Отраслевой обзор "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2022 года"

Идея проекта. 20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России.

Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 9 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:

•  
• "Строительство и отрасль строительных материалов России";
• "Транспортная отрасль России";
• "Агропромышленный комплекс России";
• "Производство продуктов питания и напитков России";
• "Нефтяная, газовая и угольная промышленность России";
• "Электроэнергетика России";
• "Розничная торговля Food и потребительский рынок России";
• "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России".

Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.

Актуальность исследования «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2022 года»

По итогам 2021 года оборот розничной торговли в РФ вырос более чем на 16% и превысил 39 трлн руб., в том числе непродовольственных товаров – на 21%, до 20,9 трлн руб., а продуктов питания – более чем на 11,8% до 18,6 трлн руб. В 2021 году рост продаж наблюдался во всех товарных сегментах рынка непродовольственных товаров, причем наиболее позитивная динамика была характерна для сегментов Fashion, DIY и мебели, бытовой техники и электроники, спортивных товаров. В 2021 году продолжился масштабный переток спроса в online, на фоне которого крупнейшие интернет-гипермаркеты и маркетплейсы продемонстрировали взрывной рост продаж, а ритейлеры ускорили развитие в рамках омникальной модели взаимодействия с покупателями. Online-продажи материальных товаров (с учетом трансграничной торговли) выросли в 2021 г. более чем на 40% и превысили 4,1 трлн руб., причем драйверами роста остались мультикатегорийные маркетплейсы. Уровень проникновения online в оборот розничной торговли в 2021 г. вырос на 1,9 п.п. до 10,5%, в продажах непродовольственных товаров – на 2,1 п.п. до 18,0%, причем в некоторых категориях, например, Fashion он приближается к 30%, а продажах бытовой техники, электроники и мобильных устройств – к 40%.

Цели исследования: 

• обзор показателей отрасли в целом и ее отдельных сегментов: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптеки, online-торговля;
• составление рейтингов TOP-10 ритейлеров по выручке, количеству торговых объектов, торговой площади по каждому из сегментов: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля;
• обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;
• описание изменений в поведении потребителей;
• обзор и анализ государственного регулирования.
• разработка сценарного прогноза развития розничного рынка Non-Food торговли;

Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: Динамика с 2015 года, итоги 2021 (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей), прогнозы на 2022-2024 годы (емкость, динамика и структура розничного рынка России Non-Food сегментов: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля, стратегии и планы развития крупнейших сетей).

Сроки проведения исследования: I-II кв. 2022 года.

Преимущества исследования:

• инновационный формат в виде электронной презентации;
• основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1 000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;
• охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших представителей online-сегмента;
• структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития на отдельных рынках: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля;

NEW: в каждом товарном сегменте (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент) представлена динамика операционных показателей крупнейших сетей с 2015 по 2020 гг., а также основные тренды потребительского рынка, основные тренды в ритейле и развитие online_каналов продаж

• сценарные прогнозы развития розничной торговли Non-Food до 2022 года, разработанные аналитиками
• рейтинги торговых сетей по финансовым и операционным показателям по сегментам розничной торговли: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля
• справки по ТОП-сетям – лидерам в сегментах Non-Food ритейла

Презентация доступна на английском языке.

Задачи и структура исследования по разделам:

I этап: 30.04.2022

Часть I. Показатели розничной торговли Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика и структура ВВП, динамика и структура оборота розничной торговли по регионам, сегментам и видам товаров. Динамика доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Структура денежных доходов и расходов населения. Поведение потребителей.

Часть II. Ключевые события розничной торговли Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в государственном секторе, отставки и назначения в Non-food сегменте, крупнейшие M&A сделки в Non-Food сегменте.

Часть III. Положение в отдельных сегментах. Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля). Рейтинги сетей (TOP-10) по выручке, количеству магазинов, торговой площади по итогам 2021 г.  Справки по ТОП-сетям – лидерам в сегменте по итогам 2020 г.

Часть IV. Состояние рынка торговых центров Основные показатели рынка ТЦ. Введенные в эксплуатацию крупнейшие ТЦ. Рейтинг собственников ТЦ.

II этап: 31.05.2022

Часть III. Положение в отдельных сегментах: дополнение раздела. 

Для  каждого сегмента (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля) будут представлены: динамика операционных показателей лидеров сегментов, основные тренды потребительского рынка и основные тренды в ритейле, развитие online-торговли в сегменте.

Часть V. Прогноз РТО Non-Food по сегментам в 2021-2022 гг. Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2021-2022 гг., разработанные сценарии развития розничной торговли Non-Food, прогноз динамики доходов и расходов населения, прогноз оборота розничной торговли, прогноз оборота розничной торговли Non-Food по сегментам: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля