Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных тарифов и условий предоставления торгового эквайринга (февраль 2023, 15 банков и компаний, г. Москва) (Excel).
3. База новостей на рынке торгового эквайринга в России (01.01.2022-05.02.2023) (Excel).
Исследование российского рынка торгового эквайринга содержит подробную информацию о развитии этого банковского продукта и характеристиках предложения крупных игроков. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты, динамике количества и объема платежей. По изучаемому виду эквайринга дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка, характеристики ключевых участников) и проведен анализ предложения крупных игроков сегмента.
Цель исследования:
• Описание текущего состояния российского рынка торгового эквайринга, анализ предложения крупнейших игроков.
Задачи исследования:
• Описать состояние рынка РКО, ДБО и банковских карт в России;
• Охарактеризовать ситуацию на рынке торгового эквайринга России;
• Провести анализ программ по торговому эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги.
Методы исследования:
• Анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ);
• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах;
• Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
В линейке исследований рынка эквайринга также представлены отчеты по другим сегментам российского рынка эквайринга. Помимо этого, доступно общее исследование «Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и мобильного эквайринга. Февраль, 2023». Данное исследование включает:
• Информацию о развитии сегментов рынка эквайринга;
• Анализ предложения игроков по сегментам: торговый эквайринг; интернет-эквайринг (банки + платежные сервисы и агрегаторы); мобильный эквайринг (mPOS и SoftPOS); c2b платежи через СБП;
• Мониторинг новостей по сегментам рынка эквайринга;
• Обзор ситуации на рынке онлайн-касс и подхода банков к предложению касс и эквайринга;
• Информацию о тенденциях и перспективах развития рынка эквайринга.
Описание исследования
Резюме проекта
Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России
Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России
Характеристики рынка банковских карт в России
Характеристики рынка эквайринга в России
Торговый эквайринг
Описание технологии торгового эквайринга
Обзор российского рынка торгового эквайринга
Анализ предложения на российском рынке торгового эквайринга
Обзор профилей ведущих игроков российского рынка торгового эквайринга
Авангард
Альфа-Банк
Банк Открытие
Банк Русский Стандарт
Банк Санкт-Петербург
ВТБ
Газпромбанк
Дело Банк
МТС Банк
ПСКБ
Райффайзенбанк
РОССИЯ
СБЕР БАНК
Тинькофф Банк
«UCS»
Мониторинг новостей на рынке торгового эквайринга в России
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2022
Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2022
Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2021
Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2022
Диаграмма 5. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 6. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022
Диаграмма 7. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 8. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022
Диаграмма 9. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 10. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022
Диаграмма 11. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 12. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022
Диаграмма 13. Структура количества платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1-3q2022
Диаграмма 14. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1-3q2022
Диаграмма 15. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2022
Диаграмма 16. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2022
Диаграмма 17. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2022
Диаграмма 18. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2022
Диаграмма 19. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 20. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022
Диаграмма 21. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 22. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022
Диаграмма 23. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 24. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022
Диаграмма 25. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 26. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022
Диаграмма 27. Структура количества платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1-3q2022
Диаграмма 28. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1-3q2022
Диаграмма 29. Динамика объема рынка цифровых платежей в России, 2017—2027П
Диаграмма 30. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.10.2022
Диаграмма 31. Динамика объема платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам, 01.01.2017—01.10.2022
Диаграмма 32. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—1-3q2022
Диаграмма 33. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1-3q2022
Диаграмма 34. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—1-3q2022
Диаграмма 35. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1-3q2022
Диаграмма 36. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1-3q2022
Диаграмма 37. Использование наличной и безналичной оплаты среди россиян, 2015—сентябрь 2022
Диаграмма 38. Использование безналичных платежных инструментов россиянами, декабрь 2021-январь 2022
Диаграмма 39. Распределение держателей банковских карт по видам совершаемых операций, 2015—2021
Диаграмма 40. Причины выбора безналичной оплаты среди держателей банковских карт, декабрь 2021-январь 2022
Диаграмма 41. Причины, по которым россияне не открывают банковские карты, январь-февраль 2021
