Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных продуктов для самозанятых: банки (22), небанковские платежные сервисы (3) и электронные кошельки (2), г. Москва, август 2022 (Excel).
3. База новостей по предложениям банков для самозанятых (01.01.2021-04.08.2022) (Excel).
Исследование российского рынка продуктов и услуг для самозанятых содержит информацию о характеристиках статуса самозанятых в России, особенностях их деятельности, взаимодействия с юридическими лицами, налоговой службой и кредитными организациями. В отчете приведены ключевые данные по рынку самозанятых в России: динамика количества самозанятых граждан, структура по регионам, наиболее популярные сферы деятельности. Справочно указана информация о счетах физических лиц, показателях деятельности индивидуальных предпринимателей и занятости в России.
Отчет включает анализ продуктов и услуг для самозанятых, предлагаемых кредитными организациями (регистрация статуса, расчетное обслуживание, кредитные продукты, сопутствующие небанковские сервисы, а также комплексные предложения, включающие стандартные инструменты для работы самозанятого и функционал для развития бизнеса). Также рассмотрены специализированные сервисы для самозанятых, предлагающие помощь в регистрации и организации работы – платежные сервисы, сервисы для водителей, курьеров и пр.
Также в отчете приведена информация об услугах для бизнеса, работающего с самозанятыми, разработанных российскими банками: о способах осуществления массовых выплат и упрощения взаимодействия с данной категорией налогоплательщиков. В формате кейс-стади описаны предложения небанковских игроков по организации взаимодействия заказчиков и самозанятых исполнителей.
Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей рынка, содержащий информацию о развитии онлайн-сервисов для самозанятых граждан и бизнеса, работающего с сегментом, а также кредитных и других продуктов в целевом сегменте, предлагаемых отечественными банками.
В разделе, описывающем тенденции рынка, приведены потенциальные направления развития сегмента, ключевые законодательные изменения, а также мнения экспертов о состоянии рынка и перспективах.
Цель исследования:
Провести анализ характеристик рынка, а также предложений продуктов и услуг для самозанятых и бизнеса, взаимодействующего с данной категорией.
Задачи исследования:
• Рассмотреть характеристики и особенности деятельности самозанятых в России;
• Проанализировать показатели, характеризующие развитие сферы предпринимательства, рынка труда и сегмента самозанятых в России;
• Провести анализ предложений банков и небанковских сервисов для самозанятых;
• Провести обзор предложений банков и небанковских сервисов для бизнеса по организации работы с самозанятыми;
• Осуществить мониторинг новостей, касающихся сегмента самозанятых и продуктовых предложений для них;
• Изучить тенденции и перспективы развития сегмента самозанятых и сервисов для них.
Методы исследования:
• Сбор и анализ официальной статистической информации (ФСГС, ЕМИСС, ЦБ РФ);
• Мониторинг официальных сайтов и тарифных справочников банков, сервисов для самозанятых;
• Mystery-shopping со специалистами банков по условиям обслуживания самозанятых;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание исследования
Резюме проекта
Характеристики предпринимательства и занятости в России
Счета и платежи физических лиц
Индивидуальные предприниматели
Занятость в России
Сегмент самозанятых в России
Характеристики и особенности статуса самозанятых
Оформление дохода самозанятых
Способы взаимодействия юридических лиц с самозанятыми
Количественные характеристики сегмента
Анализ продуктов и услуг для самозанятых
Предложения банков для самозанятых
Предложения банков для бизнеса
Предложения небанковских сервисов
• Платежные сервисы и электронные кошельки
• Сервисы для водителей
• Сервисы для курьеров
• Сервисы для поиска исполнителей и заказчиков
• Другое
Новости и события на рынке продуктов и услуг для самозанятых в российских банках
Сервисы для самозанятых
Сервисы для работы с самозанятыми
Кредиты
Ипотека
Банковские карты
Тенденции и перспективы развития сегмента самозанятых в России
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.04.2022
