Объектом исследования является российский рынок карьерных самосвалов.
Целью исследования является комплексный анализ рынка карьерных самосвалов в России.
Задачи исследования:
Определение объема рынка.
Конкурентный анализ.
Ассортиментный анализ.
Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
Построение прогнозов развития рынка.
Оценка возраста парка карьерных самосвалов в рФ на основании опроса 35 крупнейших потребителей.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
ретроспектива — 2020-2023 гг.;
прогноз — 2024-2027 гг.
Содержание исследования
Отчет об исследовании состоит из пяти глав.
В первой главе представлен анализ российского рынка карьерных самосвалов, в том числе данные об объеме и динамике рынка, его тенденциях. Также здесь представлена структура рынка в разрезе игроков и приведен баланс.
Вторая глава посвящена анализу внешней торговли карьерными самосвалами. Раздел содержит анализ импорта и экспорта, а также структуры внешних поставок по странам производства в 2023 году.
В третьей главе содержится информация об ключевых участниках рынка карьерных самосвалов. Также здесь представлены продуктовые линейки мировых и отечественных производителей и ценовой анализ.
В четвертая глава отражена структура рынка по отраслям потребления и приведены особенности сбыта карьерных самосвалов.
Пятая глава содержит анализ факторов и перспектив развития рынка карьерных самосвалов в России до 2027 года.
Шестая глава содержит агрегированные данные опроса 35 крупнейших потребителей карьерных самосвалов в 2020-2023 гг. и оценку струкутры парка карьерных самсовалов по возрастным группам на 2024 год.
Глава 1. Объем и динамика потребления карьерных самосвалов в РФ...........10
1.1. Объем и динамика рынка в натуральном и стоимостном выражении в 2020-2023 гг.................10
1.2. Актуальные тенденции потребления на 2024 год...............................12
1.3. Баланс рынка (соотношение внутреннего производства, импорта и экспорта)................................................................................................16
1.4. Структура рынка карьерных самосвалов в разрезе компанийпроизводителей в 2023 году....................................................................17
Глава 2. Анализ внешней торговли карьерными самосвалами.......................20
2.1. Анализ импорта карьерных самосвалов в РФ в 2020-2023 гг..............21
2.1.1. Объем и динамика импорта в 2020-2023 гг............................................21
2.1.2. Региональная структура импорта в 2023 году.........................................23
2.2. Анализ экспорта карьерных самосвалов в РФ в 2020-2023 гг.............24
2.1.1. Объем и динамика экспорта в 2020-2023 гг...........................................24
2.1.2. Региональная структура экспорта в 2023 году........................................26
Глава 3. Конкурентный и ассортиментный анализ........................................27
3.1. Профили ведущих игроков рынка......................................................27
3.2. Продуктовые линейки мировых и российских производителей...........41
3.2.1. Карьерные самосвалы на жесткой раме.................................................41
3.2.1.1. Малые (ГП 30-90 тонн, ПМ 53-163 тонн);........................................42
3.2.1.2. Средние (ГП 90-180 тонн, ПМ 164-325 тонн);..................................44
3.2.1.3. Большие (ГП более 180 тонн, ПМ более 325 тонн)...........................46
3.2.2. Шарнирно-сочлененные самосвалы (ADT)..............................................48
3.2.2.1. Малые (ГП до 30 тонн, ПМ до 52 тонн)............................................48
3.2.2.2. Средние (ГП 30-50 тонн, ПМ 64-76,5 тонн).....................................50
3.2.2.3. Большие (ГП более 50 тонн, ПМ более 76,5 тонн)............................52
3.2.3. Карьерно-шоссейные самосвалы (ГП 30-75 тонн, ПМ 50-105 тонн)..........53
3.3. Анализ предложений и цен на карьерные самосвалы в России по сегментам и моделям в 2021-2024 гг........................................................54
Глава 4. Потребление и сбыт.......................................................................60
4.1. Основные отрасли потребления и структура рынка в их разрезе в 2023 году........................................................................................................60
4.2. Особенности сбыта и основные критерии потребительского выбора. . .61
Глава 5. Факторы и прогноз рынка карьерных самосвалов в РФ....................63
4.1. Драйверы развития рынка карьерных самосвалов в РФ......................63
4.1.1. Развитие основных отраслей-потребителей............................................63
1. Угольная промышленность.....................................................................63
2. Алмазная промышленность.....................................................................64
3. Золотодобывающая промышленность......................................................66
4.1.2. Реализация инвестиционных проектов в области строительства новых ГОКов и разработки месторождений................................................................67
4.1.3. Разработка новых моделей карьерных самосвалов.................................68
4.1.4. Реализация проектов в области импортозамещения на 2022-2025 гг. в РФ ....................................................................................................................69
4.2. Барьеры развития рынка карьерных самосвалов в РФ........................70
4.2.1. Новая геополитическая реальность ........................................70
4.2.2. Настороженное отношение потребителей к отечественным карьерным самосвалам...................................................................................................72
4.2.3. Отсутствие нужных компетенций у водителей для работы с российскими карьерными самосвалами...............................................................................72
4.3. Прогноз развития рынка карьерных самосвалов в РФ до 2027 года. . . .73
