Разработка бизнес-плана проводилась ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе ранее выполненных заказных и обезличенных проектов и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным.
Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «ИнвестПроект» с учетом требований российских банков специально для организации производства минеральной теплоизоляции.
Ключевые заказчики бизнес-плана:
Возможности бизнес-плана:
|
Наименование проекта |
«Создание производства минерального теплоизоляционного материала (каменной ваты)». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
26.02.2024. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Место реализации проекта |
ЦФО / СФО. |
|
Период планирования |
10 лет помесячно (с января 2025 г. по декабрь 2034 г.). |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров создания производства теплоизоляционных материалов для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Создание производственного предприятия (завода) с инженерной инфраструктурой. |
|
Отрасль экономики |
Строительная отрасль. |
|
Инициатор проекта |
ООО «Инициатор». |
|
Анализ рынка |
По данным бухгалтерской отчетности в России 345 действующих компаний по виду деятельности "Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий". По данным Росстата, в 2022 году производство минеральных теплоизоляционных материалов составило 48,8 млн. куб.м. Объем выручки от производства минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий в 2022 году составил 167,3 млрд. руб. Действующие мощности по производству материалов и изделий минеральных теплоизоляционных в 2022 году по РФ составили 50,76 млн. куб.м. Уровень использования мощностей по виду продукции «Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные» в 2022 году составил 75,6%. Среднегодовые цены производителей на минеральную вату имеют тенденцию к росту, так с 2017 по 2023 год цены выросли на 94%. В 2023 году среднегодовая цена производителей выросла на 8,8% к показателю 2022 г. и составила 2 306 руб. за куб.м. Общий стоимостной объем импорта минеральной ваты в 2021 году составил $17,1 млн. при массе груза 20,3 тыс. тонн. Развитие строительной индустрии, повсеместное ужесточение нормативов, строительных норм и правил в целях повышения энергоэффективности и пожарной безопасности создают условия для роста рынка минераловатной изоляции. Жилищное строительство не только удержит позиции лидера среди отраслей конечного использования, но и ускорит потребление, что связано с ростом темпов строительства и реконструкции. В 2027 году ожидаемая выручка от продаж минеральной тепло- и звукоизоляции составит 233,4 млрд. руб. |
|
Сбыт продукции |
Реализация готовой продукции планируется на внутреннем рынке. В дальнейшем возможен экспорт продукции. |
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
|
Концепция бизнес-плана минеральной теплоизоляции
Производственная мощность предприятия рассчитана на основании следующих параметров.
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
|
Продукция |
Мощность линии, |
Выход продукта, |
Отпускная цена, |
|
Каменная базальтовая вата (утеплитель) 60 кг / м3 |
|
|
|
|
Потребность в сырье, т / м3 |
Таким образом, плановая мощность предприятия составляет 100 000 м3 продукции в год.
Таблица 2. Плановые показатели проекта.
|
Параметры |
Значения |
|
Себестоимость, руб. / м3 |
|
|
Наценка, % |
|
|
Выручка, руб. / месяц |
|
|
Выручка, руб. / год |
|
|
Доля росс. рынка, %, в стоим. |
|
|
Доля росс. рынка, %, в натур. |
|
Итого средняя отпускная цена на готовую продукцию предприятия составляет *** руб. / м3.
Среднегодовая выручка по предприятию составляет *** руб. / год.
Потребность проекта в инвестициях
Полная стоимость реализации проекта «под ключ» оценивается в 302,4 млн. руб., привлекается и возвращается траншами по следующей схеме:
1. *** руб. (***% инвестиций) за счет средств инвестора с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц;
2. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются в ***-м месяце за счет банковского кредита по ставке ***% годовых, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** руб.
Итого срок окупаемости проекта (использования инвестиций) – 3,2 года.
Сроки реализации проекта
Начало проекта: январь 2025 г.
Запуск производства – не позднее *** г. (***-й месяц от начала проекта).
Налогообложение проекта
Планируется Общая система налогообложения (ОСН):
Итого налоговая нагрузка: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения стабильной работы предприятия планируется создать *** квалифицированных рабочих места с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы начисляются дополнительно).
Заработная плата: в среднем по *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ), что является конкурентоспособной заработной платой для региона.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему: *** м3 / год.
По выручке: *** руб. / год.
Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период после возврата вложенных средств с процентами составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Риски
Уровень рисков по проекту оценивается как «средний» и относится к следующим рискам:
к риску превышения запланированных сроков реализации проекта;
к риску превышения бюджетной стоимости строительно-монтажных работ и стоимости производственного оборудования;
к невыполнению плана по себестоимости готовой продукции (удорожание сырья);
к невыполнению плана по продажам готовой продукции по запланированным ценам (недооценка конкуренции при маркетинге).
