В ходе тайных проверок специалисты «ARG» в очередном отчете, посвященному рынку кредитования МСБ в России, узнали о 89 кредитах, предлагаемых компаниям-клиентам «с улицы» в рублях в сегменте микро- и малого бизнеса. В настоящее время банки предлагают достаточно широкий выбор программ кредитования. Так, 13 программ имеется у Сбербанка, 9 – у УБРиРа, 7 – у ЮниКредит Банка. Меньше всего продуктов предлагали Альфа-Банк, ПЕРЕСВЕТ, Связь-Банк, Совкомбанк и ТрансКапиталБанк (по 2 программы).
Диапазон процентных ставок по кредитным программам малому бизнесу в целом по выборке среди анализируемых банков в настоящее время достаточно широк – от 9,0% (некоторые продукты Банка Открытие, банка Кубань Кредит и БИНБАНКа) до 28,0% (УБРиР – кредит «Экспресс»).
Наиболее часто минимальные процентные ставки находились в диапазоне от 10,1% до 13,0% (56,2% от общего числа рассмотренных программ). Во время замера в мае 2017 года наиболее популярным был диапазон ставок от 13,1% до 16,0%; изменение ситуации отражает общую динамику на рынке, характеризующуюся снижением процентных ставок по кредитным продуктам.
Анализ процентных ставок по кредитам в соответствии с условиями легенды, использованной при проведении mystery-shopping*, показывает, что для инвестиционных кредитов процентная ставка чаще всего составляла менее 13,0% (55,6% предложения). 43,5% процентных ставок для оборотных кредитов приходилось на диапазон от 13,1% до 16,0%, ставка для овердрафта чаще всего устанавливается на индивидуальных условиях (33,3%), по 30,0% предложения для нецелевых кредитов приходилось на ставки до 13,0% и от 13,1% до 16,0%.
* Исследование проведено в июле-августе 2018 года методом mystery-calling. В мониторинг не включались программы рефинансирования кредитов, кредиты МСП Банка, лизинг, факторинг и банковские гарантии, а также специализированные программы (для выкупа залогового имущества банка, покупки с/х техники, определенных видов деятельности). Также из обзора были исключены продукты, оформляемые на собственника бизнеса.
Изучались условия для кредитных продуктов со следующими характеристиками: инвестиционные кредиты – от 3 млн. руб. на 3 года, овердрафт, оборотный кредит – от 1,5 млн. руб. на 6 мес., беззалоговый кредит, кредит на любые цели – от 3 млн. руб. на 3 года.
Банки, вошедшие в исследование:
1. АК БАРС.
2. Альфа-Банк.
3. Банк Открытие.
4. БИНБАНК.
5. Возрождение.
6. ВТБ.
7. Кубань Кредит.
8. МОСОБЛБАНК.
9. ПЕРЕСВЕТ.
10. Промсвязьбанк.
11. РНКБ.
12. Росбанк.
13. Сбербанк России.
14. Связь-Банк.
15. СМП Банк.
16. Совкомбанк.
17. ТрансКапиталБанк.
18. УБРиР.
19. УРАЛСИБ.
20. ЮниКредит Банк.