Диаграмма 2. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.04.2022
Диаграмма 3. Доля счетов с дистанционным доступом в общем количестве счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.04.2022
Диаграмма 4. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1q2022
Диаграмма 5. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1q2022
Диаграмма 6. Доля количества электронных платежей в общем количестве платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1q2022
Диаграмма 7. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1q2022
Диаграмма 8. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1q2022
Диаграмма 9. Доля объема электронных платежей в общем количестве платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1q2022
Диаграмма 10. Динамика количества индивидуальных предпринимателей и совокупного объема выручки в России, 2011—2014, 2016—2021
Диаграмма 11. Отраслевое распределение индивидуальных предпринимателей по количеству, 2021
Диаграмма 12 Отраслевое распределение индивидуальных предпринимателей по объему выручки, 2021
Диаграмма 13. Структура индивидуальных предпринимателей по количеству и объему выручки, по федеральным округам, 2021
Диаграмма 14. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством индивидуальных предпринимателей, 2021
Диаграмма 15. Регионы РФ с максимальным и минимальным объемом выручки индивидуальных предпринимателей, 2021
Диаграмма 16. Динамика численности рабочей силы в России, 2000—2021
Диаграмма 17. Структура численности рабочей силы по федеральным округам, 2021
Диаграмма 18. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью рабочей силы, 2021
Диаграмма 19. Динамика численности занятых в России, 2000—2021
Диаграмма 20. Структура численности занятых по федеральным округам, 2021
Диаграмма 21. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью занятого населения, 2021
Диаграмма 22. Рейтинг регионов РФ по приросту и сокращению численности занятого населения, 2021/2020
Диаграмма 23. Структура занятого населения по видам экономической деятельности на основной работе в РФ, 2020
Диаграмма 24. Динамика количества самозанятых в России, 1q2019—31.07.2022
Диаграмма 25. Рейтинг регионов по количеству зарегистрированных самозанятых, 31.07.2022
Диаграмма 26. Структура федеральных округов по количеству зарегистрированных самозанятых, 31.07.2022
Диаграмма 27. Распределение наиболее популярных профессий среди самозанятых, январь-май 2022
Диаграмма 28. Структура предложения в зависимости от типа клиентов, которым доступна регистрация в качестве самозанятого, август 2022
Диаграмма 29. Структура предложения в зависимости от способов получения статуса самозанятых российских банках, август 2022
Диаграмма 30. Структура предложения расчетных карт для самозанятых в российских банках в зависимости от платежной системы, август 2022
Диаграмма 31. Структура предложения в зависимости от способов подачи заявки на оформление расчетной карты для самозанятых в российских банках, август 2022
Диаграмма 32. Распределение новостей в сфере банковских предложений для самозанятых по тематикам, январь 2021-август 2022
Диаграмма 33. Рейтинг банков по числу размещенных новостей о продуктах для самозанятых, январь 2021-август 2022
Диаграмма 34. Динамика количества новостей по продуктам для самозанятых, январь 2021─август 2022
Список таблиц
Таблица 1. Численность рабочей силы по федеральным округам РФ, 2015—2021
Таблица 2. Численность занятых по федеральным округам РФ, 2015—2021
Таблица 3. Наличие продуктов для самозанятых в российских банках, август 2022
Таблица 4. Условия выпуска и обслуживания расчетных карт для самозанятых в российских банках, август 2022
Таблица 5. Программы лояльности по расчетным картам для самозанятых в российских банках, август 2022
Таблица 6. Кредитные продукты для самозанятых в российских банках, август 2022
Таблица 7. Небанковские сервисы для самозанятых в российских банках, август 2022
Таблица 8. Сравнение некоторых банковских сервисов для взаимодействия бизнеса с самозанятыми, август 2022
Таблица 9. Сравнение комиссий некоторых платежных сервисов и электронных кошельков для самозанятых за вывод денежных средств, август 2022
Таблица 10. Количество новостей в сфере банковских предложений для самозанятых, январь 2021-август 2022