Итого готовый бизнес-план минеральной теплоизоляции содержит 125 страниц, 48 таблиц, 48 графиков, 16 диаграмм и 2 рисунка, а также фин. модель 23 вкладки.
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «ИнвестПроект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана производства минеральной теплоизоляции
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ «ИнвестПроект» в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
1.1. Производственная мощность предприятия |
6 |
|
1.2. Потребность проекта в инвестициях |
6 |
|
1.3. Условия привлечения и возврата инвестиций |
8 |
|
1.4. Срок окупаемости проекта |
8 |
|
1.5. Сроки реализации проекта |
8 |
|
1.6. Налогообложение проекта |
8 |
|
1.7. Персонал проекта |
8 |
|
1.8. Точка безубыточности |
8 |
|
1.9. Чистая прибыль |
9 |
|
1.10. Риски |
9 |
|
1.11. Финансово-экономические показатели эффективности проекта |
17 |
|
2. КЛАССИФИКАЦИЯ, СВОЙСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ |
19 |
|
2.1. Описание продукта |
19 |
|
2.2. Основные характеристики планируемой продукции |
21 |
|
2.3. Области применения |
22 |
|
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОЛННЫХ МАТЕРИАЛОВ |
24 |
|
3.1. Ключевые макроэкономические показатели РФ в условиях санкций |
24 |
|
3.2. Мировой рынок |
25 |
|
3.2.1. Объемы мировой торговли |
25 |
|
3.2.2. Крупнейшие компании на мировом рынке минеральной ваты |
30 |
|
3.2.3. Прогноз развития мирового рынка минеральной ваты |
30 |
|
3.3. Российский рынок теплоизоляционных материалов |
32 |
|
3.3.1. Объем производства теплоизоляционных материалов |
32 |
|
3.3.2. Региональная структура производства минеральных теплоизоляционных материалов |
33 |
|
3.3.3. Сезонность производства |
34 |
|
3.3.4. Объем отгрузки минеральных теплоизоляционных материалов по регионам |
35 |
|
3.3.5. Остатки минеральных теплоизоляционных материалов по регионам |
37 |
|
3.3.6. Цены производителей тепло- и звукоизоляционных материалов |
39 |
|
3.3.7. Производственные мощности минеральных теплоизоляционных материалов |
42 |
|
3.3.8. Финансовые показатели отрасли |
44 |
|
3.3.9. Импорт и экспорт минеральных теплоизоляционных материалов |
46 |
|
3.3.10. Потребление минеральной ваты |
59 |
|
3.3.11. Рейтинг производителей минеральной ваты |
65 |
|
3.4. Перспективы развития рынка минеральной теплоизоляции |
67 |
|
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
68 |
|
4.1. Производственная мощность предприятия |
68 |
|
4.2. План производства и продаж |
69 |
|
4.3. Параметры текущих затрат |
72 |
|
4.4. План текущих затрат |
73 |
|
4.5. Параметры прямых затрат на производство |
75 |
|
4.6. План прямых затрат |
77 |
|
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
79 |
|
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
79 |
|
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
83 |
|
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
83 |
|
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
85 |
|
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
88 |
|
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
89 |
|
7.1. Качественный анализ рисков |
89 |
|
7.2. Точка безубыточности |
90 |
|
7.3. Анализ чувствительности NPV |
93 |
|
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА |
96 |
|
8.1. Основные предположения к расчетам |
96 |
|
8.2. План движения денежных средств (cash flow) |
98 |
|
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
102 |
|
8.4. Налогообложение |
107 |
|
8.5. Прогноз доходов кредитора |
110 |
|
8.6. Прогноз доходов владельца проекта |
117 |
|
8.7. Финансовый анализ проекта |
121 |
|
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
124 |
Готовый бизнес-план содержит 125 страниц, 48 таблиц, 48 графиков, 16 диаграмм и 2 рисунка, а также фин. модель 23 вкладки.
Список графиков
График 1. План поступления выручки (руб.).
График 2. План производства продукции (м3).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. Получение и возврат инвестиций (руб.).
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2024 (прогноз), %.
График 9. Прогноз развития мирового рынка минеральной ваты, 2021 – 2027П гг., млрд. долл.
График 10. Динамика производства минеральных теплоизоляционных материалов в РФ, 2017 - ноябрь 2023 гг., тыс. куб. м.
График 11. Помесячная динамика производства минеральных теплоизоляционных материалов в РФ, 2018 - ноябрь 2023, тыс. куб. м.
График 12. Динамика отгрузки минеральных теплоизоляционных материалов, 2017 - 2023 гг., тыс. куб. м.
График 13. Динамика остатков минеральных теплоизоляционных материалов в РФ, 2017 - 2022 гг., тыс. куб. м.
График 14. Динамика среднегодовых цен производителей на минеральные тепло- и звукоизоляционные материалы, РФ, 2017 - 2023, руб. / куб. м.
