Российский рынок гостиничных услуг: текущая ситуация и основные игроки. Ноябрь, 2023

Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация гостиничных услуг
ОКПД 2
ОКВЭД 2
Анализ российского рынка гостиничных услуг
Объем рынка гостиничных услуг
• Динамика объема рынка по годам
• Структура объема рынка по федеральным округам
• Рейтинг регионов по объему рынка
• Динамика объема рынка по месяцам
Финансовые показатели отрасли
• Выручка в отрасли
• Инвестиции в отрасль
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Потребление на рынке гостиничных услуг в России
Основные игроки рынка гостиничных услуг
Количество игроков и занятость в отрасли
Анализ финансовых показателей игроков
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• ООО «Роза Хутор»
• НАО «Красная Поляна»
• ООО «Ле Ронд Девелопмент»
• АО «Лотте Рус»
• ООО «Семейный отдых»
• АО «Талион»
• НАО «Центр Омега»
• ООО «Олимпплюс»
• ООО «Высотка»
• ООО «Мостовик Девелопмент»
Тенденции и перспективы развития российского рынка гостиничных услуг
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2022
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2022
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2022
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2021
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2022
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2022
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2021—август 2023
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2023
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2022
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2022
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2022
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, май-июль 2023
Диаграмма 15. Структура занятого населения в России по полу, июль 2023
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2016—2q2023
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2019—июль 2023
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2022
Диаграмма 19. Динамика объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, 2002—2027П
Диаграмма 20. Прирост объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, 2003—2022
Диаграмма 21. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 22. Рейтинг регионов по объему услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, 2022
Диаграмма 23. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, по регионам, 2021, 2022
Диаграмма 24. Рейтинг регионов по росту и сокращению объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, 2022/2021
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, январь 2021—сентябрь 2023
Диаграмма 26. Динамика объема выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2012—2027П
Диаграмма 27. Прирост объема выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2013—2022
Диаграмма 28. Структура объема выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 29. Топ регионов по объему выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2022
Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 1q2017—2q2023
Диаграмма 31. Динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2013—2027П
Диаграмма 32. Прирост объема инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2014—2022
Диаграмма 33. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 34. Топ регионов по объему инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2022
Диаграмма 35. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 1q2017—2q2023
Диаграмма 36. Динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице, 2000—январь-октябрь-2023
Диаграмма 37. Динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице, по количеству звезд, 2021—январь-октябрь-2023
Диаграмма 38. Динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице, январь 2000—июнь 2024П
Диаграмма 39. Помесячная динамика средних потребительских цен на проживание в хостеле в разрезе федеральных округов, январь 2021—октябрь 2023
Диаграмма 40. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в хостеле, октябрь 2023
Диаграмма 41. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в хостеле, октябрь 2023
Диаграмма 42. Помесячная динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице 1* или в мотеле в разрезе федеральных округов, январь 2021—октябрь 2023
Диаграмма 43. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в гостинице 1* или в мотеле, октябрь 2023
Диаграмма 44. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в гостинице 1* или в мотеле, октябрь 2023
Диаграмма 45. Помесячная динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице 2* в разрезе федеральных округов, январь 2021—октябрь 2023
Диаграмма 46. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в гостинице 2*, октябрь 2023
Диаграмма 47. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в гостинице 2*, октябрь 2023
Диаграмма 48. Помесячная динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице 3* в разрезе федеральных округов, январь 2021—октябрь 2023
Диаграмма 49. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в гостинице 3*, октябрь 2023
Диаграмма 50. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в гостинице 3*, октябрь 2023
Диаграмма 51. Помесячная динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице 4*-5* в разрезе федеральных округов, январь 2021—октябрь 2023
Диаграмма 52. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в гостинице 4*-5*, октябрь 2023
Диаграмма 53. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в гостинице 4*-5*, октябрь 2023
Диаграмма 54. Динамика объема оказанных услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья на душу населения, 2017—2022
Диаграмма 55. Рейтинг регионов по объему услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья на душу населения, 2022
Диаграмма 56. Распределение россиян по частоте остановок в отелях во время поездок по России, август 2023
Диаграмма 57. Распределение россиян по планируемому месту проживания на отдыхе, февраль 2023
Диаграмма 58. Распределение россиян по сроку бронирования жилья, февраль 2023
Диаграмма 59. Наиболее популярные системы онлайн-бронирования, ноябрь 2023
Диаграмма 60. Основные критерии выбора отеля, июль 2021, апрель-май 2022
Диаграмма 61. Основные критерии выбора отеля, август 2023
Диаграмма 62. Основные проблемы, с которыми сталкивались россияне при заселении в отель, сентябрь 2022
Диаграмма 63. Основные критерии, которые портят впечатление об отеле, август 2023
Диаграмма 64. Распределение россиян по предпочитаемому классу средств размещения, 2022
Диаграмма 65. Динамика популярности запроса «отель» в Google, 25.11.2018—19.11.2023
Диаграмма 66. Динамика популярности запроса «отель» в Google, 27.11.2022—19.11.2023
Диаграмма 67. Динамика числа запросов «отель» в Яндексе, ноябрь 2021—октябрь 2023
Диаграмма 68. Популярность регионов по запросу «отель» в месяц в Яндексе (топ-20), 24.11.2023
Диаграмма 69. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам отелей и других мест для размещения, ноябрь 2021—октябрь 2023
Диаграмма 70. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам дополнительных услуг в отелях, ноябрь 2021—октябрь 2023
Диаграмма 71. Топ-20 городов по числу организаций, предоставляющих гостиничные услуги, 27.11.2023
Диаграмма 72. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих гостиничные услуги, на 10 тыс. чел. населения, 27.11.2023
