Методы исследования:
анализ материалов из открытых источников;
сбор и анализ вторичной информации о рынке инертных материалов России;
кабинетная работа специалистов.
Источники данных:
Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
Росавтодор;
РЖД;
Федеральная таможенная служба.
В исследовании были подробно рассмотрены основные нерудные строительные материалы:
Природные пески;
Гравий;
Щебень;
Песчано-гравийные смеси.
Основные разделы маркетингового исследования рынка песка и щебня
ПРОИЗВОДСТВО НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
В данном разделе приведены объемы и динамика производства основных нерудных материалов: природных песков, гранул, крошки и порошка, гальки, гравия; щебня; песчано-гравийных смесей.
Подробно представлены данные по структуре и географии производства.
Также приведены данные по распределению и уровню использования мощностей по добыче нерудных строительных материалов.
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
Представлены цены российских производителей по основным видам НСМ: ежемесячные и среднегодовые данные позволяют оценить динамику и влияние сезонности.
ОТГРУЗКИ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
В данном разделе приведены объемы отгруженной продукции по регионам РФ, в том числе отгрузки по ж/д.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
В разделе приведены данные по основным экономическим показателям (выручка, прибыль, рентабельность), которые нужны для оценки ценности месторождения полезных ископаемых.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДО 2030 ГОДА
В разделе приведена информация по перспективам развития рынка нерудных строительных материалов и составлен прогноз до 2030 года, с учетом ситуации в ключевых отраслях – жилищное строительство и дорожное строительство.
Основные выводы по исследованию рынка песка и щебня
Рынок нерудных строительных материалов показывает высокую устойчивость к кризису и демонстрирует положительную динамику, несмотря на антироссийские санкции и резкие колебания валютного курса рубля. За последние пять лет производство нерудных строительных материалов выросло на 9%.
В 2023 году объем производства основных нерудных строительных материалов составил *** млн. куб. м. За год производство основных НСМ практически не изменилось.
Объем производства природного песка в 2023 году составил *** тыс. куб. м., что на 6,6% меньше, чем в предыдущем году.
В 2023 году производство щебня увеличилось на 9% к показателю 2022 года и составило *** тыс. куб. м.
Природного дробленого камня было произведено в 2023 году – *** тыс. куб. м. Объем производства данного вида нерудного материала за год вырос на 10,1%.
В 2023 году объем производства песчано-гравийных смесей в РФ увеличился на 2,5% относительно 2022 года и составил *** тыс. куб. м.
В структуре производства нерудных материалов преобладают ***, на их долю приходится 47,8% от всей произведенной продукции.
Средняя цена производителей на щебень в 2023 году составила *** руб./куб. м., что на 17,8% больше, чем в предыдущем году. В январе – марте 2024 года цена составила *** руб./куб. м.
Цены производителей на строительный песок в 2023 году увеличились на 19,6% к показателю 2022 года и составили *** руб./куб. м. За период с января по март 2024 года цены на строительный песок составили *** руб. за куб. м.
Средние цены производителей на песчано-гравийную смесь в 2023 году составили *** руб./куб. м., увеличившись относительно предыдущего года на 6,8%. В январе - марте 2024 года цены составили ***руб./ куб. м.
График 1. Динамика среднегодовых цен на приобретенные строительными организациями НСМ, РФ, 2019-2023, руб./куб .м.
Источник: Росстат
В 2023 году в РФ отмечено снижение объема отгрузок производителями нерудных строительных материалов на 0,8% к уровню 2022 года, составив *** млн. куб. м. Основная доля приходится на отгрузки *** (114,7 млн. куб. м) и ***я (136,5 млн. куб. м.).
Выручка компаний добывающих ПГС в 2023 году выросла на 38,6% и составила *** млрд. руб. За последние пять лет выручка выросла в *** раз!
Уровень рентабельности компаний, добывающих ПГС в 2023 году увеличился с ***до ***%.
