Анализ российского рынка газомоторной техники с фокусом на СПГ сегмент

1. Обзор рынка авто и спец техники работающей на природном газе  в России

1.1. Описание авто и спец техники, работающей на природном газе

 1.1. Газомоторное топливо: виды, их преимущества и недостатки

1.2. Техника, работающая на СПГ: особенности топливной системы, виды, преимущества

1.2.1. Принцип работы криогенных бортовых топливных систем (КБТС) для автотранспорта

1.2.2. Технологии заправки и дозаправки криобака.

1.2.3. Виды техники, работающей на СПГ. и КПГ

1.2.4. Преимущества техники на СПГ.

1.2. Основные характеристики рынка.

1.3. Объем производства.

1.3.1. Объем и динамика внутреннего производства.

1.3.2. Профили российский производителей.

 КАМАЗ, ПАО

ГАЗ, ПАО

НЕФАЗ, ПАО

ЛиАЗ, ООО.

РМЗ РариТЭК, ООО

АЗ УРАЛ, АО

1.4. Объем продаж

1.5. Доля импорта на рынке

1.6. Динамика объема рынка 2012-2020гг. Потенциальная ёмкость рынка

1.7. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка.

1.8. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.9. Структура рынка по видам авто и спец техники, работающей на природном сжиженном газе (СПГ), в 2020 году

1.9.1. По технике

1.9.2. По отраслям

1.10. Анализ финансово-экономической деятельности ключевых производителей и разработчиков техники на СПГ и КПГ 

2. Анализ внешнеторговых операций на рынке авто и спец техники, работающей на природном сжиженном газе (СПГ) в 2020 году.

2.1. Анализ импорта авто и спец техники, работающей на природном сжиженном газе.

2.2. Объём импорта

 2.3. Средняя цена импорта

2.4. Структура импорта

2.4.1. По странам-производителям.

2.4.2. По компаниям–производителям 

2.4.3. По компаниям-получателям

2.5. Крупнейшие импортеры, объемы импорта, средние цены импорта

 3. Анализ потребления..

3.1. Насыщенность рынка

3.2. Основные потребительские тренды в России.

3.3. Крупнейшие потребители в 2020 году...

3.4. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку за 2019-2020 год

4. Анализ конечных потребителей на рынке авто и спец техники, работающей на природном газе

4.1. Критерии выбора продукта.

4.2. Основные преимущества и недостатки продукта проекта с точки зрения представителей

4.3. Основные каналы получения информации ЦА о авто и спец техники, работающей на природном сжиженном газе.

4.4. Вывод относительно критериев выбора продукта

5. Ценовой анализ

5.1. Цены отечественных производителей

5.1. Розничные цены

 6. Анализ предприятий выпускающих СПГ

6.1. Количество существующих заводов по производству СПГ

6.2. Строительство новых заводов по производству СПГ

7. Анализ крио АЗС

7.1. Количество существующих крио АЗС

7.2. Строительство новых криоАЗС.

8 Прогнозы и выводы

8.1. Барьеры, существующие на рынке.

8.2. Драйверы роста рынка.

8.3. Прогноз развития рынка до 2025 года

 9.4. Рекомендации по выходу на рынок

Рисунок 1. Технологические схемы криогенных бортовых топливных систем

 Рисунок 2. Двухлинейные схемы с открытым газосбросом (а — заправка сверху; б — снизу) .........................................................................................................................................25

Рисунок 3. Двухлинейная технология с рециркуляцией пара и криогенным центробежным насосом...........................................................................................................................25

Рисунок 4. Заправка криогенного бака по однолинейной технологии передавливанием (а — без насоса; б — с криогенным насосом).....................................................................26

Рисунок 5. Структура российского производства техники на СПГ в 2017-2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении..................................................................34

Рисунок 6. Структура выпуска техники на СПГ в России в 2020 году, % от общего объема в натуральном выражении...............................................................................................34

Рисунок 7. Структура продаж авто и спецтехники, работающей на сжиженном природном газе в РФ по годам, % от общего объема в натуральном выражении.......................45

Рисунок 8. Структура продаж авто и спецтехники, работающей на сжиженном природном газе в РФ по происхождению, % от общего объема в натуральном выражении.....46

Рисунок 9. Объем продаж авто и спецтехники, работающей на сжиженном природном газе, за 2012-2020 гг. по производителям, шт...........................................................................47

Рисунок 10. Объем продаж авто и спецтехники, работающей на сжиженном природном газе, за 2012-2020 гг. по видам техники, шт.........................................................................47

Рисунок 11. Удельный вес импортной продукции на рынке техники, работающей на СПГ, в 2017-2020 гг., % от общего объема в натуральном выражении.................................54

Рисунок 12. Объем и динамика рынка авто и спецтехники, работающей на СПГ в РФ в 2017- 2020 гг., шт., %................................................................................................................56

Рисунок 13. Объем рынка по отдельным видам авто и спецтехники, работающей на сжиженном природном газе, в 2020 году, шт..............................................................61

Рисунок 14. Структура рынка техники на СПГ по видам в 2020 году, % от общего объема в натуральном выражении...............................................................................................62

Рисунок 15. Объем рынка авто и спец техники на СПГ по отдельным отраслям потребления, работающей на сжиженном природном газе, в 2020 году, шт...................................63 Рисунок

16. Структура рынка техники на СПГ по отраслям потребления в 2020 году, % от общего объема в натуральном выражении..................................................................63

Рисунок 17. Динамика изменения финансовых показателей производителей в 2017-2020 гг.: выручка, млрд руб. без НДС.........................................................................................70

Рисунок 18. Динамика изменения финансовых показателей производителей в 2017-2020 гг.: рентабельность, %.........................................................................................................70

Рисунок 19. Объем и динамика импорта авто и спецтехники, работающей на СПГ в РФ в 2017-2020 гг. с учетом поставок из Республики Беларусь, шт., %............................73

Рисунок 20. Структура импорта авто и спецтехники на СПГ в разрезе производителей в 2018 и 2019 гг. в натуральном выражении,%.......................................................................74

Рисунок 21. Объем импорта авто и спецтехники, работающей на СПГ, по кварталам 2020 года в натуральном выражении,%........................................................................................76

Рисунок 22. Структура импорта техники, работающей на СПГ, в разрезе странпроизводителей 2020 году, %.......................................................................................78

Рисунок 23. Структура импорта техники, работающей на СПГ, в разрезе компанийпроизводителей 2020 году, %.......................................................................................80

Рисунок 24. Структура импорта техники, работающей на СПГ, в разрезе компанийполучателей 2020 году, %.............................................................................................82

Рисунок 25. Доля транспортных средств, имеющих возможность использовать природный раз в качестве ГМТ в общем объеме зарегистрированных ТС, %..................................87

Рисунок 26. Количество компаний-потребителей, указавших критерий, ед.........110

Рисунок 27. Результаты ответов конечных потребителей техники, работающей на СПГ на вопрос «Какие преимущества техники на СПГ вы выделяете», % от общего объема в натуральном выражении..............................................................................................111

Рисунок 28. Количество компаний-потребителей, выделивших недостаток, ед...112

Рисунок 29. Количество компаний-потребителей, выделивших канал получения информации, ед....................................................................................................................................114

Рисунок 30. Средние цены производителей на технику СПГ для горно-добывающей отрасли .......................................................................................................................................117

Рисунок 31. Средние цены производителей на технику СПГ для логистической отрасли 118

Рисунок 32. Средние цены производителей на технику СПГ для сельскохозяйственной отрасли..........................................................................................................................118

Рисунок 33. Средние цены производителей на технику СПГ для строительной отрасли 119

Рисунок 34. Средние розничные цены на технику СПГ для горно-добывающей отрасли 122

Рисунок 35. Средние розничные цены на технику СПГ для логистической отрасли   123

Рисунок 36. Средние розничные цены на технику СПГ для сельскохозяйственной отрасли   123

Рисунок 37. Средние розничные цены на технику СПГ для строительной отрасли    124

Рисунок 38. Структура производителей СПГ в разрезе видов, %..........................129

Рисунок 39. План развития малотоннажного производства СПГ до 2025 года.....137

Рисунок 40. Количество КриоАЗС в 2019-2021 гг. в России, ед.............................139

Рисунок 41. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2018-2020 гг..................................................................................................................142

Рисунок 42. Объем и динамика жилищного строительства в России в 2018-2020 гг., млн кв. м. .......................................................................................................................................143

Рисунок 43. Объем и динамика нежилого строительства в России в 2018-2020 гг., млн кв. м. .......................................................................................................................................144

Рисунок 44. Объем и динамика производства продукции растениеводства в 2018-2020 гг. в стоимостном выражении, трлн руб., %.....................................................................147

Рисунок 45. Объем и динамика посевных площадей в 2018-2020 гг., тыс. га, %..147

Рисунок 46. Объем и динамика валового сбора с/х культур в 2018-2020 гг., тыс. тонн, % 148

Рисунок 47. Объем и динамика производства продукции животноводства в 2018-2020 гг. в стоимостном выражении, трлн руб., %.....................................................................149

Рисунок 48. Распределение КриоАЗС по регионам РФ, ед.....................................152

Рисунок 49. Количество АГНКС в России в 2012-2020 гг., ед................................153

Рисунок 50. Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в России в 2012-2020 гг., млн куб. м, %........................................................................................156

Рисунок 51. Объем реализации КПГ через газозаправочную сеть «Газпрома» в 2015-2020 гг., млн куб. м, %................................................................................................................157

Рисунок 52. Плановые объемы регионального финансирования мероприятий по поддержке переоборудования ТС для использования природного газа в качестве топлива на 2021 год, тыс. руб. без НДС........................................................................................................159

Рисунок 53. Объем и динамика российского производства СПГ в 2012-2020 гг., млн тонн, % .......................................................................................................................................163

Рисунок 54. Ожидаемая мощность производства СПГ в РФ до 2035 г., млн тонн164

Рисунок 55. Прогноз рынка техники на СПГ в РФ до 2025 года, шт., %...............170

Рисунок 56. Прогноз структуры потребления техники на СПГ в разрезе российского и зарубежного производства до 2025 года: базовый сценарий, шт., %......................171

Рисунок 57. Прогноз структуры потребления техники на СПГ в разрезе российского и зарубежного производства до 2025 года: альтернативный сценарий, шт., %........172

Рисунок 58. Прогноз структуры потребления техники на СПГ по видам транспорта до 2025 года, шт., %...................................................................................................................173

Таблица 1. Сравнительная характеристика СНГ, СПГ и КПГ 

Таблица 2. Сравнительная характеристика топливной системы КПГ и СПГ на примере самосвала полной массой 33 тонны 

Таблица 3. Количественные характеристики рынка авто и спецтехники, работающей на СПГ, в 2017-2020 гг. 

Таблица 4. Объем выпуска техники, работающей на СПГ российскими производителями в 2017-2020 гг., шт. 

Таблица 5. Крупнейшие продажи техники, работающей на сжиженном природном газе в РФ в 2017-2020 гг. 

Таблица 6. PEST-анализ развития рынка техники на СПГ 

Таблица 7. Ключевые макроэкономические показатели развития экономики России в 2010-2021 (1 кв.) гг. 

Таблица 8. Отраслевые показатели инновационного развития автотранспортной индустрии в 2017-2020 гг. 

Таблица 9. Коды ТН ВЭД для авто и спецтехники 

Таблица 10. Коды ТН ВЭД для авто и спецтехники, по котором осуществлялись поставки моделей, работающих на сжиженном природном газе, в 2018-2020 гг. 

Таблица 11. Структура импорта техники на СПГ по видам в 2020 г. 

Таблица 12. Средняя стоимость техники на СПГ в 2020 г. 

Таблица 13. Структура импорта техники, работающей на СПГ в 2020 году в разрезе стран производства 

Таблица 14. Структура импорта авто и спецтехники, работающей на СПГ, в 2020году в разрезе моделей 

Таблица 15. Структура импорта авто и спецтехники, работающей на СПГ, в 2020 году в разрезе компаний-получателей 

Таблица 16. Импортные поставки, полученные ООО «Скания Рус» в 2020 году 

Таблица 17. Импортные поставки, полученные ООО «Ивеко Руссия» в 2020 году 

Таблица 18. Импортные поставки, полученные ООО «Голден Драгон Бас» в 2020 году 

Таблица 19. Определение сегмента автопарка, работающих на природном газе и подлежащих замене, тыс. шт., % 

Таблица 20. Расчет емкости и насыщенности рынка техники на СПГ по состоянию на 2020 год, шт., % 

Таблица 21. Ключевые потребители техники на СПГ в 2020 году и общая характеристика сделок 

Таблица 22. Финансовые показатели ООО «ИТЕКО Россия» в 2018-2020 гг., тыс. руб. без НДС, % 

Таблица 23. Финансовые показатели ООО «СИМ Груп» в 2018-2020 гг., тыс. руб. без НДС, % 

Таблица 24. Финансовые показатели ООО «Автомобильная компания-Мостранс» в 2018-2020 гг., тыс. руб. без НДС, % 

Таблица 25. Финансовые показатели ООО «Газпром Гелий Сервис» в 2018-2020 гг., тыс. руб. без НДС, % 

Таблица 26. Финансовые показатели ПАО «ГАЗПРОМ» в 2018-2020 гг., тыс. руб. без НДС, % 

Таблица 27. Финансовые показатели ПАО «ММК» в 2018-2020 гг., тыс. руб. без НДС, % 

Таблица 28. Финансовые показатели АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в 2018-2020 гг., тыс. руб. без НДС, % 

Таблица 29. Финансовые показатели ООО «Общественный городской транспорт» в 2018-2020 гг., тыс. руб. без НДС, % 

Таблица 30. Сводная информация о проведенных тендерных закупках в 2020 году и прочих периодах 

Таблица 31. Средние цены производителей на СПГ технику 

Таблица 32. Средние розничные цены на СПГ технику 

Таблица 33. Цены на импортную продукцию с НДС 

Таблица 34. Действующие заводы по производству СПГ в России 

Таблица 35. Планируемые к возведению криоАЗС 

Таблица 36. Объем строительства нежилых зданий по типам в 2018-2020 гг. 

Таблица 37. Производство основных видов продукции животноводства в 2018-2020 гг. 

Таблица 38. Предельный размер субсидирования производства транспортных средств, использующих природный газ, руб. 

Таблица 39. Сравнительный расчет стоимости владения дизельным/газовым транспортом (расчет с НДС) 

Таблица 40. Сравнение величины выбросов парниковых газов для различных видов ТС, кг/год 

Таблица 41. Действующие криоАЗС в РФ на сентябрь 2021 года 

Таблица 42. Основные модели техники на СПГ отечественного производства 

Таблица 43. Перечень реализуемых и заявленных крупнотоннажных и среднетоннажных СПГ-проектов в России до 2035 года 

Таблица 44. Перечень заявленных проектов малотоннажных производств СПГ в России 

Таблица 45. Количество и расположение объектов заправочной инфраструктуры СПГ вдоль автомобильных дорог общего пользования, попадающих под субсидирования