Готовый бизнес-план производства рулонных нетканых материалов (геотекстиль)
Разработка бизнес-плана проводилась ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе ранее выполненных заказных и обезличенных проектов и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным.
Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «ИнвестПроект» с учетом требований российских банков специально для организации производства геотекстиля.
|
Наименование проекта |
«Создание предприятия по производству рулонного нетканого материала (геотекстиля)». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
15.04.2024. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Место реализации проекта |
ЦФО / СФО. |
|
Период планирования |
10 лет помесячно (с января 2025 г. по декабрь 2034 г.). |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров создания производства геотекстиля для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Создание производственного предприятия (завода) с инженерной инфраструктурой. |
|
Отрасль экономики |
Строительная отрасль. |
|
Инициатор проекта |
ООО «Геотекстильные технологии». |
|
Анализ рынка |
В России *** действующих компаний по виду деятельности "Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий". Российский рынок геосинтетических материалов продолжает развиваться, несмотря на изменение экономической ситуации в стране. Основным драйвером роста остается инфраструктурное строительство. Большая часть ГМ идет на автомобильные дороги, что соответствует общемировой тенденции. По итогам 2022 года объём рынка геосинтетических материалов составил более *** млрд рублей или *** миллионов квадратных метров, что на 7% больше итоговых показателей 2021 года. Рынок геосинтетических материалов в 2023 году сохранил динамику роста и увеличился в объемах не менее чем на ***% по сравнению с итоговыми показателями 2022 года. Общее потребление геосинтетиков по отраслям:
Основными драйверами рынка остается рост объемов дорожного и ж/д строительства и ремонта. Сегодня на дорожное строительство оказывают большое влияние государственные программы, в частности, Стратегия развития транспортной системы России до 2030 года, Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», долгосрочная программа развития до 2025 года «АО «Российские железные дороги» и др. Также Правительство РФ утвердило план строительства дорог на ближайшие *** лет. Объем средств на реализацию этих проектов превышает *** трлн. руб. |
|
Сбыт продукции |
Реализация готовой продукции планируется на внутреннем рынке крупным компаниям в отраслях:
|
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
|
Производственная мощность предприятия
По проекту планируется долгосрочная аренда земельного участка площадью *** га по ставке *** руб. / га / год и строительство производственного здания площадью *** м2.
Производственная мощность предприятия рассчитана на основании следующих параметров.
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
|
Параметры |
Значения |
|
|
Выход продукции, т / год |
|
|
|
Выход продукции, т / месяц |
|
|
|
Цена реализации, руб. / т |
|
|
|
|
||
|
Полная себестоимость продукции, руб. / т |
|
|
|
Средняя наценка, % |
|
Таким образом, производственная мощность предприятия составляет *** т продукции в год.
Отпускная цена производителя на готовую продукцию составляет *** руб. / т.
Среднегодовая выручка по предприятию составляет *** руб. / год.
При изменении мощности предприятия или отпускной цены требуется пересчет финансово-экономической модели.
Потребность проекта в инвестициях
Стоимость создания материально-технической базы проекта оценивается в *** руб., а также *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, ФОТ и налогов до выхода на самоокупаемость.
Таким образом, полная стоимость реализации проекта оценивается в 884 000 000 руб.
Структура и объем инвестиций представлены в таблице далее.
Таблица 2. Структура и объем инвестиций.
|
Направление инвестиций |
Итого, руб. |
Ед. изм. |
Кол-во |
Ед. изм. |
Кол-во |
|
|
1. Проектные работы |
|
|
|
|
|
|
|
ИРД, ПСД, ТУ, экспертиза и пр. |
|
|
руб. |
|||
|
|
|
|||||
|
2. Здание завода |
|
|
|
|
|
|
|
СМР здания, склада, админ-бытового корпуса |
|
|
руб. / м2 |
|
м2 |
|
|
Энергоцентр |
|
|
руб. |
|
||
|
|
|
|
||||
|
3. Оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
Покупка оборудования по смете поставщика |
|
|
руб. |
|
||
|
|
|
|
||||
|
4. Инжиниринг |
|
|
|
|
|
|
|
Инжиниринг, шеф-монтаж оборудования, пуско-наладка |
|
|
руб. |
|
||
|
|
|
|
||||
|
5. Запас сырья |
|
|
|
|
|
|
|
Формирование складского запаса сырья |
|
|
руб. |
|
||
|
|
|
|
||||
|
6. Техника и транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
Закупка спецтехники |
|
|
руб. / шт. |
|
шт. |
|
|
Закупка транспорта |
|
|
руб. / шт. |
|
шт. |
|
|
|
|
|||||
|
7. Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
Представительские расходы |
|
|
руб. |
|||
|
|
|
|||||
|
8. Нормируемые оборотные средства |
|
|
||||
|
Итого требуется инвестировать: |
|
|
||||
Удельный объем инвестиций – *** руб. / т установленной мощности.
Условия привлечения и возврата инвестиций
Планируется, что инвестиции привлекаются траншами по следующей схеме:
*** руб. (***% инвестиций) за счет средств инвестора с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц;
*** руб. (***% инвестиций) привлекаются в ***-м месяце за счет льготного займа Фонда развития промышленности (ФРП) по ставке ***% годовых, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Займ ФРП не капитализируется. По займу будет начислено процентов в размере *** руб.
Срок окупаемости проекта
Итого срок окупаемости проекта (использования инвестиций) – *** года.
Сроки реализации проекта
Начало проекта: *** 20** г.
Запуск производства: не позднее *** 20** г. (***-й месяц от начала проекта).
Выход на проектную мощность: не позднее *** 20** г.
Налогообложение проекта
Планируется Общая система налогообложения (ОСН):
НДС – 20% (с учетом НДС к возврату),
страховые взносы – 30,2% на сумму МРОТ (*** руб.) и 15% на сумму, превышающую МРОТ;
налог на прибыль – 20%,
налог на имущество – 2,2%,
земельный налог – нет налоговой базы (з/у в аренде),
транспортный налог – из расчета *** руб. / л.с. / год при суммарной мощности автопарка *** л.с.
Итого налоговая нагрузка: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения стабильной работы предприятия планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы начисляются дополнительно).
Заработная плата: в среднем по *** руб. / чел. / месяц, что является конкурентоспособной заработной платой для региона.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения (операционный рычаг).
По объему: *** т / год.
По выручке: *** руб. / год.
Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период после возврата вложенных средств с процентами составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Риски
Уровень рисков по проекту оценивается как «средний» и относится к следующим рискам:
к риску превышения запланированных сроков реализации проекта;
к риску превышения бюджетной стоимости строительно-монтажных работ и стоимости производственного оборудования;
к невыполнению плана по себестоимости готовой продукции (удорожание сырья);
к невыполнению плана по продажам готовой продукции по запланированным ценам (недооценка конкуренции при маркетинге).
Итого готовый бизнес-план геотекстиля содержит 93 страницы, 30 таблиц, 35 графиков, 8 диаграмм и 1 рисунок, а также фин. модель 23 вкладки.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
1.1. Производственная мощность предприятия |
6 |
|
1.2. Потребность проекта в инвестициях |
7 |
|
1.3. Условия привлечения и возврата инвестиций |
8 |
|
1.4. Срок окупаемости проекта |
8 |
|
1.5. Сроки реализации проекта |
8 |
|
1.6. Налогообложение проекта |
8 |
|
1.7. Персонал проекта |
8 |
|
1.8. Точка безубыточности |
9 |
|
1.9. Чистая прибыль |
9 |
|
1.10. Риски |
9 |
|
1.11. Финансово-экономические показатели эффективности проекта |
17 |
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ |
19 |
|
2.1. Ключевые макроэкономические показатели РФ в условиях санкций |
19 |
|
2.2. Основные характеристики продукции |
19 |
|
2.3. Анализ качества жизненного цикла продукции |
22 |
|
2.4. Российский рынок геосинтетических материалов |
22 |
|
2.5. Особенности рынка геосинтетических материалов |
27 |
|
2.6. Общая стратегия маркетинга |
28 |
|
2.7. Ценовая политика на рынке |
29 |
|
2.8. Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли |
30 |
|
2.9. Основные потребительские группы и их территориальное расположение |
34 |
|
2.10. Прогноз конъюнктуры рынка продукции |
35 |
|
2.11. Перечень основных (потенциальных) конкурентов, их доли на рынке |
37 |
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
40 |
|
3.1. Производственная мощность предприятия |
40 |
|
3.2. План производства и продаж |
41 |
|
3.3. Параметры текущих затрат |
44 |
|
3.4. План текущих затрат |
45 |
|
3.5. Параметры прямых затрат на производство |
47 |
|
3.6. План прямых затрат |
48 |
|
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
50 |
|
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
50 |
