АННОТАЦИЯ
Отчет по рынку газобетона – традиционное и ежегодное исследование агентства ABARUS Market Research. Его структура привычна для постоянных клиентов – рынок, как всегда, оценивается по федеральным округам, после чего принимает обобщенный вид с оценкой технологий, ценовой динамикой и дальнейшими перспективами. Но в 2024 году мы уделяем повышенное внимание импорту этой продукции. И если раньше (с 2008 года) анализ ограничивался подробным изучением внутреннего производства, то сейчас впервые дается классическая оценка объема рынка, которая включает в себя импортные и экспортные потоки. В результате картина рынка стала более объемной, а количественные характеристики выросли, ведь импортный газобетон достигает в последние годы заметных величин, и их уже нельзя игнорировать.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Подробное описание российского рынка автоклавного газобетона за период 2009-2023 гг. и составление прогнозов до 2029 г.
Основные задачи исследования
1. Охарактеризовать производственный потенциал газобетонных предприятий России по федеральным округам;
2. Выявить всех действующих региональных игроков;
3. Выявить степень загруженности имеющихся мощностей;
4. Оценить степень насыщенности региональных рынков автоклавного газобетона и уровень концентрации;
5. Охарактеризовать потенциал новых запущенных и строящихся заводов на территории России;
6. Получить количественные и качественные данные по рынку автоклавного газобетона России в целом;
7. Проанализировать имеющийся ассортимент на рынке, его изменения;
8. Выявить динамику цен;
9. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка автоклавного газобетона на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных официальной статистики, открытые данные производителей, дилеров и экспертов рынка.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
РЕЗЮМЕ 19
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ 22
§ 1.1. Экономическая ситуация 22
Рынок труда и нехватка рабочей силы 22
Дефицит бюджета и повышение налогов 24
Банковский сектор 25
Рост инфляции 26
Цены на нефть 28
Валютные курсы 30
§ 1.2. Строительство 31
Методология анализа строительства 31
Строительство жилья 32
Индивидуальное домостроение 35
Строительство коммерческих и промышленных объектов 36
Производство строительных материалов 37
Перспективы строительной отрасли в 2024-2026 гг. 39
§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз 40
Динамика ВВП 40
Влияние общеэкономических факторов 42
Влияние СВО и милитаризация экономики 44
ГЛАВА II. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА 47
§ 2.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ЦФО и объемы их выпуска 47
Работающие производители (сентябрь 2024) 47
Производители неавтоклавного газобетона в округе 50
Крупнейшие потери последних лет 51
Проблемные предприятия 51
Структура рынка по производителям и холдинги 52
§ 2.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 56
Динамика производства 56
Загрузка мощностей 57
Географическое распределение производства 59
§ 2.3. Тенденции газобетонного рынка ЦФО 63
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 63
Анализ цен в округе 66
Прогноз до 2029 года 68
ГЛАВА III. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ПРИВОЛЖСКОГО ОКРУГА 70
§ 3.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ПФО и объемы их выпуска 70
Работающие производители (сентябрь 2024) 70
Производители неавтоклавного газобетона в округе 73
Крупные потери последних лет 73
Проблемные предприятия 74
Структура рынка по игрокам 75
§ 3.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика выпуска 78
Динамика производства 78
Загрузка мощностей 79
Географическое распределение производства 81
§ 3.3. Тенденции газобетонного рынка ПФО 85
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 85
Анализ цен в округе 86
Прогноз до 2029 года 88
ГЛАВА IV. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА 90
§ 4.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском ФО и объемы их выпуска 90
Работающие производители (сентябрь 2024) 90
Производители неавтоклавного газобетона в округе 92
Крупные потери последних лет 92
Структура рынка по игрокам 93
§ 4.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 95
Динамика производства 95
Загрузка мощностей 96
Географическое распределение производства 97
§ 4.3. Тенденции рынка 101
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 101
Анализ цен в округе 103
Прогноз до 2029 года 104
ГЛАВА V. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА 106
§ 5.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в СЗФО и объемы их выпуска 106
