Готовый бизнес-план стоматологии, стоматологической клиники
Ключевые заказчики бизнес-плана стоматологии:
Возможности бизнес-плана стоматологии:
Готовый бизнес-план стоматологической клиники разрабатывается ЭКЦ «ИнвестПроект» ежегодно для различных проектов в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 гг.
|
Наименование проекта |
«Открытие стоматологической клиники по направлениям терапия, ортопедия, ортодонтия, хирургия по требованиям СП 2.1.3678-20.». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
21.05.2024. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Место реализации проекта |
ЦФО, СЗФО |
|
Период планирования |
10 лет помесячно. |
|
Цель бизнес-плана: |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта открытия стоматологической клиники для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию клиники и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Открытие стоматологической клиники. |
|
Отрасль экономики |
Частная медицина. |
|
Суть проекта |
Создание нового бренда в сегменте частной стоматологии. Для этого планируется долгосрочная аренда помещения 181 м с ремонтом и оснащением:
|
|
Инициатор проекта |
ООО «КаВо Эстетика». |
|
Анализ рынка |
В 2022 году российский рынок стоматологических услуг в стоимостном выражении составил 348,8 млрд. руб., что выше показателя 2021 года на 15,4%. В структуре рынка платных стоматологических услуг в 2022 году преобладали терапевтические услуги (25% рынка), ортопедические услуги (25% рынка) и детская стоматология (20%). В 2022 году уровень рентабельности предприятий занимающихся стоматологической практикой вырос на 21,5% к показателю 2021 года и составил 18,2%. В 2023 году количество приемов, осуществленных стоматологическими организациями, ожидается на уровне 247,7 млн. ед. Годом ранее показатель составлял 246,9 млн. ед. По данным НМИЦ, в 2022 году на 1 жителя России в среднем приходилось 0,74 посещения стоматологической организации в системе Минздрава РФ. Среднегодовые цены на основные услуги стоматологий растут каждый год. В 2022 году средняя стоимость изготовления коронки в РФ составила 6 191 руб., стоимость лечения кариеса – 2 761 руб., стоимость первичного консультативного осмотра – 390 руб., стоимость удаления зуба под местным обезболиванием – 1 540 руб., изготовление съемного протеза – 15 452 руб. Больше всего выросли цены на изготовление коронок и съемных протезов. В 2023 году рост цен на стоматологические услуги продолжился. По прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект» объём рынка стоматологии в России к 2026 году достигнет 523,3 млрд. (в прогнозе был рассмотрен пессимистичный сценарий), что говорит о перспективности развития рынка. Сдерживать рост будет сокращение численности населения и реальных доходов россиян. |
|
Целесообразность и предполагаемые условия участия инвесторов в проекте |
Организационно-финансовая форма реализации проекта предусматривает создание ООО на ОСН и лицензирование с привлечением инвестиций на 100% за счет средств инвестора без банковского кредита. |
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
Оказание высокотехнологичной стоматологической помощи населению с привлечением крупнейших врачей с многолетним профильным опытом работы. |
Производственные параметры проекта
Бизнес-план рассчитан на основании целевых показателей, представленных в следующей таблице.
Таблица 1. Справочные значения.
|
Плановые показатели |
Значение |
Ед. изм. |
|
|
Пропускная способность клиники |
посещений в день |
||
|
Пропускная способность клиники |
посещений в месяц |
||
|
Средний чек |
руб. / посещение, включая все услуги клиники |
||
|
Плановая загрузка клиники |
% от пропускной способности |
||
|
Плановая загрузка клиники |
посещений в день |
||
|
Плановая загрузка клиники |
посещений в месяц |
||
|
Плановая выручка клиники |
руб. / месяц |
Таким образом, выручка клиники оценивается в *** руб. в среднем в месяц (после выхода на проектную мощность), что соответствует *** руб. в среднем в год.
Режим работы клиники: с 08 до 20 ч ежедневно, без выходных. Планируется 4 кресла, длительность приема 45-60 минут в среднем.
Таким образом, плановая посещаемость оценивается в *** визитов в среднем в месяц (после выхода на проектную мощность).
Площади стоматологической клиники
По проекту планируется долгосрочная аренда помещения общей площадью 181 м2 и косметический ремонт.
Сроки реализации проекта
1. Инвестиционный этап
начало проекта: *** г. (1-й месяц),
открытие клиники: *** г. (***-й месяц),
возврат инвестиций: с *** г. по *** г.