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
53 |
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
53 |
|
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
55 |
|
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
57 |
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
58 |
|
6.1. Качественный анализ рисков |
58 |
|
6.2. Точка безубыточности |
59 |
|
6.3. Анализ чувствительности NPV |
62 |
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА |
65 |
|
7.1. Основные предположения к расчетам |
65 |
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
67 |
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
71 |
|
7.4. Налогообложение |
76 |
|
7.5. Прогноз доходов кредитора |
79 |
|
7.6. Прогноз доходов владельца проекта |
86 |
|
7.7. Финансовый анализ проекта |
90 |
|
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
92 |
Готовый бизнес-план содержит 93 страницы, 30 таблиц, 35 графиков, 8 диаграмм и 1 рисунок, а также фин. модель 23 вкладки.
Список графиков
График 1. План поступления выручки (руб.).
График 2. План производства (т).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. Получение и возврат инвестиций (руб.).
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2024 (прогноз), %.
График 9. Динамика средних цен на нетканые материалы в РФ, 2017 - август 2023 гг., руб./п.м.
График 10. Динамика производства материалов нетканых и изделий из них (кроме одежды) в РФ, 2017- август 2023 гг.
График 11. Структура российского рынка нетканых материалов по плотности, %.
График 12. Продажи нетканых материалов в РФ, 2016-2020, млн. кв. м.
График 13. Структура российского рынка нетканых материалов по отраслям-потребителям.
График 14. Прогноз потребления нетканых материалов в РФ до 2028 г., млрд. кв. м.
График 15. Выручка производителей нетканые материалы в РФ, 2022, млрд. руб.
График 16. План производства продукции (т).
График 17. План поступления выручки (руб.).
График 18. Текущие затраты (руб.).
График 19. Прямые затраты (руб.).
График 20. Доля ФОТ в выручке (%).
График 21. Календарный план инвестирования (руб.).
График 22. График безубыточности проекта (руб.).
График 23. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 24. Выручка и чистая прибыль (руб.)
График 25. EBITDA и чистая прибыль (руб.)
График 26. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 27. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 28. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 29. Финансовые результаты (руб.).
График 30. Налоговая нагрузка (%).
График 31. Получение и возврат инвестиций (руб.).
График 32. Обслуживание долга (руб.).
График 33. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 34. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 35. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение производства нетканых материалов по регионам РФ, 2022, %.
Диаграмма 2. Структура импорта нетканых материалов и изделий из них по странам, долларов США, 2021 г.
Диаграмма 3. Структура экспорта нетканых материалов и изделий из них по странам, долларов США, 2021 г.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат.
Диаграмма 5. Структура прямых затрат.
Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений (%).
Диаграмма 8. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
Список рисунков
Рисунок 1. Перспективная сеть скоростных автомобильных дорог до 2035 года.
Готовый бизнес-план содержит 93 страницы, 30 таблиц, 35 графиков, 8 диаграмм и 1 рисунок, а также фин. модель 23 вкладки.
Список таблиц
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
Таблица 2. Плановые показатели проекта.
Таблица 3. Структура и объем инвестиций.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Технические характеристики планируемой продукции.
Таблица 6. Основные характеристики волокна.
Таблица 7. Мировая торговля минеральной ватой по странам, долл. США.
Таблица 8. Производство минеральной теплоизоляции по регионам РФ, 2017 – ноябрь 2023 гг., тыс. куб.м.
Таблица 9. Объем отгрузки минеральных теплоизоляционных материалов по федеральным округам, 2017 - 2023 гг., тыс. куб. м.
