Название исследования: Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка услуг строительного проектирования в России. Аналитиками компании составлен прогноз потребления рынка до 2030 г.
Период исследования 2022 – 2024 гг.
Объектом исследования является рынок услуг строительного проектирования
Предметом исследования являются тенденции рынка услуг строительного проектирования, основные участники, конкуренты, потребители
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка услуг строительного проектирования
Задачи исследования:
• Описание состояния рынка услуг строительного проектирования
• Оценка объема и потенциальной емкости рынка услуг строительного проектирования
• STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг строительного проектирования
• Описание основных конкурентов
• Составление прогноза развития рынка до 2030 г.
Основные блоки исследования:
• Обзор российского рынка услуг строительного проектирования в России
• Анализ конкурентов ТОП-10 2024 г.
• Анализ потребления
• Анализ отрасли в условиях кризиса
• Прогнозы и выводы
Источники информации
• Базы данных государственных органов статистики
• Базы данных федеральной налоговой службы
• Открытые источники (сайты, порталы)
• Отчетность эмитентов
• Сайты компаний
• Архивы СМИ
• Региональные и федеральные СМИ
• Инсайдерские источники
• Специализированные аналитические порталы
Методы
• Кабинетное исследование. Поиск и анализ информации из различных источников, проведение расчетов. Статистика и аналитика
• Прогноз ГидМаркет. Современные статистические методы прогнозирования с поправкой на мнение экспертов.
Глава 1. Обзор рынка услуг строительного проектирования в России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка 2022-2024 гг. Потенциальная ёмкость рынка
1.3. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.4. Определение российского рынка строительного проектирования
1.5. Характеристики российского рынка строительного проектирования
1.6. Структура рынка строительного проектирования в РФ
1.6.1. по видам проектных работ
1.6.2. по типам игроков
1.6.3. по предназначению объектов проектирования
1.6.4. по сегментам (коммерческий сектор/гос. сектор)
1.6.5. по типам заказчиков (генподрядные организации, застройщики, девелоперы)
1.7. Оценка процента фрилансеров на рынке
1.8. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.9. Проблемы и пути их решения на рынке строительных услуг РФ
Глава 2. Анализ конкурентов ТОП-10 2024 г.
2.1. Уровень конкуренции на рынке
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов, позиции в рейтингах
2.4. Сильные слабые стороны конкурентов
Глава 3. Анализ потребления
3.1. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России 2024 г.
3.2. Перспективы роста основных отраслей потребления
3.3. Крупнейшие потребители в 2024 году, их профили: наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание
3.4. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку за 2024 год
3.5. Анализ потребительских предпочтений. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
Глава 4. Анализ отрасли в условиях кризиса
Глава 5. Прогнозы и выводы
5.1. Барьеры, существующие на рынке
5.2. Драйверы роста рынка
5.3. Прогноз развития рынка до 2030 года
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг строительного проектирования в РФ, 2020-2024 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство", 2020-2024 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. ТОП регионов по числу регистраций строительных компаний, 2024 г., тыс. ед.
Диаграмма 4. Стадии жизненного цикла строительного объекта
Диаграмма 5. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2024 г., %
Диаграмма 6. Динамика ввода офисных площадей в Москве и Санкт-Петербурге, 2020-2024 гг., прогноз 2025 г., тыс. кв.м.
Диаграмма 7. Динамика объема ввода складских площадей в России, 2020-2024 гг., млн кв.м.
Диаграмма 8. Динамика объема введенных торговых центров в России, 2020-2024 гг., прогноз 2025 г., тыс. кв. м.
Диаграмма 9. Структура проведенных тендеров по коду ОКПД2 – (71.1) "Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги" в разрезе государственного и коммерческого секторов, 2024 г., % от общего объема контрактов в денежном выражении
Диаграмма 10. Структура опрошенных респондентов по виду деятельности компаний, 2023 г., %
Диаграмма 11. Какие услуги строительного проектирования используют потребители из числа опрошенных, %
Диаграмма 12. Требования компаний-заказчиков к строительному проектированию, %
Диаграмма 13. Критерии выбора подрядчика услуг строительного проектирования, %
Диаграмма 14. Рассматривают ли респонденты на текущий момент времени предложения других подрядчиков, %
Диаграмма 15. Прогноз развития рынка услуг строительного проектирования в России, 2025-2030 гг., млрд руб.
Таблица 1. Тенденции ввода площадей жилищного строительства в России по ФО и по ключевым субъектам, 2020-2024 гг., тыс. м2 общ пл./ прирост, %
Таблица 2. Основные компании-участники рынка услуг строительного проектирования, 2024 г.
Таблица 3. Оценка доли крупнейших конкурентов на рынке услуг строительного проектирования в России, 2024 г., %
Таблица 4. Лауреаты XIX Всероссийского конкурса на лучшую проектную, изыскательскую и другую организацию аналогичного профиля строительного комплекса за 2023 г.
Таблица 5. Сильные и слабые стороны компании-участника АО "ХХХ"
Таблица 6. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "ХХХ"
Таблица 7. Сильные и слабые стороны компании-участника АО "ХХХ"
Таблица 8. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "ХХХ"
Таблица 9. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "ХХХ"
Таблица 10. Сильные и слабые стороны компании-участника ХХХ
Таблица 11. Сильные и слабые стороны компании-участника ХХХ
Таблица 12. Сильные и слабые стороны компании-участника ГК "ХХХ"
Таблица 13. Сильные и слабые стороны компании-участника "ХХХ"
Таблица 14. Сильные и слабые стороны компании-участника "ХХХ"
Таблица 15. Динамика введенных в действие объектов социально-культурного назначения, 2020-2023 гг., ед. изм.
Таблица 16. ТОП потребителей услуг строительного проектирования в государственном сегменте, 2024 гг.
Таблица 17. Профили крупнейших потребителей с указанием наименования, местоположения, контактных данных, отраслевой принадлежности и краткого описания
Таблица 18. Объем проведенных тендеров по коду ОКПД 2 – (71.1) "Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги", 2024 г., ед., млрд руб.
Таблица 19. Структура проведенных тендеров в рамках услуг инженерно-технического характера, 2024 г., % от общего объема контрактов в денежном выражении
Таблица 20. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 21. Прогнозные показатели развития экономики РФ, %
Рынок стекловаты занимает значительную долю строительной теплоизоляции наряду с каменной ватой. Стекловата в большей степени используется в малоэтажном строительстве (ИЖС), поэтому данный рынок напрямую зависит от того, как развиваются перспективы загородного домостроения.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок собственных торговых марок: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г.», выяснилось, что по итогам 2024 г. объем российского рынка СТМ розничных сетей в стоимостном выражении увеличился на 17,2% по отношению к аналогичному показателю годом ранее. Для сравнения, еще в 2015 г. показатель объема рынка был зафиксирован на отметке в более чем 800 млрд. руб. Таким образом, рынок в 2024 г. вырос в 3,89 раз.