Объектом исследования является рынок фанеры.
Фанера (plywood) – древесный материал, состоящий из склеенных между собой нескольких листов лущеного шпона. Обычно фанеру формируют из 3-5 листов шпона при взаимно перпендикулярном расположении волокон древесины в смежных листах. Склеивание осуществляют:
Обычно для производства фанеры используют березовый шпон (реже – ольховый, буковый, сосновый и др.). Различают фанеру общего и специального назначения. К специальным видам фанеры относятся: бакелизированная (повышенной влагостойкости), декоративная (облицованная, с покрытием), профилированная (получаемая прессованием в пресс-форме) и др.
Задачи исследования:
Определение объема рынка.
Конкурентный анализ.
Ассортиментный анализ.
Ценовой анализ.
Анализ потребителей.
Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
Построение прогнозов развития рынка.
География исследования: Россия, мировой рынок.
Хронология исследования: 2018-2020 гг. с прогнозом до 2025 года.
Методы исследования и источники данных:
Сбор и анализ вторичной информации, в т.ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.
Опыт и наработки «Смарт Консалт» в исследованиях рынков древесных плит и лесоперерабатывающей отрасли в целом, анализа экспортно-импортных операций, реализации инвестиционных проектов строительства новых производств и проч.
Список таблиц 5
Список рисунков 6
О проекте 8
1. Обзор мирового рынка фанеры 11
2. Анализ российского рынка фанеры 13
2.1. Объем и динамика рынка 2018-2020 гг. 13
2.2. Актуальные тенденции развития рынка 15
2.3. Баланс рынка 2018-2020 гг. 16
2.4. Анализ импорта 18
2.4.1. Объем и динамика импорта фанеры в 2016-2020 гг. 18
2.4.2. Структура импорта фанеры в разрезе стран-импортеров в 2018-2020 гг. 20
2.5. Анализ экспорта 22
2.5.1. Объем и динамика экспорта фанеры в 2016-2020 гг. 22
2.5.2. Структура экспорта фанеры по странам назначения в 2018-2020 гг. 24
2.6. Анализ внутреннего производства фанеры в РФ, в том числе строящиеся и проектирующиеся предприятия 27
2.6.1. Объем и динамика внутреннего производства фанеры в 2018-2020 гг. 27
2.6.2. Региональная структура внутреннего производства фанеры в 2020 году 30
2.7. Ключевые производители фанеры в РФ 32
Свеза, ГК 32
1. ООО «Свеза-Лес» 32
2. НАО «Свеза Кострома» 33
3. ООО «Свеза Уральский» 34
4. НАО «Свеза Новатор» 34
5. НАО «Свеза Верхняя Синячиха» 35
6. ООО «Свеза Тюмень» 35
7. НАО «Свеза Усть-Ижора» 36
8. НАО «Свеза Мантура» 37
Сыктывкарский фанерный завод, ООО 38
Красный якорь, АО 40
ЧФМК, АО 41
Муром, ЗАО 45
Архангельский фанерный завод, АО 46
Жешартский ЛПК, ООО (ГК United Panel Group) 48
Парфинский фанерный комбинат, ООО 55
Плайтерра, ГК 56
1. ЗАО «Плайтерра» 56
2. АО «Фанерный завод «Власть труда» 57
ЮПМ-Кюммене Чудово, ООО (ГК UPM Plywood) 58
2.8. Анализ потребления 59
2.9. Ценовой анализ 62
2.10. Прогноз развития рынка до 2025 года 64
3. Обзор областей потребления древесных плит в РФ 66
3.1. Деревянное домостроение 66
3.1.1. Объем и динамика развития в 2009-2020 гг. 66
3.1.2. Соотношение технологий деревянного домостроения 69
3.2. Мебельная промышленность 73
3.3. Производство деревянной тары 76
4. Обзор смежных отраслей: деревообрабатывающей и строительной в РФ 81
4.1. Деревообрабатывающая отрасль 81
2007-2009 гг. 81
2010-2017 гг. 83
2018-2019 гг. 85
2020-2022 гг. 86
4.2. Строительная индустрия 86
4.2.1. Подъем строительной индустрии в 2019 году 86
4.2.2. Частное инвестирование строительства промышленных объектов 88
5. Резюме проекта. Рекомендации по выходу на рынок 93
Консалтинговая компания «Смарт Консалт» 96
Рисунок 1. Объем и динамика мирового потребления фанеры в 2018-2020 гг. с прогнозом до 2025 года, млн куб. м, % 11
Рисунок 2. Объем и динамика российского рынка фанеры в 2018-2020 гг., млн куб. м, % 13
Рисунок 3. Объем и динамика российского рынка фанеры в 2018-2020 гг., млрд руб., % 14
Рисунок 4. Соотношение импорта и внутреннего производства на рынке фанеры в 2018-2020 гг., % (куб. м) 16
Рисунок 5. Объем и динамика импорта фанеры в 2016-2020, тыс. куб. м, % 19
Рисунок 6. Объем и динамика импорта фанеры в 2016-2020, млн руб., % 19
Рисунок 7. Объем и динамика экспорта фанеры в 2016-2020, тыс. куб. м, % 23
Рисунок 8. Объем и динамика экспорта фанеры в 2016-2020, млн руб., % 23