Диаграмма 73. Распределение организаций, предоставляющих гостиничные услуги, по количеству звезд, 27.11.2023
Диаграмма 74. Распределение организаций, предоставляющих гостиничные услуги, по дополнительным параметрам работы, 27.11.2023
Диаграмма 75. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022
Диаграмма 76. Топ-10 компаний на рынке гостиничных услуг в России по объему выручки, 2022
Диаграмма 77. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, ноябрь 2023
Диаграмма 78. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2021, 2022
Диаграмма 79. Динамика финансовых показателей компании ООО «Роза Хутор», 2011—2022
Диаграмма 80. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Роза Хутор», 2017—2022
Диаграмма 81. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Роза Хутор» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2023
Диаграмма 82. Распределение компаний-заказчиков ООО «Роза Хутор» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, ноябрь 2023
Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей компании НАО «Красная Поляна», 2011—2022
Диаграмма 84. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании НАО «Красная Поляна», 2017—2022
Диаграмма 85. Топ-5 крупнейших заказчиков компании НАО «Красная Поляна» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2023
Диаграмма 86. Распределение компаний-заказчиков НАО «Красная Поляна» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, ноябрь 2023
Диаграмма 87. Динамика финансовых показателей компании ООО «Ле Ронд Девелопмент», 2013—2022
Диаграмма 88. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Ле Ронд Девелопмент», 2017—2022
Диаграмма 89. Динамика финансовых показателей компании АО «Лотте Рус», 2011—2022
Диаграмма 90. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Лотте Рус», 2017—2022
Диаграмма 91. Топ-5 крупнейших заказчиков компании АО «Лотте Рус» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2023
Диаграмма 92. Распределение компаний-заказчиков АО «Лотте Рус» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, ноябрь 2023
Диаграмма 93. Динамика финансовых показателей компании ООО «Семейный отдых», 2015—2022
Диаграмма 94. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Семейный отдых», 2017—2022
Диаграмма 95. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Семейный отдых» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2023
Диаграмма 96. Распределение компаний-заказчиков ООО «Семейный отдых» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, ноябрь 2023
Диаграмма 97. Динамика финансовых показателей компании АО «Талион», 2011—2022
Диаграмма 98. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Талион», 2018—2022
Диаграмма 99. Топ-5 крупнейших заказчиков компании АО «Талион» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2023
Диаграмма 100. Распределение компаний-заказчиков АО «Талион» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, ноябрь 2023
Диаграмма 101. Динамика финансовых показателей компании НАО «Центр Омега», 2011—2022
Диаграмма 102. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании НАО «Центр Омега», 2017—2019
Диаграмма 103. Топ-5 крупнейших заказчиков компании НАО «Центр Омега» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2023
Диаграмма 104. Распределение компаний-заказчиков НАО «Центр Омега» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, ноябрь 2023
Диаграмма 105. Динамика финансовых показателей компании ООО «Олимпплюс», 2013—2022
Диаграмма 106. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Олимпплюс», 2017—2022
Диаграмма 107. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Олимпплюс» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2023
Диаграмма 108. Распределение компаний-заказчиков ООО «Олимпплюс» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, ноябрь 2023
Диаграмма 109. Динамика финансовых показателей компании ООО «Высотка», 2015—2022
Диаграмма 110. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Высотка», 2017—2022
Диаграмма 111. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Высотка» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2023
Диаграмма 112. Распределение компаний-заказчиков ООО «Высотка» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, ноябрь 2023
Диаграмма 113. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мостовик Девелопмент», 2011—2022
Диаграмма 114. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Мостовик Девелопмент», 2017—2022
Диаграмма 115. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Мостовик Девелопмент» по госконтрактам, за все время существования компании, ноябрь 2023
Диаграмма 116. Распределение компаний-заказчиков ООО «Мостовик Девелопмент» по стоимости госконтракта, за все время существования компании, ноябрь 2023

Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2020—2022
Таблица 2. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 3. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, по регионам, 2021, 2022
Таблица 4. Финансовые показатели в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2017—1h2023
Таблица 5. Структура объема выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 6. Структура объема выручки в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, по регионам, 2021, 2022
Таблица 7. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 8. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, по регионам, 2021, 2022
Таблица 9. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья на душу населения, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 10. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья на душу населения, по регионам, 2021, 2022
Таблица 11. Число показов по тематическим запросам в Яндексе, 24.11.2023
Таблица 12. Число показов по запросу «отель» в месяц в Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 24.11.2023
Таблица 13. Число показов по запросу «отель» в месяц в Яндексе по городам (топ-30 городов), 24.11.2023
Таблица 14. Количество организаций, средняя численность работников и средняя заработная плата в сегменте гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2017—январь-июнь 2023
Таблица 15. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих гостиничные услуги (среди топ-50 крупных российских городов), по количеству организаций, по количеству звезд, 27.11.2023
Таблица 16. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих гостиничные услуги (среди топ-50 крупных российских городов), по дополнительным услугам, 27.11.2023
Таблица 17. Топ-20 компаний на рынке гостиничных услуг по объему выручки, 2022
Таблица 18. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2022/2021
Таблица 19. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2022
Таблица 20. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2022
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2022
Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, ноябрь 2023
Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, ноябрь 2023
Таблица 24. Топ-10 игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, ноябрь 2023
Таблица 25. Топ-10 игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, ноябрь 2023
Таблица 26. Гостиницы и иные объекты ООО «Роза Хутор», ноябрь 2023
Таблица 27. Гостиницы и иные объекты НАО «Красная Поляна», ноябрь 2023