Таблица 1. Основные финансовые показатели отрасли добычи ПГС в РФ, 2018-2023 г.
|
|
Показатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
Выручка, млрд.руб. |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Чистая прибыль, млрд. руб. |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
|
Уровень рентабельности, % |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
Источник: Росстат
Проведенный анализ конъюнктуры рынка нерудных строительных материалов показывает, что интерес к ним возрастает с каждым годом, спрос и потребление будут неуклонно расти.
Согласно расчетам ЭКЦ «ИнвестПроект», по базовому сценарию прогнозируется рост рынка основных нерудных строительных материалов к 2030 году до *** млрд. руб.
Маркетинговое исследование рынка НСМ содержит 60 страниц, 23 таблицы, 24 графика, 8 диаграмм и 2 рисунка.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
4 |
|
2. КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
7 |
|
3. РЫНОК НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РФ |
8 |
|
3.1. Ресурсный потенциал сырьевой базы в РФ |
8 |
|
3.2. Производство нерудных строительных материалов в РФ |
10 |
|
3.3. Видовая структура производства нерудных материалов в РФ |
13 |
|
3.4. География производства нерудных строительных материалов в разрезе федеральных округов РФ |
14 |
|
3.5. Мощности по добыче нерудных строительных материалов |
19 |
|
3.6. Цены производителей нерудных строительных материалов в РФ |
22 |
|
3.7. Цены производителей нерудных строительных материалов по федеральным округам РФ |
30 |
|
3.8. Реализация нерудных строительных материалов в РФ |
36 |
|
3.8.1. Объемы отгрузок нерудных строительных материалов в РФ |
36 |
|
3.8.2. Внутренние поставки |
41 |
|
3.8.3. Импорт |
45 |
|
3.9. Крупнейшие предприятия, занимающиеся разработкой песчано-гравийных карьеров в РФ |
48 |
|
3.10. Финансовые показатели компаний, занимающихся разработкой песчано-гравийных карьеров в РФ |
50 |
|
3.10.1. Выручка от разработки карьеров ПГС |
50 |
|
3.10.2. Прибыль от разработки карьеров ПГС |
52 |
|
3.10.3. Рентабельность от разработки карьеров ПГС |
54 |
|
3.11. Отрасли применения нерудных строительных материалов и перспективы развития |
55 |
|
4. О РАЗРАБОТЧИКЕ |
60 |
Маркетинговое исследование рынка НСМ содержит 60 страниц, 23 таблицы, 24 графика, 8 диаграмм и 2 рисунка.
Список графиков
График 1. Динамика среднегодовых цен на приобретенные строительными организациями НСМ, РФ, 2019-2023, руб./куб. м.
График 2. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2025 гг. (прогноз), %.
График 3. Динамика производства основных НСМ в РФ, 2018 – 2023 гг., тыс. куб. м.
График 4. Объем производства песка природного в РФ, 2018-2023, тыс. куб. м.
График 5. Объем производства гранул, крошки и порошка; гальки, гравия в РФ, 2018-2023, тыс. куб. м.
График 6. Объем производства щебня в РФ, 2018 - 2023, тыс. куб. м.
График 7. Объем производства камня природного дробленого в РФ, 2018 - 2023, тыс. куб. м.
График 8. Объем производства песчано-гравийных смесей в РФ, 2018 - 2023, тыс. куб. м.
График 9. Динамика среднегодовых цен производителей на щебень в РФ, 2018 - 2023, руб./куб. м.
График 10. Динамика среднемесячных цен производителей на щебень в РФ, 2019 - март 2024 гг., руб./куб. м.
График 11. Динамика среднегодовых цен производителей на гравий в РФ, 2018 - 2023, руб./куб. м.
График 12. Динамика среднемесячных цен производителей на гравий в РФ, 2019 -март 2024 гг., руб./куб. м.
График 13. Динамика среднегодовых цен производителей на строительный песок в РФ, 2018-2023, руб./куб. м.
График 14. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ, 2019 - март 2024 гг., руб./куб. м.
График 15. Динамика среднегодовых цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ, 2018-2023, руб./куб. м.
График 16. Динамика среднемесячных цен производителей на песчано-гравийные смеси в РФ, 2019 - март 2024 гг., руб./куб. м.
График 17. Динамика средних цен производителей на щебень по регионам РФ, 2019 – март 2024 гг., руб./куб. м.