2. Эксплуатационный этап
выход на самоокупаемость: *** г. (***-й месяц с открытия),
выход на плановую загрузку: *** г. (***-й месяц с открытия).
Потребность в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать 71 538 400 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов, аренды, з/п, рекламы и других операционных затрат до выхода проекта на самоокупаемость.
Привлечение и возврат инвестиций
Инвестиции привлекаются за счет средств инвестора с ***го по ***-й месяц от начала планирования, возврат инвестиций – с ***-го по ***-й месяц включительно равными частями.
Срок окупаемости проекта – *** года.
Удельная стоимость вложений – *** руб. / м2.
После возврата инвестиций, начиная с ***-го месяца от начала планирования, чистая прибыль направляется на распределение между командой проекта и инвестором в качестве компенсации за предоставление первоначальных инвестиций или частично реинвестируется в дальнейшее развитие предприятия.
Персонал стоматологической клиники
Для обеспечения функционирования клиники планируется поэтапное создание *** ставок, в том числе *** ставки врачей - стоматологов, с фондом оплаты труда *** руб. / месяц.
Средняя зарплата: *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки клиники.
Налогообложение
Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система налогообложения (ОСН) с учетом льгот для медицинских учреждений:
Налоговые отчисления при выходе на проектную мощность: *** руб. / год.
Доля налогов в выручке: **% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой загрузки клиники, что соответствует *** руб. / месяц или *** визитов / месяц.
Превышение продаж дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
Чистая прибыль
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Чистая прибыль: *** руб. / год к распределению между командой проекта и инвестором после возврата инвестиций.
Риски
Вероятность риска по проекту оценивается как «средняя» и относится к риску невыполнения плана по загрузке клиники, к росту стоимости аренды помещения и себестоимости услуг, превышению стоимости оснащения клиники, а также к дальнейшему снижению денежных доходов населения региона.
Автоматизированная финансовая модель позволяет:
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «ИнвестПроект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана стоматологической клиники
Финансовая модель разработана ЭКЦ «ИнвестПроект» в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
Готовый бизнес-план содержит 125 страниц, 47 таблиц, 35 графиков и 16 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
1.1. Производственные параметры проекта |
6 |
|
1.2. Площади стоматологической клиники |
7 |
|
1.3. Сроки реализации проекта |
7 |
|
1.4. Потребность в инвестициях |
8 |
|
1.5. Привлечение и возврат инвестиций |
9 |
|
1.6. Персонал стоматологической клиники |
15 |
|
1.7. Налогообложение стоматологии |
15 |
|
1.8. Точка безубыточности |
15 |
|
1.9. Чистая прибыль |
15 |
|
1.10. Риски |
15 |
|
1.11. Показатели эффективности проекта |
16 |
|
2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |
18 |
|
2.1. Лицензирование деятельности |
18 |
|
2.2. Нормативные документы |
21 |
|
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА |
25 |
|
3.1. Инфляция и ВВП России в 2003-2024 гг. |
25 |
|
3.2. Объем рынка стоматологии |
26 |
|
3.3. Число стоматологических приемов |
28 |
|
3.4. Число стоматологических учреждений |
39 |
|
3.5. Численность персонала стоматологических учреждений |
42 |
|
3.6. Инвестиционная привлекательность отрасли |
44 |
|
3.7. Рейтинг участников рынка стоматологических услуг в РФ по выручке |
47 |
|
3.8. Ценовой анализ рынка стоматологических услуг |
49 |
|
3.9. Востребованность стоматологических услуг |
54 |
|
3.10. Российские производители медицинских изделий и материалов для стоматологии |
56 |
|
3.11. Перспективы развития рынка стоматологии и стратегия развития в условиях кризиса |
60 |
|
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
64 |
|
4.1. Структура площадей клиники |
64 |
|
4.2. Перечень и стоимость оснащения клиники |
65 |
|
4.3. Параметры загрузки клиники |
66 |
|
4.4. План посещаемости клиники |
67 |
|
4.5. Прайс-лист на услуги клиники |
69 |
|
4.6. План поступления выручки |
70 |
|
4.7. План текущих затрат клиники |
73 |
|
4.8. План прямых затрат клиники |
77 |
|
4.9. Финансовый анализ проекта |
80 |
|
5. ПЕРСОНАЛ МЕДИЦИНСКОЙ КЛИНИКИ |
83 |
|
5.1. Штатное расписание и оклады |
83 |
|
5.2. Калькуляция фонда оплаты труда и мотивации персонала клиники |
85 |
|
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
88 |
|
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
88 |
|
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
90 |
|
6.3. Рекомендуемые условия привлечения и возврата инвестиций |
91 |
|
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
92 |
|
7.1. Качественный анализ рисков |
92 |
|
7.2. Точка безубыточности |
93 |
|
7.3. Анализ чувствительности NPV |
96 |
|
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
99 |
|
8.1. Основные предположения к расчетам |
99 |
|
8.2. План движения денежных средств (cash flow) |
101 |
|
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
106 |
|
8.4. Налогообложение |
111 |
|
8.5. Прогноз доходов инвестора |
114 |
|
8.6. Прогноз доходов владельца проекта |
121 |
|
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ |
125 |
Итого бизнес-план содержит 125 страниц, 47 таблиц, 35 графиков и 16 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.
Список графиков
График 1. Календарный план привлечения финансирования (руб.).
График 2. План загрузки клиники.
График 3. План поступления выручки клиники (руб.).
График 4. План текущих затрат (руб.).
График 5. План прямых затрат (руб.).
График 6. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2024 (прогноз), %.
График 7. Объем российского рынка стоматологических услуг в стоимостном выражении, 2017 – 2022 г., млрд. руб.
График 8. Число стоматологических приемов в РФ, 2017 – 2023 гг. (прогноз), млн. ед.
График 9. Динамика прибыли предприятий по виду деятельности "Стоматологическая практика" в РФ, 2017 - 2022 гг., тыс. руб.
График 10. Динамика уровня рентабельности стоматологической практики в РФ, 2017 - 2022 гг., %.
График 11. Средние потребительские цены на отдельные виды платных стоматологических услуг в РФ, 2020 – ноябрь 2023 гг., руб.
График 12. Прогноз развития рынка стоматологии в России до 2026 г., млрд. руб.
График 13. План загрузки клиники по направлениям.
График 14. План поступления выручки по направлениям (руб.).
График 15. План поступления выручки клиники (руб.).
График 16. План текущих затрат (руб.).
График 17. План прямых затрат (руб.).
График 18. План ежемесячных затрат (руб.).
График 19. Доля ФОТ в выручке (%).
График 20. Расчет точки безубыточности.
График 21. Безубыточный объем продаж (руб. и посещений).
График 22. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 23. Жизненный цикл стоматологической клиники.
График 24. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 25. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 26. Рентабельность (%).
График 27. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 28. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 29. Финансовые результаты (руб.).
График 30. Налоговая нагрузка (%).
График 31. Получение и погашение долга (руб.).
График 32. Обслуживание долга (руб.).
График 33. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 34. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 35. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура инвестиций в проект.
Диаграмма 2. Структура рынка стоматологических услуг по видам, РФ, 2022, %.
Диаграмма 3. Количество посещений на 1 жителя (взрослые и дети), %.
Диаграмма 4. Количество посещений на 1 взрослого по субъектам РФ.
Диаграмма 5. Количество посещений на 1 ребенка по субъектам РФ.
Диаграмма 6. Виды и объемы стоматологической помощи взрослому населению в РФ.
Диаграмма 7. Виды и объемы стоматологической помощи детям по РФ.
Диаграмма 8. Распространенность заболеваний полости рта в РФ, %.
Диаграмма 9. Посещаемость клиники по направлениям.
Диаграмма 10. Выручка клиники по направлениям (руб.).
Диаграмма 11. Структура текущих затрат.
Диаграмма 12. Структура прямых затрат.
Диаграмма 13. Структура ежемесячных затрат клиники.
Диаграмма 14. Структура ФОТ клиники (руб.).
Диаграмма 15. Структура инвестиций в проект.
Диаграмма 16. Структура налоговых отчислений.
Итого бизнес-план содержит 125 страниц, 47 таблиц, 35 графиков и 16 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.
Список таблиц
Таблица 1. Целевые показатели клиники.
Таблица 2. Состав, набор и минимальные рекомендуемые площади для стоматологической клиники на основании Приложения 2 СанПин 2.1.3.2630-10.
Таблица 3. Основные направления инвестиций.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Минимальный набор помещений для стоматологии.
Таблица 6. Объем рынка стоматологических услуг в стоимостном выражении по регионам РФ, 2017 – 2022 г., тыс. руб.
