В 2019 г. было зафиксировано небольшое снижение производства этого строительного материала, несмотря на положительную динамику в жилищном строительстве.
Лидер рынка – корпорация «ТехноНИКОЛЬ» – в условиях кризиса укрепляет позиции. В 2019 году совокупный выпуск всех заводов ТН снизился на 1%, но по результатам года холдинг выпустил более 44% всей каменной ваты в стране. Сильнейший конкурент – Rockwool Russia – в 2019 году повысил свою долю в общем производстве (строительной и технической теплоизоляции) до 19,6%.
Текущий 2020 год начался хорошо, но уже в первом квартале столкнулся с серьезными трудностями. Стремительное распространение пандемии нового коронавируса в сочетании с обвалом цен на нефть привел к тому, что экономика оказалась в очередном масштабном кризисе. В настоящее время еще не понятно, какие последствия принесет режим самоизоляции, но большинство отраслей, включая строительную, уже почувствовали на себе результат экономических ограничений. По итогам 2020 года в сегменте строительной ваты ожидается как минимум минус 7,7%, а в технической – минус 9,6%. В случае более серьезных экономических потрясений, падение может оказаться сильнее.
Снижение рыночных объемов в 2019 году было ожидаемо. Среди причин возможного падения год назад специалисты ABARUS Market Research называли следующие:
1. Строительная отрасль не демонстрировала активного восстановления, ввод в эксплуатацию жилья до 2019 года продолжал падать.
2. Новых заводов долгое время не появлялось, лидер рынка хорошо вложился в предыдущие годы, и мог рассчитывать на передышку.
3. В последние три-четыре года многие экспортные направления оказались более выгодны по сравнению с внутренним сбытом, а у внутреннего рынка потенциал выглядел менее перспективным на данном отрезке времени.
Все эти факторы сохраняются и теперь. Только ко всем текущим ограничениям добавился еще и новый кризис. И если ситуация с резко рухнувшими ценами на нефть постепенно выравнивается (в апреле цена опускалась ниже $10 за баррель, а в конце июня уже превысила $40), то последствия пандемии коронавируса пока не поддаются точной оценке. Очевидно, что 2020 год станет одним из самых сложных со времен финансового кризиса 2008-2009 гг., а при самом неблагополучном раскладе может оказаться гораздо хуже.
Из положительных факторов можно назвать то, что российская экономика уже давно находится в режиме изоляции, и процесс импортозамещения идет успешно, поэтому влияние мировой экономики на внутренние процессы в настоящее время довольно сильно ослабли. Если строительная отрасль будет эффективно поддержана государством, то в 2020 году сильного падения удастся избежать.
В 2019 году экспорт каменной ваты из России почти достиг уровня 3 млн кубических метров. Доля минераловатной продукции, идущей на экспорт, сейчас составляет около 11-12%, а в 2020 году может вырасти до 13%. С большой долей вероятности интенсивность экспорта минеральной ваты не спадет, несмотря на разразившийся кризис. Основные рынки сбыта российской каменной ваты – это страны Средней Азии, где последствия коронавируса пока не так сильны, и строительство продолжается. Так что, возможно, экспорт вырастет на 3-5%.