График 15. Помесячная динамика цен производителей на минеральные тепло- и звукоизоляционные материалы, 2019 –2023 гг., руб. / куб. м.
График 16. Динамика среднегодовой мощности производства минеральных теплоизоляционных материалов в РФ, 2017 - 2022 гг., тыс. куб. м.
График 17. Динамика уровня использования среднегодовой мощности производства минеральных теплоизоляционных материалов, 2017 - 2022 гг., %.
График 18. Выручка отрасли минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов в РФ, 2017 - 2022 гг., тыс. руб.
График 19. Рентабельность отрасли минеральных теплоизоляционных материалов в РФ, 2017 - июнь 2022 гг., %.
График 20. Динамика импорта минеральных теплоизоляционных материалов в РФ в стоимостном выражении, 2018 - 2021 гг., млн. долл.
График 21. Динамика импорта минеральных теплоизоляционных материалов в РФ в натуральном выражении, 2018 - 2021 гг., тыс. тонн.
График 22. Динамика цен на импортные минеральные теплоизоляционные материалы, 2018 – 2021 гг., долл./тонна.
График 23. Динамика экспорта минеральных теплоизоляционных материалов из РФ в стоимостном выражении, 2018 - 2021 гг., млн. долл.
График 24. Динамика экспорта минеральных теплоизоляционных материалов из РФ в натуральном выражении, 2018 - 2021 гг., тыс. тонн.
График 25. Динамика цен на экспортные минеральные теплоизоляционные материалы, 2018 – 2021 гг., долл./тонна.
График 26. Прогноз развития рынка минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов в РФ с учетом влияния санкций до 2027 г., млрд. руб.
График 27. План производства продукции (м3).
График 28. План поступления выручки (руб.).
График 29. Текущие затраты (руб.).
График 30. Прямые затраты (руб.).
График 31. Доля ФОТ в выручке (%).
График 32. Календарный план инвестирования (руб.).
График 33. График безубыточности проекта (руб.).
График 34. Безубыточный объем продаж (руб. и м3).
График 35. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 36. Выручка и чистая прибыль (руб.)
График 37. EBITDA и чистая прибыль (руб.)
График 38. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 39. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 40. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 41. Финансовые результаты (руб.).
График 42. Налоговая нагрузка (%).
График 43. Получение и возврат инвестиций (руб.).
График 44. Обслуживание долга (руб.).
График 45. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 46. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 47. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
График 48. План ежемесячных затрат (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Региональная структура производства минеральных теплоизоляционных материалов, 2022, %.
Диаграмма 2. Региональная структура отгрузки минеральных теплоизоляционных материалов, 2023 г., %.
Диаграмма 3. Региональная структура остатков минеральных теплоизоляционных материалов, 2022 г., %.
Диаграмма 4. Ведущие страны импорта минеральных теплоизоляционных материалов, 2021 г., %.
Диаграмма 5. Ведущие регионы импорта минеральных теплоизоляционных материалов, 2021 г., %.
Диаграмма 6. Ведущие страны экспорта минеральных теплоизоляционных материалов, 2021 г., %.
Диаграмма 7. Ведущие регионы экспорта минеральных теплоизоляционных материалов, 2021 г., %.
Диаграмма 8. Структура потребления минераловатных изделий (в пересчете на условную вату).
Диаграмма 9. Структура спроса на теплоизоляционные материалы на российском рынке.
Диаграмма 10. Структура потребления минераловатных теплоизоляционных материалов в настоящее время по потребительским группам.
Диаграмма 11. Структура текущих затрат.
Диаграмма 12. Структура прямых затрат.
Диаграмма 13. Структура ФОТ.
Диаграмма 14. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 15. Структура налоговых отчислений (%).
Диаграмма 16. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
Список рисунков
Рисунок 1. Мировой импорт минеральной ваты в 2022 г.
Рисунок 2. Мировой экспорт минеральной ваты в 2022 г.
Готовый бизнес-план содержит 125 страниц, 48 таблиц, 48 графиков, 16 диаграмм и 2 рисунка, а также фин. модель 23 вкладки.
Список таблиц
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
Таблица 2. Плановые показатели проекта.
Таблица 3. Структура и объем инвестиций.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Технические характеристики планируемой продукции.
Таблица 6. Основные характеристики волокна.
Таблица 7. Мировая торговля минеральной ватой по странам, долл. США.
Таблица 8. Производство минеральной теплоизоляции по регионам РФ, 2017 – ноябрь 2023 гг., тыс. куб.м.
Таблица 9. Объем отгрузки минеральных теплоизоляционных материалов по федеральным округам, 2017 - 2023 гг., тыс. куб. м.
Таблица 10. Остатки минеральных теплоизоляционных материалов в натуральном выражении на конец отчетного периода по регионам РФ, 2017 - 2022 гг., тыс. куб. м.
Таблица 11. Среднегодовые цены на минеральные тепло - и звукоизоляционные материалы по федеральным округам, 2017 - 2023 гг., руб. / куб. м.
Таблица 12. Среднегодовая мощность производства минеральных теплоизоляционных материалов по регионам РФ, 2017-2022 гг., тыс. куб. м.
Таблица 13. Уровень использования среднегодовой мощности производства минеральных теплоизоляционных материалов по федеральным округам, 2017-2020 гг., %.
Таблица 14. Выручка отрасли минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов по регионам РФ, 2017 - 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Импорт минеральных теплоизоляционных материалов в РФ в стоимостном выражении, 2018 – 2021 гг., млн. долл.
Таблица 16. Импорт минеральных теплоизоляционных материалов в РФ в натуральном выражении, 2018 - 2021 гг.
Таблица 17. Динамика средних цен импорта минеральной теплоизоляции, 2018-2021 гг., долл./тонна.
Таблица 18. Импорт минеральных теплоизоляционных материалов по странам-поставщикам, 2021 г.
Таблица 19. Региональная структура импорта минеральных теплоизоляционных материалов, 2021 г.
Таблица 20. Экспорт минеральных теплоизоляционных материалов из РФ в стоимостном выражении, 2018 – 2021 гг., млн. долл.
Таблица 21. Экспорт минеральных теплоизоляционных материалов из РФ в натуральном выражении, 2018- 2021 гг., тыс. тонн.
Таблица 22. Динамика средних цен экспорта минеральных теплоизоляционных материалов, 2018-2021 гг., долл./тонна.
Таблица 23. Экспорт минеральных теплоизоляционных материалов по странам, 2021 г.
Таблица 24. Региональная структура экспорта минеральных теплоизоляционных материалов, 2021 г.
Таблица 25. Ведущие производители минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2017-2021 гг., тыс. куб. м.
Таблица 26. Рейтинг организаций, занятых в производстве минеральной ваты в РФ, по выручке, 2022 г.
Таблица 27. Производственная мощность предприятия.
Таблица 28. Плановые показатели проекта.
Таблица 29. План производства и продаж продукции по годам, 2025-2034 гг., м3, т, руб.
Таблица 30. Текущие затраты предприятия.
Таблица 31. План текущих затрат по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 32. Параметры прямых затрат.
Таблица 33. Калькуляция затрат на производство теплоизоляционного материала.
Таблица 34. План прямых затрат по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 35. Персонал предприятия и фонд оплаты труда.
Таблица 36. Фонд оплаты труда персонала, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 37. Структура и объем инвестиций.
Таблица 38. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 39. Рекомендуемые условия привлечения финансирования.
Таблица 40. Расчет точки безубыточности.
Таблица 41. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 42. План движения денежных средств по годам, 2025-2034 гг.
Таблица 43. План прибылей и убытков по годам, 2025-2034 гг.
Таблица 44. Сводные данные по ОПУ.
Таблица 45. Налогообложение.
Таблица 46. План привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 47. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 48. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Готовый бизнес-план содержит 125 страниц, 48 таблиц, 48 графиков, 16 диаграмм и 2 рисунка, а также фин. модель 23 вкладки.
Статья, 27 апреля 2024
BusinesStat
В 2019-2023 гг российский рынок образовательных технологий (EdTech) увеличился более чем в 3 раза: с 35 до 118 млрд руб.
Работодатели стали воспринимать выпускников онлайн-школ как полноправных соискателей.
По данным «Анализа рынка образовательных технологий (EdTech) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг российский рынок образовательных технологий увеличился более чем в 3 раза: с 35 до 118 млрд руб. Рынок трансформировался вслед за общим технологическим развитием и расширялся в ответ на меняющиеся потребности рынка труда. Заинтересованные в трудоустройстве или смене профессии потребители выбирали EdTech-сервисы с целью получения навыков, востребованных работодателями. Компании, в свою очередь, стали воспринимать выпускников онлайн-школ как полноправных соискателей.
Статья, 26 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Исследование показало, какие функции уже стали стандартом рынка в системах мобильного банкинга для бизнеса
Мобильные версии систем дистанционного обслуживания помогают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям справиться с основными бизнес-задачами.
Российский рынок систем дистанционного банковского обслуживания продолжается развиваться: лидеры рынка запускают инновационные сервисы для развития бизнеса, а более консервативные представители рынка вслед за ними внедряют наиболее популярные функции, роль которых – облегчить работу с рутинными операциями. При этом, как отмечают специалисты «AnalyticResearchGroup», несмотря на развитие mobile-канала в течение последних лет, desktop-версии этих сервисов по-прежнему имеют заметно более широкий функционал.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию? Насколько ситуация изменилась в сравнении с прошлогодней?