Таблица 10. Остатки минеральных теплоизоляционных материалов в натуральном выражении на конец отчетного периода по регионам РФ, 2017 - 2022 гг., тыс. куб. м.
Таблица 11. Среднегодовые цены на минеральные тепло - и звукоизоляционные материалы по федеральным округам, 2017 - 2023 гг., руб. / куб. м.
Таблица 12. Среднегодовая мощность производства минеральных теплоизоляционных материалов по регионам РФ, 2017-2022 гг., тыс. куб. м.
Таблица 13. Уровень использования среднегодовой мощности производства минеральных теплоизоляционных материалов по федеральным округам, 2017-2020 гг., %.
Таблица 14. Выручка отрасли минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов по регионам РФ, 2017 - 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Импорт минеральных теплоизоляционных материалов в РФ в стоимостном выражении, 2018 – 2021 гг., млн. долл.
Таблица 16. Импорт минеральных теплоизоляционных материалов в РФ в натуральном выражении, 2018 - 2021 гг.
Таблица 17. Динамика средних цен импорта минеральной теплоизоляции, 2018-2021 гг., долл./тонна.
Таблица 18. Импорт минеральных теплоизоляционных материалов по странам-поставщикам, 2021 г.
Таблица 19. Региональная структура импорта минеральных теплоизоляционных материалов, 2021 г.
Таблица 20. Экспорт минеральных теплоизоляционных материалов из РФ в стоимостном выражении, 2018 – 2021 гг., млн. долл.
Таблица 21. Экспорт минеральных теплоизоляционных материалов из РФ в натуральном выражении, 2018- 2021 гг., тыс. тонн.
Таблица 22. Динамика средних цен экспорта минеральных теплоизоляционных материалов, 2018-2021 гг., долл./тонна.
Таблица 23. Экспорт минеральных теплоизоляционных материалов по странам, 2021 г.
Таблица 24. Региональная структура экспорта минеральных теплоизоляционных материалов, 2021 г.
Таблица 25. Ведущие производители минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2017-2021 гг., тыс. куб. м.
Таблица 26. Рейтинг организаций, занятых в производстве минеральной ваты в РФ, по выручке, 2022 г.
Таблица 27. Производственная мощность предприятия.
Таблица 28. Плановые показатели проекта.
Таблица 29. План производства и продаж продукции по годам, 2025-2034 гг., м3, т, руб.
Таблица 30. Текущие затраты предприятия.
Таблица 31. План текущих затрат по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 32. Параметры прямых затрат.
Таблица 33. Калькуляция затрат на производство теплоизоляционного материала.
Таблица 34. План прямых затрат по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 35. Персонал предприятия и фонд оплаты труда.
Таблица 36. Фонд оплаты труда персонала, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 37. Структура и объем инвестиций.
Таблица 38. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 39. Рекомендуемые условия привлечения финансирования.
Таблица 40. Расчет точки безубыточности.
Таблица 41. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 42. План движения денежных средств по годам, 2025-2034 гг.
Таблица 43. План прибылей и убытков по годам, 2025-2034 гг.
Таблица 44. Сводные данные по ОПУ.
Таблица 45. Налогообложение.
Таблица 46. План привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 47. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 48. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Готовый бизнес-план содержит 93 страницы, 30 таблиц, 35 графиков, 8 диаграмм и 1 рисунок, а также фин. модель 23 вкладки.
Анализ рынка нетканых материалов в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г. С разбивкой.
ROIF EXPERT
89 400 ₽
Анализ рынка синтепона в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
104 900 ₽
Анализ рынка тканей с ПВХ покрытием в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
106 900 ₽
Анализ рынка спанлейса в России - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
104 900 ₽
Статья, 25 ноября 2024
Компания Гидмаркет
Рынок автошкол в России: от Covid-19 к инфляции – как менялись тренды?
По итогам 2023 г. объем рынка автошкол составил 55,2 млрд руб
Рынок автошкол России прошел через непростые испытания за последние четыре года, испытывая на себе влияние как внешних, так и внутренних факторов.
Российский рынок синтетических тканей показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
