Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных тарифов и условий предоставления интернет-эквайринга (февраль 2023, 15 банков и компаний, г. Москва) (Excel).
3. База данных тарифов и условий предоставления интернет-эквайринга посредством платежных агрегаторов и сервисов (февраль 2023, 27 компаний, г. Москва) (Excel).
4. База новостей на рынке интернет-эквайринга в России (01.01.2022-05.02.2023) (Excel).
Исследование российского рынка интернет-эквайринга содержит подробную информацию о развитии этого банковского продукта и характеристиках предложения крупных игроков. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты, динамике количества и объема платежей. По изучаемому виду эквайринга дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка, характеристики ключевых участников) и проведен анализ предложения крупных игроков сегмента. Помимо этого, изучены ключевые условия сотрудничества (стоимость подключения, принимаемые способы оплаты и комиссии по ним) для крупных агрегаторов и платежных сервисов («ЮKassa», «Robokassa», «PayKeeper» и др.).
Цель исследования:
• Описание текущего состояния российского рынка интернет-эквайринга, анализ предложения крупнейших игроков.
Задачи исследования:
• Описать состояние рынка РКО, ДБО и банковских карт в России;
• Охарактеризовать ситуацию на рынке интернет- эквайринга России;
• Провести анализ программ по интернет-эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги.
Методы исследования:
• Анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ);
• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах;
• Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
В линейке исследований рынка эквайринга также представлены отчеты по другим сегментам российского рынка эквайринга. Помимо этого, доступно общее исследование «Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и мобильного эквайринга. Февраль, 2023». Данное исследование включает:
Информацию о развитии сегментов рынка эквайринга;
• Анализ предложения игроков по сегментам: торговый эквайринг; интернет-эквайринг (банки + платежные сервисы и агрегаторы); мобильный эквайринг (mPOS и SoftPOS); c2b платежи через СБП;
• Мониторинг новостей по сегментам рынка эквайринга;
• Обзор ситуации на рынке онлайн-касс и подхода банков к предложению касс и эквайринга;
• Информацию о тенденциях и перспективах развития рынка эквайринга.
Описание исследования
Резюме проекта
Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России
Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России
Характеристики рынка банковских карт в России
Характеристики рынка эквайринга в России
Интернет-эквайринг
Описание технологии интернет-эквайринга
Электронная торговля и платежи в Интернете
Обзор российского рынка интернет-эквайринга
Анализ предложения на российском рынке интернет-эквайринга
Анализ платежных агрегаторов и сервисов
Обзор профилей ведущих игроков российского рынка интернет-эквайринга
Авангард
Альфа-Банк
Банк Открытие
Банк Русский Стандарт
Банк Санкт-Петербург
ВТБ
Газпромбанк
Дело Банк
МТС Банк
ПСКБ
Райффайзенбанк
РОССИЯ
СБЕР БАНК
Тинькофф Банк
«2can», «ibox»
«AnyPay»
«Best2Pay»
«CDEK PAY»
«CloudPayments»
«Invoice»
«LIFE PAY»
«MIXPLAT»
«PAY2ME»
«PayAnyWay»
«PayKeeper»
«Payler»
«PayMaster»
«Payok»
«PayOnline»
«Payselection»
«Payture»
«Platron»
«Prodamus»
«QIWI Касса»
«Robokassa»
«UCS»
«Uniteller»
«UnitPay»
«Ваш платежный проводник»
«ЮKassa»
GateLine.Net
Onpay.ru
Мониторинг новостей на рынке интернет-эквайринга в России
Приложения
Приложение 1. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2022
Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2022
Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2021
Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2022
Диаграмма 5. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 6. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022
Диаграмма 7. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 8. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022
Диаграмма 9. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 10. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022
Диаграмма 11. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 12. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022
Диаграмма 13. Структура количества платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1-3q2022
Диаграмма 14. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1-3q2022
Диаграмма 15. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2022
Диаграмма 16. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2022
Диаграмма 17. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2022
Диаграмма 18. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2022
Диаграмма 19. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 20. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022
