115 000 ₽
Демоверсия
Анализ рынка IT решений в сфере HR (HrTech) в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
BusinesStat

Анализ рынка IT решений в сфере HR (HrTech) в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций

Дата выпуска: 1 декабря 2022
Количество страниц: 110
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 74432
115 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

HrTech – информационные технологии, применяемые для поиска, отбора и тестирования персонала, онбординга новых сотрудников, HR аналитики, кадрового учета, выявления и развития сильных сторон (Soft и Hard Skills) сотрудников.

Российский рынок технологий в сфере HR на сегодня является молодым и перспективным рынком.

По оценкам BusinesStat, в 2017-2021 гг выручка рынка HR технологий в России выросла более чем в 11 раз: с 1,5 млрд руб до 18,2 млрд руб. Росту способствовало массовое внедрение HrTech решений, развитие новых каналов и способов найма персонала, а также пандемия коронавируса, которая заставила многие компании внедрять современные технологии для онлайн управления персоналом.

Наилучшую динамику показал сегмент HR систем (HRIS, HRMS и HCMS) для автоматизации процессов поиска, найма и обучения персонала. Объем сегмента увеличился более чем в 30 раз с 130 млн руб в 2017 г до 4,5 млрд руб в 2021 г. Большую роль в этом сыграл переход на подобные системы ведущих игроков HR рынка в России, таких как HeadHunter.

Последние годы растет инвестиционная привлекательность IT проектов в HR сфере. С 2019 по 2021 гг объем венчурных инвестиций вырос с 3 млн долл до 30 млн долл.

Введенные в 2022 году странами ЕС и США санкции привели к уходу с российского рынка ряда иностранных компаний, работающих в сфере HRTech, таких как SAP SF, Cornerstone, Workday, Avatur. В сложившихся условиях отечественные разработчики получили возможность занять освободившуюся нишу этого сектора. В обзоре вы найдете оценку свободных ниш для развития бизнеса в сфере HrTech.

«Анализ рынка IT-решений в сфере HR (HRTech) в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

  • Экономическая ситуация в России
  • Госрегулирование и программы развития рынка HR технологий
  • Драйверы, барьеры и тренды HrTech рынка
  • Оборот HrTech рынка по сегментам
  • Оборот рынка HR технологий по секторам потребления
  • Инвестиционная привлекательность рынка HR технологий
  • Профили компаний - лидеров HrTech рынка

В обзоре приводится информация по сегментам HrTech рынка:

  • Корпоративная культура и внутренняя коммуникация
  • Здоровье и благополучие сотрудников
  • Кадровые данные и аналитика
  • Найм и онбординг
  • HR платформы (HRIS, HRMS и HCMS)

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные:

Информация профильных ведомств:

  • Федеральная служба государственной статистики РФ
  • Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • Агентства по развитию инноваций федерального и региональных уровней
  • Высшая школа экономики и др. научные институты
  • База российских IT-решений Startpack

Информация, собранная BusinesStat:

  • Оценки экспертов рынка HR технологий
  • Финансовая отчетность операторов рынка HR технологий
  • Открытая информация в профильных изданиях
Развернуть
Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

  • Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (трлн руб; %)
  • Таблица 2. Инвестиции в основной капитал в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (трлн руб, %)
  • Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
  • Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (руб за долл, %)
  • Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (% к предыдущему году)
  • Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (трлн руб)
  • Таблица 7. Численность постоянного населения в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (млн чел)
  • Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (% к предыдущему году)

Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику

Место России в региональной и мировой экономике

Инвестиционные перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR

РЕГУЛИРОВАНИЕ IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR

Нормативно-правовые акты и лицензирование

Программы господдержки

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ HR ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ

ОБОРОТ РЫНКА IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR

  • Таблица 9. Оборот рынка IT-решений в сфере HR в России в 2017-2021 гг (млрд руб, %)
  • Таблица 10. Прогноз оборота рынка IT-решений в сфере HR в России в 2017-2021 гг (млрд руб, %)

СЕГМЕНТЫ РЫНКА IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR

  • Таблица 11. Оборот рынка IT-решений в сфере HR в России по сегментам в 2017-2021 гг (млрд руб)
  • Таблица 12. Прогноз оборота рынка IT-решений в сфере HR в России по сегментам в 2022-2026 гг (млрд руб)

Новые сегменты и факторы их развития

  • HRMS платформы
  • Платформы для анализа и оценки навыков
  • OKR и интеллектуальные системы управления эффективностью

Замедляющиеся сегменты и факторы их стагнации

IT-РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ВНУТРЕННЕЙ КОММУНИКАЦИИ

  • Таблица 13. Оборот сегмента IT-решений в сфере корпоративной культуры и внутренней коммуникации в России в 2017-2021 гг (млрд руб)
  • Таблица 14. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере в сфере корпоративной культуры и внутренней коммуникации в России в 2022-2026 гг (млрд руб)

Ключевой функционал и основная ценность решений в сфере корпоративной культуры и внутренней коммуникации