Рисунок 9. Объем и динамика российского производства фанеры в 2018-2020 гг., тыс. куб. м, % 28
Рисунок 10. Объем и динамика российского производства фанеры в 2018-2020 гг., млрд руб., % 29
Рисунок 11. Оценочная структура выпуска фанеры в России в разрезе производителей в 2020 году, % (куб.) 30
Рисунок 12. Региональная структура производства фанеры в 2020 году, % (куб. м) 31
Рисунок 13. Оценка отраслевой структуры потребления фанеры в 2020 году, % (куб. м) 61
Рисунок 14. Оценка региональной структуры потребления фанеры в 2020 году, % (куб. м) 61
Рисунок 15. Среднегодовая стоимость фанеры в целом на рынке РФ, в т.ч. цены производителей на внутреннем рынка, стоимость импорта и экспорта, руб./куб. м с НДС 62
Рисунок 16. Прогноз развития российского рынка фанеры до 2025 года, млн куб. м, млрд руб., % 65
Рисунок 17. Объем и динамика строительства деревянных домов в России в 2009-2020 гг., млн кв. м, % 68
Рисунок 18. Объем и динамика российского рынка деревянных домов в денежном выражении в 2009-2020 гг., млрд руб., % 68
Рисунок 19. Соотношение строительства массивных и каркасно-панельных деревянных домов в России в 2009-2020 (оценка) гг., % (кв. м) 70
Рисунок 20. Соотношение технологий строительства деревянных домов в России в 2009-2020 гг., % (кв. м) 71
Рисунок 21. Объем и динамика производства мебели в России в 2009-2020 гг., млрд руб., % 74
Рисунок 22. Оценка региональной структуры производства мебели в 2020 году, % (руб.) 75
Рисунок 23. Объем и динамика производства деревянной тары в России в 2009-2020 гг., тыс. куб. м, % 77
Рисунок 24. Объем и динамика производства комплектов деталей деревянных ящиков в России в 2009-2020 гг., тыс. куб. м, % 78
Рисунок 25. Оценка структуры производства комплектов деталей деревянных ящиков по виду продукции в России в 2020 году, % (куб. м) 78
Рисунок 26. Объем и динамика производства плоских деревянных поддонов в России в 2009-2020 гг., млн шт., % 79
Рисунок 27. Региональная структура производства деревянных поддонов в 2020 году, % (куб. м) 80
Рисунок 28. Экспорт круглого леса и пиломатериалов из России в 2009-2020 гг., млн тонн 82
Рисунок 29. Средняя таможенная стоимость экспортируемого из России круглого леса и пиломатериалов в 2006-2020 гг., долл./тонн 82
Рисунок 30. Региональная структура совокупного объема инвестиций в проекты, стартовавшие в 2020 году, млрд руб., % 89
Рисунок 31. Отраслевая структура частных инвест-проектов строительства и модернизации промышленных предприятий в ЦФО, млн руб., % 90
Таблица 1. Характеристика фанеры 8
Таблица 2. Баланс российского рынка фанеры в 2018-2020 гг., млн куб. м, млрд руб. с НДС, % 17
Таблица 3. Структура импорта фанеры в разрезе стран происхождения в 2018-2020 гг., тыс. куб., млн руб., % 20
Таблица 4. Структура экспорта фанеры в разрезе стран назначения в 2018-2020 гг., тыс. куб., млн руб., % 24
Таблица 5. Ассортимент березовой фанеры ФК 1525 х 1525 компании АО «ЧМФК» и прайс-лист на продукцию 43
Таблица 6. Прайс-лист на фанеру ламинированную ООО «ЖЛПК» 50
Таблица 7. Прайс-лист на фанеру березовую (марка ФК) ООО «ЖЛПК» 51
Таблица 8. Прайс-лист на фанеру березовую (марка ФСФ) ООО «ЖЛПК» 53
Таблица 9. Области применения фанеры в строительстве в зависимости от ее вида 59
Таблица 10. Динамика цен производителей на фанеру по месяцам с 2018 по 2021 (февраль) гг., руб./куб. м без НДС 63
Таблица 11. Производство отдельных видов деревянной мебели в России в 2017-2019 гг., тыс. шт., % 76
Таблица 12. Тарифные квоты в отношении ели обыкновенной или пихты белой европейской и сосны обыкновенной, вывозимых за пределы территории РФ и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе, тыс. куб. м 83
Таблица 13. Объем ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения, тыс. ед., млн куб. м, млн кв. м 87
Таблица 14. Ключевые индикаторы развития российского и мирового рынка фанеры 93
Статья, 25 ноября 2024
Компания Гидмаркет
Рынок автошкол в России: от Covid-19 к инфляции – как менялись тренды?
По итогам 2023 г. объем рынка автошкол составил 55,2 млрд руб
Рынок автошкол России прошел через непростые испытания за последние четыре года, испытывая на себе влияние как внешних, так и внутренних факторов.
Российский рынок синтетических тканей показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