Диаграмма 42. Виды платежных карт, используемых россиянами, январь-февраль 2021
Диаграмма 43. Топ банков, в которых россияне имеют платежные карты, январь-февраль 2021
Диаграмма 44. Доля россиян, пользующихся бесконтактной оплатой, 2018, 2021
Диаграмма 45. Распределение россиян по знанию и опыту использования различных бесконтактных способов оплаты, январь 2021
Диаграмма 46. Распределение россиян по использованию pay-сервисов, январь 2021
Диаграмма 47. Отношение россиян к удобству и безопасности использования бесконтактной оплаты, январь 2021
Диаграмма 48. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2008—01.10.2022
Диаграмма 49. Динамика объема операций по снятию наличных и операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 50. Динамика средней суммы операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1-3q2022
Диаграмма 51. Топ российских банков по количеству эквайринговых платежей, 2019—2021
Диаграмма 52. Топ российских банков по объему эквайринговых платежей,2021
Диаграмма 53. Динамика доли безналичного торгового оборота в общих расходах потребителей в СБЕР БАНКе, 1q2017—4q2022
Диаграмма 54. Доля безналичного оборота и ее динамика в разрезе основных категорий розничной торговли, 4q2022
Диаграмма 55. Средний чек безналичной оплаты в разрезе основных категорий розничной торговли, 4q2021, 4q2022
Диаграмма 56. Топ-10 регионов по доле безналичного торгового оборота, 4q2022
Диаграмма 57. Топ-10 регионов по увеличению доли безналичного торгового оборота, 4q2022/4q2021
Диаграмма 58. Топ-10 городов по доле безналичного торгового оборота, 4q2022
Диаграмма 59. Топ-10 городов по росту доли безналичного торгового оборота, 4q2022/4q2021
Диаграмма 60. Доля онлайн-оплат по категориям покупок, декабрь 2019—декабрь 2022
Диаграмма 61. Динамика объема платежей по эквайрингу через мобильные устройства в России, 2017―2027П
Диаграмма 62. Динамика количества POS-терминалов в России, 01.01.2009—01.10.2022
Диаграмма 63. Рейтинг регионов по количеству POS-терминалов, 01.10.2022
Диаграмма 64. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по принимаемым платежным системам, февраль 2023
Диаграмма 65. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по возможности бесконтактной оплаты, февраль 2023
Диаграмма 66. Распределение минимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР по торговому эквайрингу для малого бизнеса, сентябрь 2017—февраль 2023
Диаграмма 67. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР по торговому эквайрингу для малого бизнеса, февраль 2021—февраль 2023
Диаграмма 68. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по торговому эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterСard в сегменте малого бизнеса, сентябрь 2017—февраль 2023
Диаграмма 69. Распределение минимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР по торговому эквайрингу для среднего бизнеса, сентябрь 2017—февраль 2023
Диаграмма 70. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР по торговому эквайрингу для среднего бизнеса, февраль 2021— февраль 2023
Диаграмма 71. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по торговому эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterСard в сегменте среднего бизнеса, сентябрь 2017—февраль 2023
Диаграмма 72. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по сроку зачисления средств на счет клиента, февраль 2023
Диаграмма 73. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, февраль 2023
Диаграмма 74. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по возможности и периодичности пересчета комиссии при изменении оборотов, февраль 2023
Диаграмма 75. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по максимальному сроку реализации эквайринга, февраль 2023
Диаграмма 76. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по способам предоставления отчетности, февраль 2023
Диаграмма 77. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по маркам POS-терминалов, февраль 2023
Диаграмма 78. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по наличию персонального менеджера, февраль 2023
Диаграмма 79. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по сроку реагирования поддержки при технических проблемах, февраль 2023
Диаграмма 80. Динамика оборота по эквайрингу ВТБ, 2015—2020
Диаграмма 81. Динамика количества активных торговых предприятий, подключенных к эквайрингу СБЕР БАНКа, 2013—2020
Диаграмма 82. Динамика количества POS-терминалов в эквайринговой сети СБЕР БАНКа, 2017—2020
Список таблиц
Таблица 1. Межбанковские комиссии платежной системы Visa, ноябрь 2021
Таблица 2. Динамика минимальных и максимальных ставок по торговому эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard в сегменте малого бизнеса, сентябрь 2017—февраль 2023
Таблица 3. Динамика минимальных и максимальных ставок по торговому эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterСard в сегменте среднего бизнеса, сентябрь 2017—февраль 2023
Таблица 4. Условия покупки и аренды оборудования, прочие комиссии по торговому эквайрингу, февраль 2023
Таблица 5. Тарифы на торговый эквайринг банка Авангард, февраль 2023
Таблица 6. Тарифы на торговый эквайринг Альфа-Банка, февраль 2023
Таблица 7. Тарифы на торговый эквайринг Банка Открытие, февраль 2023
Таблица 8. Публичные комиссии по торговому эквайрингу Банка Русский Стандарт, февраль 2023
Таблица 9. Комиссии по торговому эквайрингу Дело Банка, февраль 2023
Таблица 10. Тарифы на торговый эквайринг в ПСКБ, февраль 2023
Таблица 11. Комиссии по интернет-эквайрингу Райффайзенбанка, февраль 2023
Таблица 12. Тарифы на эквайринг в СБЕР БАНКе в г. Москва, февраль 2023
Таблица 13. Тарифы на торговый эквайринг Тинькофф Банка по пакетам РКО, февраль 2023