Основные целевые группы клиентов

Оценочная численность игроков

Оборот лидеров сегмента

  • Таблица 15. Рейтинг лидеров сегмента IT-решений в сфере корпоративной культуры и внутренней коммуникации по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)

Ключевые решения в сфере корпоративных коммуникаций и их конкурентные преимущества

  • Dialog
  • Пачка
  • Tada
  • AMO CRM messenger
  • DaOffice

Ключевые решения в сфере совместной работы и их конкурентные преимущества

  • План фикс
  • EvaWiki
  • YouGile
  • Webasyst Задачи
  • Shtab
  • МегаПлан
  • МойОфис
  • AssistBot

Ключевые решения в сфере корпоративной культуры и их конкурентные преимущества

  • Пряники
  • Motivity

IT-РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ СОТРУДНИКОВ

  • Таблица 16. Оборот сегмента IT-решений в сфере здоровья и благополучия сотрудников в России в 2017-2021 гг (млрд руб)
  • Таблица 17. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере здоровья и благополучия сотрудников в России в 2022-2026 гг (млрд руб)

Ключевой функционал и основная ценность решений в сфере здоровья и благополучия сотрудников

Основные целевые группы клиентов

Оценочная численность игроков

Оборот лидеров сегмента

  •  Таблица 18. Рейтинг лидеров сегмента IT-решений в сфере здоровья и благополучия сотрудников по выручке (нетто) от продаж в России в 2021 г (млн руб)

Ключевые решения в сфере корпоративных порталов и их конкурентные преимущества

  • Mirapolis
  • Benefactory
  • Team si
  • Bonrepublic

IT-РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ КАДРОВЫХ ДАННЫХ И АНАЛИТИКИ

  • Таблица 19. Оборот сегмента IT-решений в сфере кадровых данных и аналитики в России в 2017-2021 гг (млрд руб)
  • Таблица 20. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере кадровых данных и аналитики в России в 2022-2026 гг (млрд руб)

Ключевой функционал и основная ценность решений в сфере кадровых данных и аналитики

Основные целевые группы клиентов

Оценочная численность игроков

Оборот лидеров сегмента

  • Таблица 21. Рейтинг лидеров сегмента IT-решений в сфере кадровых данных и аналитики по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)

Ключевые решения в сфере оценки эффективности персонала и их конкурентные преимущества

  • Kickidler
  • Bitcop
  • Монитаск
  • ИНСАЙДЕР

Ключевые решения в сфере тестирования сотрудников и их конкурентные преимущества

  • Proaction.PRO
  • HR360.Online
  • TalentTech 360
  • Эквио

Ключевые решения в сфере кадровых данных и их конкурентные преимущества

  • Service Inspector
  • 1С: Зарплата и управление персоналом
  • Hurma System
  • Эквио
  • Humanity
  • Хантфлоу
  • iSpring Learn LMS

IT-РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ НАЙМА И ОНБОРДИНГА ПЕРСОНАЛА

  • Таблица 22. Оборот сегмента IT-решений в сфере найма и онбординга персонала в России в 2017-2021 гг (млрд руб)
  • Таблица 23. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере найма и онбординга персонала в 2022-2026 гг (млрд руб)

Ключевой функционал и основная ценность решений в сфере найма и онбординга персонала

Основные целевые группы клиентов

Оценочная численность игроков

Оборот лидеров сегмента

  • Таблица 24. Рейтинг лидеров сегмента IT-решений в сфере найма и онбординга персонала по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)

Ключевой функционал и основная ценность решений в сфере найма персонала

  • Potok
  • HRBLADE
  • Talantix
  • FriendWork Recruiter
  • HeadHunter
  • AmazingHiring
  • EasyHire
  • PersiaHR
  • VCV

Ключевой функционал и основная ценность решений в сфере онбординга персонала

  • Unicraft
  • TalentTech Обучение
  • Skillspace
  • Trafory
  • Mindflash

HR-ПЛАТФОРМЫ

  • Таблица 25. Оборот сегмента IT-решений в сфере HRMS, HRIS, HCMS систем в России в 2017-2021 гг (млрд руб)
  • Таблица 26. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере HRMS, HRIS, HCMS систем в России в 2022-2026 гг (млрд руб)

Ключевой функционал и основная ценность HR платформ

Основные целевые группы клиентов

Оценочная численность игроков

Оборот лидеров сегмента

  • Таблица 27. Рейтинг лидеров сегмента HR платформ по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)

Ключевые решения в сфере HRIS систем и их конкурентные преимущества

  • Highrise
  • PeopleForce

Ключевые решения в сфере HRMS систем и их конкурентные преимущества

  • HCM Talenttech
  • Worksman

Ключевые решения в сфере HCMS систем и их конкурентные преимущества

  • Skillaz

ПОТРЕБИТЕЛИ IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR

Оборот рынка по секторам потребления

  • Таблица 28. Оборот рынка IT-решений в сфере HR в России по сегментам B2B и B2G в 2017-2021 гг (млрд руб)
  • Таблица 29. Прогноз оборота рынка IT-решений в сфере HR в России по сегментам B2B и B2G в 2022-2026 гг (млрд руб)

ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ, ТРЕНДЫ РЫНКА IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR

Драйверы развития рынка

Барьеры развития рынка

Тренды HrTech технологий

  • Искусственный интеллект (Ai)
  • Чат-боты, виртуальные ассистенты и коллаборативные роботы.
  • Big Data и аналитика

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR

Инвестиционная привлекательность рынка

Ключевые инвестиционные сделки

РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR

  • Таблица 30. Рейтинг операторов рынка IT-решений в сфере HR по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)
  • Таблица 31. Рейтинг операторов рынка IT-решений в сфере HR по прибыли от продаж в России в 2021 г (млн руб)
  • Таблица 32. Рейтинг операторов рынка IT-решений в сфере HR по рентабельности продаж в России в 2021 г (%)

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НЫ РЫНКЕ IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR

Mirapolis

  • Ключевой функционал и основная ценность решения Mirapolis для бизнеса:
  • Стоимость решения Mirapolis по отношению к унитарным решениям

Эквио

  • Ключевой функционал и основная ценность решения Эквио для бизнеса:
  • Стоимость решения Эквио по отношению к унитарным решениям

ХантФлоу

  • Ключевой функционал и основная ценность решения ХантФлоу для бизнеса:
  • Стоимость решения ХантФлоу по отношению к унитарным решениям

ЛИДЕРЫ РЫНКА HR ТЕХНОЛОГИЙ

Mirapolis (ООО "Мираполис")

HeadHunter (HeadHunter Group PLC)

Skillaz (ООО Skillaz)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА 

ООО «МИРАПОЛИС»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Собственники предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «Хэдхантер»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Собственники предприятия
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО ЭКВИО

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Собственники предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «ВК»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «Ричмедиа»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «Эвола»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «Хантфлоу»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «1С»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели
Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (трлн руб; %)

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)

Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (руб за долл, %)

Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (% к предыдущему году)

Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (трлн руб)

Таблица 7. Численность постоянного населения в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Оборот рынка IT-решений в сфере HR в России в 2017-2021 гг (млрд руб, %)

Таблица 10. Прогноз оборота рынка IT-решений в сфере HR в России в 2017-2021 гг (млрд руб, %)

Таблица 11. Оборот рынка IT-решений в сфере HR в России по сегментам в 2017-2021 гг (млрд руб)

Таблица 12. Прогноз оборота рынка IT-решений в сфере HR в России по сегментам в 2022-2026 гг (млрд руб)

Таблица 13. Оборот сегмента IT-решений в сфере корпоративной культуры и внутренней коммуникации в России в 2017-2021 гг (млрд руб)

Таблица 14. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере в сфере корпоративной культуры и внутренней коммуникации в России в 2022-2026 гг (млрд руб)

Таблица 15. Рейтинг лидеров сегмента IT-решений в сфере корпоративной культуры и внутренней коммуникации по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)

Таблица 16. Оборот сегмента IT-решений в сфере здоровья и благополучия сотрудников в России в 2017-2021 гг (млрд руб)

Таблица 17. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере здоровья и благополучия сотрудников в России в 2022-2026 гг (млрд руб)

 Таблица 18. Рейтинг лидеров сегмента IT-решений в сфере здоровья и благополучия сотрудников по выручке (нетто) от продаж в России в 2021 г (млн руб)

Таблица 19. Оборот сегмента IT-решений в сфере кадровых данных и аналитики в России в 2017-2021 гг (млрд руб)

Таблица 20. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере кадровых данных и аналитики в России в 2022-2026 гг (млрд руб)

Таблица 21. Рейтинг лидеров сегмента IT-решений в сфере кадровых данных и аналитики по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)

Таблица 22. Оборот сегмента IT-решений в сфере найма и онбординга персонала в России в 2017-2021 гг (млрд руб)

Таблица 23. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере найма и онбординга персонала в 2022-2026 гг (млрд руб)

Таблица 24. Рейтинг лидеров сегмента IT-решений в сфере найма и онбординга персонала по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)

Таблица 25. Оборот сегмента IT-решений в сфере HRMS, HRIS, HCMS систем в России в 2017-2021 гг (млрд руб)

Таблица 26. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере HRMS, HRIS, HCMS систем в России в 2022-2026 гг (млрд руб)

Таблица 27. Рейтинг лидеров сегмента HR платформ по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)

Таблица 28. Оборот рынка IT-решений в сфере HR в России по сегментам B2B и B2G в 2017-2021 гг (млрд руб)

Таблица 29. Прогноз оборота рынка IT-решений в сфере HR в России по сегментам B2B и B2G в 2022-2026 гг (млрд руб)

Таблица 30. Рейтинг операторов рынка IT-решений в сфере HR по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)

Таблица 31. Рейтинг операторов рынка IT-решений в сфере HR по прибыли от продаж в России в 2021 г (млн руб)

Таблица 32. Рейтинг операторов рынка IT-решений в сфере HR по рентабельности продаж в России в 2021 г (%)

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще