Задача исследования – анализ рынка автомобильных газозаправочных станций в России, Москве и Московской области.
В исследовании проанализированы АГЗС в Москве и Московской области по следующим показателям:
В работе были проанализированы следующие основные показатели рынка:
1. Парк автотранспортных средств имеющие возможность использования природного газа в качестве моторного топлива
2. Цены на газовое моторное топливо
3. Выручка и инвестиции
4. Рынок автомобильных газозаправочных станций
Отдельно представлены профили крупнейших АГЗС в Москве и Московской области, для них также представлена бухгалтерская отчетность:
Текстовая часть исследования содержит 118 страниц.
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ 4
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 5
2. ОСОБЕННОСТИ ГАЗОВОГО МОТОРНОГО ТОПЛИВА 7
2.1. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ГАЗОВОГО МОТОРНОГО ТОПЛИВА 7
2.2. МИРОВОЙ ОПЫТ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМ МОТОРНЫМ ТОПЛИВОМ 11
3. ПАРК АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИМЕЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 13
3.1. СТРУКТУРА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 13
3.2. НАЛИЧИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 17
3.3. НАЛИЧИЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 28
3.4. НАЛИЧИЕ АВТОБУСОВ ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 39
4. ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАФИК НА БОЛЕЕ ЗАГРУЖЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 50
5. АНАЛИЗ ЦЕНЫ НА МОТОРНОЕ ТОПЛИВО 57
5.1. СРАВНЕНИЕ ЦЕН НА МОТОРНОЕ ТОПЛИВО 57
5.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ГАЗОВОЕ МОТОРНОЕ ТОПЛИВО 60
6. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ГАЗОМ ДЛЯ ЗАПРАВКИ АВТОМОБИЛЕЙ 67
7. ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 69
8. РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ 76
8.1. РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 76
8.2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АГЗС 79
8.3. РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 82
9. ПОРТРЕТЫ КОМПАНИЙ – СТАНЦИЙ АГЗС 97
9.1. НЕФТЬМАГИСТРАЛЬ 97
9.2. ПРОПАН-24 98
9.3. ТОТАЛ ГАЗ 102
9.4. LPG 106
9.5. АГНКС ГАЗПРОМ 110
9.6. МОСАВТОГАЗ 112
9.7. РОСГАЗ 114
9.8. ИНТЕРОЙЛ 115
10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 117
Список диаграмм
Диаграмма 1. Доли автотранспортных средств, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по видам в общем объеме автотранспортных средств в России, 2020 г., %
Диаграмма 2. Доли автотранспортных средств, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по видам в общем объеме автотранспортных средств в Москве, 2020 г., %
Диаграмма 3. Доли автотранспортных средств, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по видам в общем объеме автотранспортных средств в Московской области, 2020 г., %
Диаграмма 4. Объем и динамика легковых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в России, 2016-2020 гг., тыс. ед.
Диаграмма 5. Объем и динамика легковых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в Москве, 2016-2020 гг., ед.
Диаграмма 6. Объем и динамика легковых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в Московской области, 2016-2020 гг., ед.
Диаграмма 7. Структура легковых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по федеральным округам, 2020 г., %
Диаграмма 8. Структура легковых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по регионам, 2020 г., %
Диаграмма 9. Структура легковых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по видам топлива, 2020 г., %
Диаграмма 10. Объем и динамика грузовых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в России, 2016-2020 гг., тыс. ед.
Диаграмма 11. Объем и динамика грузовых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в Москве, 2016-2020 гг., ед.
Диаграмма 12. Объем и динамика грузовых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в Московской области, 2016-2020 гг., ед.
Диаграмма 13. Структура грузовых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по федеральным округам, 2020 г., %
Диаграмма 14. Структура грузовых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по регионам, 2020 г., %
Диаграмма 15. Структура грузовых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по видам топлива, 2020 г., %
Диаграмма 16. Объем и динамика автобусов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в России, 2016-2020 гг., тыс. ед.
Диаграмма 17. Объем и динамика автобусов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в Москве, 2016-2020 гг., ед.
Диаграмма 18. Объем и динамика автобусов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в Московской области, 2016-2020 гг., ед.
