимальный объем рынка был в 2018 году, когда внутренний спрос равнялся всего 8,5 млн куб. м.
Структура рынка по игрокам при этом сохраняется – лидирует группа KNAUF, у которой два завода в России. У «ТехноНИКОЛЬ» теперь тоже два завода (бывший владелец – европейский промышленный концерн URSA). У холдинга Saint Gobain (марка ISOVER) один завод. Положение ролей ведущих производителей пока прежнее, но в скором времени картина рынка обещает поменяться, так как конкуренция усиливается. Ожидается, что после реконструкции доля заводов «ТехноНИКОЛЬ» будет расти. Сейчас холдинг занимает 24% рынка, а через несколько лет его доля будет близка к 30%. Рынок будет поделен среди трех игроков в неравномерной степени.
Особую роль раньше играл экспорт, сейчас он в три раза меньше, чем в 2018 году. Экспорт будет восстанавливаться, этот процесс уже начался, но на прежний уровень выйдет еще не скоро. Для этого нужно полное снятие западных санкций, так как основные потребители отечественной стекловаты находились в Западной Европе.
