В отчете представлено исследование рынка стоматологических услуг в Российской Федерации (РФ), проведенного компанией SYNOPSIS consulting & research в феврале 2025 г. Дополнительно предоставляется База данных Крупнейших Стоматологий РФ (государственные и частные) – Рейтинг ТОП-100 по выручке.
В исследовании рассматриваются следующие параметры:
Валовой внутренний продукт (ВВП)
Инфляция
Изменение курса доллара США к рублю
Ключевая ставка Центрального Банка РФ
Население в РФ: численность, распределение населения по субъектам РФ, структура населения по полу и возрасту
Доходы населения: средняя номинальная начисленная заработная плата работающих, доходы на душу
Число Стоматологов
Число Зубных врачей (средний медперсонал)
Заработная плата в отрасли
Выручка Стоматологической практики
Рейтинг ТОП-100 Стоматологий по выручке. Доля в общем объеме выручки в Стоматологической практике
Первичный осмотр врача стоматолога
Лечение кариеса
Удаление зуба
Инвестиции
Рентабельность
Прибыль
Себестоимость услуг
Коммерческие и административные расходы
Цель исследования: получить детальную сложившуюся и прогнозируемую картину рынка стоматологических услуг РФ за исследуемый период.
Объект исследования: рынок стоматологических услуг РФ.
Метод сбора данных: мониторинг специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, Интернета, мониторинг данных участников рынка, результаты исследований SYNOPSIS, проводимых с 2006 г.
Метод анализа данных: традиционный контент-анализ документов и комплексный анализ маркетинговых данных.
В исследовании используются официальные данные, предоставленные следующими учреждениями:
Министерство здравоохранения РФ (Минздрав РФ)
ФГБУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ)
Федеральная служба государственной статистики РФ (ФСГС, Росстат), Центральная база статистических данных
Министерство экономического развития РФ
Министерство финансов РФ
Всероссийский центр изучения общественного мнения
ФГБУН Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
Прогноз развития рынка высчитывается на основе среднегодового темпа роста (CAGR) с учетом влияния сложившейся экономической ситуацией в РФ и мнения экспертов и участников рынка.
При прогнозе развития рынка учитывались следующие основные факторы:
изменение объемов внутреннего рынка стоматологических услуг,
динамика инфляции и изменения розничных цен на услуги населению,
изменения доходов населения,
изменения в государственном сегменте здравоохранения РФ,
мнения ведущих экспертов здравоохранения.
География исследования: Российская Федерация.
Хронологический период: 2019-2023 гг., по некоторым данным 2024 г, прогноз в перспективе до 2026 г.
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 7
1.Резюме 9
Факторы, влияющие на развитие рынка платной стоматологии в России 13
Выводы по маркетинговому исследованию 14
2. Базовые показатели российской экономики 17
Таблица 2.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 18
Таблица 2.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 19
Таблица 2.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, % 20
Таблица 2.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 21
Таблица 2.5. Инфляция в РФ. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. 22
3.Потребители медицинских услуг в России 23
Таблица 3.1. Численность населения России, млн. человек. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 24
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. 25
Таблица 3.2. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2019-2023 гг. Динамика, %. 26
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2019-2023 гг. 27
Таблица 3.3. Численность населения в Федеральных округах, чел., 2019-2024 г. 28
Диаграмма 3.3. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2019-2024 г. 29
Таблица 3.4. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, % 30
Таблица 3.5. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 31
Таблица 3.6. Доходы на душу населения в России, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 32
Таблица 3.7. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2019-2023 гг. 33
Таблица 3.8. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 34
4.Стоматологии и стоматологическая помощь в системе Минздрава РФ 35
Таблица 4.1. Число Стоматологий (самостоятельных) и стоматологических отделений в системе Минздрава РФ, ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 36
Таблица 4.2. Число зубопротезных отделений (кабинетов) – самостоятельных и входящих в состав лечебно-профилактических учреждений в системе Минздрава РФ, ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 37
Таблица 4.3. Численность лиц, осмотренных в порядке профилактических стоматологических осмотров в системе Минздрава РФ, тыс чел. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 38
Таблица 4.4. Доля лиц, осмотренных в порядке профилактических осмотров в системе Минздрава РФ, %. 2019-2023 гг. 39
5.Стоматологические кадры в Российской Федерации 40
Таблица 5.1. Общее число Стоматологов в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), чел. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 40
Таблица 5.2. Доля Стоматологов в общей структуре врачей в РФ, чел., % 2019-2023 гг. 41
Таблица 5.3. Распределение Стоматологов по формам собственности медицинского учреждения (МУ) в РФ, ед, 2019-2023 гг. 42
Диаграмма 5.1. Структура распределения Стоматологов по формам собственности медицинского учреждения (МУ) в РФ, %, 2019-2023 гг. 43
Таблица 5.4. Распределение Стоматологов (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 44
Диаграмма 5.2. Структура распределения Стоматологов по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 45
Таблица 5.5. Численность среднего медицинского персонала в стоматологии в РФ, чел. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 46
