В исследовании проанализировано текущее состояние и динамика рынка гостиничных услуг в России и в региональном разрезе, подготовлен прогноз развития отрасли до 2028 года. Изучена динамика финансовых показателей отрасли, проведен мониторинг потребительских цен в сегменте.
Кроме подробного анализа игроков отрасли (региональная структура, анализ финансовых показателей и рейтинги компаний, профили ключевых участников рынка), исследование содержит информацию тенденциях и перспективах ее развития.
Дата последнего обновления: 23.01.2024.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка гостиничных услуг.
Задачи исследования:
• Изучить текущее состояние и характеристики рынка гостиничных услуг;
• Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли гостиничных услуг;
• Изучить характеристики потребительского поведения на рынке гостиничных услуг;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка гостиничных услуг;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка гостиничных услуг.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Анализ данных геоинформационных систем, систем аналитики поисковых запросов в Интернете;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация гостиничных услуг
ОКПД 2
ОКВЭД 2
Анализ российского рынка гостиничных услуг
Объем рынка гостиничных услуг
• Динамика объема рынка по годам
• Структура объема рынка по федеральным округам
• Рейтинг регионов по объему рынка
• Динамика объема рынка по месяцам
Финансовые показатели отрасли
• Выручка в отрасли
• Инвестиции в отрасль
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Потребление на рынке гостиничных услуг в России
Основные игроки рынка гостиничных услуг
Количество игроков и занятость в отрасли
Анализ финансовых показателей игроков
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• ООО «Роза Хутор»
• НАО «Красная Поляна»
• ООО «Ле Ронд Девелопмент»
• АО «Лотте Рус»
• ООО «Семейный отдых»
• АО «Талион»
• НАО «Центр Омега»
• ООО «Олимпплюс»
• ООО «Высотка»
• ООО «Мостовик Девелопмент»
Тенденции и перспективы развития российского рынка гостиничных услуг
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2022
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2022
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2022
Диаграмма 4. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2022
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2022
Диаграмма 6. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2022—декабрь 2023
Диаграмма 7. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2023
Диаграмма 8. Численность постоянного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 9. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2022
Диаграмма 10. Миграционный прирост населения России, 2004—2022
Диаграмма 11. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2022
Диаграмма 12. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 13. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, сентябрь-ноябрь 2023
Диаграмма 14. Структура занятого населения в России по полу, ноябрь 2023
Диаграмма 15. Динамика средней номинальной заработной платы в России, 1q2016—3q2023
Диаграмма 16. Динамика величины прожиточного минимума в России, 2016—2024
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2020—октябрь 2023
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2022
Диаграмма 19. Динамика объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, 2002—2028П
Диаграмма 20. Прирост объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, 2003—2022
Диаграмма 21. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 22. Рейтинг регионов по объему услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, 2022
Диаграмма 23. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, по регионам, 2021, 2022
Диаграмма 24. Рейтинг регионов по росту и сокращению объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, 2022/2021
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, январь 2021—ноябрь 2023
Диаграмма 26. Динамика объема выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2012—2028П
Диаграмма 27. Прирост объема выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2013—2022
Диаграмма 28. Структура объема выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 29. Топ регионов по объему выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2022
Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 1q2017—3q2023
Диаграмма 31. Динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2013—2028П
Диаграмма 32. Прирост объема инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2014—2022
Диаграмма 33. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 34. Топ регионов по объему инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2022
Диаграмма 35. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 1q2017—3q2023
Диаграмма 36. Динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице, 2000—2023
Диаграмма 37. Динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице, по количеству звезд, 2021—2023
Диаграмма 38. Динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице, январь 2000—декабрь 2024П
Диаграмма 39. Помесячная динамика средних потребительских цен на проживание в хостеле в разрезе федеральных округов, январь 2021—декабрь 2023
Диаграмма 40. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в хостеле, декабрь 2023
Диаграмма 41. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в хостеле, декабрь 2023
Диаграмма 42. Помесячная динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице 1* или в мотеле в разрезе федеральных округов, январь 2021—декабрь 2023