Диаграмма 21. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 22. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022
Диаграмма 23. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 24. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022
Диаграмма 25. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 26. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022
Диаграмма 27. Структура количества платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1-3q2022
Диаграмма 28. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1-3q2022
Диаграмма 29. Динамика объема рынка цифровых платежей в России, 2017—2027П
Диаграмма 30. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.10.2022
Диаграмма 31. Динамика объема платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам, 01.01.2017—01.10.2022
Диаграмма 32. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—1-3q2022
Диаграмма 33. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1-3q2022
Диаграмма 34. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—1-3q2022
Диаграмма 35. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1-3q2022
Диаграмма 36. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1-3q2022
Диаграмма 37. Использование наличной и безналичной оплаты среди россиян, 2015—сентябрь 2022
Диаграмма 38. Использование безналичных платежных инструментов россиянами, декабрь 2021-январь 2022
Диаграмма 39. Распределение держателей банковских карт по видам совершаемых операций, 2015—2021
Диаграмма 40. Причины выбора безналичной оплаты среди держателей банковских карт, декабрь 2021-январь 2022
Диаграмма 41. Причины, по которым россияне не открывают банковские карты, январь-февраль 2021
Диаграмма 42. Виды платежных карт, используемых россиянами, январь-февраль 2021
Диаграмма 43. Топ банков, в которых россияне имеют платежные карты, январь-февраль 2021
Диаграмма 44. Доля россиян, пользующихся бесконтактной оплатой, 2018, 2021
Диаграмма 45. Распределение россиян по знанию и опыту использования различных бесконтактных способов оплаты, январь 2021
Диаграмма 46. Распределение россиян по использованию pay-сервисов, январь 2021
Диаграмма 47. Отношение россиян к удобству и безопасности использования бесконтактной оплаты, январь 2021
Диаграмма 48. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2008—01.10.2022
Диаграмма 49. Динамика объема операций по снятию наличных и операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 50. Динамика средней суммы операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 51. Топ российских банков по количеству эквайринговых платежей, 2019—2021
Диаграмма 52. Топ российских банков по объему эквайринговых платежей,2021
Диаграмма 53. Динамика доли безналичного торгового оборота в общих расходах потребителей в СБЕР БАНКе, 1q2017—4q2022
Диаграмма 54. Доля безналичного оборота и ее динамика в разрезе основных категорий розничной торговли, 4q2022
Диаграмма 55. Средний чек безналичной оплаты в разрезе основных категорий розничной торговли, 4q2021, 4q2022
Диаграмма 56. Топ-10 регионов по доле безналичного торгового оборота, 4q2022
Диаграмма 57. Топ-10 регионов по увеличению доли безналичного торгового оборота, 4q2022/4q2021
Диаграмма 58. Топ-10 городов по доле безналичного торгового оборота, 4q2022
Диаграмма 59. Топ-10 городов по росту доли безналичного торгового оборота, 4q2022/4q2021
Диаграмма 60. Доля онлайн-оплат по категориям покупок, декабрь 2019—декабрь 2022
Диаграмма 61. Динамика объема платежей по эквайрингу через мобильные устройства в России, 2017―2027П
Диаграмма 62. Проникновение Интернета в России, 2000—2021
Диаграмма 63. Динамика количества интернет-пользователей в России, февраль-апрель 2020 — август-октябрь 2021
Диаграмма 64. Структура аудитории Интернета в России по видам устройств, август-октябрь 2021
Диаграмма 65. Характеристики аудитории Интернета в России, август-октябрь 2021
Диаграмма 66. Объем рынка электронной торговли в России, 2017—2027П
Диаграмма 67. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2010—2022Е
Диаграмма 68. Динамика объема онлайн-продаж в сегменте В2С в России, 2011—2021
Диаграмма 69. Топ-10 регионов России на рынке интернет-торговли, 1-3q2022
Диаграмма 70. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн в России, 2017—2027П
Диаграмма 71. Размер и динамика доли карточных онлайн-платежей по банкам, 2021
Диаграмма 72. Размер и динамика среднего чека карточных онлайн-платежей по банкам, 3q2021
Диаграмма 73. Доли россиян, совершающих оплату заказов онлайн, по сервисам оплаты, 2018—2020
Диаграмма 74. Динамика среднего чека онлайн-покупок по типам оплаты, 2019—2021
Диаграмма 75. Динамика доли интернет-эквайринга на рынке эквайринга, 2016—2019, 1h2020, 1h2021, 1h2022
Диаграмма 76. Структура объема онлайн-платежей по платежным системам, 2017―1h2021, ноябрь 2022
