|
В исследовании проанализирована динамика производства металлической мебели, по различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. В исследовании представлены оценки объема производства по категориям на 2024 год, прогноз на 2025 год и прогноз по рынку в целом до 2029 года. Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, оценка до 2024 года + актуальные фактические данные по крупнейшим странам-поставщикам и получателям, прогноз по категориям на 2025 год и по рынку в целом до 2029 года), исследование содержит информацию об основных российских производителях металлической мебели. В исследовании также представлена информация об участии компаний-производителей целевой продукции в госзакупках в качестве поставщика – проанализированы суммы контрактов и их количество на текущую дату, представлены ключевые партнеры крупнейших производителей отрасли.
Дата последнего обновления: 16.06.2025. Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней. При одновременном заказе нескольких исследований авторства AnalyticResearchGroup срок предоставления всех работ суммируется.
Цель исследования Оценка состояния и прогноз развития российского рынка металлической мебели.
Задачи исследования: • Проанализировать объем и структуру производства металлической мебели; • Проанализировать динамику экспорта и импорта металлической мебели; • Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка металлической мебели; • Выявить тенденции и перспективы российского рынка металлической мебели.
Методы исследования: • Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, «ITC»); • Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий; • Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании: Производство: • Металлическая мебель; • Металлическая мебель для офисов; • Металлические офисные столы; • Металлические офисные шкафы; • Металлические офисные стеллажи; • Металлические офисные тумбы; • Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом; • Прочая металлическая офисная мебель; • Прочая металлическая мебель; • Металлические кровати; • Металлические стеллажи, стойки, вешалки; • Металлические полки; • Прочая хозяйственно-бытовая металлическая мебель.
Импорт и экспорт: • Металлическая мебель; • Мебель для сидения с металлическим каркасом; • Металлическая мебель для офисов; • Прочая металлическая мебель.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей. |
|
Описание Резюме проекта Общеэкономическое положение России Производство Внешняя торговля Финансы Демографическая ситуация Занятость населения Уровень жизни и доходы населения Классификация металлической мебели ОКПД 2 ОКВЭД 2 ТН ВЭД Объем рынка металлической мебели Анализ российского рынка металлической мебели Объем производства • Динамика производства по годам • Структура производства по федеральным округам • Динамика производства по месяцам Объем продаж Анализ импорта и экспорта металлической мебели Импорт металлической мебели в РФ • Динамика импорта по годам • Динамика импорта по месяцам • Структура импорта по странам Экспорт металлической мебели из РФ • Динамика экспорта по годам • Динамика экспорта по месяцам • Структура экспорта по странам Основные игроки рынка металлической мебели Анализ финансовых показателей игроков Госзакупки Профили ключевых игроков • ООО «БЗТО» • ООО «Бюрократ» • ООО «Промет-СЭЗ» • ООО «Пакс-Трейд» • ООО «Компания «Метта» • ООО «ПГС-К» • ООО «Металл-Завод» • ООО «Тайпит-МК» • ООО «ДиКом-Сервис» • ООО «ЗАВОД СТЕЛКОН» Тенденции и перспективы развития российского рынка металлической мебели Приложения Приложение 1. Список таблиц и диаграмм |
|
Список диаграмм Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2012—2024 Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2011—2024 Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2011—2024 Диаграмма 4. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2024 Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2024 Диаграмма 6. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2023—апрель 2025 Диаграмма 7. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2007—01.01.2025 Диаграмма 8. Численность постоянного населения РФ, 2004—2024 Диаграмма 9. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2024 Диаграмма 10. Миграционный прирост населения России, 2004—2024 Диаграмма 11. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2024 Диаграмма 12. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2024 Диаграмма 13. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, 2024 Диаграмма 14. Распределение численности занятого населения по группам занятий, 2024 Диаграмма 15. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2017—4q2024 Диаграмма 16. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2019—ноябрь 2024 Диаграмма 17. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2023 Диаграмма 18. Динамика объема рынка металлической мебели в России, 2017—2029П Диаграмма 19. Динамика объема внутреннего производства, импорта и экспорта на рынке металлической мебели в России, 2017—2029П Диаграмма 20. Динамика объема производства металлической мебели, 2010—2029П Диаграмма 21. Прирост объема производства металлической мебели, 2011—2024 Диаграмма 22. Структура объема производства металлической мебели по видам, 2024 Диаграмма 23. Структура объема производства металлической мебели по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 24. Помесячная динамика объема производства металлической мебели, январь 2023—апрель 2025 Диаграмма 25. Прирост объема производства металлической мебели по категориям, 2024/2023 Диаграмма 26. Динамика объема производства металлической мебели для офисов, 2010—2025П Диаграмма 27. Прирост объема производства металлической мебели для офисов, 2011—2024 Диаграмма 28. Структура объема производства металлической мебели для офисов по видам, 2024 Диаграмма 29. Структура объема производства металлической мебели для офисов по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 30. Помесячная динамика объема производства металлической мебели для офисов, январь 2023—апрель 2025 Диаграмма 31. Прирост объема производства металлической мебели для офисов по категориям, 2024/2023 Диаграмма 32. Динамика объема производства металлических офисных столов, 2017—2025П Диаграмма 33. Прирост объема производства металлических офисных столов, 2018—2024 Диаграмма 34. Структура объема производства металлических офисных столов по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 35. Помесячная динамика объема производства металлических офисных столов, январь 2024—апрель 2025 Диаграмма 36. Динамика объема производства металлических офисных шкафов, 2017—2025П Диаграмма 37. Прирост объема производства металлических офисных шкафов, 2018—2024 Диаграмма 38. Структура объема производства металлических офисных шкафов по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 39. Помесячная динамика объема производства металлических офисных шкафов, январь 2024—апрель 2025 Диаграмма 40. Динамика объема производства металлических офисных стеллажей, 2017—2025П Диаграмма 41. Прирост объема производства металлических офисных стеллажей, 2018—2024 Диаграмма 42. Структура объема производства металлических офисных стеллажей по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 43. Помесячная динамика объема производства металлических офисных стеллажей, январь 2024—апрель 2025 Диаграмма 44. Динамика объема производства металлических офисных тумб, 2017—2025П Диаграмма 45. Прирост объема производства металлических офисных тумб, 2018—2024 Диаграмма 46. Структура объема производства металлических офисных тумб по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 47. Помесячная динамика объема производства металлических офисных тумб, январь 2024—апрель 2025 Диаграмма 48. Динамика объема производства мебели для сидения, преимущественно с металлическим каркасом, 2017—2025П Диаграмма 49. Прирост объема производства мебели для сидения, преимущественно с металлическим каркасом, 2018—2024 Диаграмма 50. Структура объема производства мебели для сидения, преимущественно с металлическим каркасом, по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 51. Помесячная динамика объема производства мебели для сидения, преимущественно с металлическим каркасом, январь 2024—апрель 2025 Диаграмма 52. Динамика объема производства прочей металлической офисной мебели, 2017—2025П Диаграмма 53. Прирост объема производства прочей металлической офисной мебели, 2018—2024 Диаграмма 54. Структура объема производства прочей металлической офисной мебели по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 55. Помесячная динамика объема производства прочей металлической офисной мебели, январь 2024—апрель 2025 Диаграмма 56. Динамика объема производства прочей металлической мебели, 2010—2025П Диаграмма 57. Прирост объема производства прочей металлической мебели, 2011—2024 Диаграмма 58. Структура объема производства прочей металлической мебели по видам, 2024 Диаграмма 59. Структура объема производства прочей металлической мебели по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 60. Помесячная