Диаграмма 43. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в гостинице 1* или в мотеле, декабрь 2023
Диаграмма 44. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в гостинице 1* или в мотеле, декабрь 2023
Диаграмма 45. Помесячная динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице 2* в разрезе федеральных округов, январь 2021—декабрь 2023
Диаграмма 46. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в гостинице 2*, декабрь 2023
Диаграмма 47. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в гостинице 2*, декабрь 2023
Диаграмма 48. Помесячная динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице 3* в разрезе федеральных округов, январь 2021—декабрь 2023
Диаграмма 49. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в гостинице 3*, декабрь 2023
Диаграмма 50. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в гостинице 3*, декабрь 2023
Диаграмма 51. Помесячная динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице 4*-5* в разрезе федеральных округов, январь 2021—декабрь 2023
Диаграмма 52. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в гостинице 4*-5*, декабрь 2023
Диаграмма 53. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в гостинице 4*-5*, декабрь 2023
Диаграмма 54. Динамика объема оказанных услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья на душу населения, 2017—2022
Диаграмма 55. Рейтинг регионов по объему услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья на душу населения, 2022
Диаграмма 56. Распределение россиян по частоте остановок в отелях во время поездок по России, август 2023
Диаграмма 57. Распределение россиян по планируемому месту проживания на отдыхе, февраль 2023
Диаграмма 58. Распределение россиян по сроку бронирования жилья, февраль 2023
Диаграмма 59. Наиболее популярные системы онлайн-бронирования, ноябрь 2023
Диаграмма 60. Основные критерии выбора отеля, июль 2021, апрель-май 2022
Диаграмма 61. Основные критерии выбора отеля, август 2023
Диаграмма 62. Основные проблемы, с которыми сталкивались россияне при заселении в отель, сентябрь 2022
Диаграмма 63. Основные критерии, которые портят впечатление об отеле, август 2023
Диаграмма 64. Распределение россиян по предпочитаемому классу средств размещения, 2022
Диаграмма 65. Динамика популярности запроса «отель» в Google, 20.01.2019—14.01.2024
Диаграмма 66. Динамика популярности запроса «отель» в Google, 22.01.2023—14.01.2024
Диаграмма 67. Динамика популярности запроса «гостиница» в Google, 20.01.2019—14.01.2024
Диаграмма 68. Динамика популярности запроса «гостиница» в Google, 22.01.2023—14.01.2024
Диаграмма 69. Динамика числа запросов «отель» в Яндексе, январь 2022—декабрь 2023
Диаграмма 70. Популярность регионов по запросу «отель» в месяц в Яндексе, 22.01.2024
Диаграмма 71. Динамика числа запросов «гостиница» в Яндексе, январь 2022—декабрь 2023
Диаграмма 72. Популярность регионов по запросу «гостиница» в месяц в Яндексе (топ-21), 22.01.2024
Диаграмма 73. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам гостиниц и других мест для размещения, январь 2022—декабрь 2023
Диаграмма 74. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам дополнительных услуг в отелях и гостиницах, январь 2022—декабрь 2023
Диаграмма 75. Топ-20 городов по числу организаций, предоставляющих гостиничные услуги, 19.01.2024
Диаграмма 76. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих гостиничные услуги, на 10 тыс. чел. населения, 19.01.2024
Диаграмма 77. Распределение организаций, предоставляющих гостиничные услуги, по количеству звезд, 19.01.2024
Диаграмма 78. Распределение организаций, предоставляющих гостиничные услуги, по дополнительным параметрам работы, 19.01.2024
Диаграмма 79. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022
Диаграмма 80. Топ-10 компаний на рынке гостиничных услуг в России по объему выручки, 2022
Диаграмма 81. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, январь 2024
Диаграмма 82. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2021, 2022
Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей компании ООО «Роза Хутор», 2011—2022
Диаграмма 84. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Роза Хутор», 2017—2022
Диаграмма 85. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Роза Хутор» по госконтрактам, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 86. Распределение компаний-заказчиков ООО «Роза Хутор» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 87. Динамика финансовых показателей компании НАО «Красная Поляна», 2011—2022
Диаграмма 88. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании НАО «Красная Поляна», 2017—2022
Диаграмма 89. Топ-5 крупнейших заказчиков компании НАО «Красная Поляна» по госконтрактам, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 90. Распределение компаний-заказчиков НАО «Красная Поляна» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 91. Динамика финансовых показателей компании ООО «Ле Ронд Девелопмент», 2013—2022
Диаграмма 92. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Ле Ронд Девелопмент», 2017—2022
Диаграмма 93. Динамика финансовых показателей компании АО «Лотте Рус», 2011—2022
Диаграмма 94. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Лотте Рус», 2017—2022
Диаграмма 95. Топ-5 крупнейших заказчиков компании АО «Лотте Рус» по госконтрактам, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 96. Распределение компаний-заказчиков АО «Лотте Рус» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 97. Динамика финансовых показателей компании ООО «Семейный отдых», 2015—2022
Диаграмма 98. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Семейный отдых», 2017—2022
