Период исследования 2018 – 2022 гг.
Объектом исследования является рынок услуг проектирования в России
Предметом исследования являются тенденции рынка услуг проектирования в России, основные участники, конкуренты, потребители
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка услуг проектирования в России
Задачи исследования:
Основные блоки исследования:
Источники информации
Методы
1. ОБЗОР РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1.1 Определение российского рынка строительного проектирования
1.2 Характеристики российского рынка строительного проектирования
1.3. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка строительного проектирования
1.4. Структура рынка строительного проектирования в РФ
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Проблемы и пути их решения на рынке строительных услуг РФ
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РОССИИ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке, позиции в рейтингах, доли рынка
2.2. Основные компании-конкуренты, предоставляющие услуги
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
3.1. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.2. ТОП потенциальных заказчиков, 2022-5 мес. 2023 гг.
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
3.5. Перспективы роста основных отраслей потребления
4. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
5.1. Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инжиниринговых услуг в РФ
5.2. Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающие услуги в области строительного проектирования в России
Диаграмма 1. Стадии жизненного цикла строительного объекта
Диаграмма 2. Динамика развития строительной отрасли в РФ. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» и объем инвестиций в основной капитал, 2007-2022гг., млрд. руб.
Диаграмма 3. Динамика ежегодного роста/падения объема работ в строительной отрасли в РФ, 2007-2022гг., % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Диаграмма 4. Динамика ежегодного роста/падения отрасли услуг строительного проектирования, Россия, 2009-2022 гг., млрд руб.,%
Диаграмма 5. Структура выручки от реализации услуг «Деятельность в области архитектуры» по ФО, 2022 г., доли в % от объёмов в денежном выражении
Диаграмма 6. Динамика роста/падения отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», (выручка от реализации услуг), Россия, 2016 – 2022 гг., млрд руб., %
Диаграмма 7. Структура выручки от реализации услуг «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями, сооружениями» по ФО, 2022 г., доли в % от объёмов в денежном выражении
Диаграмма 8. Распространенность услуг в рамках строительного инжиниринга
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 71.11.1, за 2009-2022 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 71.11.1 за 2009-2022 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолженности), по отрасли 71.11.1, за 2009-2022 гг., сут.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 71.11.1, за 2009-2022 г, %
Диаграмма 13. Матрица потребительских предпочтений, %
Диаграмма 14. Доля свободных площадей в торговых центрах Москвы
Диаграмма 15. Распределение сделок со складской недвижимостью по профилю арендаторов/покупателей, 2022 г
Диаграмма 16. Динамика прироста ВВП РФ, 2013-2022 гг., 1 кв. 2023 г.
Диаграмма 17. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018 –2023 гг. (янв.-май.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 18. Общий объём инвестиций в коммерческую недвижимость, 2011 – 2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 19. Распределение инвестиций в коммерческую недвижимость по регионам в 2020 – 2022гг. *
Диаграмма 20. Распределение инвестиций по сегментам коммерческой недвижимости, 2022 г
Диаграмма 21. Динамика реальных располагаемых доходов населения РФ, 2011 –2022 гг., 1 кв. 2023 г., % к предыдущему году
Диаграмма 22. Индекс физического объема оборота розничной торговли в России, 2011-2022 гг.,1 кв.2023 г. % к предыдущему году
Диаграмма 23. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 24. Мировой рынок инжиниринговых услуг, 2021-2022 гг., прогноз 2027 г.
Диаграмма 25. Прогноз динамики объема рынка услуг строительного проектирования, 2023-2027 гг.
Таблица 1. Тенденции ввода площадей жилищного строительства в России по ФО и по ключевым субъектам, 2014-2022 гг., тыс. м2 общ пл/ прирост, %
Таблица 2. Выручка от реализации услуг в отрасли проектирования, млрд. руб., 2021 – 2022 гг.
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации услуг отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2009-2022 гг., млрд руб.
Таблица 4. Прибыль (убыток) от реализации услуг по отрасли «Деятельность в области архитектуры», 2021-2022 гг., млрд руб.
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2009-2022г, %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2009- 2022 г, раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка услуг в области строительного проектирования в РФ, 2022 г.
Таблица 8. Крупные лучшие проектные, изыскательские и другие организаций аналогичного профиля строительного комплекса по итогам XVIII Всероссийского конкурса за 2021 г. лидеров строительного комплекса России
Таблица 9. Оценка доли рынка крупнейших компаний-участников рынка строительного проектирования в 2022 г.
Таблица 10. Оценка доли рынка крупнейших компаний-участников сегмента гражданского проектирования в 2022 г.
Таблица 11. ТОП потенциальных заказчиков в 2022-2023 гг. (объем заключенных контрактов за период 01.01.2022-31.05.2023 гг. свыше 500 млн руб.)
Таблица 12. Факторы, влияющие на выбор поставщика по степени значимости
Таблица 13. Индекс промышленного производства Российской Федерации (% к предыдущему году), 2008-2022 гг., янв-апр.2023 г.
Таблица 14. Инвестиции в основной капитал отрасли «Строительство жилых и нежилых зданий», «Строительство», млрд руб., 2017 – 2022 гг.
Таблица 15. Позиция России на глобальном рынке инжиниринговых услуг и потенциальное участие в программах развития