Работающие производители (сентябрь 2024) 106
Крупные потери последних лет 107
Производители неавтоклавного газобетона в округе 108
Проблемные предприятия 108
Структура рынка по игрокам 108
§ 5.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 111
Динамика производства 111
Загрузка мощностей 113
Географическое распределение производства 114
§ 5.3. Тенденции газобетонного рынка СЗФО 117
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 117
Анализ цен в округе 119
Прогноз до 2029 года 119
ГЛАВА VI. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 121
§ 6.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в УФО и объемы их выпуска 121
Работающие производители (сентябрь 2024) 121
Производители неавтоклавного газобетона в округе 122
Крупные потери последних лет 122
Структура рынка по игрокам 122
§ 6.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 125
Динамика производства 125
Загрузка мощностей 126
Географическое распределение производства 127
§ 6.3. Тенденции газобетонного рынка УФО 130
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 130
Анализ цен в округе 131
Прогноз до 2029 года 132
ГЛАВА VII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СИБИРСКОГО ОКРУГА 135
§ 7.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в СФО и объемы их выпуска 135
Работающие производители (сентябрь 2024) 135
Производители неавтоклавного газобетона в округе 136
Крупные потери последних лет 137
Структура рынка по игрокам 137
§ 7.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 139
Динамика производства 139
Загрузка мощностей 140
Географическое распределение производства 142
§ 7.3. Тенденции рынка 145
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 145
Анализ цен в округе 146
Прогноз до 2029 года 147
ГЛАВА VIII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 149
§ 8.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Дальневосточном ФО и объемы их выпуска 149
Работающие производители (сентябрь 2024) 149
Производители неавтоклавного газобетона в округе 151
§ 8.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 152
Динамика производства 152
Загрузка мощностей 153
§ 8.3. Тенденции рынка 155
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 155
Анализ цен в округе 156
Прогноз до 2029 года 157
ГЛАВА IX. ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ГАЗОБЕТОНА 158
§ 9.1. Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ 158
§ 9.2. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ. Ежегодные приросты, появление новых мощностей и их загрузка 161
§ 9.3. Оборудование и популярные технологии на российском рынке автоклавного газобетона 165
§ 9.4. Потребности строительной отрасли в автоклавном газобетоне 167
Импортный газобетон на российском рынке 167
Расчет объема рынка 168
Расчет емкости рынка (потенциальный спрос) 168
§ 9.5. Анализ ассортимента газобетонной продукции, производимой в РФ 173
§ 9.6. Анализ цен на российском рынке газобетона 179
Статистическая картина цен 179
Рыночная картина цен 180
§ 9.7. Тенденции рынка и прогноз до 2029 года 183
Прогнозные значения количественного роста рынка 183
Строительство домов по материалам стен 185
Прогнозы территориального развития газобетонного рынка 186
Лидеры производства газобетона в России, общий рейтинг 187
ГЛАВА X. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 189
§ 10.1. Холдинг «Бонолит» (Bonolit, 4 завода) 189
Общая информация, время функционирования 189
Оборудование, мощности, объемы выпуска 189
Ассортимент 190
Рыночное положение и перспективы 190
§ 10.2. Холдинг «Поритеп» (Poritep, 4 завода) 191
Общая информация, время функционирования 191
Оборудование, мощности, объемы производства 192
Ассортимент 192
Рыночное положение и перспективы 193
§ 10.3. Холдинг «КСМК – ВКБлок» (4 завода) 193
Общая информация, время функционирования 193
Оборудование, мощности, объемы производства 194
Ассортимент 194
Рыночное положение и перспективы 194
§ 10.4. Холдинг «АЛФИ Груп» (4 завода) 195
Общая информация, время функционирования 195
Оборудование, мощности, объемы производства 197
Ассортимент 197
Рыночное положение и перспективы 198
§ 10.5. Холдинг МПРК «ГРАС» (2 завода) 199
Общая информация, время функционирования 199
Оборудование, мощности, объемы производства 200
Ассортимент 200
Рыночное положение и перспективы 200
§ 10.6. Холдинг «ЛСР.Стеновые» (2 завода) 201
Общая информация, время функционирования 201
Оборудование, мощности, объемы выпуска 202
Ассортимент 202
Рыночное положение и перспективы 203
§ 10.7. ООО ПСО «Теплит» 204
Общая информация, время функционирования 204
Оборудование, мощности, объемы производства 204
Ассортимент 205