Диаграмма 77. Структура предложения поставщиков интернет-эквайринга по принимаемым платежным системам, февраль 2023
Диаграмма 78. Структура предложения поставщиков интернет-эквайринга по возможности бесконтактной оплаты, февраль 2023
Диаграмма 79. Распределение минимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР по интернет-эквайрингу для малого бизнеса, сентябрь 2017—февраль 2023
Диаграмма 80. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР по интернет-эквайрингу для малого бизнеса, февраль 2021— февраль 2023
Диаграмма 81. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterСard в сегменте малого бизнеса, сентябрь 2017—февраль 2023
Диаграмма 82. Распределение минимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР по интернет-эквайрингу для среднего бизнеса, сентябрь 2017—февраль 2023
Диаграмма 83. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР по интернет-эквайрингу для среднего бизнеса, февраль 2021—февраль 2023
Диаграмма 84. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterСard в сегменте среднего бизнеса, сентябрь 2017—февраль 2023
Диаграмма 85. Структура предложения поставщиков интернет-эквайринга по возможности приема электронных кошельков, февраль 2023
Диаграмма 86. Структура предложения поставщиков интернет-эквайринга по сроку зачисления средств на счет клиента, февраль 2023
Диаграмма 87. Структура предложения поставщиков интернет-эквайринга по требованию наличия расчетного счета в банке-эквайере, февраль 2023
Диаграмма 88. Структура предложения поставщиков интернет-эквайринга по максимальному сроку реализации эквайринга, февраль 2023
Диаграмма 89. Структура предложения поставщиков интернет-эквайринга по способам предоставления отчетности, февраль 2023
Диаграмма 90. Структура предложения поставщиков интернет-эквайринга по наличию персонального менеджера, февраль 2023
Диаграмма 91. Структура предложения поставщиков интернет-эквайринга по возможности интеграции с 1С, февраль 2023
Диаграмма 92. Структура предложения поставщиков интернет-эквайринга по интеграции с CMS-модулями, февраль 2023
Диаграмма 93. Распределение платежных агрегаторов по принимаемым платежным системам, февраль 2023
Диаграмма 94. Распределение размеров минимальной комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для платежных агрегаторов, февраль 2021—февраль 2023
Диаграмма 95. Распределение минимальных и максимальных комиссий по банковским картам, по платежным сервисам интернет-эквайринга, февраль 2023
Диаграмма 96. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам у платежных агрегаторов, февраль 2021—февраль 2023
Диаграмма 97. Распределение платежных агрегаторов по принимаемым электронным кошелькам, февраль 2023
Диаграмма 98. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать оплату через pay-сервисы, февраль 2023
Диаграмма 99. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать оплату через Систему быстрых платежей, февраль 2023
Диаграмма 100. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать оплату с помощью мобильного оператора, февраль 2023
Диаграмма 101. Динамика оборота по эквайрингу ВТБ, 2015—2020
Список рисунков
Рисунок 1. Схема интернет-эквайринга с использованием банковских карт
Список таблиц
Таблица 1. Преимущества и недостатки использования интернет-эквайринга для разных целевых групп
Таблица 2. Динамика минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterСard в сегменте малого бизнеса, сентябрь 2017—февраль 2023
Таблица 3. Динамика минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterСard в сегменте среднего бизнеса, сентябрь 2017—февраль 2023
Таблица 4. Динамика минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам у платежных агрегаторов, февраль 2021—февраль 2023
Таблица 5. Тарифы на интернет-эквайринг банка Авангард, февраль 2023
Таблица 6. Тарифы на интернет-эквайринг Альфа-Банка, февраль 2023
Таблица 7. Комиссии по интернет-эквайрингу Дело Банка, февраль 2023
Таблица 8. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayAnyWay», февраль 2023
Таблица 9. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayKeeper», февраль 2023
Таблица 10. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayMaster», февраль 2023
Таблица 11. Тарифы на интернет-эквайринг сервиса «Payok», февраль 2023
Таблица 12. Тарифы на интернет-эквайринг сервиса «QIWI Касса», февраль 2023
Таблица 13. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Robokassa», февраль 2023
Таблица 14. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Uniteller», февраль 2023
Таблица 15. Тарифы на интернет-эквайринг компании «UnitPay», февраль 2023
Таблица 16. Тарифы на интернет-эквайринг компании «ЮKassa», февраль 2023
Таблица 17. Тарифы на интернет-эквайринг компании GateLine.Net, февраль 2023
Таблица 18. Тарифы на интернет-эквайринг компании Onpay.ru, февраль 2023
