Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
TEBIZ GROUP, 12 марта 2022

Обзор рынка сельскохозяйственной техники: тренды и структура

Проанализировали и оценили российский рынок СХ техники. За 2021 год рост рынка в долларах оценивается в 32%, в рублях - на 35%. Рост рынка благодаря активному наращиванию импорта и производства.

Чего ждать на рынке сельхозтехники

Сельскохозяйственное машиностроение - это одна из ключевых отраслей российской экономики. Она выполняет очень важную задачу обеспечения агропромышленных предприятий необходимой для работы техникой, но при этом вынуждена существовать в условиях низкого уровня платежеспособности своих потребителей. Поэтому основной проблемой для предприятий этого сегмента является высокая зависимость от целевых государственных программ, стимулирующих спрос со стороны сельхозорганизаций.

В будущем следует ожидать уменьшения объемов производства рассматриваемого товара в силу спада российской экономики из-за санкций на фоне геополитических отношений с Украиной. Помимо этого факторами, которые могут притормозить развитие отрасли, являются: беспрецедентный рост цен на металл, постоянно растущие тарифы на электроэнергию, а также увеличение цен на горюче-смазочные материалы. При этом в среднесрочной перспективе стоит ожидать повышения уровня производства сельскохозяйственной техники в России на фоне роста спроса на товар со стороны российских потребителей. Государству выгодно поддерживать инвестиции в обновление сельхозтехники, поскольку российский АПК остается не дооснащенным современной техникой, а кое-где парки сельхозпредприятий нуждаются в тотальной замене из-за полного устаревания.

Рынок сельскохозяйственной техники в России, по оценкам TEBIZ GROUP, резко вырос в 2021 году за счет резкого роста импорта (рост более 33%) и внутреннего производства (более 25%) и превысил 4,4 млрд. долларов.

Ситуация с импортозамещением

С 2017-2020 гг. приток иностранной техники в страну резко падал на фоне растущего производства, однако ситуация коренным образом изменилась в 2021 году вследствие резкого увеличения объемов ввоза. Большая часть рынка формируется продукцией импортного производства - более 75% в 2021 году против 69% в 2020 году. По оценкам TEBIZ GROUP, объем внутреннего производства превысил 530 тысяч единиц техники.

Структура рынка сельскохозяйственного оборудования

Наибольшую долю в структуры продаж в натуральном выражении занимали сенокосилки и прочие косилки (около 44%). Более 26% занимали бороны, рыхлители и культиваторы, около 5% приходилось на оборудование для птицеводства.

Какие виды сх техники производят российское машиностроение?

Российские производители выпускают различную технику, но самыми крупными сферами сельхозмашиностроения являются дробилки для кормов, культиваторы, минитракторы, плуги, рыхлители, птицеводческое оборудование, бороны и сх погрузчики.

Основные производители сельскохозяйственной техники в России

Среди крупнейших производителей техники такие российские производители как:

  • ООО `КЗ `РОСТСЕЛЬМАШ`
  • АО `ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД`
  • ООО `МИГ `КТЗ`
  • ЗАО СП `БРЯНСКСЕЛЬМАШ`
  • ООО `ДЖОН ДИР РУСЬ`
  • ООО `СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ`
  • ООО `КЛААС`
  • АО `КЛЕВЕР`
  • АО `ЕВРОТЕХНИКА`
  • ООО `РОПА РУСЬ`
  • ООО `ГРИММЕ-РУСЬ`
  • ООО `ТЕХНА`
  • ЗАО `КО - НЕВА`
  • ООО `ПЕГАС-АГРО`
  • ООО `ХОРШ РУСЬ`
  • ООО `РОМАКС`
  • ООО `ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ`
  • ООО `АГРО`
  • ООО `КВЕРНЕЛАНД ГРУП СНГ`
  • ООО СП `УНИСИБМАШ`

Какие импортные бренды сх техники есть на рынке?

Основные импортные бренды на российском рынке сх оборудования в 2021 году:

  • JOHN DEERE - более 150 млн.долл.
  • CLAAS - более 60 млн.долл
  • NEW HOLLAND - более 55 млн.долл
  • PONSSE - более 50 млн.долл
  • VADERSTAD - более 40 млн.долл
  • HORSCH
  • BIG DUTCHMAN
  • AMAZONE
  • HUTER
  • BOURGAULT
  • HARTMANN
  • CASE IH
  • KUHN
  • KRONE
  • MACDON
  • LEMKEN
  • MASCHIO GASPARDO
  • KOMATSU
  • MAKITA
  • VALLI

Какие страны заработали больше всего на продаже сх техники в РФ?

