Российский рынок минеральной (каменной) ваты – итоги 2020

РЕЗЮМЕ    10

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2020 ГГ. И В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 Г.    13
§ 1.1. Динамика ВВП    13
§ 1.2. Цены на нефть    15
§ 1.3. Валютные курсы    18
§ 1.4. Инфляция    19
§ 1.5. Строительство    21
Методология анализа строительства    21
Строительство жилья    21
Строительство коммерческих и промышленных объектов    26
§ 1.6. Производство строительных материалов    29
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г.    31
Влияние общеэкономических факторов    31
Влияние пандемии коронавируса    32

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ    34
§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов    34
§ 2.2. Сферы применения    36
Теплоизоляция промышленных объектов    36
Строительная теплоизоляция    37
§ 2.3. Описание минеральной (каменной) ваты    38

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ    40
§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы    40
Действующие производители    40
Заводы, ушедшие с рынка    43
Новые производители (открытые после 2009 года)    45
Заводы, сменившие собственников    48
Проекты новых заводов    50
§ 3.2. Производство технической (промышленной) минеральной ваты    50
§ 3.3. Производство строительной минеральной ваты    56
Производство в количественном выражении    56
Сезонные показатели производства    62
§ 3.4. Географический разрез производства    64
§ 3.5. Концентрация производства и холдинги    70
Динамика крупнейших игроков    70
Политика лидеров    77
§ 3.6. Прогноз структуры производства до 2025 г.    79
§ 3.7. Ценовая картина    81

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ    84
§ 4.1. Импорт    84
Динамика импорта строительной теплоизоляции    84
Основные страны-поставщики    86
Импорт строительной минеральной ваты по брендам    90
Импорт технической минеральной ваты    92
§ 4.2. Экспорт    94
Динамика экспорта строительной минеральной ваты    94
Экспорт строительной минеральной ваты по брендам    96
Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты    100
Экспорт технической минеральной ваты    102

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ    103
§ 5.1. Объем рынка строительной минеральной ваты    103
Расчет объема рынка минеральной ваты    103
Роль импортной продукции на российском рынке строительной минеральной ваты    106
Анализ потребления минеральной ваты    107
Анализ потребления минеральной ваты по федеральным округам    110
§ 5.2. Объем рынка технической минеральной ваты    113
§ 5.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты    115
§ 5.4. Затраты вхождения на рынок    119

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА    123
§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ»    123
Сведения о компании / Общая характеристика    123
Заводы ГК «ТехноНиколь»    124
Финансовые показатели    126
Динамика производства    129
Положение на рынке / Основные конкуренты    130
Планы и перспективы развития    131
§ 6.2. ROCKWOOL Russia    133
Сведения о компании / Общая характеристика    133
Заводы ГК «Rockwool Russia»    134
Финансовые показатели    135
Динамика производства    137
Положение на рынке / Основные конкуренты    138
Планы и перспективы развития    139
§ 6.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN)    140
Сведения о компании / Общая характеристика    140
Заводы ГК «Saint-Gobain»    140
Финансовые показатели    142
Динамика производства    144
Положение на рынке / Основные конкуренты    145
Планы и перспективы развития    146
 

