Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных тарифов и условий предоставления торгового эквайринга (октябрь 2021, 15 банков и компаний, г. Москва (Excel).
Исследование российского рынка торгового эквайринга содержит подробную информацию о развитии этого банковского продукта и характеристиках предложения крупных игроков. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты, динамике количества и объема платежей. По изучаемому виду эквайринга дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка, характеристики ключевых участников) и проведен анализ предложения крупных игроков сегмента.
Цель исследования
Описание текущего состояния российского рынка торгового эквайринга, анализ предложения крупнейших игроков.
Задачи исследования
• Описать состояние рынка РКО, ДБО и банковских карт в России;
• Охарактеризовать ситуацию на рынке торгового эквайринга России;
• Провести анализ программ по торговому эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги.
Методы исследования
• Анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ);
• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах;
• Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Доступно расширенное исследование: «Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и мобильного эквайринга. Декабрь, 2021». Отличия версии:
• Анализ других сегментов рынка эквайринга (интернет-эквайринг, мобильный эквайринг): характеристики сегмента, тарифы и условия крупнейших игроков;
• Мониторинг новостей и событий на рынке эквайринга;
• Анализ предложения на рынке онлайн-касс и эквайринга;
• Анализ предложения в сегменте приема платежей по QR-коду;
• Обзор тенденций и перспектив развития рынка эквайринга.
Описание исследования
Резюме проекта
Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России
Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России
Характеристики рынка банковских карт в России
Характеристики рынка эквайринга в России
Торговый эквайринг
Описание технологии торгового эквайринга
Обзор российского рынка торгового эквайринга
Анализ предложения на российском рынке торгового эквайринга
Обзор профилей ведущих игроков российского рынка торгового эквайринга
Авангард
Альфа-Банк
Банк Открытие
Банк Русский Стандарт
Банк Санкт-Петербург
ВТБ
Газпромбанк
Дело Банк
МТС БАНК
ПСКБ
Райффайзенбанк
РОССИЯ
СБЕР БАНК
Тинькофф Банк
«UCS»
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021
Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.07.2021
Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021
Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.07.2021
Диаграмма 5. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 6. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 7. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 8. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 9. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 10. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 11. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 12. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 13. Структура количества платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021
Диаграмма 14. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021
Диаграмма 15. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021
Диаграмма 16. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.07.2021
Диаграмма 17. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021
Диаграмма 18. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.07.2021
Диаграмма 19. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 20. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 21. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 22. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 23. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 24. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 25. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021
Диаграмма 26. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021
Диаграмма 27. Структура количества платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021
Диаграмма 28. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021
Диаграмма 29. Динамика объема рынка цифровых платежей в России, 2020—2021П, 2025П
Диаграмма 30. Структура объема рынка цифровых платежей в России, 2020—2021П
Диаграмма 31. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.07.2021
Диаграмма 32. Динамика объема платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам, 01.01.2017—01.07.2021
Диаграмма 33. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2021
Диаграмма 34. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1h2021
Диаграмма 35. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2021
Диаграмма 36. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1h2021
Диаграмма 37. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2008—1h2021
Диаграмма 38. Использование наличной и безналичной оплаты среди россиян, 2015—2020
Диаграмма 39. Использование безналичных платежных инструментов россиянами, 2020
Диаграмма 40. Причины использования безналичной и наличной оплаты среди россиян, январь-февраль 2021
Диаграмма 41. Причины, по которым россияне не открывают банковские карты, январь-февраль 2021
Диаграмма 42. Способы оплаты, используемые россиянами, при совершении покупок в различных видах торговых точек, январь-февраль 2021
Диаграмма 43. Виды платежных карт, используемых россиянами, январь-февраль 2021
Диаграмма 44. Топ банков, в которых россияне имеют платежные карты, январь-февраль 2021
Диаграмма 45. Распределение россиян по знанию и опыту использования различных бесконтактных способов оплаты, январь 2021
Диаграмма 46. Распределение россиян по использованию pay-сервисов, январь 2021
Диаграмма 47. Отношение россиян к удобству и безопасности использования бесконтактной оплаты, январь 2021
Диаграмма 48. Знание и использование россиянами сервиса оплаты по QR-коду, сентябрь 2020
Диаграмма 49. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2008—01.07.2021
Диаграмма 50. Динамика объема операций по снятию наличных и операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1h2021
Диаграмма 51. Динамика средней суммы операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1h2021
Диаграмма 52. Топ российских банков по количеству эквайринговых платежей, 2019—2020
Диаграмма 53. Динамика доли безналичного торгового оборота в общих расходах потребителей в СБЕР БАНКе, 1q2017—3q2021
Диаграмма 54. Динамика доли онлайн-оборота в безналичных операциях и в общих расходах потребителей, 01.01.2018—01.10.2021
Диаграмма 55. Доля безналичного оборота и ее динамика в разрезе основных категорий розничной торговли, 3q2021
Диаграмма 56. Динамика доли экосистем в безналичном обороте, 1q2020—3q2021
Диаграмма 57. Средний чек и его динамика в разрезе основных категорий розничной торговли, 3q2021
Диаграмма 58. Топ-10 регионов по доле безналичного торгового оборота, 3q2021
Диаграмма 59. Топ-10 регионов по увеличению доли безналичного торгового оборота, 3q2021/3q2020
Диаграмма 60. Топ-10 городов по доле безналичного торгового оборота, 3q2021
Диаграмма 61. Топ-10 городов по росту доли безналичного торгового оборота, 3q2021/3q2020
Диаграмма 62. Динамика объема платежей по эквайрингу через мобильные устройства в России, 2017―2025П
Диаграмма 63. Динамика количества POS-терминалов в России, 01.01.2009—01.07.2021
Диаграмма 64. Рейтинг регионов по количеству POS-терминалов, 01.07.2021
Диаграмма 65. Распределение банков по принимаемым по торговому эквайрингу платежным системам, октябрь 2021
Диаграмма 66. Распределение банков по возможности приема оплаты по QR-коду, октябрь 2021
Диаграмма 67. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты, октябрь 2021
Диаграмма 68. Распределение минимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для малого бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021
Диаграмма 69. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для малого бизнеса, февраль 2021, октябрь 2021
Диаграмма 70. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по торговому эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard в сегменте малого бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021
Диаграмма 71. Распределение минимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для среднего бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021
Диаграмма 72. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для среднего бизнеса, февраль 2021, октябрь 2021
Диаграмма 73. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по торговому эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard в сегменте среднего бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021
Диаграмма 74. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента, октябрь 2021
Диаграмма 75. Распределение игроков требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, октябрь 2021
Диаграмма 76. Распределение игроков по возможности и периодичности пересчета комиссии при изменении оборотов, октябрь 2021
Диаграмма 77. Распределение игроков по максимальному сроку реализации торгового эквайринга, октябрь 2021
Диаграмма 78. Распределение банков по способам предоставления отчетности по торговому эквайрингу, октябрь 2021
Диаграмма 79. Распределение игроков по маркам POS-терминалов, октябрь 2021
Диаграмма 80. Распределение игроков по наличию персонального менеджера по эквайрингу, октябрь 2021
Диаграмма 81. Распределение игроков по сроку реагирования поддержки при технических проблемах, октябрь 2021
Диаграмма 82. Динамика оборота по эквайрингу ВТБ, 2015—2020
Диаграмма 83. Динамика количества активных торговых предприятий, подключенных к эквайрингу СБЕР БАНКа, 2013—2020
Диаграмма 84. Динамика количества POS-терминалов в эквайринговой сети СБЕР БАНКа, 2017—2020
Список таблиц
Таблица 1. Межбанковские комиссии платежной системы Visa, ноябрь 2021
Таблица 2. Динамика минимальных и максимальных ставок по торговому эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard в сегменте малого бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021
Таблица 3. Динамика минимальных и максимальных ставок по торговому эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard в сегменте среднего бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021
Таблица 4. Условия покупки и аренды оборудования по торговому эквайрингу, прочие комиссии, октябрь 2021
Таблица 5. Тарифы на торговый эквайринг банка Авангард, октябрь 2021
Таблица 6. Тарифы на торговый эквайринг Альфа-Банка, октябрь 2021
Таблица 7. Тарифы на торговый эквайринг Банка Открытие, октябрь 2021
Таблица 8. Комиссии по торговому эквайрингу Дело Банка, ноябрь 2021
Таблица 9. Тарифы на торговый эквайринг в ПСКБ, ноябрь 2021
Таблица 10. Комиссии по интернет-эквайрингу Райффайзенбанка, ноябрь 2021
Таблица 11. Тарифы на эквайринг в СБЕР БАНКе в г. Москва, ноябрь 2021
Таблица 12. Тарифы на торговый эквайринг Тинькофф Банка по пакетам РКО, ноябрь 2021