Таблица 5.6. Распределение Зубных врачей (среднего медперсонала) по формам собственности в РФ, чел. 2019-2023 гг. 47
Динамика 5.3. Распределение Зубных врачей (среднего медперсонала) по формам собственности в РФ, чел. 2019-2023 гг. 48
Таблица 5.7. Распределение Зубных врачей (среднего медперсонала) по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 49
Диаграмма 5.4. Структура распределения Зубных врачей (среднего медперсонала) по Федеральным округам РФ, % 2019-2023 гг. 50
Таблица 5.8. Заработная плата в Стоматологии в РФ. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 51
Таблица 5.9. Распределение среднемесячной заработной платы в Стоматологии по Федеральным округам РФ, руб. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, % 52
Таблица 5.10. Заработная плата в государственных и частных Стоматология РФ, руб. 2019-2023 гг. Динамика, %. 53
Диаграмма (график) 5.5. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2019-2023 гг. 54
6. Оборот денежных средств на стоматологическом рынке 55
Таблица 6.1. Выручка стоматологий РФ, млрд, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 55
Таблица 6.2. Распределение выручки от продажи стоматологических услуг по Федеральным округам РФ, тыс. руб. 2021-2023 гг. Изменение за последний год, %. 56
Диаграмма 6.1. Структура распределения выручки от продажи стоматологических услуг по Федеральным округам, %. 2021-2023 гг. 57
Таблица 6.3. Выручка ТОП-10 Стоматологических учреждений, тыс. ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, % 58
Таблица 6.3.1. Средние потребительские цены на Первичный прием стоматолога (на конец года) в РФ, руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика изменения, %. 59
Таблица 6.4. Распределение средних потребительских цен на Первичный прием стоматолога (на конец года) по Федеральным округам РФ, руб. 2019-2024 гг. 60
Таблица 6.5. Средние потребительские цены на Лечение кариеса, пломба в РФ, руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 61
Таблица 6.6. Распределение средних потребительских цены на лечение кариеса, пломба, по Федеральным округам РФ, руб. 2019-2024 гг. 62
Таблица 6.7. Средние потребительские цены на удаление зуба под местным обезболиванием лечение кариеса, руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, % 63
Таблица 6.8. Распределение цен на удаление зуба под местным обезболиванием по Федеральным округам РФ, руб. 2019-2024 гг. 64
7.Финансовые показатели Стоматологической практики в РФ 65
Таблица 7.1. Инвестиции в основной капитал в Стоматологическую практику в РФ, тыс руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. Доля в общей структуре здравоохранения РФ, % 65
Таблица 7.2. Себестоимость услуг в Стоматологии в РФ, тыс руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. Доля в общей структуре Здравоохранения, % 66
Таблица 7.3. Рентабельность в Стоматологической практике в РФ, %. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 67
Таблица 7.4. Прибыль в Стоматологической практике в РФ (по данным бухгалтерской отчетности), тыс. руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. Доля в общей структуре Здравоохранения РФ, % 68
Таблица 7.5. Коммерческие и управленческие расходы в Стоматологической практике в РФ, тыс. руб. 2019-2024 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. Доля в общей структуре Здравоохранения РФ, % 69
8. О консалтинговой компании SYNOPSIS 70
Приложения 74
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 74
Приложение 2. Информационные ресурсы 77
Приложение 3. Численность населения в субъектах РФ, чел. 2019-2024 гг. Изменение за последний период, %. 78
Приложение 4. Распределение Выручки Стоматологической практики в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2021-2023 г. Изменение за последний год, %. 83
Приложение 5. Распределение Стоматологов (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 88
Приложение 6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Стоматологической практике в субъектах РФ, руб., 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 93
Приложение 7. Крупнейшие Стоматологии в РФ. Рейтинг ТОП -100 по выручке, 2019-2023 гг. 98
База данных крупнейших стоматологий в России Рейтинг ТОП-100 по выручке. 2019-2023 гг.
SYNOPSIS consulting&research
15 000 ₽
Анализ рынка имплантатов для стоматологии в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
105 000 ₽
Анализ розничных цен на удаление зуба под местным обезболиванием 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – февраль 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Анализ розничных цен на первичную консультацию у стоматолога 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – январь 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Российский рынок розничной торговли товарами для спорта и активного отдыха продолжает демонстрировать стабильный рост, несмотря на рыночные колебания. В 2023 году совокупная выручка специализированных ритейлеров в этом сегменте приблизилась к 170 млрд рублей, что на 10,5% больше, чем годом ранее. В первой половине 2024 года показатель достиг 83,6 млрд рублей, и ожидалось, что по итогам года, благодаря дальнейшему росту, выручка составит почти 180 млрд рублей. Прогнозы до 2028 года также остаются положительными: ожидаемый совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составит 4,5%, что указывает на устойчивый спрос и дальнейшее развитие отрасли. В денежном выражении продажи товаров для спорта и отдыха могут превысить 200 млрд руб.
В структуре российского рынка пальмового масла ключевой, безусловно, является зарубежная продукция, но наблюдается существенное увеличение доли российского продукта за счет минимизации присутствия импортного пальмового масла. В ближайшей перспективе предпосылок для конструктивных, коренных изменений структуры российского рынка по происхождению не наблюдается.
