В 2021 году в России функционируют 11 заводов, выпускающих листовое стекло. Все они расположены в европейской части страны: четыре завода в центре, пять – в Поволжье и два – на юге. За Уральским хребтом и в Сибири стекольные производства отсутствуют, также без собственного стекла пока обходится Северо-Западный округ.
Российский стекольный рынок более пятнадцати лет активно рос, но в последние три-четыре года производство стекла стало снижаться. Судя по всему, в 2017-2018 гг. на рынке наступил переломный момент. После 2017 г., когда был выпущен исторически максимальный объем листового стекла – 258 млн кв. м, – спрос на стекло стал снижаться, и отрасль переживала трудные времена, но два года подряд продержалась без особых потрясений. В 2018 году уменьшение производства составило 5,7%, в 2019 году выпуск удержался на предыдущем уровне. Но в 2020 году, по результатам исследования агентства ABARUS Market Research, выпуск упал сразу на 7,3% – это самое большое падение производства за весь рассматриваемый период.
Получается, что долгое время рынок сдерживал массу накопившихся проблем, но пандемия коронавируса стала последней каплей и спровоцировала обвал. Несколько предприятий находились на грани банкротства, другие погрязли в долгах. Один из крупных проблемных активов удалось спасти – Каспийский завод листового стекла был выкуплен группой «Салаватстекло», благодаря чему холдинг может увеличить свою долю с 20-21% до 27-28%. Таким образом, группа «Салаватстекло», которая уже сейчас называет себя лидером рынка, в 2021 году обойдет холдинг AGC (доля которого находится на уровне 26%) и займет первое место. На третьем остается групп Guardian, чья рыночная доля в 2021 году близка к 20%.
Вероятно, острая фаза кризиса уже позади. Строительство жилья – главный потребитель листового стекла – активно поддерживается государством. Благодаря всему этому во второй половине 2020 года и в 2021 году производство стекла стало восстанавливаться. В результате игроки рынка считают, что дно кризиса пройдено, и в 2021 году снова ожидается рост – примерно на уровне 7-8% больше, чем в проблемном 2020 году.
Однако, внутренние проблемы еще не решены, а в добавок может усложниться также и внешнеэкономическая ситуация. Сейчас российское стекольное производство в значительной степени работает на экспорт. Некоторые заводы вывозят за рубеж до 50% от объемов своего выпуска. Резкий скачок экспорта произошел в 2013 году: российское стекло большими партиями пошло в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, а также на Украину (там закрылся единственный стекольный завод). Вплоть до 2017 г. экспорт непрерывно рос, пока не достиг максимального уровня – 66 млн кв. м. Но после 2017 г. начинается период спада.
В 2018-2019 гг. поставки в Беларусь, Украину, Казахстан, Узбекистан еще растут, но экспорт в европейские страны стал заметно снижаться. В «ковидном» 2020 году экспорт снова вырос, но неизвестно, надолго ли. Главная тревожная тенденция – в ближайшие годы могут свернуться экспортные направления и в страны СНГ. В первую очередь из-за ввода долгожданного казахского завода под Кызылордой. Если он, наконец, будет запущен в 2021 году, то у республики отпадет многолетняя необходимость закупать российское стекло. Кроме этого, Казахстан сможет поставлять свое стекло в соседние страны, и этим самым отберет у РФ азиатские рынки сбыта.