Рыночное положение и перспективы 205
§ 10.8. «Сибит» (АО «Главновосибирскстрой») 206
Общая информация, время функционирования 206
Оборудование, мощности, объемы производства 206
Ассортимент 207
Рыночное положение и перспективы 207
§ 10.9. «ГлавСтройБлок» (Усть-Лабинск) 208
Общая информация, время функционирования 208
Оборудование, мощности, объемы производства 208
Ассортимент 209
Рыночное положение и перспективы 209
§ 10.10. Группа «КДСМ» (MASIX, 2 завода) 209
Общая информация, время функционирования 209
Оборудование, мощности, объемы производства 210
Ассортимент 210
Рыночное положение и перспективы 210
§ 10.11. ООО «КУБИ БЛОК Егорьевский» (CubiBlock) 211
Общая информация, время функционирования 211
Оборудование, мощности и объемы выпуска 211
Ассортимент 211
Рыночное положение 212
§ 10.12. Завод железобетонных изделий «ЭКО» 212
Общая информация, время функционирования 212
Оборудование, мощности, объемы выпуска 213
Ассортимент 213
Рыночное положение и перспективы 213
§ 10.13. «Поревит» (АО «КСМ») 214
Общая информация, время функционирования 214
Оборудование, мощности, объемы производства 214
Ассортимент 214
Рыночное положение и перспективы 214
§ 10.14. ООО «Калужский газобетон» («Рента-К») 215
Общая информация, время функционирования 215
Оборудование, мощности, объемы выпуска 215
Ассортимент 215
Рыночное положение и перспективы 216
§ 10.15. ООО «ЗСМ Волга Блок» (Bikton) 216
Общая информация, время функционирования 216
Оборудование, мощности, объемы выпуска 216
Ассортимент 217
Рыночное положение и перспективы 217
§ 10.16. ООО «Саянскгазобетон» («Силекс») 218
Общая информация, время функционирования 218
Оборудование, мощности, объемы выпуска 218
Ассортимент 218
Рыночное положение и перспективы 218
§ 10.17. ООО «Техносервис» (AeroBLOK) 219
Общая информация, время функционирования 219
Оборудование, мощности, объемы выпуска 219
Ассортимент 219
Рыночное положение и перспективы 219
§ 10.18. ООО «Силикат+» (Novoblock) 220
Общая информация, время функционирования 220
Оборудование, мощности и объемы выпуска 220
Ассортимент 220
Рыночное положение и перспективы 220
§ 10.19. АО Завод «Коттедж» (Самара) 221
Общая информация, время функционирования 221
Оборудование, мощности, объемы выпуска 221
Ассортимент 221
Рыночное положение и перспективы 222
§ 10.20. ООО «ЕвроАэроБетон» 222
Общая информация, время функционирования 222
Оборудование, мощности, объемы выпуска 222
Ассортимент 223
Рыночное положение и перспективы 223
§ 10.21. ООО «Газобетон» (Иваново) 224
Общая информация, время функционирования 224
Оборудование, мощности, объемы выпуска 224
Ассортимент 224
Рыночное положение и перспективы 224
§ 10.22. АО «Лискинский газосиликат» 225
Общая информация, время функционирования 225
Оборудование, мощности и объемы выпуска 225
Ассортимент 225
Рыночное положение и перспективы 225
§ 10.23. ООО «Липецкий силикатный завод» 226
Общая информация, время функционирования 226
Оборудование, мощности и объемы выпуска 226
Ассортимент 227
Рыночное положение и перспективы 227
§ 10.24. ООО «ИНСИ Блок» (ГК ИНСИ) 227
Общая информация, время функционирования 227
Оборудование, мощности, объемы производства 228
Ассортимент 228
Рыночное положение и перспективы 228
§ 10.25. ООО «Крымский газобетон» (завод «Массивъ») 229
Общая информация, время функционирования 229
Оборудование, мощности и объемы выпуска 229
Ассортимент 230
Рыночное положение и перспективы 230
§ 10.26. ООО «Чаадаевский пенобетон» (РОСБК, «Стэнблок») 230
Общая информация, время функционирования 230
Оборудование, мощности и объемы выпуска 231
Ассортимент 231
Рыночное положение и перспективы 231
§ 10.27. АО «Костромской силикатный завод» 231
Общая информация, время функционирования 231
Оборудование, мощности и объемы выпуска 232
Ассортимент 232
Рыночное положение и перспективы 232
§ 10.28. ООО «Борский силикатный завод» 232
Общая информация, время функционирования 232
Оборудование, мощности и объемы выпуска 233
Ассортимент 233
Рыночное положение и перспективы 233
§ 10.29. ООО «Главбашстрой» (BuildStone) 233
Общая информация, время функционирования 233
Оборудование, мощности, объемы выпуска 234
Ассортимент 234
Рыночное положение и перспективы 234
§ 10.30. ЗАО «Завод газосиликатных изделий» («Теплон») 234
Общая информация, время функционирования 234
Оборудование, мощности и объемы выпуска 234
Ассортимент 235
Рыночное положение и перспективы 235
§ 10.31. АО «Пермтрансжелезобетон» (бывший «Бетокам») 235
Общая информация, время функционирования 235
Оборудование, мощности и объемы выпуска 235
Ассортимент 236
Рыночное положение и перспективы 236
§ 10.32. ООО «Пораблок» 236
Общая информация, время функционирования 236
Оборудование, мощности и объемы выпуска 236
Ассортимент 236
Рыночное положение и перспективы 237
§ 10.33. АО «Стройкомплекс» («Краслэнд») 237
Общая информация, время функционирования 237
Оборудование, мощности и объемы выпуска 237
Ассортимент 238
Рыночное положение и перспективы 238
Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2023 гг. и в январе-июне 2024 г., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2020-2024 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2014-2024 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2008-2023 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты, %.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.
Рисунок 11. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 12. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.
Рисунок 13. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., с выделением холдингов-лидеров, %.
Рисунок 14. Динамика выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 15. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2009-2024 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.
Рисунок 16. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 17. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе по регионам в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 18. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе по регионам в 2023 г., %.
Рисунок 19. Расположение производителей автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе, карта, сентябрь 2024 г.
Рисунок 20. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Центральном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 21. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Центральном федеральном округе в 2015-2023 гг.
Рисунок 22. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа до 2029 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 23. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе до 2029 гг., %.
Рисунок 24. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 25. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.
Рисунок 26. Динамика выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 27. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.
Рисунок 28. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 29. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе по регионам в 2022 г., %.
Рисунок 30. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе по регионам в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 31. Расположение производителей (действующих и выбывших) автоклавного газобетона в ПФО, карта, сентябрь 2024 г.
Рисунок 32. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Приволжском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 33. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Приволжском федеральном округе в 2015-2023 гг.
Рисунок 34. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа до 2029 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 35. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе до 2029 гг., %.
Рисунок 36. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 37. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.
Рисунок 38. Динамика выпуска газобетона предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 39. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.
Рисунок 40. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 41. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе по регионам в 2023 г., %.
Рисунок 42. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе по регионам в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 43. Расположение производителей автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском ФО, карта, сентябрь 2024 г.
Рисунок 44. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 45. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Южном федеральном округе в 2015-2023 гг.
Рисунок 46. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов до 2029 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 47. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах до 2029 г., %.
Рисунок 48. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 49. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.
Рисунок 50. Динамика долей газобетонных предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. в общем объеме производства в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 51. Динамика выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 52. Динамика выпуска газобетона предприятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 53. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.