динамика объема производства прочей металлической мебели, январь 2024—апрель 2025 Диаграмма 61. Прирост объема производства прочей металлической мебели по категориям, 2024/2023 Диаграмма 62. Динамика объема производства металлических кроватей, 2010—2025П Диаграмма 63. Прирост объема производства металлических кроватей, 2011—2024 Диаграмма 64. Структура объема производства металлических кроватей по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 65. Помесячная динамика объема производства металлических кроватей, январь 2023—апрель 2025 Диаграмма 66. Динамика объема производства металлических стеллажей, стоек, вешалок, 2017—2025П Диаграмма 67. Прирост объема производства металлических стеллажей, стоек, вешалок, 2018—2024 Диаграмма 68. Структура объема производства металлических стеллажей, стоек, вешалок по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 69. Помесячная динамика объема производства металлических стеллажей, стоек, вешалок, январь 2024—апрель 2025 Диаграмма 70. Динамика объема производства металлических полок, 2017—2025П Диаграмма 71. Прирост объема производства металлических полок, 2018—2024 Диаграмма 72. Структура объема производства металлических полок по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 73. Помесячная динамика объема производства металлических полок, январь 2024—апрель 2025 Диаграмма 74. Динамика объема производства прочей хозяйственно-бытовой металлической мебели, 2010—2025П Диаграмма 75. Прирост объема производства прочей хозяйственно-бытовой металлической мебели, 2011—2024 Диаграмма 76. Структура объема производства прочей хозяйственно-бытовой металлической мебели по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 77. Помесячная динамика объема производства прочей хозяйственно-бытовой металлической мебели, январь 2024—апрель 2025 Диаграмма 78. Динамика объема продаж металлической мебели российского производства, 2017—январь-март 2025 Диаграмма 79. Структура объема продаж металлической мебели российского производства по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 80. Баланс импортно-экспортных поставок металлической мебели, 2015—2029П Диаграмма 81. Динамика объема импорта металлической мебели, 2015—2029П Диаграмма 82. Прирост объема импорта металлической мебели, 2016—2024E Диаграмма 83. Структура объема импорта металлической мебели по категориям, 2024 Диаграмма 84. Помесячная динамика объема импорта металлической мебели, январь 2023—декабрь 2024 Диаграмма 85. Топ стран-импортеров металлической мебели, 2024 Диаграмма 86. Структура объема импорта металлической мебели по странам (в стоимостном выражении), 2024 Диаграмма 87. Динамика объема импорта мебели для сидения с металлическим каркасом, 2015—2025П Диаграмма 88. Прирост объема импорта мебели для сидения с металлическим каркасом, 2016—2024E Диаграмма 89. Топ стран-импортеров мебели для сидения с металлическим каркасом, 2024 Диаграмма 90. Динамика объема импорта металлической мебели для офисов, 2015—2025П Диаграмма 91. Прирост объема импорта металлической мебели для офисов, 2016—2024E Диаграмма 92. Топ стран-импортеров металлической мебели для офисов, 2024 Диаграмма 93. Динамика объема импорта прочей металлической мебели, 2015—2025П Диаграмма 94. Прирост объема импорта прочей металлической мебели, 2016—2024E Диаграмма 95. Топ стран-импортеров прочей металлической мебели, 2024 Диаграмма 96. Динамика объема экспорта металлической мебели, 2015—2029П Диаграмма 97. Прирост объема экспорта металлической мебели, 2016—2024E Диаграмма 98. Структура объема экспорта металлической мебели по категориям, 2024 Диаграмма 99. Помесячная динамика объема экспорта металлической мебели, январь 2023—декабрь 2024 Диаграмма 100. Топ стран экспорта металлической мебели, 2024 Диаграмма 101. Структура объема экспорта металлической мебели по странам (в стоимостном выражении), 2024 Диаграмма 102. Динамика объема экспорта мебели для сидения с металлическим каркасом, 2015—2025П Диаграмма 103. Прирост объема экспорта мебели для сидения с металлическим каркасом, 2016—2024E Диаграмма 104. Топ стран экспорта мебели для сидения с металлическим каркасом, 2024 Диаграмма 105. Динамика объема экспорта металлической мебели для офисов, 2015—2025П Диаграмма 106. Прирост объема экспорта металлической мебели для офисов, 2016—2024E Диаграмма 107. Топ стран экспорта металлической мебели для офисов, 2024 Диаграмма 108. Динамика объема экспорта прочей металлической мебели, 2015—2025П Диаграмма 109. Прирост объема экспорта прочей металлической мебели, 2016—2024E Диаграмма 110. Топ стран экспорта прочей металлической мебели, 2024 Диаграмма 111. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2024 Диаграмма 112. Топ производителей металлической мебели в России по объему выручки, 2024 Диаграмма 113. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, июнь 2025 Диаграмма 114. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2023, 2024 Диаграмма 115. Финансовые показатели компании ООО «БЗТО», 2018—2024 Диаграмма 116. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО «БЗТО», 2020—2024 Диаграмма 117. Финансовые показатели компании ООО «Бюрократ», 2015—2024 Диаграмма 118. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО «Бюрократ», 2020—2024 Диаграмма 119. Топ крупнейших заказчиков компании ООО «Бюрократ» по госконтрактам, за все время существования компании, июнь 2025 Диаграмма 120. Финансовые показатели компании ООО «Промет-СЭЗ», 2019—2024 Диаграмма 121. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО «Промет-СЭЗ», 2020—2024 Диаграмма 122. Финансовые показатели компании ООО «Пакс-Трейд», 2013—2024 Диаграмма 123. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО «Пакс-Трейд», 2020—2024 Диаграмма 124. Топ крупнейших заказчиков компании ООО «Пакс-Трейд» по госконтрактам, за все время существования компании, июнь 2025 Диаграмма 125. Финансовые показатели компании ООО «Компания «Метта», 2013—2024 Диаграмма 126. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО «Компания «Метта», 2020—2024 Диаграмма 127. Топ крупнейших заказчиков компании ООО «Компания «Метта» по госконтрактам, за все время существования компании, июнь 2025 Диаграмма 128. Финансовые показатели компании ООО «ПГС-К», 2013—2015, 2018—2024 Диаграмма 129. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО «ПГС-К», 2020—2024 Диаграмма 130. Топ крупнейших заказчиков компании ООО «ПГС-К» по госконтрактам, за все время существования компании, июнь 2025 Диаграмма 131. Финансовые показатели компании ООО «Металл-Завод», 2013—2024 Диаграмма 132. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО «Металл-Завод», 2020—2024 Диаграмма 133. Топ крупнейших заказчиков компании ООО «Металл-Завод» по госконтрактам, за все время существования компании, июнь 2025 Диаграмма 134. Финансовые показатели компании ООО «Тайпит-МК», 2013—2024 Диаграмма 135. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО «Тайпит-МК», 2020—2024 Диаграмма 136. Финансовые показатели компании ООО «ДиКом-Сервис», 2013—2024 Диаграмма 137. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО «ДиКом-Сервис», 2020—2024 Диаграмма 138. Топ крупнейших заказчиков компании ООО «ДиКом-Сервис» по госконтрактам, за все время существования компании, июнь 2025 Диаграмма 139. Финансовые показатели компании ООО «ЗАВОД СТЕЛКОН», 2021—2024 |
Диаграмма 140. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО «ЗАВОД СТЕЛКОН», 2021—2024
|
Список таблиц Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2023—2024 Таблица 2. Структура объема производства металлической мебели по видам, 2017—январь-апрель 2025 Таблица 3. Структура объема производства металлической мебели по федеральным округам, 2023, 2024 Таблица 4. Структура объема производства металлической мебели для офисов по видам, 2017—январь-апрель 2025 Таблица 5. Структура объема производства металлической мебели для офисов по федеральным округам, 2023, 2024 Таблица 6. Структура объема производства металлических офисных столов по федеральным округам, 2023, 2024 Таблица 7. Структура объема производства металлических офисных шкафов по федеральным округам, 2023, 2024 Таблица 8. Структура объема производства металлических офисных стеллажей по федеральным округам, 2023, 2024 Таблица 9. Структура объема производства металлических офисных тумб по федеральным округам, 2023, 2024 Таблица 10. Структура объема производства мебели для сидения, преимущественно с металлическим каркасом, по федеральным округам, 2023, 2024 Таблица 11. Структура объема производства прочей металлической офисной мебели по федеральным округам, 2023, 2024 Таблица 12. Структура объема производства прочей металлической мебели по видам, 2017—январь-апрель 2025 Таблица 13. Структура объема производства прочей металлической мебели по федеральным округам, 2023, 2024 Таблица 14. Структура объема производства металлических кроватей по федеральным округам, 2023, 2024 Таблица 15. Структура объема производства металлических стеллажей, стоек, вешалок по федеральным округам, 2023, 2024 Таблица 16. Структура объема производства металлических полок по федеральным округам, 2023, 