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2020 гг., %.
Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., долл. США за баррель.
Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2016-2020 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2020 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2020 гг. и прогноз на 2021 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2020 гг., млн м2.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в кв. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2025 г., %.
Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.
Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.
Рисунок 13. Распределение технической базальтовой ваты в РФ по сферам применения
Рисунок 14. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.
Рисунок 15. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2014-2020 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г. (%).
Рисунок 17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2020 гг. (%).
Рисунок 18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, апрель 2021 г.
Рисунок 19. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2005-2020 гг., %.
Рисунок 20. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2017 г., %.
Рисунок 21. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2020 г., %.
Рисунок 22. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2020 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 23. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2020 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 24. Прогноз производства строительной минеральной ваты в РФ до 2025 г., тыс. м3.
Рисунок 25. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2025 г., %.
Рисунок 26. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб./м3.
Рисунок 27. Динамика импорта строительной минеральной (каменной) ваты в РФ за 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
Рисунок 28. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.
Рисунок 29. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2015 г., в %.
Рисунок 30. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2016 г., в %.
Рисунок 31. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2018 г., в %.
Рисунок 32. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2019 г., в %.
Рисунок 33. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2020 г., в %.
Рисунок 34. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2020 гг. (процентное соотношение веса).
Рисунок 35. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2020 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 36. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2020 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 37. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2013-2020 гг., %.
Рисунок 38. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
Рисунок 39. Динамика экспорта строительной минеральной ваты из РФ, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м и приросты, %.
Рисунок 40. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2020 гг., %.
Рисунок 41. Экспорт минеральной ваты из России в 2016 году по странам, в %.
Рисунок 42. Экспорт минеральной ваты из России в 2017 году по странам, в %.
Рисунок 43. Экспорт минеральной ваты из России в 2018 году по странам, в %.
Рисунок 44. Экспорт минеральной ваты из России в 2020 году по странам, в %.
Рисунок 45. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.
Рисунок 46. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 47. Динамика российского рынка строительной каменной ваты в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн куб. м и прирост, %.
Рисунок 48. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства и приростов объема рынка строительной каменной ваты в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 49. Прогноз динамики российского рынка строительной каменной ваты до 2025 г., млн куб. м и прирост, %.
Рисунок 50. Доля импорта на российском рынке строительной каменной ваты в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 51. Структура потребления минеральной ваты по категориям, %.
Рисунок 52. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади всех зданий.
Рисунок 53. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья и построенных нежилых зданий.
Рисунок 54. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2016 гг., %.
Рисунок 55. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2020 гг., %.
Рисунок 56. Динамика потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2005-2020 гг.
Рисунок 57. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. куб. м и прирост, %.
Рисунок 58. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 59. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн руб.
Рисунок 60. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2019 гг., %.
Рисунок 61. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2002-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 62. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод нестандартного оборудования («ТехноНИКОЛЬ-Изовол»)» в 2005-2019 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 63. Динамика производства всей минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2005-2019 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 64. Ежегодная выручка на предприятиях «Минеральная Вата», «Роквул-Север» и «Роквул-Урал» в 2002-2019 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 65. Ежегодное производство всей минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2020 гг. (в тыс. куб. м).
Рисунок 66. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Изорок» в 2003-2019 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 67. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2005-2019 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 68. Динамика производства всей минеральной ваты ЗАО «Изорок» ГК и «Завод «Минплита» (в составе холдинга с 2016 г.) в 2002-2020 г. (в тыс. куб. м).

Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Таблица 2. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2020 гг., млн м2.
Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2020 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2010-2020 гг.
Таблица 5. Производство основных строительных материалов в 2014-2020 гг.
Таблица 6. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
Таблица 7. Информация о ведущих производителях минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2011-2020 гг. (тыс. куб. м.).
Таблица 8. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2010-2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 9. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2010-2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 10. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2010-2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 11. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям (с выделением строительной из общего объема) в 2011-2020 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 12. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2009-2020 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 13. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2009-2020 гг. (%).
Таблица 14. Средние розничные цены на основные виды теплоизоляционных материалов в 2010-2021 гг.
Таблица 15. Статистика импорта теплоизоляции из минеральной ваты в Россию ведущими странами в 2010-2020 гг., тонн.
Таблица 16. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2011-2020 гг., тыс. куб. м
Таблица 17. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2013-2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 18. Объемы экспорта строительной минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2011-2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 19. Объемы экспорта технической минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2018-2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 20. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке строительной каменной ваты (2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 21. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты.
Таблица 22. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2009-2020 гг., %.
Таблица 23. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2009-2020 гг., тыс. м3.
Таблица 24. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 25. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2008-2019 гг.
Таблица 26. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).
Таблица 27. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.
Таблица 28. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2009-2019 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 29. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования» («ТехноНИКОЛЬ-Изовол»), 2009-2019 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 30. Финансовые показатели предприятий холдинга «Rockwool Russia» в 2009-2019 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 31. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2009-2019 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 32. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2009-2019 гг.