Рисунок 54. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 55. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе по регионам в 2023 г., %.
Рисунок 56. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе по регионам в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 57. Расположение производителей автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе, карта, сентябрь 2024 г.
Рисунок 58. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Северо-Западном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 59. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Северо-Западном федеральном округе в 2015-2023 гг.
Рисунок 60. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа до 2029 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 61. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе до 2029 гг., %.
Рисунок 62. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 63. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.
Рисунок 64. Динамика выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 65. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.
Рисунок 66. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 67. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе по регионам в 2023 г., %.
Рисунок 68. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе по регионам в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 69. Расположение производителей автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе, карта, сентябрь 2024 г.
Рисунок 70. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Уральском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 71. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Уральском федеральном округе в 2015-2023 гг.
Рисунок 72. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа до 2029 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 73. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе до 2029 г., %.
Рисунок 74. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 75. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.
Рисунок 76. Динамика выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 77. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.
Рисунок 78. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 79. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе по регионам в 2023 г., %.
Рисунок 80. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе по регионам в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 81. Расположение производителей автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе, карта, сентябрь 2024 г.
Рисунок 82. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Сибирском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 83. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Сибирском федеральном округе в 2015-2023 гг.
Рисунок 84. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа до 2029 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 85. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе до 2029 г., %.
Рисунок 86. Доли ведущих газобетонных предприятий ДВФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 87. Доли ведущих газобетонных предприятий ДВФО в общем объеме производства по итогам 2023 г., %.
Рисунок 88. Динамика выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 89. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Дальневосточном федеральном округе в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 90. Расположение производителей автоклавного газобетона в Дальневосточном федеральном округе, карта, сентябрь 2024 г.
Рисунок 91. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Дальневосточном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 92. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Сибирском федеральном округе в 2015-2023 гг.
Рисунок 93. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа до 2029 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 94. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Дальневосточном федеральном округе до 2029 г., %.
Рисунок 95. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2010 г., по федеральным округам, %.
Рисунок 96. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2015 г., по федеральным округам, %.
Рисунок 97. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2023 г., по федеральным округам, %.
Рисунок 98. Динамика распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 99. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 год, млн. куб. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 100. Динамика ввода новых газобетонных мощностей в РФ в 2006-2024 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 101. Динамика совокупных газобетонных мощностей в РФ в 2006-2024 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 102. Динамика средней загрузки газобетонных мощностей в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 103. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ в 2006-2024 гг., %.
Рисунок 104. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2013 г., %.
Рисунок 105. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2023 г., %.
Рисунок 106. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по федеральным округам (куб. м на 1 кв. м нового жилья) в 2009-2023 гг.
Рисунок 107. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по России в целом (куб. м газобетона на 1 кв. м нового жилья) 2009-2023 гг.
Рисунок 108. Динамика емкости российского рынка газобетона и фактического производства, млн. куб. м, в 2008-2023 г. и прогноз на 2024 г., млн м3.
Рисунок 109. Наличие в ассортименте газобетонных компаний специальных смесей для работы с газобетоном, процентное соотношение, 2024 г. по сравнению с 2014 г.
Рисунок 110. Концентрация ассортимента российского газобетона по геометрической форме (ровные блоки и блоки паз-гребень) в %, 2024 г. по сравнению с 2014 г.
Рисунок 111. Наличие специального инструмента для работы с газобетоном в ассортименте производителей, в %, 2024 г. по сравнению с 2014 г.
Рисунок 112. Картина предложения на российском газобетонном рынке по плотностям (от D200 до D800) в %, 2024 г. по сравнению с 2014 г.
Рисунок 113. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, 2014 г.
Рисунок 114. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, 2024 г.
Рисунок 115. Анализ широты ассортимента всех работающих в РФ газобетонных заводов, 2022 г.
Рисунок 116. Анализ богатства ассортимента газобетонных заводов, закрывшихся после 2014 г., в %, 2024 г.