2024 Таблица 17. Структура объема производства прочей хозяйственно-бытовой металлической мебели по федеральным округам, 2023, 2024 Таблица 18. Структура объема продаж металлической мебели российского производства по федеральным округам, 2023, 2024 Таблица 19. Структура объема импорта металлической мебели по категориям, 2024 Таблица 20. Структура объема экспорта металлической мебели по категориям, 2024 Таблица 21. Топ компаний-производителей металлической мебели по объему выручки, 2024 Таблица 22. Топ компаний-участников мониторинга по приросту объема выручки, 2024/2023 Таблица 23. Топ компаний-участников мониторинга по сокращению объема выручки, 2024/2023 Таблица 24. Топ компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2024 Таблица 25. Топ компаний-участников мониторинга по рентабельности продаж, 2024 Таблица 26. Топ компаний-участников мониторинга по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, июнь 2025 Таблица 27. Топ компаний-участников мониторинга по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, июнь 2025 Таблица 28. Топ компаний-участников мониторинга по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, июнь 2025 Таблица 29. Топ компаний-участников мониторинга по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, июнь 2025 |
Российский рынок щелочных, щелочно-земельных, редкоземельных металлов, ртути: комплексный анализ и прогноз - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
98 900 ₽
Готовый бизнес-план металлургического завода (с фин. расчетами)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
51 900 ₽
Анализ рынка металлолома в России - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
89 900 ₽
Бизнес-план металлургического мини-завода по производству стальной арматуры (с финансовой моделью)
АМИКО Консалтинг Групп
39 000 ₽
Статья, 25 апреля 2025
РБК Исследования рынков
Из года в год растет интерес к онлайн-покупкам мебели
Как минимум с 2022 года прослеживается возрастающий интерес к онлайн-покупкам мебели
Тренд на интернет-торговлю особо активно начал развиваться в период пандемии в 2020 году. Данный канал продаж на сегодняшний день также растет уверенными темпами. Большинство мебельных сетей на сегодняшний день работают не только на своей онлайн-платформе, но также реализуют продажи через маркетплейсы. Ввиду высокого спроса у покупателей к данному каналу, игроки постоянно совершенствуют сервис для реализации сбыта через собственный онлайн-магазин за счет расширения ассортимента, расширения географии доставки, в том числе крупногабаритных грузов, качественной демонстрации товаров на сайте и пр.
Согласно данным исследования «AnalyticResearchGroup», российский рынок металлической мебели демонстрирует уверенную динамику. В 2023 году общий объем рынка достиг 99,8 млрд. руб., увеличившись на 47,9% по сравнению с предыдущим годом. Среднегодовой темп роста (CAGR) с 2017 по 2023 год составил 21,92%, а в период до 2028 года ежегодный прирост будет на уровне 14,28%.
Основным драйвером роста остается внутреннее производство. По оценкам, в 2023 году в России было произведено 18,6 млн. ед. металлической мебели общей стоимостью 73,2 млрд. руб. Наибольшая доля производства сосредоточена в Центральном федеральном округе, который обеспечивает более 50% стоимостного объема. При этом высокие показатели наблюдаются в сегменте офисной металлической мебели.
Импорт металлической мебели продолжает расти: по оценкам, в 2023 году он увеличился в стоимостном выражении на 81,7%, в то время как экспорт вырос на 61,3%. Лидером среди стран-поставщиков в 2022 году был Китай, из этого государства были привезены товары на сумму 144,5 млн. долл. Данные об объемах поставок, приведенные в исследовании – оценочные, на основе статистики по доступным странам.
Устойчивый рост рынка поддерживают ведущие производители, такие как ООО «Бюрократ» и ООО «БЗТО», совокупная выручка которых в 2023 году составила 17,4 млрд руб.
Эксперты прогнозируют рост объемов производства до 33,0 млн. ед. к 2028 году, с прогнозируемой стоимостью 170,6 млрд. руб.
Более подробная информация об объемах производства, динамике импорта и экспорта, а также о ключевых игроках рынка доступна в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Российский рынок металлической мебели: комплексный анализ и прогноз. Май, 2024».
Тема включения меблировки в ипотечный кредит рассматривается давно. Мнения экспертов и будущих владельцев квадратных метров разделились примерно поровну. Как на ситуацию смотрит крупнейший игрок мебельной отрасли — компания «ФЕЛИКС»?