Германия является лидеров по стоимости проданного в Россию сх оборудования, объем поставок достигал почти 400 млн.долларов. Ранее также высокие объемы импорта имели Нидерланды, но в последние годы поставки из страны сократились более чем в 2 раза. Активно наращивает свое присутствие на российских полях техника из Беларуси и Китая, которые в ближайшие годы выйдут в лидеры поставок на фоне санкций.

На импортном рынке сх оборудования наблюдается интересный сезонный тренд - цены минимальны в начале года и вырастают к началу посевного сезона в 2-3 раза. В октябре каждый год цены обваливаются до прежнего минимального уровня, после чего наблюдается скачок в ноябре до летних показателей и затем снова обвал в декабре и выход на минимальный уровень к началу следующего года.

Основные сегменты импорта

В стоимостном выражении основные ТОП-5 сегмента импорта продукции в РФ выглядят так:

  • Машины для уборки урожая, машины или механизмы для обмолота - 26,2%
  • Прочее оборудование для лесного хозяйства - 20,2%
  • Бороны, рыхлители, культиваторы, полольники и мотыги - 10,0%
  • Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины - 9,7%
  • Сенокосилки, косилки для газонов - 5,4%

Экспортная активность

Более 55% экспорта отправляется в Казахстан. Также существенная часть отправляется в ближайшие страны, такие как Беларусь, Украина, Литва.

Из российского экспорта наибольший доход производителям приносили машины для уборки урожая, машины или механизмы для обмолота, бороны, рыхлители, культиваторы, полольники и мотыги, сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины.

TEBIZ GROUP Анализ рынка сельскохозяйственной техники в России - 2022. Показатели и прогнозы 78 900 ₽
Материалы по теме
Статья, 11 июня 2024 Компания Гидмаркет Рынок 3PL-логистики в России продолжает расти В 2023 году объём рынка достиг максимального значения в 453,97 млрд рублей

Рынок 3PL-логистики в России демонстрирует устойчивый рост на протяжении последних нескольких лет. Несмотря на сложности, вызванные пандемией и геополитической ситуацией, объём рынка продолжает увеличиваться.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса темпы прироста объёма рынка замедлились до 6,4 С учётом изменения цен прирост составил всего 1,1 Однако уже в 2021 году рынок начал восстанавливаться, и темпы прироста увеличились.
В 2022 году рынок продолжил рост, увеличившись на 23,6 Это было связано с резким ростом цен. Но с учётом изменения цен объём рынка снизился к показателям 2021 года на 3,7 Это произошло из-за сложностей, вызванных кризисными явлениями и сложной геополитической ситуацией.
В 2023 году объём рынка 3PL-логистики восстановился и продолжил рост, достигнув максимального значения в 453,97 млрд рублей. Темп прироста объёма рынка составил 21,1 а с учётом изменения цен объём рынка увеличился на 4 к показателям 2022 года.
Эти данные говорят о том, что услуги 3PL-операторов остаются востребованными на российском рынке.

Статья, 11 июня 2024 Компания Гидмаркет Рост производства изделий народного промысла в России: анализ динамики и тенденций В 2023 году объем производства изделий народного промысла в России вырос на 13,5%

В 2023 году объём производства изделий народных промыслов в России вырос на 13,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 9,58 млрд рублей. Это свидетельствует о восстановлении и развитии отрасли после пандемии.
Согласно уточнённым данным Росстата, в 2022 году объём производства изделий народных промыслов в России составил 8,44 млрд рублей, что на 11,7% меньше, чем в 2021 году. В 2021 году наблюдался рост объёмов производства на 19,3% в текущих ценах и на 10,0% в сопоставимых ценах.
В 2019 и 2020 годах также отмечался рост объёма производства в текущих ценах, но его снижение в сопоставимых ценах. Это указывает на увеличение денежной массы объёма производства без развития производства в натуральном выражении.
Такие результаты говорят о том, что отрасль народных промыслов в России продолжает развиваться, несмотря на внешние факторы. Это свидетельствует о её устойчивости и потенциале для дальнейшего роста.

Показать еще