График 18. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ по ФО, 2018 - март 2024 гг., руб./куб. м.
График 19. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ по ФО, 2018 - март 2024 гг., руб./куб. м.
График 20. Динамика отгрузок основных видов НСМ в РФ, 2018 - февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
График 21. Динамика выручки от разработки ПГС в РФ, 2018-2023, млрд. руб.
График 22. Динамика чистой прибыли от разработки ПГС в РФ, 2018-2023, млрд. руб.
График 23. Уровень рентабельности от разработки карьеров ПГС в РФ, 2019 - 2023, %.
График 24. Прогноз развития российского рынка НСМ до 2030 г., млрд. руб.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства нерудных строительных материалов в РФ по видам, 2023 г.
Диаграмма 2. Распределение производства гранул, крошки и порошка; гальки, гравия по РФ, 2023, %.
Диаграмма 3. Распределение производства щебня по РФ, 2023%.
Диаграмма 4. Распределение производства камня природного дробленого по РФ, 2023, %.
Диаграмма 5. Распределение производства природного песка по РФ, 2023, %.
Диаграмма 6. Распределение производства смесей песчано-гравийных по РФ, 2021, %.
Диаграмма 7. Распределение выручки от добычи ПГС по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 8. Распределение чистой прибыли от добычи ПГС по регионам РФ, 2023, %.
Список рисунков
Рисунок 1. География распределения основных карьеров и перевалок нерудных строительных материалов в РФ.
Рисунок 2. Перспективная сеть скоростных автомобильных дорог до 2035 года.
Итого маркетинговое исследование рынка НСМ содержит 60 страниц, 23 таблицы, 24 графика, 8 диаграмм и 2 рисунка.
Таблица 1. Основные финансовые показатели отрасли добычи ПГС в РФ, 2018-2023 г.
Таблица 2. Объем производства нерудных строительных материалов в РФ по видам, 2018 – 2023, тыс. куб. м.
Таблица 3. Производство гравия, гальки в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 4. Производство щебня в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 5. Производство камня природного дробленого в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 6. Производство природного песка в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 7. Производство смесей песчано-гравийных в РФ по федеральным округам, 2018 – февраль 2024 гг., тыс. куб. м.
Таблица 8. Среднегодовые мощности, действующие при производстве НСМ по РФ, 2018-2023, тыс. куб. м.
Таблица 9. Уровень использования среднегодовой мощности, 2018-2023 гг., %.
Таблица 10. Динамика средних цен производителей на щебень в РФ по федеральным округам, 2018 - 2023 гг., руб./куб. м.
Таблица 11. Динамика средних цен производителей на гравий в РФ по федеральным округам, 2018 - март 2024 гг., руб./куб. м.
Таблица 12. Динамика средних цен производителей на пески строительные в РФ по федеральным округам, 2018 – март 2024 гг., руб./куб. м.
Таблица 13. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ по федеральным округам, 2018 – март 2024 гг., руб./куб. м.
Таблица 14. Объем отгруженной продукции НСМ по РФ, 2018 – март 2024 г., тыс. куб.м.
Таблица 15. Железнодорожные перевозки в РФ, 2020-2023, тыс. тонн.
Таблица 16. Компании-лидеры по внутренним отгрузкам в 2023 г.
Таблица 17. Компании-лидеры по объемам потребления НСМ в 2023 г.
Таблица 18. Импорт НСМ в Россию в 2022 - 2023 гг. по странам, тонн.
Таблица 19. Крупнейшие компании по разработке песчано-гравийных карьеров в РФ по объему выручки, 2023 г.
Таблица 20. Выручка разработчиков карьеров ПГС по регионам РФ, 2019-2023, тыс. руб.
Таблица 21. Чистая прибыль разработчиков карьеров ПГС по регионам РФ, 2019-2023, тыс. руб.
Таблица 22. Уровень рентабельности производителей асфальтобетонных смесей по регионам РФ, 2019-2023, %.
Таблица 23. Целевые показатели "Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ с прогнозом на период до 2035 года".
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 20 декабря 2024
BusinesStat
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.