Диаграмма 99. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Семейный отдых» по госконтрактам, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 100. Распределение компаний-заказчиков ООО «Семейный отдых» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 101. Динамика финансовых показателей компании АО «Талион», 2011—2022
Диаграмма 102. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Талион», 2018—2022
Диаграмма 103. Топ-5 крупнейших заказчиков компании АО «Талион» по госконтрактам, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 104. Распределение компаний-заказчиков АО «Талион» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 105. Динамика финансовых показателей компании НАО «Центр Омега», 2011—2022
Диаграмма 106. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании НАО «Центр Омега», 2017—2019
Диаграмма 107. Топ-5 крупнейших заказчиков компании НАО «Центр Омега» по госконтрактам, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 108. Распределение компаний-заказчиков НАО «Центр Омега» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 109. Динамика финансовых показателей компании ООО «Олимпплюс», 2013—2022
Диаграмма 110. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Олимпплюс», 2017—2022
Диаграмма 111. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Олимпплюс» по госконтрактам, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 112. Распределение компаний-заказчиков ООО «Олимпплюс» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 113. Динамика финансовых показателей компании ООО «Высотка», 2015—2022
Диаграмма 114. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Высотка», 2017—2022
Диаграмма 115. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Высотка» по госконтрактам, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 116. Распределение компаний-заказчиков ООО «Высотка» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 117. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мостовик Девелопмент», 2011—2022
Диаграмма 118. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Мостовик Девелопмент», 2017—2022
Диаграмма 119. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Мостовик Девелопмент» по госконтрактам, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 120. Распределение компаний-заказчиков ООО «Мостовик Девелопмент» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, январь 2024
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2020—2022
Таблица 2. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 3. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, по регионам, 2021, 2022
Таблица 4. Финансовые показатели в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2017—1-3q2023
Таблица 5. Структура объема выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 6. Структура объема выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, по регионам, 2021, 2022
Таблица 7. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 8. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, по регионам, 2021, 2022
Таблица 9. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья на душу населения, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 10. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья на душу населения, по регионам, 2021, 2022
Таблица 11. Число показов по тематическим запросам в Яндексе, 19.01.2024
Таблица 12. Число показов по запросу «отель» в месяц в Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 22.01.2024
Таблица 13. Число показов по запросу «отель» в месяц в Яндексе по городам (топ-30 городов), 22.01.2024
Таблица 14. Число показов по запросу «гостиница» в месяц в Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 22.01.2024
Таблица 15. Число показов по запросу «гостиница» в месяц в Яндексе по городам (топ-30 городов), 22.01.2024
Таблица 16. Количество организаций, средняя численность работников и средняя заработная плата в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2017—январь-сентябрь 2023
Таблица 17. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих гостиничные услуги (среди топ-50 крупных российских городов), по количеству организаций, по количеству звезд, 19.01.2024
Таблица 18. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих гостиничные услуги (среди топ-50 крупных российских городов), по дополнительным услугам, 19.01.2024
Таблица 19. Топ-20 компаний на рынке гостиничных услуг по объему выручки, 2022
Таблица 20. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2022/2021
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2022
Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2022
Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2022
Таблица 24. Топ-10 игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, январь 2024
Таблица 25. Топ-10 игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, январь 2024
Таблица 26. Топ-10 игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, январь 2024
Таблица 27. Топ-10 игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, январь 2024
Таблица 28. Гостиницы и иные объекты ООО «Роза Хутор», январь 2024
Таблица 29. Гостиницы и иные объекты НАО «Красная Поляна», январь 2024
Российский рынок гостиничных услуг: текущая ситуация и основные игроки - 2024
07 ноября 2024
07 ноября 2024
72 900
Российский рынок гостиничных услуг: текущая ситуация и основные игроки. Ноябрь, 2023
18 декабря 2023
18 декабря 2023
72 900
Российский рынок гостиничных услуг: текущая ситуация и основные игроки. Октябрь, 2022
12 октября 2022
12 октября 2022
54 000
Российский рынок гостиничных услуг: текущая ситуация и основные игроки. Март, 2021
28 марта 2021
28 марта 2021
42 000