5. Оценка возраста парка карьерных самосвалов в РФ на основании опроса 35 крупнейших компаний-потребителей
Рисунок 1. Объем и динамика рынка карьерных самосвалов в России в денежном выражении в 2020-2023 гг., млрд руб., %........................................................10
Рисунок 2. Объем и динамика рынка карьерных самосвалов в России в натуральном выражении в 2020-2023 гг., шт., %...................................................................11
Рисунок 3. Структура рынка карьерных самосвалов по производителям в 2021 году, % (руб.)...............................................................................................................19
Рисунок 4. Структура импорта карьерных самосвалов в РФ в разрезе производителей в 2023 году, % от общего объема в шт................................19
Рисунок 5. Объем и динамика импорта карьерных самосвалов в Россию в натуральном выражении в 2019-2023 гг., шт., %............................................23
Рисунок 6. Объем и динамика импорта карьерных самосвалов в Россию в денежном выражении в 2019-2023 гг., млн руб., %..........................................................24
Рисунок 7. Структура импорта карьерных самосвалов в РФ в разрезе компаний производителей в 2023 году, % от общего объема в натуральном выражении (шт.) 26
Рисунок 8. Структура импорта карьерных самосвалов в РФ в разрезе компаний производителей в 2023 году, % от общего объема в стоимостном выражении (руб.) ............................................................................................................................27 Рисунок 9. Объем и динамика экспорта карьерных самосвалов из России в натуральном выражении в 2019-2023 гг., шт., %............................................29
Рисунок 10. Объем и динамика экспорта карьерных самосвалов из России в денежном выражении в 2019-2023 гг., млн руб., %........................................30
Рисунок 11. Структура предложения карьерных самосвалов в разрезе странпроизводства в конце 2021 года, % (от совокупного количества объявлений) 61
Рисунок 12. Структура предложения карьерных самосвалов в разрезе странпроизводства в июне 2024 года, % (от совокупного количества объявлений)62
Рисунок 13. Структура предложений карьерных самосвалов (б/у) по годам выпуска, в конце 2021 года, % (от совокупного количества объявлений)......................63
Рисунок 14. Структура предложений карьерных самосвалов (б/у) по годам выпуска в июне 2024 года, % (от совокупного количества объявлений).......................63
Рисунок 15. Структура потребления карьерных самосвалов по сферам применения в 2023 году (шт.)...................................................................................................68
Рисунок 16. Объем и динамика добычи угля (каменный + бурый) в РФ в 2013-2035П гг., млн тонн, %...................................................................................................72
Рисунок 17. Объем и динамика добычи алмазов в РФ в 2013-2035П гг., млн карат, % ............................................................................................................................73
Рисунок 18. Объем и динамика производства золота в РФ в 2013-2023 гг., тонн, % 75
Рисунок 19. Консервативный сценарий прогноза развития российского рынка карьерных самосвалов в перспективе до 2027 года, шт., %.........................82
Рисунок 20. Пессимистичный сценарий прогноза развития российского рынка карьерных самосвалов в перспективе до 2027 года, шт., %.........................83
Рисунок 21. Оптимистичный сценарий прогноза развития российского рынка карьерных самосвалов в перспективе до 2027 года, шт., %.........................83
Таблица 1. Баланс российского рынка карьерных самосвалов в 20 20 -202 3 гг. 16
Таблица 2. Методология анализа внешней торговли 21
Таблица 3. Структура импорта карьерных самосвалов в 2023 году в разрезе странпроизводителей (руб., шт.) 25 Таблица 4. Расширенная структура импорта карьерных самосвалов в разрезе брендов и компаний-производителей в 2023 года (шт., руб.) 27
Таблица 5. Региональная структура экспорта карьерных самосвалов в 2022 году (руб., шт.) 31
Таблица 6. Продуктовые линейки мировых и российских производителей карьерных самосвалов на жесткой раме (малые) 49
Таблица 7. Продуктовые линейки мировых и российских производителей карьерных самосвалов на жесткой раме (средние) 51
Таблица 8. Продуктовые линейки мировых и российских производителей карьерных самосвалов на жесткой раме (большие) 54
Таблица 9. Продуктовые линейки мировых и российских производителей карьерных шарнирно-сочлененных самосвалов (малые) 55
Таблица 10. Продуктовые линейки мировых и российских производителей карьерных шарнирно-сочлененных самосвалов (средние) 56
Таблица 11. Продуктовые линейки мировых и российских производителей карьерных шарнирно-сочлененных самосвалов (большие) 57
Таблица 12. Продуктовые линейки мировых и российских производителей карьерношоссейных самосвалов 58
Таблица 13. Стоимость новых карьерных самосвалов грузоподъемностью 25-50 тонн 64
Таблица 14. Стоимость б/у карьерных самосвалов грузоподъемностью 25-50 тонн 64
Таблица 15. Динамика стоимости различных моделей самосвалов (новая техника) 65
Таблица 16. Средняя стоимость различных моделей карьерных самосвалов на июнь 2024 года 67
Таблица 17. Совокупная оценка возраста парка карьерных самосвалов по опрошенным предприятиям на июнь 2024г. 84
Маркетинговое исследование рынка автосамосвалов с дизельным двигателем в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
85 900 ₽
Анализ рынка карьерных самосвалов в России
DISCOVERY Research Group
120 000 ₽
Российский рынок автомобилей-самосвалов: комплексный анализ и прогноз - 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
89 900 ₽
Рынок самосвалов в России - 2017. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
87 900 ₽
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 20 декабря 2024
BusinesStat
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.