Диаграмма 19. Структура автобусов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по федеральным округам, 2020 г., %
Диаграмма 20. Структура автобусов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по регионам, 2020 г., %
Диаграмма 21. Структура автобусов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по видам топлива, 2020 г., %
Диаграмма 22. Места российских городов в рейтинге самых загруженных дорог в мире, 2020 г., %
Диаграмма 23. Средняя загруженность дорог в Москве, км.
Диаграмма 24. Средняя загруженность дорог в Московской области, км.
Диаграмма 25. Средняя загруженность МКАД (внешняя), км.
Диаграмма 26. Средняя загруженность МКАД (внешняя), км.
Диаграмма 27. Динамика средних потребительских цен на газовое моторное топливо в России, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.
Диаграмма 28. Динамика средних потребительских цен на газовое моторное топливо в Москве, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.
Диаграмма 29. Динамика средних потребительских цен на газовое моторное топливо в Московской области, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.
Диаграмма 30. Объем и динамика выручки в отрасли розничной торговли газом для заправки автомобилей в специализированных магазинах, 2017-янв-мар 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 31. Структура выручки в отрасли торговли розничной моторным топливом в специализированных магазинах по категориям, 2020 г., %
Диаграмма 32. Объем и динамика инвестиций в отрасль розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах в России, 2017-янв-мар 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 33. Объем и динамика инвестиций в отрасль розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах в Москве, 2017-янв-мар 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 34. Объем и динамика инвестиций в отрасль розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах в Московской области, 2017-янв-мар 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 35. Структура инвестиций в отрасль розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах по федеральным округам, 2020 г., %
Диаграмма 36. Структура инвестиций в отрасль розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах по регионам, 2020 г., %
Диаграмма 37 Доли сетевых и одиночных АГЗС на рынке в Москве и Московской области, %
Диаграмма 38 Лидирующие АГЗС по числу точек в Москве и Московской области, ед.
Диаграмма 39. Структура расположения сетевых и одиночных АГЗС на рынке в Москве и Московской области по направлениям, %
Диаграмма 40. Структура сетевых и одиночных АГЗС на рынке в Москве и Московской области по расстоянию от МКАД, %
Диаграмма 41. Структура сетевых и одиночных АГЗС на рынке в Москве и Московской области по типу станции, %
Список графиков
График 1. Динамика средних потребительских цен на топливо по видам в России, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.
График 2. Динамика средних потребительских цен на топливо по видам в Москве, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.
График 3. Динамика средних потребительских цен на топливо по видам в Московской области, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.
График 4. Помесячная динамика средних потребительских цен на газовое моторное топливо, 2018- янв-авг 2021 гг., руб./л.
Список рисунков
Рисунок 1. Расположение точек АГЗС Нефтьмагистраль в Москве и Московской области.
Рисунок 2. Расположение точек АГЗС Тотал газ в Москве и Московской области.
Рисунок 3. Расположение точек АГЗС Lpg в Москве и Московской области.
Рисунок 4. Расположение точек АГЗС Мосавтогаз в Москве и Московской области.
Рисунок 5. Расположение точек АГЗС Интеройл в Москве и Московской области.
Список таблиц
Таблица 1. Наличие автотранспортных средств по России на конец 2020 года, ед.
Таблица 2. Наличие автотранспортных средств, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в России, 2016-2020 гг., ед.
Таблица 3. Наличие автотранспортных средств, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в Москве, 2016-2020 гг., ед.
Таблица 4. Наличие автотранспортных средств, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в Московской области, 2016-2020 гг., ед.
Таблица 5. Объем и динамика легковых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по федеральным округам, 2016-2020 гг., ед.
Таблица 6. Объем и динамика легковых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по регионам, 2016-2020 гг., ед.
Таблица 7. Наличие легковых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по виду газового топлива по субъектам России, 2020 г., ед.
Таблица 8. Объем и динамика грузовых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по федеральным округам, 2016-2020 гг., ед.
Таблица 9. Объем и динамика грузовых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по регионам, 2016-2020 гг., ед.
Таблица 10. Наличие грузовых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по виду газового топлива по субъектам России, 2020 г., ед.
Таблица 11. Объем и динамика автобусов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по федеральным округам, 2016-2020 гг., ед.
Таблица 12. Объем и динамика автобусов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по регионам, 2016-2020 гг., ед.
Таблица 13. Наличие автобусов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по виду газового топлива по субъектам России, 2020 г., ед.
Таблица 14. Динамика средних потребительских цен на моторное топливо по видам в России, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.
Таблица 15. Динамика средних потребительских цен на моторное топливо по видам в Москве, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.
Таблица 16. Динамика средних потребительских цен на моторное топливо по видам в Москве, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.
Таблица 17. Динамика средних потребительских цен на газовое моторное топливо по федеральным округам, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.
Таблица 18. Динамика средних потребительских цен на газовое моторное топливо по регионам, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.
Таблица 19. Объем и динамика выручки в отрасли розничной моторным топливом в специализированных магазинах по категориям, 2017-янв-мар 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 20. Объем и динамика инвестиций в отрасль розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах по федеральным округам, 2017-янв-мар 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Объем и динамика инвестиций в отрасль розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах по регионам, 2017-янв-мар 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 22. АГЗС в Москве и Московской области
Таблица 23. Бухгалтерский баланс ООО «ПРОМГАЗ-МСК», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках ООО «ПРОМГАЗ-МСК», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Бухгалтерский баланс ООО «ТОТАЛ-ГАЗ», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках ООО «ТОТАЛ-ГАЗ», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Бухгалтерский баланс ООО «ГАЗТОРГ-ЛПГ», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках ООО «ГАЗТОРГ-ЛПГ», 2018-2020 гг., тыс. руб.
В период с 2019 по 2023 годы рынок доставки пиццы в Московском регионе демонстрирует значительный рост. Если в 2019 году житель Московского региона в среднем тратил на доставку пиццы 1,2 тысячи рублей в год, то в 2023 году этот показатель вырос до 3,8 тысяч рублей на человека в год. Это говорит о том, что спрос на услуги доставки пиццы продолжает расти.
Растущая популярность услуг каршеринга способствует тому, что всё больше людей отказываются от покупки или использования личного автомобиля.
Объём рынка каршеринга стабильно растёт. Однако начиная с 2021 года отмечается замедление темпов прироста рынка в разрезе динамики с учётом изменения цен.
В 2022 году объём рынка каршеринга в Москве и Московской области составил 40 467,28 млн рублей. Темп прироста к показателям 2021 года был минимальным в исследуемом периоде и составил 30,9 (18,1 с учётом изменения цен). Среднегодовой темп прироста в 2018–2022 годах, с учётом замедления в 2021–2022 годах, составил 50,8 а если учитывать ежегодное изменение цен, среднегодовой темп прироста составляет 41,5 Максимального значения за исследуемый период объём рынка достиг в 2022 году 40 467,28 млн рублей. Темп прироста к 2021 году составил 18,1 с учётом увеличения цен в 2022 году.
В 2018 году объём рынка каршеринга в России был минимальным и составил 8 473,44 млн рублей. При этом прирост к показателям 2017 года был максимальным и составил 61 (50,8 с учётом изменения цен).
Исследование ГидМаркет показало, что потребление услуг бань и саун на душу населения в Москве и Московской области возросло на 15,5% в период с 2018 по 2022 год. В целом по России потребление услуг бань и саун с 2018 по 2022 год имело положительную динамику, за исключением 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 оно снизилось на 15,5%. Однако стоит отметить, что рост потребления был неравномерным. Наибольший годовой прирост наблюдался в 2021 году и составил +17,5% по сравнению с 2020 годом. Наименьший прирост был зафиксирован в 2019 году и составил +3,4% по сравнению с 2019 годом.
Основной фактор, стимулирующий рост потребления услуг бань и саун в России, увеличение спроса на отдых и релаксацию в банях из-за закрытия некоторых туристических направлений и популяризации банной культуры среди населения. Государственная поддержка способствовала значительному увеличению объёмов строительства рекреационных объектов, включая банные комплексы.