Рисунок 117. Статистика цен производителей на автоклавный газобетон (минимальные отпускные цены) по федеральным округам в 2021-2024 г., руб./тыс. усл. кирп.
Рисунок 118. Динамика цен производителей на автоклавный газобетон (минимальные отпускные цены), 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб./тыс. усл. кирп.
Рисунок 119. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2012-2024 гг. в зависимости от регионов, руб. за куб. м.
Рисунок 120. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2012-2023 гг. зависимости от технологии производства.
Рисунок 121. Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2029 года.
Рисунок 122. Прогноз распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в до 2029 г., %.
Рисунок 123. Прогноз емкости российского рынка газобетона и фактического производства до 2029 г., млн. куб. м.
Рисунок 124. Ввод общей площади жилых домов по материалам стен в РФ, %.
Рисунок 125. Доли ведущих производителей автоклавного газобетона на российском рынке в 2023 г., % (общий рейтинг, включая холдинги).
Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2010-2023 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2010-2023 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2012-2023 гг.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2018-2023 гг.
Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2011-2023 гг., %.
Таблица 6. SWOT-анализ для российской экономики на 2024 год.
Таблица 7. Объемы производства газобетона по предприятиям Центрального федерального округа в 2013-2023 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 8. Объемы производства газобетона по регионам Центрального федерального округа в 2012-2023 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 9. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Центральном федеральном округе в 2012-2023 гг., куб. м на 1 м2.
Таблица 10. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Центральном федеральном округе в 2019-2024 гг., руб за куб. м.
Таблица 11. Объемы производства газобетона по предприятиям Приволжского федерального округа, 2013-2023 гг., тыс.куб.м.
Таблица 12. Объемы производства газобетона по регионам Приволжского федерального округа в 2012-2023 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 13. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Приволжском федеральном округе в 2012-2023 гг., куб. м на 1 м2.
Таблица 14. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Приволжском федеральном округе 2019-2024 гг., руб. за куб. м.
Таблица 15. Объемы производства газобетона по предприятиям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2013-2023 гг., тыс.куб.м.
Таблица 16. Объемы производства газобетона по регионам Южного и Северо-Кавказского федерального округа в 2012-2023 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 17. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Южном Северо-Кавказском федеральных округах в 2012-2023 гг., куб. м на 1 м2.
Таблица 18. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Южном федеральном округе в 2019-2023 гг., руб. за куб. м.
Таблица 19. Объемы производства газобетона по предприятиям Северо-Западного федерального округа, 2013-2023 гг., тыс.куб.м.
Таблица 20. Объемы производства газобетона по регионам Северо-Западного федерального округа в 2012-2023 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 21. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Северо-Западном федеральном округе в 2012-2023 гг., куб. м на 1 м2.
Таблица 22. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Северо-Западном федеральном округе в 2019-2024 гг., руб. за куб. м.
Таблица 23. Объемы производства газобетона по предприятиям Уральского федерального округа, 2013-2023 гг., тыс. куб. м.
Таблица 24. Объемы производства газобетона по регионам Уральского федерального округа в 2012-2023 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 25. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Уральском федеральном округе в 2012-2023 гг., куб. м на 1 м2.
Таблица 26. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Уральском федеральном округе в 2019-2024 гг., руб за куб. м.
Таблица 27. Объемы производства газобетона по предприятиям Сибирского федерального округа в 2013-2023 гг., тыс. куб. м.
Таблица 28. Объемы производства газобетона по регионам Сибирского федерального округа в 2012-2023 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 29. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Сибирском федеральном округе в 2012-2023 гг., куб. м на 1 м2.
Таблица 30. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Сибирском федеральном округе в 2019-2023 гг., руб за куб. м.
Таблица 31. Объемы производства газобетона по предприятиям Дальневосточного федерального округа в 2013-2023 гг., тыс.куб.м.
Таблица 32. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе в 2012-2023 гг., куб. м на 1 м2.
Таблица 33. Средние розничные цены производителя в Дальневосточном федеральном округе в 2019-2024 гг., руб за куб. м.