Таблица 7. Количество посещений на 1 жителя (взрослое и детское население) в субъектах РФ.
Таблица 8. Количество посещений стоматологии на 1 взрослого в субъектах РФ.
Таблица 9. Количество посещений на 1 жителя (детское население) в субъектах РФ.
Таблица 10. Количество стоматологических учреждений по регионам РФ в 2022 г.
Таблица 11. Число стоматологических учреждений в РФ*.
Таблица 12. Численность персонала частных и государственных стоматологических учреждений по регионам РФ, 2017-2022 гг.
Таблица 13. Динамика инвестиций в основной капитал стоматологических учреждений по регионам РФ, 2017 – сентябрь 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Прибыль предприятий по виду деятельности "Стоматологическая практика" по регионам РФ, 2017 - 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Уровень рентабельности предприятий по виду деятельности "Стоматологическая практика" по регионам РФ, 2017 - 2022 гг., %
Таблица 16. ТОП-20 учреждений, оказывающих стоматологические услуги в РФ по выручке, млн. руб., 2022 г.
Таблица 17. Средние цены на изготовление коронки в РФ по федеральным округам, 2017 – ноябрь 2023 гг., руб.
Таблица 18. Средние цены на лечение кариеса (пломба) в РФ по федеральным округам, 2017 – ноябрь 2023 гг., руб.
Таблица 19. Средние цены на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение, в РФ по федеральным округам, 2017 – ноябрь 2023 гг., руб.
Таблица 20. Средние цены на удаление зуба под местным обезболиванием в РФ по федеральным округам, 2017 – ноябрь 2023 гг., руб.
Таблица 21. Российские производители медицинских изделий и материалов для стоматологии.
Таблица 22. Состав, набор и минимальные рекомендуемые площади для стоматологической клиники на основании Приложения 2 СанПиН 2.1.3678-20.
Таблица 23. Перечень и стоимость оснащения стоматологической клиники.
Таблица 24. Посещаемость клиники по отделениям и средние чеки.
Таблица 25. План загрузки клиники по годам, 2025-2034 гг.
Таблица 26. Прайс-лист на услуги клиники.
Таблица 27. План поступления выручки по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 28. Структура текущих затрат клиники.
Таблица 29. План текущих затрат по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 30. Структура прямых затрат клиники.
Таблица 31. План прямых затрат, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 32. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Таблица 33. Персонал клиники и ФОТ.
Таблица 34. Калькуляция окладов персонала клиники, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 35. Калькуляция мотивационной части ФОТ персонала клиники, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 36. Структура и объем инвестиций в открытие стоматологической клиники.
Таблица 37. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 38. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 39. Качественные риски по проекту.
Таблица 40. Расчет точки безубыточности.
Таблица 41. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 42. План движения денежных средств, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 43. План прибылей и убытков, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 44. Показатели ОПУ.
Таблица 45. Налоговые отчисления, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 46. План привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 47. Показатели эффективности инвестиций.
Итого бизнес-план содержит 125 страниц, 47 таблиц, 35 графиков и 16 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.
Анализ рынка имплантатов для стоматологии в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
105 000 ₽
Анализ розничных цен на удаление зуба под местным обезболиванием 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – февраль 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Анализ розничных цен на первичную консультацию у стоматолога 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – январь 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Анализ розничных цен на лечение кариеса 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – январь 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Статья, 2 июля 2024
Компания Гидмаркет
Анализ структуры рынка грузоперевозок в России в 2024 году
Наибольшую долю в структуре рынка грузоперевозок в РФ занимают автомобильные грузоперевозки
Грузоперевозки являются важнейшим элементом экономики любой страны, обеспечивая движение товаров и сырья между производителями и потребителями. В зависимости от используемого типа транспорта, грузоперевозки классифицируются на автомобильные, железнодорожные, водные и воздушные.
Статья, 1 июля 2024
NeoAnalytics
Анализ российского рынка приборов учета воды: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
В июне 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка приборов учета воды.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок приборов учета воды: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. объем производства приборов учета воды составил более 7500 тыс. шт. и вырос за год на 13,6%. Во внутреннем производстве наметилась положительная динамика. В 2022 г. объемы производства существенно упали. Пик продаж пришелся на 2018 г., когда было произведено 9,2 млн. шт. Ощутимый прирост в динамике периода 2017-2023 гг. был зафиксирован в 2021 г.