Таблица 34. Объемы производства автоклавного газобетона в РФ по федеральным округам в 2012-2023 гг., тыс. куб.м.
Таблица 35. Степень популярности зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ, динамика в 2006-2024 гг.
Таблица 36. Импорт газобетона из Беларуси в 2022 г., в разбивке по заводам-производителям.
Таблица 37. Импорт автоклавного газобетона из Беларуси в РФ (1 м3=500 кг), 2019-2023 гг.
Таблица 38. Расчет объема российского рынка автоклавного газобетона в 2015-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м3.
Таблица 39. Расчет емкости российского рынка автоклавного газобетона и наличие дефицита, в 2012-2023 гг.
Таблица 40. Ввод общей площади жилых домов по материалам стен в РФ, тыс. кв. м.
Таблица 41. Сравнительная характеристика текущего состояния территориальных газобетонных рынков страны (по состоянию на 2024 год) и прогноз развития.
Таблица 42. SWOT-анализ для группы Bonolit.
Таблица 43. SWOT-анализ для группы Poritep.
Таблица 44. SWOT-анализ для компании «КСМК-ВКБлок» (Краснодарский край и Московская область).
Таблица 45. SWOT-анализ для Группы «АЛФИ».
Таблица 46. SWOT-анализ для МПРК «ГРАС».
Таблица 47. SWOT-анализ для завода Aeroc («ЛСР Газобетон»).
Таблица 48. SWOT-анализ для ООО ПСО «Теплит».
Таблица 49. SWOT-анализ для завода «Сибит» (АО «Главновосибирскстрой»).
Таблица 50. SWOT-анализ для ООО «Главстрой-Усть-Лабинск».
Таблица 51. SWOT-анализ для ООО «КДСМ» (MASIX).
Таблица 52. SWOT-анализ для ООО «КУБИ БЛОК Егорьевский, CubiBlock (бывший ЕЗСМ).
Таблица 53. SWOT-анализ для ООО Завод железобетонных изделий «ЭКО» (Ярославль).
Таблица 54. SWOT-анализ для «Поревит» (АО «КСМ»).
Таблица 55. SWOT-анализ для ООО «Калужский газобетон».
Таблица 56. SWOT-анализ для ООО «ЗСМ Волга Блок» (BIKTON).
Таблица 57. SWOT-анализ для ООО «Саянскгазобетон» («Силекс»).
Таблица 58. SWOT-анализ для ООО «Техносервис» (AeroBLOK).
Таблица 59. SWOT-анализ для ООО «Силикат+» (Novoblock).
Таблица 60. SWOT-анализ для АО Завод «Коттедж» (Самара).
Таблица 61. SWOT-анализ для ООО «ЕвроАэроБетон» (Ленинградская область).
Таблица 62. SWOT-анализ для ООО «Газобетон» (Иваново).
Таблица 63. SWOT-анализ для АО «Лискинский газосиликат» (Воронежская область).
Таблица 64. SWOT-анализ для ООО «Липецкий силикатный завод».
Таблица 65. SWOT-анализ для ООО «ИНСИ Блок» (Челябинск).
Таблица 66. SWOT-анализ для ООО «Крымский газобетон».
Таблица 67. SWOT-анализ для ООО «Чаадаевский пенобетон» («Стэнблок»).
Таблица 68. SWOT-анализ для АО «Костромской силикатный завод».
Таблица 69. SWOT-анализ для ООО «Борский силикатный завод».
Таблица 70. SWOT-анализ для ООО «Главбашстрой» (BuildStone).
Таблица 71. SWOT-анализ для ЗАО «Завод газосиликатных изделий» (Теплон).
Таблица 72. SWOT-анализ для АО «Пермтрансжелезобетон» (ПТЖБ).
Таблица 73. SWOT-анализ для ООО «Пораблок».
Таблица 74. SWOT-анализ для АО «Стройкомплекс» («Краслэнд»).
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 20 декабря 2024
BusinesStat
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.
